2024功效护肤突围三大机遇点

美丽修行咨询团队2024.08 B E A U T YE V O L U T I O NB I GD A T A PART ONE 功效护肤下半场，寻求新的增长点突围势在必行 ⚫功效护肤市场持续膨胀，市场潜力大 ⚫功效护肤市场发展的下半场，挑战与机会并行 CONTENT目录 功效护肤的三大机遇点 ⚫机遇点一：品类延伸，功效护肤从头到脚⚫机遇点二：人群延伸，四大功效护肤蓝海人群⚫机遇点三：场景延伸，功效护肤卷进医美和熬夜场景 01 功效护肤下半场，寻求新的增长点突围势在必行 功效护肤市场规模持续膨胀，市场潜力大 功效性护肤品行业在中国发展迅速，市场规模逐年增长。据欧睿数据显示，2019年中国功效护肤品市场规模为332亿元，占整体护肤品市场13.6%，预计2024年中国功效性护肤品市场规模将突破千亿元，在整体护肤品市场的占比约为22.9%，CAGR+24.9%，功效护肤市场展现出强大的发展态势。 功效护肤市场发展的有利因素 法规和市场政策的完善 自2022年1月1日起，化妆品行业正式进入功效评价时代，化妆品应当依据相关要求在注册备案时上传功效测试报告。 技术进步和创新成分的开发 供应端化妆品行业整体研发实力持续提高，涌现出一批医药背景深厚、研发能力突出的化妆品行业新入者，研发能力更加专精，使得品牌能够推出更多具有特定功效的护肤产品，满足市场的细分需求。 消费者愈发关注肌肤问题，“泛成分党”时代功效更受重视 据美丽修行APP测肤数据显示，肌肤问题普遍存在，问题肌肤人群占比高达89%，皮肤问题成为常态，同时受自媒体、知识平台教育的加持，消费者注重皮肤护理的同时开始更加关注功效和成分，个性化和定制化护肤解决方案的需求不断增长。“泛成分党”的时代已经来临，消费者对护肤产品的选择不停留在盲目种草，美丽修行大数据显示，近3年功效护肤品关注度增涨358%，关注功效护肤品用户数增长23%。 问题肌肤人群占比高达89% 功效护肤市场发展的下半场，挑战与机会并行 功效护肤市场从起步至今，已开始进入发展的下半场，竞争不断升级加码，逐渐白热化，市场也面临如业绩下滑、成本增加的窘境。功效护肤从单纯追求成分浓度、原料堆砌，到卷配方组合、工艺概念等花样层出不穷。品牌若要想在市场中真正崭露头角，功效护肤的下半场，找准“突破点”和“增长策略”成为关键问题，机遇和挑战并行。 业绩下滑：功效护肤品销售遇冷，龙头品牌业绩下滑，包括薇诺娜、润百颜、玉泽等热门功效护肤品牌的母公司在2023年及2024年一季度的业绩均出现下滑。 市场竞争加剧：随着越来越多的品牌进入功效护肤市场，产品同质化现象严重，导致市场竞争异常激烈，品牌之间为了获得市场份额，不得不增加营销和广告投入。 线上销售成本增加：线上销售曾是功效护肤品增长的主要渠道，但随着市场的变化，线上“造富神话”难以再现。线上销售占比的增长带来了相关销售费用的增加，知名主播的坑位费越来越贵，投入与回报不成正。 消费者对强功效怀疑：消费者对一些宣称具有快速显著效果的产品持怀疑态度，担心高浓度的活性成分可能对皮肤造成副作用。 02 功效护肤的三大机遇点 机遇点一 品类延伸，功效护肤从头到脚 机遇点一：品类延伸，功效护肤从头到脚 根据美丽修行大数据，23年头发护理、防晒、彩妆/香水品类是功效护肤赛道中的明星品类，不论是从市场备案端还是用户需求端，相较于22年占比变化多。细分功效护肤具体品类来看，沐浴，止汗/除臭等身体护理品类，以及洗发、护发等头发护理品类在消费者中热度高，功效护肤的趋势已经蔓延为“从头到脚”。 防晒品类：多效合一成为必选项，融合美容修饰功效受追捧 防晒品类上，从市场端可以看到具备附加功效已经成为防晒产品的重要属性，品牌纷纷入局多效合一的防晒赛道，不仅能防晒，复合保湿、祛斑美白、美容修饰等多功效成为重要发力点；同时随着消费者护肤意识的提高，过度防护现象普遍存在，精简护肤受到推崇的背景下，作为护肤最后一步，防晒产品能够“一款多用”，比如具备美容修饰效果可以帮助打造轻底妆等功效受到追捧。