塑造 6G 的未来

塑造6G的未来 下一代技术可以激发创新，吸引投资，增加采用率并振兴电信。但是要从6G中充分受益，该行业必须克服传统挑战。 作者：Zina Cole，Tom á s Lajous，Fabian Queder和Martin Wruich 执行摘要 特别是，为了为未来6G的成功奠定基础，运营商今天可以在五个关键领域采取行动： 过去几十年来，电信行业对颠覆性无线技术的投资从根本上重塑了人们的日常生活，创造了大量新业务，并改变了整个行业。然而，即使 每一代新的无线公司都推出了新的服务，降低了成本，提高了性能，电信公司越来越难以从前所未有的价值创造中获益。 1.将重点转移到客户（和电信）价值创造上。电信公司应确保6G不会成为仅提供更高的峰值速度，更低的延迟和更高的设备密度的更相同的技术。相反，研发重点需要转向解决移动网络运营商的运营问题（MNO）面临的问题以及阻碍企业在其运营中扩展使用高级连接的问题。 2.致力于多功能平台。将移动网络的功能扩展到不仅仅是连接，例如，使MNO能够出售通过传感产生的数据，有可能通过释放新的收入来源来提高6G投资的经济性。3.扩大网络投资者名册。一旦部署了6G，无线连接将成为社会和非电信公司运营中不可或缺的一部分。这可能会带来伙伴关系和更紧密的协调，最终在电信提供商和在其基础设施之上运营的行业中更平均地分配资本支出和价值累积。4.对数字基础设施进行明智的投资。加快xRAN的推出，1在回程和前传中升级光纤，以及投资绿色能源，都是数字基础设施投资的例子，这将有助于支持与6G相关的未来资本支出。5.获得合适的人才组合。新的网络技术需要新的能力和技能。现在为6G培养人才将有助于确保运营商能够利用新的价值创造机会。 下一代移动标准6G为电信公司提供了改变现状和振兴行业的机会。如果经过深思熟虑的发展，6G有可能吸引足够的跨部门投资，推动创新，扩大采用，并引发未来颠覆性技术的浪潮。 最重要的是，它可以在连接层之上创造新的价值-电信公司最终可以享受的价值。 为了从6G中获得这些潜在的回报，电信行业需要克服前几代无线电信标准带来的阻力，特别是5G带来的阻力。对6G的预期差异很大，对5G推出的挑战和成本的怀疑挥之不去。这些态度增加了6G可能成为事后的想法，而不是下一个伟大的技术创新驱动力的可能性。 本报告探讨了如何最好地避免这种命运，并提出了一个问题，即6G应该是什么样子，才能在发展和标准制定阶段创造必要的动力。 根据我们在市场上的经验，一系列专家访谈和专有研究，我们的发现强调了需要向与电信行业以外的公司合作创新和投资的模式转变，一套修订的KPI来指导将推动6G的研发，以及涵盖对6G的所有广泛不同期望的广阔视野。 这种方法可以为6G的未来奠定坚实的基础，并帮助下一代技术充分发挥其潜力。 Introduction 6G潜在创新引擎的成本降低和SAP动力。此外，因为许多企业仍在努力利用在他们的运营中，5G可能并不热衷于参与建设6G，但下一代可能会在潜在客户输入不足的电信筒仓。 尽管无线技术的突飞猛进在过去的三十年里推动了前所未有的连通性， it has been a challenging trip for the telecom industry, and thenext - generation tech could present similar problems. 第六代移动电信标准。随着5G部署在全球范围内的发展，越来越明显的是，除非情况很快发生巨大变化，否则6G的引入可能会成为电信运营商和供应商等利益相关者的障碍，从而减缓无线技术能力的创新。 为了引导6G朝着有希望的方向发展，该行业需要定义一种方法，以涵盖所有利益相关者的需求：从运营增强，易于部署和有效升级到降低成本并为价值创造释放新的可能性。实现这种平衡需要业界解决几个相关问题：电信公司和供应商如何刺激企业与他们合作，以创建下一波6G用例？ 