寻找云价值 ： 生成 AI 可以改变云 ROI 吗 ？
生成AI可以改变云ROI吗？ 2023年11月 在寻找云值 生成AI可以改变云ROI吗？ Contents Overview 第一部分：什么是真正的价值云? 6 第二部分：我的公司如何最大化它的云ROI? 20 第三部分：我们应该采取什么行动拿?30 Overview 成熟的公司在寻求利用云计算时面临困境：尽管收益可能具有吸引力，但采用云平台所需的变更和投资规模使产生有吸引力的投资回报率（ROI）成为挑战。但生成AI可能会显著改变这一价值方程。它有可能大幅减少采用云所需的投资和时间，并通过解锁新的业务和技术用例来产生新的价值。 云平台有可能在每个领域实现巨大的价值。到2030年，全球2000年的企业技术用户可以通过提高IT生产力、创造新价值以及开拓新的业务和商业模式，每年增加超过3万亿美元的EBITDA。虽然可能的影响因行业而异，但采用云计算代表了平均公司将盈利能力提高20％至30％的机会。 许多数字本土公司已经在充分利用这一机会。在过去十年中，标准普尔500指数近三分之一的EBITDA价值增长来自仅有的八家使用类似云的基础设施的数字原生公司。虽然许多现任企业渴望这样做，但结果普遍低于预期。只有10%的公司报告说他们正在从云投资中大规模获取价值。 这些回报导致采用率低，尤其是在企业核心。作为中位数，大型公司仅在云中运行其应用程序的15％至20％，即使它们已经运行云程序多年，甚至在考虑使用软件即服务（SaaS）产品之后。也不清楚在过去的一年中，采用情况急剧上升-麦肯锡介绍的云计划的公司在过去的12个月中，其云采用率仅增加了5％至10％。然而，云采用的愿望仍然很高。麦肯锡为其ClodSights数据库进行了分析的80多家企业（请参阅第I部分中的“关于ClodSights：ROI引擎”）几乎都希望在五到七年内在公共云中运行其大部分应用程序；超过三分之二的企业希望在云中运行其80％的系统。 这种愿望和现实之间脱节的原因是什么？事实证明，从公共云获取价值是很复杂的。在过去的几十年里，公司一直在构建企业技术组织、流程和架构，旨在为本地环境工作。其中大部分需要改变。 有效的云战略不仅需要改变服务器，还需要改进技术的开发、运营和管理方式。云需要不同的应用架构、新型的基础设施服务、不同的运营能力— —所有这些都需要时间和投资。仅仅修复业务应用程序，使其在云中以安全、可扩展、高效和有弹性的方式运行，对于中型企业技术组织来说可能会花费数亿美元，而对于这些企业来说可能会花费数十亿美元。更大的目标— —将甚至运行良好的云计划的盈亏平衡点推到五到七年。除了管理技术复杂性之外，公司还需要基本上实施一系列运营和组织变革，以获得技术的好处，正如麦肯锡最近出版的《重新连线》一书所强调的那样。1 为了应对这些现实，许多公司采取了缓慢的行动，多年来分散投资，以利用现有技术，更新资金并降低IT预算中的“泡沫成本”。 创成式AI可以改变云投资和回报方程。当麦肯锡今年秋天聚集了近80名首席技术官和云项目负责人时，我们听说许多人认为创成式AI可能是一个颠覆者，可以改变云项目的投资回报率动态，加速云采用。 这个机会有两个要素。一个是使用云来支持生成式AI计划。由于对计算、存储和网络的大量调用，生成式AI需要云扩展。此外，生成式AI的复杂性需要通过可扩展的企业云平台实施，而不是通过独立的试点和由单个开发团队运行的计划。 机会的第二个要素是使用生成AI功能来加速云程序。目前，修复一些应用程序以在云中有效运行通常需要投资相当于几年的支持和维护成本。将生成式AI应用于应用程序修复和迁移的早期努力表明，所需的时间和投资减少了40％，尽管仍需要大量工作来了解这些改进如何适用于不同类型的应用程序。创建端到端、生成AI的工作流程将激励公司将现有的交易应用程序迁移到云。 本报告中的调查结果详细说明了云计算的整体价值所在，以及公司如何才能获得其公平份额。