风电周报（2024.7.22-2024.7.28）：2024H1风电装机稳中有升，关注长三角地区海风新动向

根据所提供的文字内容，风电行业周报主要围绕以下几个关键点进行了总结：

行业动态与进展

1. 政策与规划：

   • 浙江省能源局召开专题推进会，强调海上风电的统筹规划与建设，提出到2025年省管海上风电并网目标为2GW。
   • 江苏国信大丰85万千瓦海上风电项目预计年内开工，风机塔筒供应商已确定。
   • 上海获得深远海风电规划批复，涉及29.3GW的风电项目，计划每年提供约1000亿千瓦时的绿色电力。

2. 市场表现：

   • 浙江、江苏、上海地区的海上风电项目迎来新进展，显示下半年及明年的装机并网需求确定性较高。
   • 本周风电设备指数跑赢沪深300和创业板指，表现出较强的市场活力。

行业数据与分析

1. 装机数据：

   • 2024年上半年全国风电新增装机25.84GW，同比增长12.40%。
   • 全国风电累计装机46671万千瓦，同比增长19.90%。

2. 原材料价格：

   • 相对于上周，本周中厚板、螺纹钢、铸造生铁、废钢、现货铜和现货铝的价格有所下跌，而现货环氧树脂价格持平。

3. 招投标情况：

   • 本周风电设备招标2860.7MW，采购开标1570MW，其中陆上风电项目中标均价为1847元/kW。

投资建议与风险提示

1. 投资建议：

   • 推荐关注海力风电、泰胜风能、天顺风能、大金重工、天能重工等公司，这些公司在海外市场拓展、订单获取能力等方面具有优势。
   • 重点推荐东方电缆、起帆电缆等海缆企业，以及金盘科技、振江股份、金雷股份、日月股份、中际联合等零部件企业，特别是那些具备区位优势和产品质量高的企业。
   • 预计随着需求改善，塔筒管桩产能利用率和单吨盈利将提升。

2. 风险提示：

   • 原材料价格的短期剧烈波动风险。
   • 风电项目的延期及装机不达预期的风险。
   • 宏观经济下行风险。
   • 全球政治形势风险。
   • 市场竞争加剧风险。

结论

综上所述，风电行业在政策支持和市场需求的双重推动下展现出积极的发展态势。特别是浙江省的海上风电项目推进、江苏和上海的深远海风电规划，以及风电设备板块的强势表现，都预示着行业未来有较高的增长潜力。同时，投资者需关注政策环境、市场供需、原材料价格波动等多方面因素，以做出更加审慎的投资决策。