聚焦移动性趋势

麦肯锡未来移动中心 聚焦移动性趋势 随着监管，投资模式，消费者偏好和技术的不断发展，这对移动行业来说又是一个重大变化的一年。 作者：Kersten Heineke，Philipp Kampshoff和Timo M ö ller 在十年见证了显着的流动性发展，2023年仍然设法脱颖而出。一长串的成就包括一些熟悉的主题，例如微移动的持续增长，车辆电气化的稳步进展以及对自动驾驶汽车（AV）的持续投资。移动利益相关者还更深入地探索相对较新的技术，并开始认真探索生成AI的潜力，以改变从汽车营销和销售到研发的一切。 尽管机动性在2023年取得了稳步进展，但该行业面临的挑战往往掩盖了好消息。电动汽车（EV）在某些地区的销售放缓，技术问题和缺乏公众接受度使一些AV飞行员脱轨，并且对电池续航里程的担忧持续存在。更重要的是，2023年提供了更多证据，表明全球汽车市场正处于重大动荡之中。尽管一些地区的销售出现下滑，但该行业的未来显然变得更加电动化，而在国内市场占据强势地位的中国电动汽车OEM制造商现在正准备寻求全球机遇。与此同时，中国、欧洲和美国的原始设备制造商继续推出越来越创新的自动驾驶汽车，其中包括一些采用先进的L3驱动技术的自动驾驶汽车。 以下是定义2023年的趋势，并将在2024年继续塑造流动性。 消费者从私家车转向更可持续的选择 流动性首先是消费者的选择，麦肯锡流动性消费者脉搏调查显示，偏好确实在转变。1虽然私家车仍然在道路上占主导地位，但40%的受访者现在使用多种出行模式，包括电动自行车等环保选择，62%的受访者出于可持续性考虑开始改变他们的交通习惯。在一个可能影响汽车销售的发展中，20％的受访者表示，他们将考虑在未来十年内用其他出行选择取代他们的私人车辆，如果有的话，许多人愿意使用自动班车。 1麦肯锡消费者脉搏调查于2022年12月进行，包括来自巴西，中国，法国，意大利，日本，挪威，南非和美国的27, 869名受访者。 附件1 消费者对可持续交通选择越来越感兴趣。 一般运输消费者偏好，%的受访者 麦肯锡公司 从电气化到连接的所有方面的新车辆偏好 多年来，电动汽车的受欢迎程度一直在飙升，并且需求仍然很高，尽管某些地区最近的销量有所下降。麦肯锡消费者脉冲流动性调查为这一趋势提供了更多证据，42%的受访者表示他们希望他们的下一辆车是电动汽车。为了愿意从内燃机（ICE）车辆切换到电动汽车，受访者表示，他们的车辆应该能够在充满电的情况下平均行驶437公里。在另一个转变中，47%的预期电动汽车。 接受调查的买家表示，他们愿意在网上购买汽车，这表明销售过程也在不断发展。 数字连接和辅助功能，例如自动制动，都是越来越重要的购买考虑因素。对于下一次购买车辆，69％的受访者希望获得更多的汽车连接服务，34％的受访者希望获得L4辅助功能。 附件2 车辆特性的偏好，%的受访者 麦肯锡公司 电动汽车需求不断增长——以中国为热点 麦肯锡预计，从2021年到2030年，全球对电池电动汽车(BEV)领域乘用车的需求将增长六倍，年销量将从650万，在此期间，中国在2023年保持了全球电动汽车热点的地位，渗透率最高：2023年中国每四辆汽车中就有一辆是BEV。 BEV在主要地区的增长仍然是积极的，但由于几个原因，它比过去几年慢，包括由于宏观经济前景更加悲观和缺乏 全球推出的新的有吸引力的BEV模型。在欧洲，BEV现金补贴下降或结束，这进一步抑制了需求。除欧洲外，所有地区的插电式混合动力电动汽车（PHEV）销量都在增长。 中国还拥有许多本地电动汽车公司，这些公司的国内销售强劲，并制定了雄心勃勃的汽车出口计划。该国成功的一个重要因素是：集成的价值链为本地公司提供从原材料到电池再到数字服务的各种服务。 附件3 BEV/PHEV渗透率，按地区划分，²% 麦肯锡公司 中国电动汽车原始设备制造商-市场份额高，价格较低 除了电动汽车的质量之外，中国的原始设备制造商可能在全球市场上具有优势，原因很简单：他们的汽车在所有汽车领域都比欧洲原始设备制造商便宜。实际上，一家领先的中国OEM现在以低于或等于同类ICE汽车的价格提供汽车。 中国的综合价值链导致了国内原始设备制造商的低价。随着向电动汽车过渡的持续，其他国家可能会考虑发展类似的价值链，因为较低的价格可能会加速这种转变。 2023年4月，按部门和动力总成划分的体积加权平均MSRP估计，€千 麦肯锡公司 对电池的需求日益增长 麦肯锡Battery Insights团队预测，从采矿到回收，整个锂离子(Li - ion)电池链从2022年到2030年可能每年增长27%，届时价值将超过4000亿美元，市场规模约为4, 700吉瓦时(GWh)。2麦肯锡估计，电动汽车等移动应用电池将在2030年占据巨大的需求-约4,300GWh。接下来的两个需求来源-固定存储和消费电子产品-将占所需GWh的比例低得多。 