建设工程监理：行业未来展望，绿色、智慧与可持续发展 头豹词条报告系列

建设工程监理：行业未来展望，绿色、智慧与可持续发展 头豹词条报告系列 王振阳 等 2 人 版权有问题？点此投诉 未经平台授权，禁止转载 2024-07-04 地产建筑/建筑 建设工程监理行业相关政策5篇 AI访谈 摘要建设工程监理行业涉及全程监督和管理，确保项目按预定要求实施。市场集中度低，竞争激烈，但服务范围和资质等级多样。监理服务需即时性和现场性，要求快速响应。近年来，行业市场规模快速增长，得益于监理人员素质提升和BIM技术应用。未来，全过程工程监理成趋势，基础设施建设加速，为监理行业带来新增长点。 建设工程监理行业定义[1] 工程建设监理是一项专业服务，涉及到对工程项目建设过程的全程监督和管理。工程建设监理单位在获得业主的正式委托后，将依照国家相关工程建设的批准文件、法律法规、监理合同以及其他相关合同文件，开展细致的监督管理工作。该类活动的目标是确保工程建设项目能够按照预定的质量、进度和成本等要求顺利实施，实现项目投资的目的。监理单位的职责包括但不限于对工程质量的把控、对施工进度的监督、对成本的管理以及对施工安全的关注。此外，监理单位还需协调项目参与各方之间的关系，处理施工过程中出现的问题，并提供专业的技术咨询服务，以保障工程项目的成功完成。通过这种社会化、专业化的监理服务，可以有效地提升工程建设的效率和品质，降低风险，确保投资效益的最大化。 i建设工程监理行业分类[2] 按照工程类别的分类方式，建设工程监理行业可以分为如下类别： 建设工程监理行业特征[3] 中国建设工程监理行业以市场集中度低、企业数量快速增长、服务及资质等级多样化为特点。尽管市场竞争激烈，领先企业的市场份额却很小，通常不超过1%。监理企业数量近年来显著增加，2022年已达16,270家，年增长率为31.1%。这些企业持有多种资质等级，提供从工程监理到全过程工程咨询等广泛的服务。服务具有即时性和现场性，要求企业能够快速响应现场问题，确保工程的质量和安全。同时，由于服务的区域性特征，监理企业的业务多集中在特定地区，而资质等级则决定其能够承接的工程规模和复杂度。 1市场集中度低，同质化竞争激烈 建设工程监理行业属于传统工程配套行业，市场集中度较低，CR3低于5%。相较于其他行业，建设工程监理行业的进入门槛相对较低，新的企业可以通过获取相应资质快速进入市场，增加市场的参与者数量。 2服务范围和资质等级多样化 监理企业拥有不同的资质等级，包括综合资质、甲级资质、乙级资质和丙级资质等，能够承担不同规模和类型的建设工程监理任务。服务范围涵盖工程监理、工程勘察设计、工程招标代理、工程造价咨询、工程项目管理与咨询服务、全过程工程咨询、工程施工等。 3服务的即时性和现场性 建设工程监理服务要求监理人员长期派驻在项目现场，提供即时的监督和管理服务。这种服务模式要求监理企业具备快速响应现场问题的能力，确保工程质量、进度和安全。 建设工程监理发展历程[4] 中国建设工程监理行业的技术发展经历了从1988年引入基础建设管理技术的试点阶段，到1993-1997年的稳步发展，监理行业采用更系统的工程管理方法；1998-2005年全面推广，监理机构数量和质量显著提升；2006-2016年规范提升，实施先进技术标准和规范；2017年至今的转型升级，整合大数据、云计算、物联网、人工智能等新兴技术，提供多元化服务，监理服务的智能化和自动化水平不断提高，以适应市场和行业的新需求。 萌芽期1988~1992 1988年，中国开始在政府重点投资的工程中试行建设工程监理制度。同年建设工程监理制度先在北京、上海、南京、天津、宁波、沈阳、哈尔滨、深圳八市和能源、交通的水电与公路系统进行试点。这一时期，监理工作主要处于探索和试验阶段，逐步建立起基本的监理框架和操作机制。 启动期1993~1997 随着监理制度的逐步完善，监理工作开始在更广泛的范围内实施。