2024美妆护肤行业分析报告

分析报告 2024/07Jul.CHANMAMADATAREPORT@2024 chanmama All Rights Reserved 研究背景 随着颜值经济和悦已潮流的持续盛行，美妆护肤行业正迎来前所未有的消费热潮。抖音电商美妆护肤行业的销售规模逐年攀升，展现出强劲的增长势头与广阔的发展前景。在此背景下，本报告从美妆护肤行业的整体概览入手，聚焦于护肤品、彩妆/香水、美妆工具/美容仪器三大细分市场，并分别从中选取机会赛道、优质案例、焦点品类做进一步拆解。旨在通过全面而深入的行业洞察，为品牌方揭示未来发展的趋势与机遇。 数据说明 若无特殊标注，本篇报告以2024年H1为主要分析时间窗口，报告中所提及的同比统计时间窗口指2023年H1 若无特殊标注，本篇报告中所使用的数据均来源于蝉魔方、蝉妈妈：本篇报告所出现的销售额指数，指经过指数化处理后的销售额（销售额指数越高，代表销售额越高），仅用做分析趋势判断， CONTENT 01 细分品类市场分析 美妆护肤行业概况 美妆护肤行业概况 CHANMAMADATAREPORTC2024chanmamaAllRightsReserved 【美妆护肤】行业销售表现 美妆护肤销售规模稳步攀升，发展前景向好 随着颜值经济和悦已潮流的持续盛行，消费者对美妆护肤产品的需求日益旺盛，购买力也呈现出显著的增强趋势。2022年至2024年H1，抖音电商美妆护肤行业的销售规模稳步攀升，展现出蓬勃的发展势头；从销售增长表现看，2023年销售规模同比增长63.11%，预计2024年销售规模将持续扩大，美妆行业前景向好。 【美妆护肤】细分品类表现 护肤品、彩妆/香水保持增长态势，美妆工具/美容仪器品类遇冷 护肤品为美妆护肤行业核心品类，2024年H1市场占比达68.08%，整体规模稳步增长，销售额同比增长41.26%。 彩妆/香水增势显著，2024年H1销售额同比增速达55.68%，成为行业的机会增长点；但美妆工具/美容仪器受政策等原因影响，销售额较去年同期出现明显下滑，市场占比也出现下降。 细分品类市场分析 CHANMAMADATAREPORTC2024chanmamaAllRightsReserved 护肤品品类表现及机会赛道 机会赛道拆解「唇部护理」一一提前布局季节性品类，助推品牌销售增长 扫描二维码领取蝉魔方试用 机会赛道拆解-「唇部护理销售表现 唇部护理产品呈季节性消费特征，即将进入销售旺季 2023年H2唇部护理品类环比增长195.13%，同比增长141.53%，为护肤品品类下的机会赛道， 从唇部护理品类销售走势可见，受秋冬季节干燥、寒冷等气候因素影响，唇部护理品类销售呈季节性变化，秋冬季为销售高峰，自入秋以来需求明显增加，预计2024年H2唇部护理品类将再迎销售高峰，品牌需提前做好布局规划蝉妈妈 机会赛道拆解-「唇部护理品类布局 膏状润唇产品仍是消费者首选，唇部精华发展势头不可小靓 随着消费者个性化需求的增长，唇部护理产品形式愈加多样化。经典的膏状润唇产品（包含润唇膏和有色润唇膏）销售额指数共达4.402，仍是多数消费者的首要选择，占据市场主导地位；但从细分市场视角看，唇部精华发展势头不可小靓。 2024年H1唇部护理细分品类销售规模及同比增速 机会赛道拆解-「唇部护理市场格局 品类市场集中度持续提升，“ROPO”兼顾产品功效和使用体验登榜TOP3 随着唇部护理品类的日渐成熟，市场环境逐步从分散走向整合，品类市场集中度持续提升，2024年H1品类CR3、CR5、CR10分别达24.38%、ROPO唇部精华"主打"冰感按摩头，SPA级体验感”，并结合“5min速淡纹"功效强势吸晴，以“后来者身份登榜TOP3。 50-100元为主力价格带，消费需求向功效化和进阶化发展 50元以下平价市场商品数分布较多：销售表现上，50-100元为唇部护理品类主力价格带。 从商品卖点看，淡化唇纹、防干裂等基础功效卖点依然是消费者关注的重点，销售额表现突出；同时，舒缓、持久、不掉色等使用体验卖点快速增长。体现出唇部护理品类消费需求功效化和进阶化的趋势。 彩妆/香水品类表现及优质案例 优质案例拆解「草本海洋」一一精细化运营策略，带动男士香水/香膏品类半年破亿 扫描二维码领取蝉魔方试用 【彩妆/香水】细分品类表现 面部彩妆稳居榜首，男士香水/香膏异军突起 面部彩妆为销售额TOP1品类，引领彩妆/香水品类蓬勃发展。 悦己消费潮流下，男性对个性化表达需求同样增强，香水香膏等产品性别边界被逐渐打破。男士香水/香膏销售规模虽相对较小，但2024年H1销售额同比增速高达1716.49%，成为彩妆/香水品类的新机会赛道。