为了最大限度地为6G投资者和用户创造价值，该行业需要弄清楚如何以目标导向的创新思维来接近无线标准。 当前对峰值速度、延迟和终点密度等核心无线KPI的关注是否足够，或者是否满足所有利益相关者的期望需要重新评估？需要在6G中激发新价值的产生？ 当我们询问运营商、OEM、消费者和垂直行业等电信生态系统参与者对6G的期望时，我们听到了截然不同的观点。这种缺乏共识有可能阻碍标准化和研发方面的集体努力，这对于实现6G愿景可能至关重要。与此同时，迄今为止，业界对5G的相对令人失望的经历引起了人们对5G潜力的相当多的怀疑。货币化，这可能导致狭隘地关注 本报告旨在为这些关键问题提供答案，同时研究电信行业如何走到这个十字路口，并探索利益相关者对6G的不同看法。通过对业内许多高管的一系列采访以及我们自己的研究和经验，为其提供了信息。 为了引导6G走向有希望的轨迹，行业需要定义一种方法，以包容所有利益相关者的需求。 迈向6G的旅程：资助下一轮无线创新 这种良性循环创造了一个有利于不断创新和改进的环境。 无线行业的节奏通常由大约十年的周期来定义:一种新的连接标准被开发、发布和部署，然后成熟，然后循环重复。2G标准于1991年发布，其次是2001年的3G，2009年的4G，以及最近的2018年的5G。 但是自3G出现以来，电信行业的收入并没有跟上资本成本的增长。设计，建造，部署和运营连续几代网络基础设施所需的支出已经超过了该行业的收入增长3G到5G，导致电信ROIC的全球减少。随着无线系统变得越来越复杂，网络设备供应商不得不将不断增加的资金引入其研发部门，以应对日益严峻的挑战提高每个标准和版本的性能。研发成本的增长很快超过了相应的低，个位数的收入增长。 每一代都有 不断降低单位成本，并引入新功能，为用例铺平了道路（5G除外），这些用例反过来又推动了货币化并促进了全球范围的进一步部署。 该行业在头二十年中取得的巨大成功-导致消费者无线连接服务部门每年价值约8000亿美元2和一个大致每年400亿美元的无线电接入网络（RAN）市场-可以归因于自我延续的飞轮机制。这个周期是由越来越多的购买无线连接服务的消费者发起的，从而助长了移动运营商的收入增长。收入的增加反过来又允许并刺激了MNO通过增加站点和升级其RAN来扩大其在无线基础设施上的支出。这导致设备供应商的收入激增，使他们能够增加研发投资，并增加电信公司可以让消费者支付更多费用的功能范围和服务质量。无线技术的使用变得更加广泛和广泛，这反过来又支持了它的继续。 同样，MNO必须不断扩大其足迹并增加网络容量，以覆盖和服务更多客户。低频段的频谱稀缺性已成为一个日益严重的问题，迫使MNO部署新的但更高的频谱，其具有更短的波，需要在RAN设备中更大的密度。同时，由于需要将更多的塔和小型小区与光纤连接，回程成本随着5G而激增，并且由于持续的数据流量和端点的增长，对移动网络的需求激增。因此，支出增长远远超过收入增长(图表1)。（请参阅侧栏“从3G到5G：自己成功的受害者？”）。 无线行业的节奏通常由大约十年的周期来定义。 麦肯锡公司 该行业在头二十年的显着成功可以归因于自我延续的飞轮机制。 从3G到5G：自身成功的受害者？ 如果黑莓是3G的决定性设备，那么iPhoe塑造了4G时代以及随之而来的应用程序和流量的爆炸式增长。iPhoe是第一个具有大众吸引力的多功能手持设备，吸引了数百万消费者，他们突然愿意将大部分数字工作和生活从台式机和笔记本电脑迁移到手机。智能手机的4G时代帮助推动了新的数字巨头和商业模式的迅速崛起，使我们能够躺在沙发上订购食物（DoorDash，Delivery Hero），在日常通勤中玩多人在线游戏（Zyga，Rovio），或者在跑步时听世界上的整个音乐库（Spotify，Deezer）。随着4G本质上使整个万维网可以在每个人的手持设备上访问，数据使用量从2010年的平均每月不到50兆字节(MB)飙升到4G时代结束时的惊人的4 GB (GB)。 