Exhibit 5 全球锂离子电池需求，GWh,基本情况 麦肯锡公司 电动汽车时代的新上市模式 电动汽车购买者重视创新，这种偏好超出了汽车本身的购买过程。麦肯锡最新的汽车零售消费者调查显示，倾向于购买电动汽车的受访者更有可能说他们想要比传统汽车购买者更个性化。3例如，他们想要较小的预配置选项集，以及在购买后和交付前更改配置的机会。潜在的电动汽车购买者还希望更简单，方便和价格透明，包括能够预订测试驱动器和确保在线融资。希望 为了创造一个创新和理想的品牌印象，可以考虑在电气化加速时注意这些偏好。 Exhibit6 麦肯锡公司 自动驾驶道路上有一些颠簸，但仍在继续进步 OEM和科技公司在2023年都在自动驾驶方面取得了重要进展，但这些都受到了一些挫折的平衡。例如，一家科技公司成功地在 美国，但另一个在几起事故后被迫停飞飞行员。我们现在估计，具有一些L4功能的车辆将在2026年左右大规模采用，首批应用可能涉及自动停车，其次是高速公路驾驶。更复杂的应用，如在城市环境中驾驶，将需要更长的时间进行大规模部署。由于自动驾驶技术的复杂性，L4功能出现的预期时间表现在比2021年更长。 Exhibit 7 受访者对出现4级（L4）和5级（L5）的期望1用例，2各地区和公司类型的加权平均值 麦肯锡公司 复杂的投资图景-有一些乐观的迹象 创新不是在发明家有了新的时刻之后的一夜之间发生的。在移动性中，考虑重新配置汽车价值链以支持电动汽车生产所涉及的复杂性，或者构建自动驾驶软件堆栈所需的激烈测试和返工。这些努力需要外部投资者的大量资金，而2023年初显示出它们正在撤退的迹象。2023年第一季度的资金与去年同期相比下降了44％，第二季度下降了13％。在2023年底，流动性投资显示出更积极的势头，我们预计这种情况将在2024年继续。专注于电气化，尤其是电池的公司吸引了最多的投资，其次是专注于自动驾驶汽车的公司。 私人市场融资和企业对流动性计划的投资努力仍然更具选择性；然而，一些备受追捧的技术集群，如电动汽车，仍然显示出势头。 2023年第一季度流动性投资下降，但第二季度呈上升趋势。 季度披露的流动性投资金额，$billion 麦肯锡公司 微移动选择不断增长，这表明私人汽车市场将发生重大变化 Micromobility -电动踏板车，自行车，轻便摩托车-将继续存在。在最近的麦肯锡ACES消费者调查中，近三分之一的受访者表示他们计划增加微出行的使用，近一半的受访者计划用其他交通工具取代私人车辆。麦肯锡估计，到2030年，全球微移动市场将达到约3600亿美元，高于2022年的约1750亿美元，主要受电动自行车销售的推动。欧洲将代表这一价值的最高份额。 麦肯锡公司 未来的空中交通取得进展，但资金放缓 未来的空中交通行业在2023年喜忧参半。全年公开投资总额为45亿美元。尽管低于2022年筹集的49亿美元，但交易数量增加了一倍以上，达到151架。新飞机订单总额为220亿美元，积压的包括期权和意向书在内的开放式飞机订单增加到21, 300架。4 在专门从事电动垂直起降（eVTOL）车辆的七家领先公司中，累计披露的测试飞行小时数现在总计超过8, 000。未来的空中交通行业在2023年也看到了供应链上的交易或关系数量的增加，以及更多的商业无人机飞行和超出视觉视线的无人机飞行的新监管批准。 应用AI在移动性方面仍然领先于生成AI 移动参与者仍在大力投资新技术和现有技术。麦肯锡对3500家专门从事数字化或所谓的ACES趋势— —自动驾驶、连接、电气化和共享移动— —的移动初创企业的分析表明，与其他领先的解决方案相比，他们更有可能投资于应用人工智能应用。5应用AI在移动性方面领先于生成AI，因为它增强了许多流程并解决了长期存在的痛点，包括与工程、研发、采购、制造、营销和销售以及生命周期服务相关的项目。例如，公司可以使用人工智能来识别有可能输给竞争对手的客户，然后创建激励措施来提高他们的满意度，从而有可能减少客户流失并降低成本。由于许多移动利益相关者在2023年刚刚开始认真探索生成AI，它可能很快就会获得更多的吸引力。 Exhibit11 公司的五大技术趋势，1公司数量 麦肯锡公司 回想起来，2023年是“把事情做好”的一年。尽管遇到了一些挫折，但出行利益相关者仍在朝着行业最重要的目标迈进，包括增加电池寿命，开发更复杂的电动汽车，克服L3和L4自动化的障碍，以及继续向以汽车为中心的世界转型。虽然外部资金在第一季度下降，但在今年晚些时候开始呈上升趋势，精选领域仍然引起投资者的高度兴趣。这对整个行业来说是个好兆头，包括未来空中交通等利基领域。随着我们进入2024年，移动行业可能会经历整合和扩展。一如既往，利益相关者将追求创新，但对盈利能力的日益关注也将持续存在。他们在2023年表现出的韧性和毅力也应该在新的一年开始时很好地为他们服务。