我们现在旅行的方式

旅游、物流和基础设施实践 旅游和酒店业状况2024 CarolineTufftMargauxConstantinMatteoPacca瑞安·曼·伊万·格拉德斯通JasperinadeVries 五月2024 Contents 目标就绪指数50 Chapter 3:更新对当今豪华旅行者的看法24 执行摘要2 第5章:塑造旅游和酒店新商业模式的六个趋势52 一些关于豪华旅行者的广泛观念-例如他们有多少钱或年龄-可能需要重新检查。 Chapter 1:现在登机：2024年塑造旅游业的面孔，地点和趋势4 在过去的十年中，旅游和酒店公司发生了变化。以下是与住宿和体验相关的趋势以及对未来的展望。 Chapter 4:目的地准备：为明天的旅游流量做准备38 全球旅行又回来了，嗡嗡作响。更多的区域性旅行，新兴的旅行者以及一系列新的目的地正在推动稳定的支出。 随着全球旅游业的发展，目的地做好准备至关重要。如何旅游生态系统准备接待前所未有的游客-同时也应对挑战？ 关键贡献者和确认63 Chapter 2:我们现在旅行的方式 14 对旅行者的调查揭示了不同的欲望，代沟和一组新出现的旅行者原型。 执行摘要 旅游和酒店业状况2024 在新的旅行者、目的地和趋势的推动下，旅游业和酒店业将飙升。 旅游和好客正处于颠覆之旅中。不断变化的客源市场和目的地，对体验式和豪华旅行的需求不断增长，以及创新的商业战略都在极大地改变着行业格局。鉴于这一重大变化，利益相关者必须考虑并制定四个主要主题的战略： —大部分旅行都离家近。尽管国际旅行可能会成为头条新闻，但利益相关者不应忽视他们后院的巨大机遇。国内旅行仍然代表着旅行支出的大部分，区域内旅游业正在上升。 —消费者越来越优先考虑旅行-当它是在他们自己的条件。对旅行的兴趣正在蓬勃发展，但是旅行者不再满足于一刀切的体验。个人个性化可能并不总是实用的，但是精明的行业参与者可以使用细分和假设驱动的测试改善他们的价值主张。那些未能阐明目标客户群并相应地调整其产品的人可能会落后。 —豪华旅行的面貌正在改变。对豪华旅游和酒店的需求预计将比当今任何其他旅游领域都增长得更快，尤其是在亚洲。了解豪华旅行者并不是一个整体，这一点至关重要。按年龄、国籍和净资产进行细分可以揭示不同和不断变化的偏好和行为。 —随着旅游业的发展，目的地将需要做好缓解过度拥挤的准备。目的地需要准备好应对明天的大量游客流量。现在是利益相关者计划，制定和投资缓解策略的时候了。目的地拥有对承载能力的准确评估以及收集和分析数据的增强能力，可以改善其交通和基础设施，建立适合旅游的劳动力，并保护其自然和文化遗产。 Chapter1 现在登机：2024年塑造旅游业的面孔，地点和趋势 全球旅行又回来了。更多的区域旅行，新兴的旅行者和一系列新的目的地正在推动稳定的支出。 在下降了75％之后到2020年，到2024年底，旅行将全面复苏。预计国内旅行将以每年3％的速度增长，到2030年将达到每年190亿个住宿之夜。1在相同的时间框架内，国际旅行应该同样增加到90亿夜的历史平均水平。预计旅行支出将遵循类似的轨迹，估计2024年的旅行者支出为8.6万亿美元，大致代表 占今年全球GDP的9%。 毫无疑问，人们仍然喜欢旅行，并将继续在新的地方寻求新的体验。但是旅行者将从哪里来，他们将去哪里？我们绘制了当前旅行者流量的快照，以及到2030年的增长估计。出于本报告的目的，我们将世界分为四个地区-美洲，亚洲，欧洲，中东和非洲。 我们的分析确定了行业利益相关者需要考虑的三个主要主题： —大部分旅行支出都在离家很近的地方。利益相关者应确保在将重点转移到国际旅行者之前，他们应抓住国内旅行的全部潜力。他们应该从访问附近国家的国际旅行者开始-因为区域内旅行是国内旅行之后最大的旅行部分。—源市场正在发生变化。尽管已建立的客源市场继续支撑全球旅行，但东欧，印度和东南亚都正在成为快速增长的出境旅游来源。