众淼控股招股说明书

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）股份代號: 1471 全 球 發 售 聯席保薦人（按字母順序） 重要提示 Zhongmiao Holdings (Qingdao) Co., Ltd.眾淼控股（青島）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 全球發售 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程的副本連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」所指明的文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 發售價預期將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日以協議方式釐定，定價日預期將為2024年8月2日（星期五）或前後，且於任何情況下不遲於2024年8月2日（星期五）中午十二時正。除非另有公佈，否則發售價將不高於每股H股10.2港元，預期將不低於每股H股7.0港元。 整體協調人（為其本身及代表包銷商），可在獲得本公司同意後，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時將全球發售項下提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍下調至低於本招股章 程所述者。在此情況下，有關公告將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.haierbx.net)刊發。其後，我們將於實際可行情況下盡快公佈安排詳情。有關更多詳情，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。 我們於中國註冊成立，且絕大部分業務均在中國進行。有意投資者應留意中國內地與香港之間在法律、經濟及金融體系方面的差異，亦應瞭解對在中國註冊成立的企業投資涉及不同風險因素。有意投資者亦應留意中國與香港在監管架構方面有所不同，並應考慮H股的不同市場性質。該等差異及風險因素載於「風險因素」、附錄四「主要法律法規概要」及附錄五「組織章程細則概要」。 如於上市日期上午八時正前出現若干理由，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關理由載於「包銷—香港公開發售—香港公開發售—終止理由」。 發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不可於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓。發售股份可根據美國證券法S規例通過離岸交易在美國境外提呈發售、出售或交付。 重要通知 根據上市規則第12.11條，我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(www.haierbx.net)可供閱覽。倘閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。 重要提示 致投資者的重要通知： 全電子化申請程序 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易〉新上市〉新上市資料」部分及我們的網站www.haierbx.net可供閱覽。倘閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。 閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份： (1)在網上通過網上白表服務經IPO App（可通過在App Store或Google Play中搜索「IPOApp」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載）或於www.hkeipo.hk提出申請；或 (2)通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括： i.指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者或香港結算託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或 ii.通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請及促使香港結算代理人代表閣下提出申請，方式是指示閣下的經 紀或託管商（須為香港結算參與者）通 過香港結算的FINI系統代表閣下發出電子認購指示申請認購香港發售股份。 本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本內容相同。 倘閣下為中介、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。 關於閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序的更多詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。 重要提示 閣下須通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少500股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。倘閣下透過網上白表服務提出申請，閣下可參閱下表有關就閣下所選擇股份數目應付款項。閣下須於申請香港發售股份時悉數支付各自的最高應付金額。倘閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商所指定的金額（根據香港適用法例及法規釐定）為閣下的申請提供資金。 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目，該等為初步提呈發售的香港發售股份的50%。 (2)應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（適用於透過網上白表服務供應商申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。 申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表(1) 倘下列香港公開發售的預期時間表發生任何變化，我們將於香港發佈公告，並於本公司網站www.haierbx.net及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發。 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年7月29日（星期一）上午九時正 透過網上白表服務以下列其中一種方式完成電子認購申請的截止時間(2)： (1)IPO App，可於App Store或Google Play中搜索「IPO App」下載或在網站www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載 (2)指定網站www.hkeipo.hk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年8月1日（星期四）上午十一時三十分 開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年8月1日（星期四）上午十一時四十五分 向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . 2024年8月1日（星期四）中午十二時正 倘閣下指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）透過FINI發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的截止時間（其可能與上文所示截止時間不同）。 截止辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年8月1日（星期四）中午十二時正 預期定價日(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年8月2日（星期五）中午十二時正或之前 預期時間表(1) (1)於我們的網站www.haierbx.net(6)及聯交所網站www.hkexnews.hk(6)公佈： .發售價；.香港公開發售申請水平；.國際發售踴躍程度；及.香港發售股份分配基準. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年8月5日（星期一）下午十一時正或之前 (2)如本招股章程「如何申請香港發售股份—B.公佈結果」一節所述，透過多種渠道公佈香港公開發售分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年8月5日（星期一）下午十一時正或之前 (3)於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.haierbx.net(6)發佈載有上述(1)及(2)香港公開發售的詳盡公告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年8月5日（星期一）下午十一時正或之前 可於IPO App「配發結果」功能或www.hkeipo.hk/IPOResult或www.tricor.com.hk/ipo/result使用「按身份證號碼搜索」功能查閱香港公開發售的分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年8月5日（星期一） 就全部或部分獲接納申請寄發H股股票或將H股股票存入中央結算系統(7). . . . . . . . . . . 2024年8月5日（星期一）或之前 就香港公開發售全部或部分未獲接納申請寄發網上白表電子自動退款指示╱退款支票(8)(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年8月6日（星期二）或之前 預期時間表(1) 預期H股於聯交所開始買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年8月6日（星期二）上午九時正 (1)除另有註明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。 (2)於遞交申請截止日期上午十一時三十分後，閣下將不得透過IPO App或指定網站www.hkeipo.hk遞交申請。倘閣下於上午十一時三十分前已透過IPO App或指定網站www.hkeipo.hk遞交申請並已透過IPOApp或指定網站獲得申請參考編號，閣下將可繼續辦理申請手續（透過完成申請股款支付）直至遞交申請截止日期中午十二時正，即截止辦理認購申請登記之時為止。 (3)倘香港於2024年8月1日（星期四）上午九時正至中午十二時正期間任何時間發出八號或以上熱帶氣旋警告訊號、「黑色」暴雨警告訊號及╱或出現極端情況，則當日不會開始辦理認購申請登記。有關更多詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份—E.惡劣天氣下的安排」一節。 (4)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份—A.申請香港發售股份—2.申請渠道」一節。 (5)預期定價日為2024年8月2日（星期五）或前後，惟無論如何不遲於2024年8月2日（星期五）中午十二時正。倘整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何理由而未能於2024年8月2日（星期五）中午十二時正或之前協定發售價，則全球發售將告失效。 (6)該等網站或網站所載任何資料概不構成本招股章程的一部分。 (7)概不會就發售股份出具任何臨時所有權文件。香港發售股份的H股股票僅在(i)全球發售在各方面已成為無條件；及(ii)包銷協議並無於上市日期上午九時正前根據其條款終止的情況下，方會成為有效的所有權憑證。投資者如於收到H股股票前或H股股票生效前按公開可查的分配詳情買賣H股，須自行承擔風險。 (8)我們將就香港公開發售全部或部分未獲接納申請，及倘最終發售價低於申請時每