1996年，中国在建设领域全面推行监理制度。 监理行业开始形成一定规模的专业人才队伍，并逐步扩大到更多的建设项目中。 高速发展期1998~2005 1997年11月，第八届全国人大常委会第28次会议审议通过《中华人民共和国建筑法》，并于1998年3月起实施。《中华人民共和国建筑法》明确规定，国家推行建设工程监理制度，标志着建设工程监理制度进入全面推广阶段。 监理制度得到了法律的支持和政策的推动，监理工作在全国范围内得到广泛应用，监理机构数量和质量都有了显著提升。 监理行业开始实施更为先进的技术标准和规范，如BIM（建筑信息模型）技术的应用，以及项目管理软件的进一步普及和升级，提升了监理服务的规范化和系统化水平。监理行业进入了一个更加规范化、系统化的发展阶段。 震荡期2017~2024 随着大数据、云计算、物联网、人工智能等新兴技术的发展，监理行业开始整合这些技术，提供更全面的项目管理、风险控制、智能监控等多元化服务。 监理服务不仅仅局限于传统的质量监督，还包括了项目管理、风险控制等多元化服务 建设工程监理产业链分析 建设工程监理行业产业链上游包括专业人才的供给、勘察设计、项目管理、工程咨询、招标代理等环节，主要作用为建设工程监理提供了必要的技术支持和服务；产业链中游为工程的施工阶段，涉及到实际的建筑施工、装饰、工程监理等环节，主要负责监督施工过程，确保工程质量和安全；产业链下游为检验检测、维护维修和运营等环节，主要进行各种检验和检测，以确保其符合国家标准和规范。[6] 建设工程监理行业产业链主要有以下核心研究观点：[6] 建设工程监理朝管理服务一体化方向发展。 随着建设工程项目的复杂度增加，传统的监理模式已经难以满足现代工程建设的需求。建设工程监理与项目管理服务的一体化发展，不仅能够提升项目管理效果，还能促进行业的整体发展。这种一体化发展模式，通过整合监理和项目管理的资源和优势，可以更有效地控制工程成本、保证工程质量和进度，同时也为监理行业带来了新的发展机遇。 BIM等先进计算机技术提高工程监理的服务质量。 BIM技术通过建立精确的三维模型，并结合时间轴概念，能够帮助监理人员更好地理解和掌握工程项目的具体状况。具体来看，主要促进建设工程的精细化管理水平，提高监理效率，通过利用BIM技术，监理人员可以在施工现场进行实时跟踪管理，同时利用网络上的BIM系统了解工程的最新状态。[6] 产业链上游上 生产制造端 专业人才的供给、勘察设计、项目管理、工程咨询、招标代理 上游厂商 产业链上游说明 监理工程师的专业知识和管理体系尚未达到最佳组合，亟需培养具备技术与管理双重能力的复合型人才。 由于工作经历单一，大部分监理单位在工作中大多只侧重质量控制，未真正实现技术与管理的结合。且要成为一名复合型监理工程师，通常需要经过3至5年的专业培训和实践锻炼。在培养的前1至2年，监理工程师将致力于掌握施工管理的策略和工程施工的相关知识。而在随后的2至3年中，将参与项目变更索赔的协商处理以及工程计量等更为专业的工作才能成长为复合型人才，该培养模式周期较长，人才产出效率较低。 项目投资决策阶段工程监理能力尚处于较低水平。 在项目决策阶段，监理单位主要进行项目的可行性研究，对建设项目在技术上的可行性及经济上的合理性进行全面分析、评价，选择最优的建设方案；编制建设项目投资估算，准确控制项目总投资。2022年末，全国共有16,270个建设工程监理企业参加了统计，与上年相比增长31.1%。在这些企业中，仅有40个企业工程监理收入超过3亿元。而决策阶段的工程监理收入占比持续提高，与上年同比增长43.6%。表明中国工程监理企业仅有头部企业注重决策阶段的工程监理业务，而行业尚未形成核心决策业务能力，缺乏投资决策的人才和机制建设。 产业链中游 品牌端 工程的施工阶段，涉及到实际的建筑施工、装饰、工程监理 中游厂商 中国铁建股份有限公司 中国交通建设股份有限公司 产业链中游说明 当前工程监理的收费标准过低，导致监理企业无法维持正常的运营需求。 