新时代对拉丁美洲意味着什么 ？

麦肯锡拉丁美洲 新时代对拉丁美洲意味着什么？ 当前的全球挑战可能会迎来一个新时代。这对拉丁美洲经济意味着什么？ 作者：安德烈斯·卡德纳、奥利维亚·怀特和卡米洛·拉玛娜 一目了然 —当前的全球挑战可能感觉是前所未有的，但在最近的历史上也有类似的严重破坏时期，每个时期都催生了一个具有自己独特景观的新时代。最近的时代见证了全球价值的扩大链和数字技术的迅速崛起。在宏观经济稳定的支持下，数十亿人受益于快速增长和发展。 —拉丁美洲在最近的时代没有取得应有的进步。它仍然相对于全球经济一体化处于边缘地位，在技术采用方面落后，并且没有在创新的前沿确立自己的地位。它经历了更温和的增长，一些经济体受到债务和通货膨胀的影响。 —对于世界来说，新时代会是什么样子？旧的单极世界正在让位于多极世界。新技术带来了希望和担忧。新时代有更多的老年人，也许还有更多的不平等。即使面临前所未有的债务和增长放缓，各国也在努力减少排放并获得这样做所需的资源。 —如果一个新时代即将到来，拉丁美洲将如何发展？拉丁美洲能否增强其在多极世界中的全球参与？它能否赶上技术创新的曲线并利用技术来增强公平性？它能否从年轻人口中受益，解决其根深蒂固的不平等，并定义新的社会契约来支持长期增长吗？它能利用其自然资源成为净零转型的引擎吗？它能最终提高区域经济增长、投资和生产率增长的标准吗？ —许多悬而未决的问题仍然存在，关键的选择尚未做出，因为该地区的决策者不仅准备而且寻求塑造一个新时代。 在过去三年半中，非同寻常的事件扰乱了社会和企业，给世界经济带来了重大挑战。麦肯锡全球研究所（MGI）最近的一篇论文询问了这一系列重大事件是否可以预示世界的新时代以及新时代可能会是什么样子。MGI借鉴了历史，并提出了一个基于历史视角的全球框架，以分析当前中断的重要性并评估接下来可能发生的事情。1 本文考虑了全球新时代对拉丁美洲的意义。这些世界事件中的许多都深深地影响了该地区。这场大流行严重打击了拉丁美洲，通货膨胀给该地区的低收入群体带来了压力，两极分化的政治紧张局势一直在升级。最重要的是，该地区是否以及如何与更多极世界接触，以及是否可以通过建立区域统一来加强其地位，这是一个紧迫的问题。在拉丁美洲，与世界其他地区一样，这是动荡和不确定的时期。 MGI在其全球研究中确定了相对较新的过去的一系列中断。三个突出：第二次世界大战的直接后果（1944 -46），石油危机前后的时期（1971 - 73）和苏联解体（1989 - 92）。每个都改变了全球格局，并迎来了一个新时代：战后繁荣（1944 - 71），竞争时代（1971 - 89）和市场时代（1989 - 2019）。这些长期的时期见证了经济和社会的深刻变革-我们在2019年变得熟悉的世界在上一次混乱以来的20年中发生了变化，但潜在的地形相对稳定。 在市场时代，全球经济相互联系和数字技术的迅速采用显着增加。在这两个方面，拉丁美洲都落后了。该区域与世界其他地区的贸易增长，但速度低于处于类似发展阶段的国家。拉丁美洲在很大程度上仍然是初级商品的出口国。其许多组成经济体对全球价值链的参与薄弱。在2010年代，许多发展中经济体，尤其是东亚，接近甚至超过了经合组织的数字采用率平均水平（以移动电话和固定宽带订购率衡量）。相比之下，拉丁美洲和经合组织经济体之间的差距扩大了。 如果世界正在进入另一个时代，拉丁美洲将如何发展？我们通过五个领域的视角来看待新时代及其对该地区的影响：（1）世界秩序：机构，塑造国际事务的框架和规则；（2）技术平台：促进发展和创新的平台和应用科学；（3）人口力量：人口的人口趋势和社会经济轮廓；（4）资源和能源系统：运输和转换使用的能源和材料的系统；（5）资本化：全球供需驱动因素以及金融和财富的轨迹。 这项研究以拉丁美洲为镜头，但是，当然，拉丁美洲是由经济，人民和历史的多样化组合组成的。确实，其组成部分之间的联系可能 没有标签暗示的那么强。