2023年上半年中国包装印刷行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告

目录 第一章中投顾问对中国包装印刷行业资本流向统计分析...1 1.1投资流向统计............................................................................11.2投资来源统计............................................................................11.3投资均衡状况............................................................................2 第二章中投顾问对上市公司在包装印刷行业投资动态分析 2.1投资项目综述............................................................................32.2投资区域分布............................................................................32.3投资模式分析............................................................................52.4典型投资案例............................................................................5 第三章中投顾问对包装印刷行业上市公司投资动态分析...7 3.1投资规模统计............................................................................73.2投资区域分布............................................................................73.3投资模式分析............................................................................93.4典型投资案例............................................................................9 图表1 2023年中国包装印刷行业投资金额表（按省市）...........1图表2 2023年中国包装印刷行业吸引投资表（按省市）...........1图表3 2023年中国包装印刷行业投资均衡表（按省市）...........2图表4 2023年A股及新三板上市公司包装印刷行业投资规模...3 图表5 2023年A股及新三板上市公司包装印刷行业投资项目区域分布（按项目数量分）................................................................4图表6 2023年A股及新三板上市公司包装印刷行业投资项目区域分布（按投资金额分）................................................................4图表7 2023年A股及新三板上市公司包装印刷行业投资模式...5图表8 2023年A股及新三板包装印刷行业上市公司投资规模...7图表9 2023年A股及新三板包装印刷行业上市公司投资项目区域分布（按投资项目数量分）........................................................8图表10 2023年A股及新三板包装印刷行业上市公司投资项目区域分布（按投资金额分）................................................................8图表11 2023年A股及新三板包装印刷行业上市公司投资模式.9 第一章中投顾问对中国包装印刷行业资本流向统计分析 1.1投资流向统计 2023年1-6月，广东省包装印刷行业总投资金额排第一位，为17.1亿元，面向本省投资11.9亿元；面向外省投资5.2亿元。 单位：亿元 1.2投资来源统计 2023年1-6月，广东省包装印刷行业吸引投资金额排第一位，为11.9亿元，全部面向本省投资。 单位：亿元 1.3投资均衡状况 2023年中国包装印刷行业投资均衡情况如下： 第二章中投顾问对上市公司在包装印刷行业投资动态分析 说明：本文是从投资的角度分析的，本文仅统计A股及新三板上市公司投资金额超过1,000万元的投资项目。 2.1投资项目综述 2023年1-6月，A股及新三板上市公司共完成包装印刷行业投资项目15个，投资金额总计达44.6亿元。其中，1月份投资金额最高，为17.0亿元；其次是2月份，投资金额为12.0亿元。 2.2投资区域分布 2023年1-6月，从项目数量上来看，前五个地区投资项目数量总计达到9个，占比60.0%。其中，贵州省占比20.0%；广东省占比13.3%；四川省占比13.3%；香港占比6.7%；重庆市占比6.7%。 2023年1-6月，从投资金额上来看，前五个地区投资项目金额总计达到36.8亿元，占比82.5%。