2022年，工程监理企业合同额2,056.7亿元，占11.4%，与上年相比减少2.3%；工程监理收入超过1亿元的企业个数与上年相比减少2.4%，核心业务收入能力持续走低。而工程监理的收费标准过低主要源于单一的现场管理职能限制其价值提升。众多监理公司仅依据合同条款，参与审查设计图纸，并主要负责施工现场的监管工作。尽管这一监管阶段对确保施工质量至关重要，但对于整个项目在效益性管理方面的贡献相对有限。 运用BIM等先进计算机技术进行各种检验和检测有效提高工程监理水平。 BIM在建筑工程行业具有25种应用价值，监理单位最适合作为BIM技术推广的推手。BIM技术以其出图能力、可视化效果、模拟功能、协调性和优化能力等特性，为工程项目的规划、设计、施工及运营的全周期提供了精确的数据支持。并为参与工程建设的各方提供一个统一的协作平台，从而显著提升工程的施工品质和管理效能。通过BIM模型虚实结合, 减少中间环节质量安全风险, 加快施工进度高达25%。而通过BIM模拟施工过程中的安全风险，提前预防和规划，安全事故率降低40%。基于BIM技术的工程管理平台也为监理工作提供全新的沟通方式，团队成员之间的沟通效率提高近25%。 渠道端及终端客户 检验检测、维护维修和运营 渠道端 碧桂園控股有限公司 保利发展控股集团股份有限公司 产业链下游说明 全过程服务成为工程监理企业业务升级主要方向。 2022年，工程监理企业工程勘察设计、工程招标代理、工程造价咨询、工程项目管理与咨询服务、全过程工程咨询、工程施工及其它业务收入11,132.1亿元，占86.9%，与上年相比增长43.6%。全过程工程咨询服务要求监理企业具备更为全面的专业知识和技能，包括但不限于项目管理、风险控制、质量保证等方面。以期能够为业主提供更加全面、深入的服务，帮助其在项目投资决策中做出更加科学合理的选择。而为参与到全过程工程监理中，在积累丰富工程业绩与专业经验的基础上，监理服务公司可通过并购、战略合作或股权投资等手段，拓展其业务链并弥补资质上的不足。 项目业主的不规范行为导致监理工作的效果不佳。 目前，业主选择聘请监理单位，往往并非基于对项目管理的委托需求，而是出于满足法律规定的强制要求，导致监理机构的作用未能得到充分发挥。因此业主在聘请监理单位的同时，自行组建现场管理团队，团队成员分工明确，分别承担起现场的质量监督、进度推进、成本控制等职责，直接参与工程管理，这在很大程度上干扰了监理工程师的常规管理工作。目前业主直接参与管理的项目，风险识别和应对的及时性下降40%；成本超支的风险增加20%。合同纠纷的发生率是其他项目的2倍。 [5]1：https://kns.cnki.ne…2：中国知网[6]1：https://kns.cnki.ne…2：中国知网[7]1：http://www.yrec.cn…2：黄河规划设计[8]1：https://m.jianshe9…2：建设工程教育网[9]1：http://www.caec-c…2：建设监理协会[10]1：https://kns.cnki.ne…2：中国知网[11]1：https://kns.cnki.ne…2：中国知网 建设工程监理行业规模 2018年—2023年，建设工程监理行业市场规模由4,314.42亿人民币元增长至14,336.4亿人民币元，期间年复合增长率27.15%。预计2024年—2028年，建设工程监理行业市场规模由17,920.5亿人民币元增长至43,751.22亿人民币元，期间年复合增长率25.00%。[16] 建设工程监理行业市场规模历史变化的原因如下：[16] 监理人员素质的提升促进服务质量提高。 2022年年末，专业技术人员117.8万人,占年末从业人员总数的61.0%，与上年相比增长5.7%。其中，高级职称人员20.9万人。目前中国已建立健全准入等级制, 对执业注册人员进行严格核查, 特