此外，拉丁美洲的概念可能在该地区之外比在其内部引起更大的共鸣。尽管如此，本文试图将可能在整个地区广泛适用的问题和潜在影响整合在一起。我们建议确实存在一些共同的线索，并且仍需进行一系列区域范围内的开放问题和选择（图表1）。死亡尚未铸造。 麦肯锡公司 世界秩序 市场时代见证了全球一体化经济的增长。苏联的解体使美国成为不受挑战的全球政治力量。当更多的经济体向世界贸易体系开放时，全球价值链迅速传播。 中国成为全球贸易中心，成为世界上最大的初级商品进口国，尤其是能源和矿产，也是最大的制成品出口国。世界秩序如何演变？在全球范围内，两个旅行方向似乎很明显。首先，随着中国和新兴经济体的崛起，以美国为中心的单极世界可能会屈服于多极化。其次，这种多极化可能导致重新调整为更独特的区域集团。 —拉丁美洲在多极世界中可以发挥什么作用？该地区本身正在拥抱多极化。2000年，美国是拉丁美洲几乎所有国家的最大货物贸易伙伴。从2000年到2021年，拉丁美洲与中国的贸易增长了28倍，几乎是与新兴市场和中等收入国家的贸易增长率的两倍，而该地区与美国的贸易关系保持着增长。在南美，中国成为几乎所有最大经济体的最大区域外贸易伙伴。在中美洲，美国仍然是最大的贸易伙伴，但中国上升为第二大贸易伙伴。在2000年至2021年期间，墨西哥与中国的贸易增长了40倍，与美国的货物贸易增幅在除中国以外的世界经济中最大。2事实上，在2019年，墨西哥超过中国成为美国最大的贸易伙伴，其基础是美国-加拿大-墨西哥贸易协定（图表2）所支持的经济关系。3该地区的多极化不仅限于贸易。例如，在公众舆论中，调查表明人们对美国和中国的看法同样有利。4在全球政策问题上，以联合国大会的投票方式衡量，拉丁美洲是与美国或中国最不坚定的地区。5 然而，拉丁美洲通常没有利用其日益增长的全球互联互通来更好地融入全球经济。除墨西哥外，初级商品约占拉丁美洲商品出口的56％，初级商品约占该地区对中国商品出口的80％。在新兴市场和中等收入同行中，这两个数字都接近30％。6随着乌克兰战争在贸易伙伴关系中提高地缘政治的重要性，拉丁美洲的经济可以从 随着经济寻求多元化，不断变化的政治格局。更加狭隘地关注与北美的贸易，“近邻”拉丁美洲可能会带来重大的经济机会。7 区域外最大的贸易伙伴，按货物贸易总值 麦肯锡公司 —拉丁美洲国家是否会加强相互联系以实现共同的经济目标？拉丁美洲拥有超过6亿人口，这是不寻常的，因为其中绝大多数（约95％）拥有两种官方语言中的至少一种：西班牙语或葡萄牙语。8相比之下，其他地区有很多 可能会造成相互联系障碍的语言。9然而，从某些方面来看，拉丁美洲的组成国家的凝聚力比其他地区弱。除撒哈拉以南非洲以外，区域内公路运输联系的质量最低。1拉丁美洲的区域内出口约占总出口的14%，比大多数其他区域的比例低得多，在实施过程中，建立区域贸易一体化的承诺并不总是兑现。11 在欧洲，尽管欧洲大陆的多种语言设置了障碍，但大多数出国留学的学生还是在另一个欧洲国家进行学习。在拉丁美洲，大多数出国留学的学生都在该地区以外旅行。1在一个更加多极化的世界中，如果拉丁美洲能够建立连接，尽管其拓扑结构存在特定的挑战，它可能会有更多的机会。 技术平台 在市场时代，万维网和处理成本的暴跌推动了数字革命。从时代开始的几乎为零，到2019年，拥有手机的全球人口比例为67％，而使用互联网的人口比例为54％。1几乎99％的数据存储在模拟媒体上；现在几乎所有数据都以数字方式存储。新的动力可能来自新兴技术，例如应用AI。地缘政治可能会影响技术领域，因为更分裂的地缘政治使战略自主权成为优先事项。 —拉丁美洲是否会加快公平获取技术并建立当今数字世界所需的技术技能？在2010年代，拉丁美洲的互联网用户数量翻了一番，约占人口的三分之二。但是从某些方面来看，该地区落后了。例如，在2010年代，东亚的发展中经济体缩小了差距。 经合组织在固定宽带订阅率方面的同行，并超过了经合组织的移动订阅率平均水平。