北美的杂货店状态 2023

零售实践 北美的杂货店状态2023 杂货高管面临着许多新的挑战，包括平稳的增长和利润率压力。五种趋势可能为新的势头指明了道路。 本文由Bill Aull、Prabh Gill、Dymfke Kuijpers、Nancy Lu、Eric Marohn和Griffin McLaughlin共同撰写，代表了麦肯锡零售实践的观点。 在经历了动荡的2022年之后，食品杂货高管们希望猖獗的通货膨胀和混乱的供应链将很快消退，这标志着回归更传统的景观。在某些方面，他们如愿以偿：通胀大幅下降，供应短缺有所缓和。然而，这些趋势的挥之不去的影响以及利润率的持续压力已经抑制了前景。领导者可能想知道何时会有更大的可预测性和更高的利润。 更强大的自有品牌产品和促销，提升的全渠道体验，更广泛的业务多元化，生成人工智能的整合， 和可持续性作为顶级和底线结果的驱动力。整合这些见解的杂货零售商可以更好地满足消费者的需求，并提供加深忠诚度的产品-所有这些都与不断变化的行业保持同步。 尽管首席执行官们感到厌倦，但他们应该 准备采取积极行动。正如我们在过去几年中所讨论的那样，表现最好的杂货零售商是那些一贯专注于创新并追求创造价值的新方法的零售商。1事实上，让高管彻夜难眠的约束也包含了启动增长、实现收入来源多样化和实现更大运营绩效的种子。 2023年的主导主题 在经历了去年的两位数增长之后，食品杂货行业在2023年经历了更平坦的路线。一系列趋势描绘了未来的挑战。 通货膨胀推动的经济压力增加食品杂货零售商的好消息是，7月份通货膨胀率降至3.2%，远低于2022年峰值9.1%。2这一下降为高管们提供了一个喘息的机会，不必在将成本增加转嫁给消费者或将他们推向低成本的选择之间做出选择。尽管如此，威胁并没有消失 我们的研究和分析确定了五个趋势，这些趋势是2023年及以后蓬勃发展的关键（请参阅侧栏“关于研究”）。它们包括 关于研究 我们的团队进行了几项专有研究工作，以深入了解不断变化的杂货零售业。麦肯锡消费者脉搏调查包括2023年2月底和3月初近4000名美国消费者的回应。2023年7月，食品杂货消费者状况调查调查了2000多名美国受访者的态度和偏好的变化。对于2023年FMI-麦肯锡杂货店CEO状况调查，麦肯锡与食品工业协会FMI合作，以。 采访30位食品杂货和消费品包装首席执行官，了解他们如何适应持续的变化 支持北美领先的杂货和包装消费品公司的首席执行官的参与。 我们希望这项研究提供新的见解，可以帮助杂货店和更广泛的食品行业的人保持竞争，因为他们继续在充满挑战的环境中运行。 作为他们对未来的看法。自2021年12月以来，麦肯锡消费者忠诚度调查对10, 000名受访者进行了抽样调查，他们权衡了他们对品牌和未来优先事项的期望。 作者希望感谢FMI，食品工业协会在发展这些观点和 这种购买行为的受益者是自有品牌商品和仓库俱乐部渠道。从2021年到2023年，自有品牌在杂货类别中的增长份额跃升了两位数百分点。与此同时，麦肯锡的分析显示，仓库俱乐部也以牺牲传统杂货店和超市为代价获得了市场份额。 完全：到2023年7月，食品价格仍同比上涨4.9%，这是由这一时期食品成本上涨7.1%推动的。3 这些双重趋势具有可预测的结果。在麦肯锡2023年7月进行的一项调查中，三分之二的消费者报告说，在过去的两到三个月中，杂货的支出比前一年明显增加。此外，近60％的受访者表示，杂货支出在其收入中所占比例明显更高。4消费者还通过低价交易来适应他们的购买习惯 弹性电子商务导致数字互动增加 大流行期间消费者向电子商务渠道的快速迁移已趋于稳定。2023年5月，电子商务占所有杂货支出的7.2％，比流行前的水平高出35％以上（图表2）。消费者最初出于必要而被吸引到在线杂货，但随着他们对这些渠道的熟悉，他们的偏好已转向e-commerce。5 为了省钱。