当3G推出时在21世纪初，它最初产生的前所未有的增长将使该行业当前的财务挑战难以想象。 3G的引入改变了用户查看和使用移动设备的方式。峰值数据吞吐率显著增加，增加了大约90倍，1启用新的用例，从简单的呼叫和文本消息扩展到更强大的数据服务。业务专业人员利用他们的新BlackBerry设备在会议或大街上成为常见的景象，而2007年推出的iPhoe将移动数据引入大众市场。到2010年，全球已经售出了超过10亿部具有移动宽带功能的手机，3G的货币化潜力吸引了全球数百名新的移动进入者。事实上，与2G（1990 - 2000）相比，3G时代（2000 - 10）的连接收入激增了440％。这种扩张主要是由数据服务的增长和全球移动宽带普及率的上升推动的，全球移动宽带普及率从2000年的不到1％上升到2009年的14％。 然而，即使有许多数字暴发户和 顶级玩家乘着4G浪潮创造了可观的价值，这种显着的使用量增长并没有在 然而，没过多久，运营商就第一次瞥见了下一代无线标准可能会变得更具挑战性。具有爆炸性增长潜力的数据驱动市场的前景，再加上互联网泡沫高峰期投资数字业务的需求激增，也导致频谱成本从2G的250亿美元- 300亿美元增加到全球3G的950亿美元- 1000亿美元(约增长350%)。由于无线电设备升级以及需要增强核心基础设施和扩展移动网络以在2010年覆盖全球50％以上的3G人口的需求，资本成本开始上升。尽管3G时代无疑是电信历史上最成功的时代之一，但由于用户数量的快速增长，成本上升开始超过收入增长，这表明更困难的时期尚未到来。 为电信运营商的收入奠定了基础。数据收入确实有所增长，但还不足以弥补传统语音服务和短信收入的急剧下降-仅从2010年到2015年，每年约为35％。同时，通过移动网络（例如，固定无线接入）或专用网络（例如，用于公共安全的4G）在家中提供网络接入等新服务的增量收入没有重大影响。 而麦肯锡分析显示，从2000年到2010年，运营商不得不花费超过1.6万亿美元 在频谱、核心网络升级和基础设施（包括无线电接入网络）的扩展方面，以满足不断增长的网络容量和覆盖需求。 对于5G承诺的所有技术进步，很少有行业参与者对这一趋势在5G十年内可以明显逆转表示乐观。在5G部署的头四年中，移动网络运营商（MNO）已经在全球5G频谱收购拍卖中投资了1620亿美元，与以前为4G支付的整整十年的支出相当。 估计平均而言，MNO需要比2G和3G时代多10到30倍的站点。Telcos还必须升级现有的RAN元素，例如无线电，天线和基带单元，以支持现有塔的5G。 为了管理不断增长的流量并促进向集中式RAN拓扑的过渡,2MNO必须投资于更广泛和更有能力的光纤基础设施。 最近的5G拍卖不仅成本高昂，而且还具有严格的覆盖义务。 要求运营商在以前服务不足的地区投资建造额外的塔楼。鉴于其中一些市场的人口密度低，几乎没有潜力获得大量额外收入和相应的低投资回报。此外，克罗地亚，德国，希腊和西班牙等国家的监管机构已将覆盖义务规定为住宅区以外的地区，包括公路，铁路网络和水路。 首批运营商于2020年底开始部署5G独立核心网络。这种部署不仅产生了额外的资本支出，而且还需要大量的系统集成工作，才能从整体式传统内核转移到云原生解决方案。此外，一些最先进的MNO也开始推出多接入边缘计算（MEC）功能，将数据中心带到网络边缘，从而实现更快的数据吞吐量和更低的网络拥塞，同时进一步增加资本支出的压力。 同时，频谱的稀缺成为网络容量的瓶颈，并引入了新的频谱频段（超过24千兆赫，或所谓的毫米波）。虽然这在某些地区提供了一些急需的救济，但它是有代价的：频带越高，范围越短，导致致密化需求和相关建筑成本的增加。这些新的增量成本对MNO来说是沉重的负担-我们。 没过多久，运营商就第一次看到了下一代无线标准可能会变得更具挑战性。 远程控制和车队监控），这将为电信行业带来巨大的价值创造机会。该行业对物联网（IoT）应用感到特