但是，在拉丁美洲，与经合组织平均水平的差距扩大了 在这两种措施上。1此外，各国在获取和使用、收入五分位数和城乡差距方面存在巨大差异。例如，虽然乌拉圭的互联网使用率接近经合组织的平均水平，但萨尔瓦多的互联网使用率却低了近40个百分点。另一个突出的例子是秘鲁，大约75％的收入最高的五分之一是普通的互联网用户，而最低的五分之一是15％；这个60个百分点的差距是经合组织经济体平均水平的四倍。日益数字化的世界面临着根深蒂固的风险。 不平等，尤其是考虑到技能短缺。不到一半的拉丁美洲人拥有足够的技能来使用计算机执行基本的专业任务，这可能会损害公司的生产力，尤其是小型公司。1该地区显然必须解决教育和技能发展问题。16 —拉丁美洲能否赶上全球技术曲线？拉丁美洲通常是技术的后来者。机械化农业是一个平淡无奇的例子。尽管该技术已经存在了两个多世纪，但该地区拖拉机的采用率约为东亚和东南亚的五分之一。1就数字技术而言，虽然2010年代非洲的移动货币采用率飙升，但到2019年，拉丁美洲的采用率仅为2%，比非洲的采用率低约八倍。1然而，这场大流行引发了包括数字支付和电子商务在内的技术采用的热潮。例如，在巴西，超过一半的人口在不到一年的时间内加入了Pix数字支付系统。1新的创新公司的崛起支持了技术的采用：拉丁美洲五分之四的初创“独角兽”专注于金融科技和电子商务。2技术采用率的快速增长是令人瞩目的，它显示了比价值链更成熟的地区更快地扩展现有技术的潜力。 但是，拉丁美洲是否可以成为尖端技术的领导者尚不清楚。区域研发投资约占GDP的0.6％，不到经合组织和中国平均水平的四分之一。该地区占世界专利申请的不到2％。其中，拉丁美洲人提交的专利申请不到五分之一。2拉丁美洲进口的知识产权大约是拉丁美洲进口的八倍。它的出口，是非洲以外任何地区的最高比例(图表3)。2随着人工智能等前沿技术的腾飞，该地区面临再次落后的风险。例如，估计表明，人工智能对拉丁美洲经济的影响将比北美和中国低三到五倍。2拉丁美洲的未来将取决于其继续整合现有技术并找到推动前沿发展的机会的能力。 据估计，人工智能对拉丁美洲经济的影响将比北美和中国低三到五倍。 跨区域无形资产流动，US $billion知识产权费用，占2019年跨区域出口/进口总额的百分比，出口总额= 2180亿美元 麦肯锡公司 人口力量 全面的城市化，生育率下降，老龄化，教育机会增加和贫困减少标志着市场时代。但失衡依然存在。世界各国的财富和收入不平等加剧。在下一个时代，许多经济体可能会经历工作年龄人口停滞甚至萎缩，老年人在总人口中的比例迅速上升。国内不平等已经上升到自20世纪初达到顶峰以来的最高水平，在新时代，社会凝聚力可能面临越来越大的压力。 —拉丁美洲能否在人口结构赶上之前找到新的增长模式？据估计，2000-19年拉丁美洲GDP增长的75％是由于人们进入劳动力市场，只有25％归因于生产率的提高。相比之下，在中国，同期超过95％的增长是由于生产率的提高。2这种劳动力主导的增长模式得到了拉丁美洲年轻工作年龄人口的补充-大约四分之一的人口年龄在15至30岁之间，第二 年轻人的比例最高，仅次于非洲。该地区的相对青年在许多中美洲国家尤为明显。2它可能会带来一系列好处，特别是因为年轻的拉丁美洲人是全球最具创业精神的人之一。26 但是拉丁美洲依靠劳动力扩张来推动增长的能力不会持续太久。随着出生率下降和预期寿命上升，该地区正在迅速老龄化（图表4）。2在未来30年中，拉丁美洲60岁以上人口的绝对数量将增加一倍以上，达到近2亿或超过25％的人口，这给养老金，医疗保健和社会支持系统带来了越来越大的压力。2在巴西，智利和哥伦比亚等大型拉丁美洲经济体中，工作年龄人口的比例已经达到顶峰，现在正在下降，而墨西哥和中美洲大部分地区可能在十年内达到这一临界点。2如果没有转向新的增长范式，例如 在投资和创新的刺激下，拉丁美洲不断变化的人口结构可能预示着区域经济放缓。 如果没有转向新的增长模式，例如投资和创新刺激的模式，