以下是一些亮点： —到2030年，云计算可以产生约3万亿美元的EBITDA。 —通过使企业能够创新而产生的价值云的价值是简单地降低IT成本所能实现的价值的五倍以上。 —在各行业中，到2030年，云计算潜在的EBITDA增长平均比预期的基线高出20％至30％，但各行业差异很大，高科技潜力最大，电力公用事业潜力最小。 —亚洲公司从云计算中获得的收益最大，到2030年，EBITDA将达到1.2万亿美元，这得益于更高的基准收入增长率和更大的增长空间。美国机构将捕获约1.1万亿美元的云价值，而欧洲机构的机会可能较小，为7730亿美元，主要是由于监管方面的不利因素。 —如今，采用云计算的平均公司可以在业务收益中实现180％的ROI，尽管很少有人接近这些回报。 —近40%的公司现在表示，“商业价值”决定了哪些应用程序迁移到云，高于2021年和2022年的27%。 —获得最高ROI的公司始终如一地做好三件事：与业务领导者紧密合作，专注于高价值的业务案例，构建强大的云基础，以及采用面向产品的运营模式。 —云计划失去的价值来自三个主要来源：未实现的用例（关注IT节省而不是新价值），云蔓延（冗余的云基础）和停滞的采用（盈亏平衡通常在50％左右的云采用）。综合起来，这三个因素可以完全消除云可以提供的好处-甚至破坏价值。 —生成AI可以通过三个关键优势为云计划增加75到110个百分点的增量ROI：解锁新的业务用例；减少应用程序修复和迁移的时间和成本（早期结果表明，时间和成本降低了40％）；并提高了云应用程序开发和基础架构团队的生产力。 —展望未来，公司可以通过多种方式将生成式AI构建到其云程序中：结合支持生成式AI的业务用例；加速本地事务系统的迁移，以构建端到端生成式AI的客户旅程；并使用生成式AI来转换应用程序修复和迁移的ROI。为了确保生成AI功能在云中的安全高效运行，它们应该内置到整个云程序中，从基础平台到FiOps工具和安全功能。 本报告围绕业务领导者需要回答的三大问题进行组织，以便从云计划中获得更多价值： 第一部分：云的真正价值是什么？本部分从三个方面细分了云计算的所有价值来源: IT生产力、业务创新和先进技术,包括生成式AI可以从云采用中扩展价值的地方。我们将了解这一价值在不同行业和地区的表现。第一部分还深入探究了许多云计算计划之所以挣扎的根本原因。 第二部分：我的公司如何最大化其云ROI？报告的这一部分探讨了组织如何平衡云投资与他们将产生的预期收益(包括通过生成AI实现ROI动态的转变)，使他们能够规划和优先考虑他们的迁移旅程。第二部分还列出了组织可能为其云计划选择的一些不同路径，以及每个路径可能如何影响ROI轨迹。 第三部分：我们应该采取什么行动？本节介绍实用性，并列出了十项基本要素-机构现在可以采取的行动，以构建健康的云计划并最大化ROI。我们围绕三个广泛的领域组织了这十项行动： —发现全部价值。—解决关键的技术问题，使企业能够获取价值。—交付必要的组织变革。我们还展示了云程序需要做些什么来支持生成式AI功能。 第一部分 云的真正价值是什么？ 3万亿美元的机会 我们最新的分析估计that cloud could generate about $3万亿in EBIDTA by 2030 (see side debar “Methodology for sizing thevalue of cloud through 2030 ”). The sources of that value fall into three dimensions (Exhibit 1): 1.Rejuvenate指通过优化IT成本（包括基础架构、应用程序维护和开发）来创造价值。它还包括由于提高了IT弹性而降低的业务停机成本。IT成本降低的示例包括退出昂贵的数据中心，通过自动扩展云基础架构提高服务器利用率，自动化应用程序维护任务以及通过重用云功能提高开发人员生产力。可以通过减少事件和更快的恢复来提高IT弹性。