根据麦肯锡2023年的消费者脉搏调查，66%的消费者寻找价格更便宜的商品，比2022年增加了四个百分点(图表1)。对于收入低于10万美元的肉类和乳制品以及货架必需品等类别的消费者来说，这种转变尤其明显。 根据麦肯锡2023年的消费者脉搏调查，66％的消费者寻找价格较低的商品，比2022年增加了4个百分点。 在过去3个月中，杂货交易减少的受访者的份额，1% 肉类和奶制品 中心商店和货架订书钉 麦肯锡公司 自大流行爆发以来，杂货店的在线支出比例有所增加。 网上杂货支出的比例，1% 麦肯锡公司 我们的食品杂货消费者调查发现，便利-节省时间，交付和易于价格比较等形式-是在线渠道的压倒性优势。6但是 2022年，高管们将供应短缺作为他们的首要影响主题。一年有什么不同。可能是因为杂货店获得了额外的能力，货物流动增加，供应短缺现在已经降到了人们关注的中间位置。 除了在线购物的优势外，消费者还提到了一些障碍，包括高昂的送货费和与商店中的产品进行个人接触的偏好。杂货零售商可能需要增强在线体验以提高电商渗透率进一步提升。 However, increasing capital expenditures have alsocontributed to margin pressure for both grows and consumerpackaged goods (CPG) companies. Over the past decade, thisincreased spending has been paced revenue growth.在2022年比2012年，突出了这些指标的不同路径。从2018年到2022年，杂货零售商和CPG公司的EBITDA利润率下降了0.4和1.5个百分点，分别(附件3)。 加速盈利压力 为了应对大流行的剧变，杂货店大幅增加了资本支出：从2020年到2022年，这些支出的复合年增长率为7.5%。我们的首席执行官调查发现，这笔投资大部分用于稳定供应链。资本支出的前三个类别是预测能力（80％的受访者），库存管理（77％）和供应商基础多元化（70％）。 附件3 比较利润率，% 麦肯锡公司 劳动力市场的动荡 比寻找工作的候选人多了大约400万个空缺职位。8 大辞职是大流行期间许多引人注目的事态发展之一。虽然整体劳动力已经大幅反弹，但杂货零售商仍在努力吸引和留住人才。2023年初，44%的一线零售工人正在考虑在未来三到六个月内离职。7尽管自那时以来辞职率急剧下降，但首席执行官调查受访者认为劳动力短缺是杂货店面临的最大挑战（以及通货膨胀）2023年的行业(图表4)。今天，零售业 我们2022年的调查发现，杂货零售首席执行官希望消费者在购买行为中优先考虑可持续性。9他们被证明是有先见之明的，因为行业内外的事件使这个问题成为人们关注的焦点。 其他利益相关者-监管机构，投资者和非政府组织（NGO）-也 附件4 首席执行官们认为劳动力短缺是2023年食品杂货业面临的最大挑战之一。 2023年食品杂货业面临的最大挑战，1%的受访者 麦肯锡公司 提高杂货店的可持续性。例如，杂货店的监管环境将变得更加复杂：到2030年，预计将有超过15项与可持续发展相关的法规生效，它们将使业务和运营环境复杂化。大多数法规都与食物垃圾有关（例如，确保食物垃圾不会最终进入垃圾填埋场），包装（例如一次性塑料的淘汰）以及增加标签限制。这些措施可能会迫使杂货零售商调整其运营。 从如此重要的行业中，投资者采取了诸如排斥（禁止将公司的证券添加到投资组合中）之类的策略，以进一步推动可持续发展计划。非政府组织也试图发挥自己的意愿：一些非政府组织正在游说监管机构将美国的碳税扩大到食品。非政府组织也是促进企业向可持续举措转变的重要力量。 趋势塑造2023年及以后的杂货市场 同样，投资者正在参与股东行动，要求食品公司积极致力于实现气候目标。而不是剥离 我们的首席执行官调查发现，杂货店高管对#年的增长前景明显悲观。 