其中，广东省投资金额为11.9亿元，占比26.7%；香港投资金额为8.6亿元，占比19.4%；贵州省投资金额为7.3亿元，占比16.3%；重庆市 投资金额为5.0亿元，占比11.2%；陕西省投资金额为4.0亿元，占比9.0%。 2.3投资模式分析 2023年1-6月，A股及新三板上市公司包装印刷行业投资项目中，独立投资投资金额最高，为31.1亿元，占比69.7%；其次是股权投资，投资金额为8.6亿元，占比19.4%。 2.4典型投资案例 新巨丰——纷美包装有限公司 此次交易中，上市公司拟通过协议转让方式以现金收购JSH VentureHoldingsLimited持有的纷美包装有限公司377,132,584股股票，约占标的公司总股份的28.22%。此次交易拟收购标的资产系纷美包装有限公司的377,132,584股股票，约占标的公司总股份的28.22%。 纷美包装有限公司是液体食品跨系统无菌包装综合解决方案供应商，致力于向液体乳制品及非碳酸软饮料生产商提供高性价比的无菌包装材料和灌装机、零配件方面的综合解决方案和服务，产品包括纷美砖、纷美枕、纷美冠等。根据交易双方签订的《股份购买协议》，此次交易的收购对价为每股2.65港元，对山东新巨 丰 科 技 包 装 股 份 有 限 公 司 重 大 资产 购 买 预 案 应 标 的 资 产 的 转 让 价 款=377,132,584股×2.65港元/股=99,940.13万港元，按照中国人民银行授权中国外 汇交易中心公布的2023年1月20日（即董事会召开前一个工作日）人民币汇率中间价（汇率为100港元兑86.456人民币）计算，约合86,404.24万人民币。标的公司的包装产品除“枕包”外，“砖包”、“钻石包”、“金属包”的产品规格和类型较上市公司更为丰富。 同时，上市公司目前尚未涉及标的公司从事的灌装机、配件、技术服务等包装及灌装解决方案业务，标的公司亦在国外市场有一定布局。通过本次参股投资，双方有望在产品设计、研发领域、销售市场等开展合作交流，对推进上市公司完善产品种类和市场布局有一定积极作用。 第三章中投顾问对包装印刷行业上市公司投资动态分析 说明：本文是从企业的角度分析的，本文仅统计A股及新三板上市公司投资金额超过1,000万元的投资项目。 3.1投资规模统计 2023年1-6月，A股及新三板上市公司中包装印刷行业的上市公司共完成投资项目20个，投资金额达到61.9亿元。其中，1月份投资金额最高，为17.7亿元；其次是3月份，投资金额为16.0亿元。 3.2投资区域分布 2023年1-6月，从项目数量上来看，前五个地区投资项目数量总计达到12个，占比60.0%。其中，贵州省占比20.0%；广东省占比15.0%；陕西省占比10.0%；浙江省占比10.0%；香港占比5.0%。 2023年1-6月，从投资金额上来看，前五个地区投资项目金额总计达到46.5亿元，占比75.2%。其中，广东省投资金额为16.5亿元，占比26.7%；香港投资 金额为8.6亿元，占比14.0%；陕西省投资金额为8.5亿元，占比13.7%；贵州省投资金额为7.9亿元，占比12.8%；重庆市投资金额为5.0亿元，占比8.1%。 3.3投资模式分析 2023年1-6月，A股及新三板包装印刷行业上市公司投资项目中，独立投资投资金额最高，为43.1亿元，占比69.6%；其次是股权投资，投资金额为8.6亿元，占比14.0%；最少的是合资经营，投资金额为1.0亿元，占比1.5%。 3.4典型投资案例 永吉股份——智能包装生产基地建设项目 2023年1月10日，永吉股份投资智能包装生产基地建设项目拟新建智能化包装印刷生产基地，购置先进的印刷设备及检测设备。项目建设完成后，公司将新增烟盒、消费电子包装盒、药盒以及食品塑料包装产能。此项目总投资50,091.68万元，其中建设投资42,914.86万元，铺底流动资金7,176.82万元。此项目建设地点位于贵州省黔南布依族苗族自治州。 可扫码添加客服微信，或拨打下方电话联系我们： 深圳市中投顾问股份有限公司广东省深圳市福田区车公庙泰然六路雪松大厦A座4楼0755-82571522138027085764000081522www.ocn.com.cn 中投顾问介绍 中投顾问2002年在深圳成立，是中国领先的产业研究与产业咨询专业机构。20年来，我们一直聚焦在“区域产业发展”领域，专注于产业研究、产业规划、产业招商及产业投资咨询服务。对政府或园区，我们提供从产业研究、产业战略规划、到招商代理的一体化产业发展服务；对企业，我们提供投资机会研究、投资地点选择、项目规划设计的一体化产业投资咨询服务。 二十年来我们专注于各行业重点领域的深入跟踪研究，每年发布超过1000份各行业专业研究报告；我们经历了600个多政府产业规划招商类项目，300多个产业地产规划策划类项目，200多个企业投资、选址类项目；我们还积累了全国城市大数据、全国上市公司投资大数据、全国企业拿地大数据，建立了龙头企业数据库，创新企业数据库，等多维度全覆盖的产业大数据体系。目前，我们把积累的大数据集成起来，开发产业招商大脑、产业研究大脑等数字化产品，为政府提供产业研究、产业规划、产业招商的数字化解决方案，助力政府治理的数字化和智能化。 核心优势：全链条专业能力可提供一站式整体性服务，让您省心省力！ 有数据：全国独家的投资环境数据库、上市公司投资数据库、产业用地交易数据库；懂产业：20年产业研究经验，及时跟踪所有热点产业，每年发布超过1000份研究报告；擅规划：10多年经验，近千项区域与园区规划、产业专项规划、产业地产策划经验；会招商：多渠道的线下资源、丰富的线上资源、大量的选址经验、成功的招商案例；能引资：多样化产业基金解决园区和企业融资难问题，加快项目落地，加速企业成长。