防晒品类宣称商品数量&热度 防晒品类：祛痘功效成分增长领先，保湿舒缓类成分应用率高 具体成分应用来看，具有保湿、舒缓、修护、抗氧化功效的成分比如维生素E、透明质酸钠、红没药醇等在防晒品类中应用率高，远超其他成分应用率；同比增速来看，具有祛痘功效的香柠檬果油应用增长率远超其他成分，此外，行业偏好二裂酵母发酵产物滤液、库拉索芦荟叶水等具有保湿、抗氧化的成分，应用增速表现也比较突出。 彩妆品类：美肤和养肤兼顾，保湿控油需求高 彩妆市场一直竞争激烈，当前渐趋饱和，功效护肤的发展为彩妆另辟蹊径，打开了新的发展局面，各类功效在彩妆中的运用渗透程度加快，“功效型”彩妆成为品牌争相进军的方向。当前，在彩妆中融入护肤的需求较高，保湿功效位列彩妆备案的第一名，同时也是消费者追求的热门功效，除此之外，由于彩妆会较长时间在脸上停留，消费者也很在意能否持久控油。彩妆品类宣称商品数量&热度 兰蔻新持妆轻透粉底液 24H 彩妆品类：高端护肤成分应用增速快，植提类也受青睐 具体成分应用来看，植提类成分如白池花籽油、油橄榄果油、积雪草提取物等受彩妆行业青睐，在彩妆品类中不仅应用广泛，增速也高；此外，常运用于护肤品中的成分比如二裂酵母发酵产物滤液，玻色因，依克多因等在彩妆品类中的应用增速亮眼，由此可见，功效彩妆美服养肤一体趋势明显。 头发护理品类：洗护并重，控油去屑受追捧 近年来头皮健康观念深入人心，消费者投资洗发护发产品的意愿变强，对高品质洗发护发产品和精致头发养护的需求提升，如今的洗护发行业已然进入精细化功效时代。备案端具有保湿、护发、清洁、芳香功效的产品热度高，消费者对“头等大事”的关注已经从“洗”过渡到了“洗+护”的新阶段，此外，出油头屑仍是困扰消费者主要的头皮问题，因此控油、去屑功效具有较高的热度。 头发护理品类：防脱修护成分热门，去屑控油成分应用广 具体成分应用来看，去屑、控油类成分仍然是头皮护理行业端主要应用的功效成分，比如吡罗克酮乙醇胺盐和吡硫鎓锌应用率广；具有保湿、抗氧化、防脱发、修护功效的成分比如山茶籽油，何首乌根提取物，侧柏叶提取物等成分应用率增速快，在头发护理品类中热门。 身体护理品类：芳香疗愈带来情绪价值成为重要驱动 精致化生化方式的蔓延不仅让消费者重视呵护面部肌肤，也关注到身体的护理。近年来身体护理产品朝着精致化和高端化的方向发展，除了主流的保湿功效受到关注外，备案端和需求侧芳香功效都居于前列，由此可见，在嗅觉经济影响下，香氛疗愈在身体护理品类中的重要程度，通过身体护理带来情绪价值成为该品类发展的重要驱动。 身体护理品类：保湿、舒缓、修护功效成分仍是应用主流 具体成分应用来看，从成分应用率和增速上来看，具有保湿、抗氧化、舒缓、修护、抗衰功效的成分仍然是行业端应用的主流，植提类成分比如白池花籽油，山茶籽油，苦参提取物等应用率同比增速快。 机遇点二 人群延伸，四大功效护肤蓝海人群 机遇点二：人群延伸，四大功效护肤蓝海人群 四大潜力功效护肤人群解析——婴童 市场潜力 •有 利 政 策 ：双 减”、三 孩 政 策 等 一 系 列 积 极 支 持 生 育 的 政 策 法 规 及 配套 措 施 相 继 落 地 实 施，推 动 构 建 孕 育 友 好 型 社 会 ；•市 场 规 模 扩 大 ：科 学 化 精 细 化 养 育 理 念 深 入 人 心，母 婴 市 场 整 体 规 模进 一 步 提 质 扩 容，预 计2 0 2 4年 将 达 到7.7 5万 亿 元 ；•新 消 费 群 体 ：9 0后 宝 妈 群 体 成 为 消 费 主 力，更 注 重 产 品 体 验 和 功 效。 