到2023年，44%的消费者计划购买更多的自有品牌，几乎是去年的两倍。 2023年。事实上，三分之二的首席执行官认为今年的增长将比2022年放缓。同样，在在我们的谈话中，首席执行官们将这个行业描述为“不稳定”、“具有挑战性”、“不确定”和“竞争” — —表明未来艰难道路的情绪。高管们最关心的是劳动力短缺和需求波动。 即使市场状况有所改善，消费者也可能继续购买自有品牌：83%的消费者认为自有品牌商品的质量等于或优于品牌产品（图表5）。 消费者对储蓄的追求也延伸到对折扣的兴趣增加，这种模式即使在高收入购物者中也是如此（图表6）。73％的消费者报告说，与一年前相比，杂货的折扣在他们的购物决策中变得更加重要。其他因素，包括通过并购和持续的通货膨胀持续巩固杂货市场，将进一步推动杂货店提供具有竞争力的低价选择。 根据我们的消费者研究，首席执行官调查和市场分析，我们认为五个趋势将在未来几年塑造食品杂货格局。 1.为消费者提供价值的持续压力减少支出仍然是所有收入群体购物者的首要任务。事实上 ，近60%的消费者正在寻找省钱的方法，比2022年增加了13个百分点。这种寻找储蓄意味着私人品牌 大多数不同收入群体的消费者认为自有品牌在质量和价值上与民族品牌相等或优于民族品牌。 麦肯锡公司 在收入群体中，折扣对杂货店购物者来说变得越来越重要。 麦肯锡公司 杂货店将不得不找到方法为消费者提供更高的价值。但是，试图在价格上赢得民族品牌是一条艰难的道路，这使杂货店面临越来越大的压力，要求其开发具有吸引力的自有品牌产品 整个旅程，使全渠道不再 a “nice to have ” but a critical offering. The nature ofovernichannel retail has changed damaged over the pastseveral years. During the previronmental, grouce shoppingmoved from primarily an 大约80％的食品零售商和制造商计划在未来两年内适度或显着增加对自有品牌的投资，并将重点放在价值和价格上作为创新的最高领域。10 面对面练习以跨渠道参与。作为回应，零售商扩大了“在线购买，在店内提货”等服务，并依赖Instacart和Shipt等合作伙伴进行个性化购物和送货。不断变化的景观已经对忠诚度的显著影响:消费者越来越愿意尝试新的品牌和商店形式来满足他们的喜好。 自有品牌产品之所以具有吸引力，是因为它们的利润率通常高于品牌产品。例如，在美国杂货店，2023年第一季度，自有品牌在美元销量中所占的份额与上年同期相比增长了10.3％，几乎是同期国家品牌5.6％增长的两倍。11 那么，杂货零售商如何吸引消费者并增强忠诚度呢？ 个性化是关键。我们2022年的消费者忠诚度调查发现，80％的消费者在提供个性化体验时更有可能进行购买。在过去的两到三年中，强调个性化的零售商提高了消费者体验的门槛。最成功的杂货店将继续投资in personalization and omnichannel capabilities toattracent, engage, retain, and deliver value to customers.To remain competitive, grocers should use purchase historyto inform product offerings. H - E - B在其自有品牌战略上投入了大量资金，以利用其在消费者中的品牌知名度。这些商品在2022年占公司收入的近27％。12一位购物者评论说：“我喜欢[H - E - B]，因为他们的商店品牌以及他们制作和提供的所有不同的东西。他们真正为自己的工作感到自豪。”13作为增长最快的美国零售商之一，H - E - B已经证明了成功的自有品牌产品能够大幅增加利润。 例如，Kroge