一线城市房地产收储政策加码
- 深圳：8月7日，深圳市安居集团有限公司发布《关于收购商品房用作保障性住房的征集通告》。
- 政策推广：已有超60个城市出台相关政策，更多城市有望跟进。
建筑材料市场分析
水泥
- 价格：全国P.O42.5高标水泥平均价为382.2元/吨，环比持平，同比+5.72%。
- 库存：全国水泥库容比为66.3%，环比-0.8pct，同比-7.4pct。
- 市场动态：
- 华北地区：继续推涨，北京、唐山等地企业出货5-6成。
- 东北地区：保持平稳，企业日出货4成左右。
- 华东地区：涨跌互现，江苏南京和苏锡常地区价格下调20元/吨。
- 中南地区：价格弱稳运行。
- 西南地区：价格小幅波动，四川德阳和绵阳地区价格下调10元/吨。
- 西北地区：以稳为主，部分企业暂未就恢复价格达成共识。
浮法玻璃
- 价格：本周玻璃现货价格环比下跌0.95%，国内主流市场均价1456.96元/吨。
- 库存：国内浮法玻璃重点省份库存为6049万重量箱，环比下降154万重量箱（-2.48%）。
- 市场动态：
- 华北区域：价格零星调整，出货逐步转弱。
- 华东区域：价格暂稳，中下游刚需适当补货。
- 华中区域：价格涨跌不一，部分产线计划冷修或转色。
- 华南区域：价格局部窄幅调整，供应端有检修计划。
- 西南区域：价格局部调整，白玻出货暂无压力。
- 东北区域：价格零星报涨，产销基本平衡。
- 西北区域：价格大稳小动，市场稳中偏弱运行。
光伏玻璃
- 价格：2.0mm镀膜面板主流订单价格13.5-14元/平方米，环比下降3.51%；3.2mm镀膜主流订单价格23-23.5元/平方米，环比下降2.11%。
- 库存：库存天数约34.04天，环比增加2.14%，同比增加57.59%。
- 市场动态：光伏玻璃市场整体成交一般，供应充足，需求端支撑有限。
玻纤
- 价格：2400tex无碱缠绕直接纱全国均价3677.5元/吨，环比下跌0.28%；G75电子纱8900-9300元/吨，环比持平。
- 市场动态：
- 无碱粗纱市场：价格维稳，个别厂成交价格小幅回涨。
- 电子纱市场：价格维稳，中下游订单续入量减少。
投资建议
- 政策预期：随着房地产政策持续落地，市场情绪有所好转，推荐坚朗五金、三棵树、北新建材、东方雨虹、伟星新材、兔宝宝等优质建材龙头。
- 周期建材：关注海螺水泥、华新水泥、中国巨石、中材科技、旗滨集团等企业。
- 细分领域：关注专业照明领域龙头企业海洋王、钢结构制造商鸿路钢构。
市场表现
- 一周回顾：
- 沪深300指数下跌1.56%，建筑材料指数（申万）上涨1.29%，建材板块跑赢沪深300指数2.85pct。
- 近三个月，沪深300指数下跌9.1%，建筑材料指数下跌15.3%，建材板块跑输沪深300指数6.2pct。
- 近半年，沪深300指数下跌1.0%，建筑材料指数下跌8.9%，建材板块跑输沪深300指数7.9pct。
细分板块表现
- 涨跌幅前3位：涂料（+7.8%）、石膏板（+4.8%）、建筑五金（+4.1%）。
- 涨跌幅后3位：减隔震（-3.1%）、玻纤（-2.5%）、