—未来的目的地可能不是你想象的。除了持久的最爱之外，许多游客地图上没有的地方正在寻找巧妙的方法来吸引国际游客并将自己确立为理想的目的地。 大部分旅行支出都在离家很近的地方 国际旅行可能会感到更加迷人，但旅游业参与者不应忘记，国内旅行仍然占市场的大部分，占全球旅行支出的75％（图表1）。国内旅行从COVID - 19大流行中恢复的速度快于国际旅行，这是典型的经济低迷时期。尽管最近“复仇旅行”激增，旅行者优先考虑因大流行而推迟的国际旅行，但预计到2030年，国内旅行占支出的70％。 美国是世界上最大的国内旅行市场，年支出为1万亿美元。在美国开始的所有旅行中，有68％仍在其境内。随着美国旅行者返回国外，国内需求略有下降。2但拥有合适产品的旅游玩家仍在蓬勃发展：5个国家公园在2023年打破了出勤记录（包括 麦肯锡公司 约书亚树国家公园，利用了沉迷于“黑暗天空”旅游的观星者日益增长的兴趣3). 中国7440亿美元的国内旅游市场目前是世界第二大市场。中国旅行者在这场大流行中学习如何欣赏自己国家提供的多样化体验。即使边境重新开放，中国游客也呆在离家很近的地方。国内目的地也从中受益：例如，长春（长春冰雪节的所在地）在2023年实现了160%的游客同比增长。42024年，农历新年期间的国内旅行超过了流行病的19％。 到2030年，中国的国内旅游市场预计将以每年12％的速度增长，并超过美国，成为世界上最大的旅游市场。酒店建设反映了这一期望： 目前，全球酒店建设管道的30％集中在中国。管道严重偏向豪华物业，中国在建的豪华酒店数量是美国的两倍多。 印度目前是全球第六大国内旅游支出市场，是国内旅游的另一个繁荣地区。随着次大陆不断壮大的中产阶级为旅游支出提供动力 到2030年，印度的国内市场可能会超过日本和墨西哥，成为世界第四大市场。印度的国内航空客运量预计到2030年将翻一番，5部分得益于一项国家补贴的计划，该计划旨在连接服务不足的国内机场。6 当旅行者出国旅行时，他们通常会留在国内（图表2）。特别是欧洲和亚洲，表现出强劲且不断增长的区域内旅游市场。认识到这一总体趋势，利益相关者一直在向区域旅游转移投资目的地。例如，阿联酋财富基金已宣布打算大致投资350亿美元用于在埃及建立的酒店物业和发展机会。7 欧洲长期以来一直是区域内旅行的东道国。其旅行者的国际旅行中有70％留在该地区。欧洲最受区域内旅行者欢迎的目的地是常年温暖天气的最爱-西班牙（18％），意大利（10％）和法国（8％）-预计从现在到2030年，这些偏好的变化有限。 尽管亚洲国家之间的旅行距离更长，但亚洲的区域内旅行市场开始与欧洲相似。区域内旅行目前约占亚洲国际旅行的60％-预计到2030年，这一比例将攀升至64％。与欧洲一样 麦肯锡公司 在过去的几十年中，亚洲区域内旅行受益于签证障碍的减少和低成本区域飞行网络的发展。 预计泰国将继续受到亚洲游客的欢迎。泰国在2023年放弃了对中国游客的签证要求，并计划从2024年开始对印度游客采取同样的措施。它积极瞄准快速增长的印度旅行者细分市场，在过去十年中针对印度人发起了50多项营销活动。投资可能会有所回报：曼谷最近取代迪拜成为印度游客最受欢迎的城市目的地。8 麦肯锡ConsumerWise于2024年2月进行的一项关于消费者情绪的调查显示，中国旅行者对国际旅行也表现出很高的兴趣，36%的受访者表示他们打算在未来三个月在国际旅行上花费更多。9这种兴趣大部分是针对区域目的地的 例如东南亚和日本，对欧洲旅行的兴趣比前几年有所下降。10 鉴于旅行者对邻近的偏好，旅游利益相关者如何进一步利用国内和区域内的旅行需求？这里有一些策略： —鼓励国内游客重新发现当地宝石的工艺产品。目的地，酒店和交通提供商可以鼓励国内游客将鲜为人知的文化地标整合到他们的旅行中，以拜访朋友和亲戚。在法国，高档连锁酒店Relais＆Chtreax销售历史悠久的酒店，这些酒店远离经典的旅游景点-例如奥弗涅乡村的圣让城堡-作为巴黎喧嚣的欢迎逃生。