IDC：2023年Company Lens 海外系列-东南亚ICT市场分析概览报告

东南亚*国家ICT市场概况 •数据中心市场处于初期发展阶段，潜力巨大。•生成式人工智能市场正在蓬勃发展，表现亮眼。•5G建设受到印度尼西亚政府高度重视，进入高速发展阶段。ENTIAL •在泰国4.0战略的驱动下，泰国将逐步实现政务、企业运作的数字化。•泰国拥有最高可用性的5G网络，引领东南亚各国。•泰国大力发展下一代机器人技术，工业机器人应用市场广阔。CONFID •菲律宾的数据中心需求旺盛，增长显著。•作为东南亚首个开通5G的国家，菲律宾正逐步扩大5G应用范围。•确立“云优先政策”，通过云计算技术的使用，降低政府ICT成本。 印度尼西亚 马来西亚 菲律宾 新加坡 •马来西亚政府将云计算列入了国家优先发展行业。•众多外资企业的加入使马来西亚人工智能产业进入快速发展阶段。•基础通信设施完善，网络覆盖率较高，利好大数据行业发展。ENTIAL •新加坡政府提出“智慧国家2025”计划，鼓励外国投资资讯通讯行业。•数字基础设施完善，预计2025年实现5G网络全覆盖。•云计算领域发展远远领先于其他东南亚国家。L 中国企业在东南亚地区年营收超过百亿美元，跨20个行业布局海外市场CONF 随着“一带一路”利好政策扶持，东南亚经济发展受益，对当地基础建设项目有很大助益。 此外，随着国内竞争趋于白热化，寻求海外机遇成为中国企业寻求新机遇与新增长的重要战略部署。ENTIAL 与中国距离相近、文化差异小且社交媒体盛行的东南亚，成为众多中国企业的“必争之地”，近年来市场规模愈加庞大。终端客户加速海外高科技领域布局，中国企业在东南亚投资设厂热潮兴起。ENTIAL 一带一路沿线覆盖150+个国家，约30万亿美元GDP(占全球29%)，51亿人口(占全球64%),年度IT市场规模超过3,000亿美元FIL 东南亚关键用户ICT支出排名 东南亚关键用户ICT投资情况 东南亚关键用户ICT投资情况 东南亚地区渠道合作伙伴分布 关键用户ICT投资情况 典型东南亚电信运营商ICT投资细分 关键用户ICT投资情况 关键用户ICT投资情况 典型东南亚制造业ICT投资细分 企业海外示例ENTIAL 以某公司在东南亚六国*为例 1在东南亚谁是我们最想争取的客户？他们的需求是什么？ 对标支出体量最大的买家完善您的海外战略CONF 例如：东南亚六国ICT市场头部消费者的支出量、变化与主流支出方向 按技术支出检索市场头部消费者的名单。 东南亚处于数字经济高速发展的爆发期，作为最受瞩目的新兴市场之一，东南亚创投市场的吸引力在近两年迅速增加。最开始，东南亚地区外商投资集中在电子商务领域，诞生了大量本地电商平台。此后在互联网革命之下，软件、金融科技、金融服务、信息技术等行业“异军突起”，不断加强IT投资。CONFID 您需要有能力识别目标市场中潜在的极具投资意愿和资本总量的客户，洞察他们当下最主要的需求，来布局您开拓国际市场的经营内容。 Company Lens可让您找到在区域维度*上匹配潜在客户。然后使用详情功能确定细化到技术*上的支出情况。 2哪些企业布局东南亚？他们是谁？现状如何？ 了解竞争企业收入情况完善您的海外战略CONF 例如：东南亚6国的竞争企业收入、合作伙伴、大单 按厂商收入检索企业名单，了解企业海外现状。 通过筛选设置 Company Lens可让您找到在技术维度*上匹配的竞争对手。然后使用详情功能细化技术维度*上的收入情况。 哪些企业是主要竞争对手？CONFID 这些企业在东南亚地区的收入和业绩如何？ 谁是他们主要的合作伙伴？ 关键的大单趋势如何？ 3了解企业在东南亚市场的技术市场现状——以某公司为例 提供某公司在当地不同技术市场洞察，全方面了解企业现状CONF 例如：某公司在不同技术市场的表现 TPM图帮助企业快速了解自身及竞争对手定位。 通过筛选技术和地区，展现企业增长与当地增长对比。 