长三角一体化：回顾、现状与展望

邮箱：research@fecr.com.cn 长三角一体化：回顾、现状与展望 摘要 长江三角洲，简称长三角，这一地理位置现包括上海、江苏、浙江、安徽三省一市的行政区划。长三角一体化的发展历程可追溯到上世纪90年代，随着经济的持续发展和城市化进程的加速，长三角地区的经济联系日益紧密，区划范围不断扩大。2019年，中共中央、国务院正式批准实施《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，标志着长三角一体化发展正式上升至国家战略。 相关研究报告： 1.《<上海市转型金融目录（试行）>点评：明确分级信息披露要求，助力转型金融体系建设》，2024.04.15 长三角是中国经济最活跃的区域之一，其以约占全国4%的国土面积，创造了近四分之一的经济总量。2023年，长三角GDP总量已超30万亿元，分别是京津冀、珠三角等主要经济圈的2.89倍、2.77倍；长三角区域常住人口2.38亿人，数量占全国总人口比重达16.86%。从产业结构来看，长三角依托其工业基础和科技创新能力，在制造业和服务业方面发展水平较高。从人口净流入规模来看，近年长三角区域人口持续净流入，年均净流入规模在50-120万人。投资、消费和出口方面，长三角已在基础设施建设、公共服务共享等方面取得了显著成效，近年区域社会消费品零售总额和出口金额也稳步增长。从财政与债务情况来看，长三角地区的财政状况较为健康、对中央转移支付依赖度较小，三省一市的债务压力明显好于全国平均水平。 根据近期的《关于持续深入推进长三角一体化高质量发展若干政策措施的意见》《长三角地区一体化发展三年行动计划（2024—2026年）》等文件精神，当前区域面临科技创新和产业协同、体制机制一体化、高层次协同开放、生态环保治理协作、安全发展能力提升等五方面重点任务。具体来看，近年来长三角区域协同创新和发展水平稳步提升；三省一市之间已建立多层次、宽领域的合作机制，特别是在交通、能源、通信等基础设施领域，实现了高水平的互联互通，为区域内的经济社会发展提供了有力支撑；长三角区域为我国对外开放的重要窗口，在国际规则衔接制度体系建设中担当重要角色；长三角生态治理成效显著，绿色低碳协同发展加速；长三角安全机制持续建立，金融稳步对外开放和严监管持续推进。 长三角城市人文地理相似性、经济发展程度接近、产业结构具有互补性，为三省一市的跨区域合作提供了可行性，其发展也对全国其他城市群具有一定引领和指导意义。展望未来，长三角地区将继续发挥其在经济、科技、开放等方面的引领作用，为实现我国高质量发展和构建新发展格局做出更大贡献。 一、长三角一体化回顾 （一）政策发展脉络 长江三角洲，简称长三角，这一地理位置现包括上海、江苏、浙江、安徽三省一市的行政区划。其中，以上海市，江苏省南京、无锡、常州、苏州、南通、扬州、镇江、盐城、泰州，浙江省杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、舟山、台州，安徽省合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、滁州、池州、宣城等27个城市为中心区域。 长三角一体化的发展历程可追溯到上世纪90年代，当时的长江三角洲经济合作区概念已经初步形成。随着经济的持续发展和城市化进程的加速，长三角地区的经济联系日益紧密，区划范围不断扩大，长三角一体化发展支持政策应时而生（表1）。 国家层面，2008年，国务院发布了《关于进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见》，确定长三角范围为上海市、江苏省、浙江省。2016年，国家发改委、住建部发布《长江三角洲城市群发展规划》，将安徽省也加入长三角范围。2019年，中共中央、国务院正式批准实施《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，标志着长三角一体化发展正式上升至国家战略。