四大潜力功效护肤人群解析——婴童 热门产品举例 润本芦荟胶 96.8%芦荟精粹，滋润保湿，降温舒缓，避免对幼嫩肌肤造成负担 贝亲婴儿护臀膏 4.9%氧化锌+甘草精华，舒缓PP干红痒不适，快速成膜保持润泽 启初婴儿多效倍润面霜 8倍初生胚米菁萃×专利糯米酵元，保湿舒缓，「膜」力锁水，萌肌「畅饮」 小结：洗护是婴童产品的主要品类，宝妈群体关注的功效集中于保湿、舒缓、修护、温和等，婴童产品中运用量飙升的多是保湿舒缓类成分，且天然成分多。 四大潜力功效护肤人群解析——青少年 市场潜力 •市 场 规 模 扩 大 ：即 将 步 入 青 春 期 的 儿 童 数 量 和 青 少 年 数 量 达3亿+，青少 年 护 洗 护 市 场 体 量 达3 6亿 ；•需 求 释 放 ：现 代 青 少 年 拥 有 一 定 的 自 主 消 费 能 力 及 认 知，他 们 更 加 关注 产 品 成 分、功 效 和 品 牌 形 象 ；•消 费 认 知 升 级 ：当 前 的 青 少 年 父 母 多 是7 0-8 0后，随 着 消 费 认 知 升 级，更 追 求 生 活 品 质，重 视 青 少 年 护 肤。 功效偏好 青 少 年 群 体 皮 肤 问 题 少，主 要 皮 肤 问 题是 青 春 期 的 常 见 的 痘 痘、黑 头 问 题。 四大潜力功效护肤人群解析——青少年 热门产品举例 海龟爸爸小光盾儿童防晒霜 60%精华抗黑修红，不透皮专利，全波段防晒，运动出汗不易掉，适用校园、户外多场景 青蛙王子儿童洗发水 边吸附边清洁，净澈舒痒，蓬松柔顺不打结，洗出儿童健康好头皮 兔头妈妈少年冰润舒缓霜 专研核心肌肤降温技术，冰润舒缓，一抹水润不泛油，细致呵护少年肌 小结：除了基础的保湿功效，青少年群体开始面临痘痘、黑头等皮肤问题，因此也开始对清洁、控油、祛痘等功效有需求。青少年产品中运用量飙升的仍多是保湿修护类成分。 四大潜力功效护肤人群解析——男士 市场潜力 •市 场 规 模 扩 大 ：2 0 2 1年 至2 0 2 6年 中 国 男 性 护 肤 品 市 场 的 年 均 复 合 增 长 率 将达 到1 5.8 8%，预 计 到2 0 2 6年 市 场 规 模 将 达 到2 0 7亿 元 ；•护 肤 需 求 增 长 ：市 场 教 育 的 推 动 下，男 性 护 肤 意 识 逐 步 觉 醒，颜 值 经 济 时 代，男 性 消 费 潜 力 被 进 一 步 释 放，男 性 消 费 者 对 护 肤 品 的 需 求 趋 向 个 性 化 和 专 业 化 ；•功 效 偏 好 增 强 ：男 性 消 费 者 不 再 单 纯 偏 好 简 洁、高 效 的 产 品，对 祛 痘、美 白、抗 老 等 进 阶 功 效 也 有 需 求。 功效偏好 四大潜力功效护肤人群解析——男士 热门产品举例 欧莱雅男士淡纹霜 玻色因PRO+胶原双肽，肌肽复配水杨酸加成淡纹功效，即刻保湿，淡化三大纹 自然堂男士冰川保湿霜 喜马拉雅小分子冰川水，为肌肤注入水动力，烟酰胺焕活提亮，细致毛孔 左颜右色男士美白洗面奶 持证烟酰胺+控油双认证，一白到底，洗净油黑印，焕现冷白皮 小结：除了基础的保湿舒缓功效，男士群体开始对修护、美白、抗皱、紧致等进阶功效也有需求。男士产品中具有祛斑美白、抗衰、抗氧化、紧致功效的成分运用量飙升。 四大潜力功效护肤人群画像解析——中老年 市场潜力 •银 发 经 济 快 速 发 展 ：人 口 老 龄 化 是 今 后 较 长 时 期 的 基 本 国 情，国 家 统 计 局数 据 显 示，2 3年 末，我 国6 0周 岁 及 以 上 人 口 超2.9 6亿，老 龄 化 速 度 快，预 计 在2 0 3 5年 前 后 将 突 破4亿，银 发 经 济 规 模 达3 0万 亿 元 左 右 ；•中 老 年 护 肤 市 场 尚 较 空 缺 ：老 年 人 所 面 临 着 的 皮 肤 问 题，更 为 复 杂，而 当前 攻 于 老 年 特 性 和 个 性 的 专 用 美 妆 产 品，仍 然 较 为 匮 乏 ；•潜 在 消 费 群 体 大 ：6 0、7 0后 的“新 老 人”崛 起，对 美