到更标准、冗余和自我修复的云基础设施。Rejuriate可以产生大约到2030年，公司的EBITDA增加5700亿美元。2 2.Innovate指的是通过使用云将核心业务运营数字化来创造价值，推动新的业务创新，并在我们研究确定的700个用例中产生新的增长。例子包括分析、物联网和自动化中的新的和增强的用例产生的价值；加速产品开发；并利用云计算和存储容量的可扩展性。例如，一家寻求通过创新获得价值的制药公司可能会使用人工智能来简化临床试验或帮助加速新药的发现。我们估计，到2030年，创新云的总价值约为2.5万亿美元。3 3.先锋是指通过早期和快速的实验和扩展新技术来创造价值，例如生成AI，量子和沉浸式现实。我们预计，从2013 - 23年开始，只有8个“天生数字”组织的EBITDA收益占标准普尔500指数总EBITDA增长的2600亿美元，预计先锋公司将获得超值价值9600亿美元。这些“天生的数字”公司开创了过去十年最大的技术趋势，并利用云状技术基础设施快速创新并实现规模，颠覆了传统的商业模式。好消息是，这种高度可扩展的基础设施现在可以通过公共云提供给所有组织。 福布斯2000年公司在2030年的估计额外运行率EBITDA，$billion 机会巨大，但因行业而异 一些行业将有机会比其他行业从云产生更多的价值(图表2)。高科技、石油和天然气、零售、医疗保健系统和服务、保险和银行业将在2030年产生最大价值，以EBITDA影响衡量，尽管福布斯2000年几乎所有行业都显示出EBITDA平均增长20%以上的潜力。4 在我们的模型中，五个主要因素推动了云计算潜在EBITDA影响的差异： —该行业在福布斯2000年中的收入份额（按收入计算，在全球前2, 000家公司中列出的特定行业的公司的总收入）—IT支出强度(给定行业在IT上的收入百分比)—AI潜力（启用云的AI用例的潜在EBITDA影响）—IoT潜力（启用云的物联网用例的EBITDA影响）—自动化潜力(启用云的自动化用例的EBITDA影响) 到2030年确定云价值的方法 为了量化复兴和创新维度的总潜在价值，我们根据麦肯锡全球研究所（MGI）的三份报告进行了详细分析；麦肯锡D2020基于超过1、全球范围内的000个IT诊断；以及对1,000多个采用云的组织进行的独立第三方调查，以追求运营效率的潜在收益。在应用MGI研究时，我们评估了20个子行业的700多个用例。 福布斯全球2000年没有基于云计算的EBITDA提升。1 为了量化先锋类别的潜在价值，我们研究了从十年前开始开创关键技术趋势的“天生数字”公司的EBITDA表现。我们确定了八家示范性公司，这些公司几乎产生了2600亿美元的EBITDA增长，占标准普尔500指数所有EBITDA增长的近三分之一(展览)。 我们还利用IHS Markit行业增长率为2030年财务业绩建立基线 八个“数字先驱”占标准普尔500指数过去十年EBITDA增长的27％。 2013 - 23年标准普尔500指数公司的净息税折旧及摊销前利润增长，$billion 按云计算，按行业划分的EBITDA提升(2030年预测)福布斯2000年按收入划分的最大公司 例如，制药和医疗产品在福布斯2000年中的收入份额相对较小，在2030年预测的58万亿美元的总收入中，有75家公司创造了2万亿美元的收入。 但是，IT强度占收入的3.4％，使制药和医疗产品领域处于中间位置，而AI潜力尤其高。因此，使用基于云的分析来快速发现和测试新药，然后对其进行适当营销的能力提供了明显的竞争优势。 例如，Moderna在公共云上开发了其mRNA研发平台，并能够在大流行期间开发出第一种mRNA COVID - 19疫苗，领先于更大的同行。 相比之下，EPNG等行业则处于云价值范围的低端，因为它们具有中间收入份额（104家公司产生2.3万亿美元的收入）和IT强度（占收入的2.6％），并且影响较低来自云支持的分析和自