在墨西哥，PeblosMágicos计划成功地促进了国内游客对一系列展示墨西哥遗产的“神奇城镇”的访问。 —将一次性国内目的地折叠成更完整的行程。美国的66号公路是一条经典的公路旅行通道，可以刺激沿公路长度的景点参观。旅游利益相关者可以合作在世界各地创建类似类型的国内行程。例如，墨西哥通过品牌推广其Pueblos M á gicos概念协调访问多个村庄作为“神奇的路线”。在法国，当地旅游局和葡萄园合作，在全国范围内推广“葡萄酒路线”清单。 —无缝穿越边界进入邻国。消除旅行的后勤障碍可以推动游客将一次性旅行升级为单个景点在亚洲,泰国已宣布打算在柬埔寨、老挝、马来西亚、缅甸、泰国和越南之间建立联合签证减免旅行。 来源市场正在转变 美国，德国，英国，中国和法国仍然是世界上五个最大的旅行者来源。这些国家在2023年占国际旅行支出的38%，预计到2030年仍将是前五大客源市场。但在世界其他地区，人们对旅行的兴趣正在蓬勃发展，这导致了出境旅行流量平衡的转变（图表3）。 北美人的旅行支出预计将保持稳定，年增长率约为3％。美国消费者对通货膨胀的担忧与日俱增，而受成本限制最大的旅行者群体正在减少旅行，这正在影响超低成本航空公司和经济型酒店。然而，大多数旅行者计划继续旅行：麦肯锡的研究表明，美国消费者将国际和国内旅行列为他们最优先考虑的领域 附件3 预计新的旅行者人口将在全球旅行支出中占越来越大的份额。 全球出境游支出份额，1% 麦肯锡公司 花费。这些消费者没有取消旅行，而是通过在非高峰时段旅行或提前预订旅行来调整自己的行为。欧洲人的旅行支出描绘了一幅略显乐观的图景，预计年增长率约为5％。与此同时，预计中国游客支出每年增长12%，这将支撑东北亚旅游支出的大幅增长。 除了这些持久的旅行者群体外，新的旅行者群体正在出现。东欧，印度和东南亚仍然是相对较小的客源市场，但它们正在发展快速增长的首次游客群（图表4）。 印度GDP同比增长6％，这支撑了新一代的旅行者，11从现在到2030年，预计旅行支出的年增长率为9％。印度航空公司和住宿公司正在进行大量投资以满足预计的需求。预算航空公司IndiGo在2023年承诺购买500架空中客车A320飞机时，在商业航空历史上放置了最大的飞机订单12；同一周，印度航空几乎与IndiGo的订单规模相等，购买了250架空中客车和220架波音飞机。IndiGo后来增加了另外30架空中客车A350飞机的订单，非常适合服务于国内和国际航线。13印度酒店有限公司正在加强其酒店渠道，旨在在不久的将来每月开设两家新酒店。国际参与者并没有袖手旁观：七家连锁酒店将于2024年在印度推出新品牌，14包括万豪在印度的第一家Moxy和Tribute品牌酒店，以及希尔顿的Curio和Tapestry品牌的参赛者。15发展重点已从孟买和德里等主要大都市转移到昌迪加尔和海得拉巴等快速发展的较小城市。 东南亚旅行支出预计将以每年约7％的速度增长。柬埔寨，马来西亚和菲律宾存在特别高增长的地区。为了利用这个蓬勃发展的来源市场，邻国正在推出有吸引力的签证安排： 出境旅行消费,$十亿，通货膨胀调整 麦肯锡公司 例如，中国已同意对来自马来西亚、新加坡和泰国的短期旅行者互免签证。16 到2030年，东欧人的旅行支出预计将以每年7％的速度增长-比西欧人的支出高出两个百分点。特别高增长的地区包括捷克共和国，匈牙利和波兰，那里的中产阶级旅行者越来越多地冒险去更远的地方。包括TUI集团在内的主要旅游企业已经通过提供飞往埃及等温暖天气目的地的包机来开拓这些新的客源市场。17 尽管来自这些新的客源市场的旅行者数量在增长，但他们的购买力仍然相对有限。与西欧旅行者(谁平均每晚的旅行总支出为159美元），南亚人的支出减少了20％，东欧人的支出减少了40％，东南亚人的支出减少了55％。目前的亚洲酒店建设管道中只有3％迎合了经济旅客，这表明房间的潜在供应