蝉妈妈 优质案例拆解-「草本海洋品牌简介 草本海洋占据近六成市场份额，带动男士香水/香膏销售额半年破亿 2024年H1男士香水/香膏品类TOP1品牌为草本海洋，市场份额高达59.46%，销售额遥遥领先，为男士香水/香膏品类下的优质品牌。 草本海洋，品牌成立于2015年，2019年电商团队组建。在抖音电商凭借高性价比的固体香膏出圈，同时采用了双主推产品策略，在男士香水/香膏这一细分赛道也取得了突破性进展，成为“嗅觉经济”下的黑马品牌。 微剧情内容多场景放大痛点，瞄准男性群体精细化运营 定位男性群体，从产品定位，到主页装修、商品包装，再到直播和短视频内容打造，全方位瞄准男性群体。并通过大量微剧情短视频内容，为直播间引流，同时兼顾种草价值。 视频以剧情类型为主放大痛点 优质案例拆解-「草本海洋商品卡玩法 优化商品细节并瞄准使用场景，明星加持使货架场成品牌主阵地 草本海洋注重商品卡布局，男士香水/香膏品类商品卡销售额占比达49.07%。首先，商品主页展示明星代言人，建立强有力的品牌信任背书；标题上，以品牌词+品类词+人群词+卖点词设计，圈定人群精准营销；SKU布局上，设计价格锚点【1盒装贵在运费59.9元】，与多盒装【2盒装79.9元】形成价格对比，吸引消费者做出多盒装选择；最后，在商品详情页瞄准送礼、约会、重要会面三大场景，挖掘消费者潜在需求。 高度集中付费流，精准营销佐以明星背书引领流量巅峰 从草本海洋男士香水/香膏品类TOP1抖音号“草本海洋个人护理旗舰店直播流量结构可见，直播流量高度集中付费流，预估占比达80.9%。投放广告时，以圈定人群、展示产品效果开篇，迅速聚焦目标受众：同时结合明星背书，吸引停留，增强品牌信任度。 2024年H1草本海洋男士香水/香膏TOP1抖音号直播流量结构 直播引流广告素材 视频标题： 视频标题： 让女人无法抗拒的男士香膏让你与众不同，绽放男人的魅力！ 这么好闻还不贵的香膏，虽然是男香，据说喜欢它的更多是女生#男士香膏#男士香水 开头台词类型你披窝都带香味的，你一走过，别人都闻到你身上带香味的。直陈结论+彰显效果 开头台词类型男人身上好闻的味道，真的会让女人对你念念不忘。点名受众+直陈结论 商品广告素材 视频标题： 视频标题：感谢明星向佐的推荐！是 种气味，也是一种生活方式！！ 让女人念念不忘的固体香膏，让女人闻了会上瘾的男士香膏让她无法抗拒的香味 开头台词类型：哈喽大家好，我是向佐，今天想推荐一款我平时都在用的爆款宝装的国产品牌给大家，就是这款草本海洋男士固体香膏明星背书 开头台词类型： 男人得有味道，不只是得体的穿着和谈吐，想让人有好的印象就离不开香水，草本海洋... 点名受众+产品介绍 美妆工具/美容仪器品类表现及焦点品类 焦点品类拆解「面部美容仪器」一一市场准入门槛提高，品牌挑战与机遇并存 扫描二维码领取蝉魔方试用 【美妆工具/美容仪器】细分品类表现 个性化需求促使美妆工具快速发展，面部美容仪器挑战与机遇并存 随着消费者个性化、精细化需求的日益增加，假睫毛、双眼皮贴等美妆工具销售额快速增长，推动美妆工具成为TOP1品类。同时，快节奏的生活方式下，高效护肤、智能护肤成为消费者的“更优解”，面部美容仪器风靡一时，但受政策等因素影响，面部美容仪器同比增速出现了近年来首次下降，品类发展面临挑战，也存在机遇，成为美妆工具/美容仪器下一大焦点品类，蝉妈妈 焦点品类拆解一「面部美容仪器销售方式 直播带货为核心销售方式，护肤类垂直达人助推销售增长 面部美容仪器主要通过直播渠道销售，且高度集中于达人合作。 董先生、广东夫妇等头部达人在推动销售额方面表现出色。从达人类型看，TOP4直播达人均具备护肤属性，意味着在面部美容仪器销售领域，具有护肤专业知识和影响力的垂直达人更受消费者信赖，能有效促进销售增长。 2024年H1面部美容仪器品类销售额TOP4直播达人 董先生 广东夫妇 粉丝数：3.425.6w达人类型：时尚-护肤品类推广商品数：6直播销售额指数：3.748 粉丝数：6.606.4w达人类型：时尚-护肤品类推广商品数：11直播销售额指数：3.212 是静宜呀 千惠 粉丝数：663.3w达人类型：时尚-护肤品类推广商品数：41直播销售额指数：3163 粉丝数：279.0w达人类型：时尚-护肤品类推广商品数：24直播销售额指数：3.032蝉妈妈 焦点品类拆解一「面部美容仪器兴趣人群洞察 核心兴趣人群为悦已生活的女性，同时呈现年轻化趋势 面部美容仪器品类核心兴趣人群为悦已生活的女性，女性占比达84%，TG为177。 年龄分布上，面部美容仪器品类更受年轻群体青；同时，18-23岁的人群TGI不断上升，2024年H1达到304.79，反映了随着抗初老“概念市场教育的逐步加强，面部美容仪器品类兴趣人群呈年轻化趋势。 蝉妈妈数智营销服务矩阵赋能每一人电商人 THANKYOU! 扫描二维码领取蝉魔方试用