2021年，《长三角一体化发展规划“十四五”实施方案》印发，提出：到2025年，长三角一体化发展取得实质性进展，一体化发展的体制机制全面建立。今年4月中央政治局会议上，审议了《关于持续深入推进长三角一体化高质量发展若干政策措施的意见》，提出了新时期要加快突破关键核心技术、加快完善体制机制、积极推进高层次协同开放、加强生态环境共保联治和区域绿色发展协作等重点任务。 区域层面，自2018年以来，长三角地区主要领导人会议已举办三次，并依次发布了《长三角地区一体化发展三年行动计划（2018-2020年）》《长三角地区一体化发展三年行动计划（2021-2023年）》《长三角地区一体化发展三年行动计划（2024—2026年）》等政策文件，在公共信息共享、市场改革开放、新兴产业升级、生态环保治理等方面提出了具体的一体化推进方案。 （二）区域重点任务 根据近期的《关于持续深入推进长三角一体化高质量发展若干政策措施的意见》《长三角地区一体化发展三年行动计划（2024—2026年）》等文件精神，本文梳理了当前长三角一体化发展的五方面重点任务（图1）。 一是要加强科技创新和产业协同。长三角区域需加速科技和产业创新协同，推进关键核心技术突破，促进传统产业升级、新兴产业壮大及未来产业培育，构建跨区域创新链、产业链、供应链。同时，整合科技创新力量和资源，打造策源地，并以开放姿态参与国际科技合作，营造全球竞争力创新生态。 二是要加快完善体制机制一体化。长三角区域需加快完善一体化体制机制，打破行政壁垒，增强一体化意识，加大制度和体制机制创新，推动在重点领域和区域的更大突破。同时，加强改革举措协同，促进公共服务便利共享，提升基础设施互联互通，加快生态绿色一体化发展示范区建设，增进区域整体信用合作，推进跨区域共建共享，使长三角成为区域发展共同体。 三是要积极推进高层次协同开放。长三角区域应积极推进高层次协同开放，对接国际高标准经贸规则，加强改革互鉴，努力成为畅通国内大循环和联通国内国际双循环的枢纽。要加快上海“五个中心”及浦东新区改革试点，提升虹桥国际开放枢纽能级，推进自贸区临港新片区更高水平开放，促进长三角一体化与“一带一路”深度融合，优化民营企业发展环境，推动民营经济高质量发展。 四是要加强生态环保治理协作。长三角区域需强化生态环境共保联治，推进三省一市生态保护红线无缝衔接，共同保护生态屏障和廊道，综合防治污染，实施节能减排降碳区域政策协同，建设绿色制造体系。同时，推进清洁生产，做强绿色低碳产业，建立跨区域排污权交易制度，协同推进新型能源体系建设，持续推进长江“十年禁渔”，并健全生态产品价值实现机制。 五是要着力提升安全发展能力。长三角区域需坚持底线思维，统筹发展与安全，贯彻总体国家安全观。要加强科技、产业、金融等领域和重大基础设施的风险防控，实施强链补链行动，提升产业链供应链韧性。同时，稳步扩大金融开放，提升跨境投融资便利化，并重视对外合作安全。此外，还需提升城市现代化治理水平，加快韧性城市建设，强化城市安全预防与基本运行保障体系，提高防灾减灾救灾能力。 二、长三角一体化现状 （一）区域经济发展概况 1.经济总量与产业结构 长三角地区已成为中国经济最活跃的区域之一。根据Wind资讯数据显示，长三角以约占全国4%的国土面积，创造了近四分之一的经济总量（图2）。2023年，长三角GDP总量已超30万亿元，分别是京津冀、珠三角等主要经济圈的2.89倍、2.77倍。 从人均GDP来看，长三角呈持续上涨趋势。2022年末，长三角人均GDP达12.25万元，略低于珠三角（13.37万元）、明显高于京津冀（9.14万元）（图3）。 从产业结构来看，长三角依托其工业基础和科技创新能力，在制造业和服务业方面发展水平较高。2022年末，长三角第一、第二、第三产业GDP占比分别为3.75%、41.04%、55.20%（图4）。 从细分行业来看，除批发零售业外，金融产业为长三角第三产业产值贡献主力，长三角区域为全国金融业产值贡献比重逐年走高，2022年末占比接近三成（图5）。 