通过筛选特定国家和技术，TPM图展现了某公司的市场占比和增速，并列举出了其他竞争对手企业的数据。 在基础设施技术市场下，某公司增长，本地市场增长和全球增长对比。 通过筛选技术和地区，展现某公司历史增长对比。 ENTIAL 4了解企业在东南亚市场的合作伙伴网络（Partner Network）——以某公司为例 对比市场主要竞争对手的合作网络完善您的战略合作布局CONF 例如：某公司在东南亚硬件市场的合作伙伴 按目标市场检索，某公司与其他竞争对手的合作伙伴网络重合率。 为了达到快速进入海外市场，提高竞争力，企业需要打造全方位的战略合作伙伴布局，在保障供应链稳定安全的同时识别关键目标领域，实现规模经营和效益最大化。CONFID Company Lens可让您从厂商视角，在地域和行业等不同维度*上审视合作伙伴分布和与竞争对手的重合率。 Company Lens: Know the Players, Win the MarketCompany Lens:了解玩家，赢得市场Company Lens is an IDC Knowledge Platform ProductCONFIDENTIAL 直击痛点增强决策信心 数据在手，自信从容CONF 运用IDC全球领先的专业数据，帮助业务领导者制定、规划、执行最重要的战略计划。IDC专业数据覆盖了IT全行业各领域，数据量超过40亿。ENTIAL Company Lens Know the players, win the market了解玩家，赢得市场CONFID IDC Company Lens–A Knowledge Platform ProductCONF The Confidence in Knowing了解的信心 IDC’sCompanyLensprovidesaccesstoanunmatchedglobaldatasetthathelpsbusinessleaderstarget,plan,andexecutetheirbusinessstrategy.OurcustomersrelyonourexpansiveITtaxonomyandoverfourbillionproprietarydatapointstoaiddecisionmaking.ENTIAL IDC的CompanyLens提供无与伦比的全球数据集，帮助企业领导确定、规划和执行其业务战略。我们的客户依靠我们广泛的IT分类法和超过40亿个专有数据点来帮助制定决策。 除Spending Guide/Compete之外的所有数据产品 需求:Company data增加份额的关键CONF 谁主导市场？谁威胁你？ 1 2垂直领域的大玩家;潜在客户和客户的支出水平ENTIAL 3带您进入市场的合作伙伴 IDC Company Lens——解决不同的业务问题许多人跨越不同的职能--因此，Company Lens的定位将取决于我们与之交谈的对象的目标CONF 寻找要追求的新客户寻找进入市场或推出技术的新合作伙伴确定客户IT支出水平跟踪RFP准备和销售的主要交易ENTIAL 举例： Company Lens中的数据——另一视角CONF Companylens以国家为单位提供了战略、市场分析和销售执行的海量数据。 服务合约 渠道合作伙伴 IT厂商 IT买方 按以下维度划分的230,000+个关系的网络规模： 按以下维度从DB的5,000多份合同中总结的合同数量： 按以下维度划分的2,400多家公司的收入或价值（取决于单位）：ENTIAL 按以下维度划分的全球99,000多家公司的IT支出概况： ✓地理位置：50个国家✓技术细节：110多个领域✓全球收入：15个等级✓全球员工：5个等级✓经营年限：5个等级✓部门/行业：15个垂直市场 ✓类型：商业服务、硬件、软件、IT服务、电信服务✓技术细节：110多个领域✓全球收入：15个等级✓全球员工：5个等级✓地理/地理总部：50个国家 ✓地理/地理总部支出：50个国家✓技术细节：110多个领域✓公共/私营：公司状况✓部署模式：上云/非上云✓全球收入：15个等级✓全球员工：5个等级✓部门/行业：15个垂直市场ENTIAL ✓地域：50多个国家✓技术细节：110多个领域✓全球收入：设定范围✓全球员工：设定范围✓部门/行业：15个垂直市场和66个子垂直市场CONFID Company Lens中包含的技术和国家数据过滤选项使Company Lens更加实用CONF 技术 美国中国日本英国德国法国加拿大印度澳大利亚巴西ENTIAL ✓商业服务：6个横向业务流程外包和业务咨询详细领域✓硬件：17个设备和基础设施详细领域✓软件：3个类别，20项技术，80多个详细领域✓IT服务：管理外包、3个项目领域、2个支持领域、12个详细领域✓电信服务：固定和移动语音与数据✓内部IT：总支出ENTIAL Company Lens示例ENTIAL 谁正拥有市场？谁正威胁着你？ 对标最大的供应商完善您的地位CONF 人们对已经拥有自己市场的供应商耳熟能详。 您需要有能力将自己定位在可与他们竞争的层级。CONFID Company Lens可让您找到在技术维度*上匹配的竞争对手。然后使用详情功能确定细化到技术细节*上的收入情况。 谁正拥有市场？谁正威胁着你？ 让自己从增长最快的市场参与者中脱颖而出CONF 例如：澳大利亚的营销活动管理。 了解哪些竞争对手正在成长，从而了解哪些竞争对手值得关注。ENTIAL 将已经拥有一定市场份额的供应商列为优先考虑的潜在威胁对象。 您需要识别并关注成长最快的市场参与者。CONFID 他们在做战略正确的事情，并且吸引了市场消费者的注意，而您需要洞察这类趋势。 通过Company Lens，您可以确定竞争对手的绝对增长速度和相对于全国市场的增长速度。 谁正拥有市场？谁正威胁着你？ Company Lens还可让您深入了解竞争对手，从而改进未来规划。CONF 例如：澳大利亚的Zendesk。 搜索和绩效表可以帮您对收入进行进一步的拆分。 TPM矩阵为您提供与其他市场竞争者的比较。ENTIAL 谁是大消费客户？潜在客户和现有客户在您的ICT产品上花了多少钱？CONF 确定市场推动者并识别潜在客户 找到技术层面最大的买家，了解是谁在大力投资。ENTIAL 按垂直行业和收入范围细化名单，以锁定可行的潜在客户。 每个厂商都想要得到大客户的青睐。 因此，对厂商来说，了解他们是谁至关重要。这些大客户帮助设定了对该行业技术投资的预期。CONFID 但是，了解你最有可能赢得的客户的消费水平也至关重要。 使用Company Lens，您可以列出大客户名单，然后缩小范围，找出与您的价值定位规模相匹配的潜在客户。 谁是大消费客户？潜在客户和客户在您的ICT产品上花了多少钱？CONF 通过设定目标和检查IT wallet份额，改善您的客户管理和期望值 消费水平可以告诉你，最终用户组织对你来说是否是一个可行的潜在客户。CONFID 对于您的现有客户，估算出他们的IT wallet份额可以告诉您，是向他们表示感谢与诚意、培养追加交易的机会，还是在可行的消费金额较低时适当的放弃他们。 对于我们数据库中的ICT买家，IDC Company Lens可以让您同时做到这两点。 Company Lens解答的关键问题 贵公司的合作伙伴网络在竞争中处于怎样的地位？CONF 将您的合作伙伴关系与竞争对手进行比较，并查看他们的合作名单，寻找潜在的新合作伙伴关系线索 例如：SAP与Hubspot在澳大利亚市场的对比。 SAP的合作网络覆盖了Hubspot网络的35%，而Hubstop的合作网络只覆盖了SAP的16%。 在澳大利亚，SAP的合作网络比Hubspot广泛两倍左右。ENTIAL 合作伙伴可以发挥重要作用。尽