从A股市场来看，截至2024年上半年，长三角上市公司共计2018家、总市值共计19.55万亿元，家数及市值在A股中的占比分别为37.69%和24.26%。其中，上海市上市公司市值规模最大，442家上市公司的总市值超6.82万亿元；浙江省上市公司数量最多，达到706家，对应市值合计5.72万亿元（图6）。 从三省一市行政区划来看，上海市的结构较为特殊，第一产业对GDP贡献不足1%，而服务业贡献超75%的经济总量；其余三省的经济结构较为相似，制造业和服务业相对均衡（图7）。 2.人口与收入 2023年末，长三角区域常住人口2.38亿人，数量占全国总人口比重达16.86%，明显高于京津冀（7.76%）、珠三角（5.58%）等经济圈。从人口净流入规模来看，自2020年以来，长三角区域人口持续净流入，年均净流入规模在50-120万人（图8）。 从三省一市行政区划来看，浙江省为长三角区域吸引外来人口的主力，与近年浙江省系列产业规划及人才引进政策有关（图9）。 从人均可支配收入及城镇化率水平来看，除安徽省外，长三角其余省市水平明显高于全国平均水平（图10）。其中，上海市人均可支配收入超8万元、城镇人口比重已接近90%；而安徽省作为农业大省，当2023年末人均可支配收入不足3.5万元、城镇化率仅61.51%，低于全国平均水平（3.92万元、66.16%）。 3.投资、消费与出口 投资方面，在过去二十余年里，长三角地区在基础设施建设、公共服务共享等方面取得了显著成效。特别是交通基础设施的互联互通，为区域内的人流、物流提供了极大的便利，也为经济活动的密集交流奠定了基础。近年来长三角轨道交通投资完成额占全国比重有所下降，主要受到长三角区域交通基础设施建设已经相对发达影响，从2002年的55.76%降至2022年的27.06%，但其投资比重仍然接近三成（图11）。 消费方面，近年长三角区域社会消费品零售总额呈稳步上升态势。2023年，三省一市的社零总额11.96万亿元，占全国社零总额的25.37%。从结构上来看，上海社零对长三角区域社零的贡献度略有下降，而安徽省的贡献度则有所上升（图12）。 出口方面，长三角区域出口金额近年稳步增长，占全国比重近四成（图13）。2023年末，三省一市的出口金额达9.20万亿元，占全国出口金额38.71%。从出口商品类型来看，机电产品为长三角出口重点。从出口国家地区来看，美欧、东盟为主要贸易对象。尽管近年国际贸易环境呈现复杂性、多变性等特点，长三角地区仍在我国出口方面具备强劲实力和重要地位。 4.财政状况与债务情况 2023年，长三角三省一市的财政自给率均高于全国平均水平，其中上海市高达86.24%，表明长三角地区的财政状况较为健康、对中央转移支付依赖度较小；债务方面，除宽口径负债率外，负债率、债务率、宽口径债务率等指标显示，三省一市的债务压力明显好于全国平均水平（图14）。江苏省、浙江省、安徽省等省份的宽口径负债率高于全国平均水平，主要是由于这些省份的城投有息负债规模相对其GDP水平偏大，但考虑到这些地方的政府综合财力较强，对应的偿债能力也相对较强。在当前全国化债背景下，区域债务压力小对经济发展的束缚就小，未来长三角地区的发展优势可能更加明显。 注：财政自给率=一般公共预算收入/一般公共预算支出；地方政府综合财力=一般公共预算收入+转移性收入+政府性基金收入+国有资本经营收入；负债率=地方政府债务余额/GDP；宽口径负债率=（地方债务余额+城投有息负债）/GDP；债务率=地方债务余额/地方政府综合财力；宽口径债务率=（地方债务余额+城投有息负债）/地方政府综合财力 （二）重点任务实施进展 1.科技创新和产业协同 长三角地区已成为全国乃至全球的创新高地和产业集群地。近年来，三省一市在科技创新和产业协同方面取得了显著进展，长三角区域协同创新和发展水平稳步提升（图15）。 科技创新方面，近年长三角创新资源加速集聚，长三角科技资源共享服务平台集聚了大量科学仪器、大科学装置及服务机构和科研基地，为区域科技创新提供了坚实支撑。科技人才在三省一市间跨区域流动频繁，促进了知识和技术的快速传播与应用。数据显示，近年区