民用建筑建设：关注绿色建筑与智慧生态，探索可持续建筑新路径 头豹词条报告系列

彭芷萱等2人 陈彭 版权有问题？点此投诉 未经平台授权，禁止转载 2024-06-21 地产建筑/建筑 建筑业 行业规模 政策梳理 民用建筑建设行业相关政策5篇 民用建筑建设行业规模暂无评级报告 AI访谈 AI访谈数据图表 AI访谈SIZE数据 摘要中国民用建筑市场规模持续增长，得益于绿色建材需求增长、BIM技术赋能及专业化分工不足等因素。高层、绿色及智能化住宅需求增长，高端住宅市场抗跌性强。设计-建造一体化模式及数字化建筑提升效率。预制建筑技术推动可持续发展，城市更新关注居民需求，推动市场规模增长。未来，预制建筑技术和城市更新将继续推动市场规模扩大。 民用建筑建设行业定义[1] 民用建筑建设行业囊括从概念设计到建筑完成的全生命周期管理，涉及建筑设计的创新性、施工过程的技术性、材料供应链的协调性、设备安装的精准性、项目管理的系统性、质量监督的严格性、维护管理的持续性、咨询服务的指导性以及技术研发的前瞻性等多个关键环节。该行业不仅承担着为社会提供安全、功能齐全的住宅、商业、办公、教育、医疗和文化等民用设施的责任，而且对于推动建筑环境向更高效、环保、可持续的方向发展具有深远的影响。 民用建筑建设行业分类[2] 民用建筑行业可按照主要三大类型划分：建筑用途，建筑结构和建筑规模 按建筑结构（地上层数或高度）分类： 民用建筑建设行业特征[3] 2022年，绿色建材产品市场收入达到近1700亿元，同比增长超过20%，成为推动民用建筑业向工业化和绿色化转型的关键力量。BIM技术的应用在设计阶段显著减少了返工时间和项目成本，通过四维模拟优化施工计划。然而，中国民用建筑行业仍面临专业化分工不足和同质化竞争的挑战，需要更多专业化企业来满足行业对多层次分工的需求。 1可持续发展转型 民用建筑市场是指为居民生活和社会公共服务而建设的建筑物市场，包括住宅、商业、办公、教育、医疗、文化娱乐等各类建筑。这是一个庞大的市场，需求量大且持续稳定。 2022年，绿色建材产品营业收入近1,700亿元，同比增长20%以上。这一数据表明，绿色建材产品在市场上的需求持续增长，成为民用建筑业转型升级的重要驱动力。近年来，民用建筑业以科技创新为引领，推动行业向工业化、绿色化转型。 2BIM信息化技术赋能 民用建筑行业的发展特征可以分为三个方面：行业规模和增长速度，行业结构和行业发展趋势。 从行业平均水平看，使用BIM技术可以在设计阶段减少40%-60%的返工时间；降低项目总成本的近7%。从技术操作看，BIM技术允许进行施工过程的四维（4D）模拟，即在三维模型中加入时间维度，帮助项目团队优化施工计划和资源分配。 3同质化竞争问题显著 民用建筑市场具有周期性，季节性和地域性。 从行业发展趋势来看，中国民用建筑行业面临着专业化分工不足和竞争同质化明显的问题。尽管大型建筑企业的竞争优势较为明显，但大多数企业仍然采用传统的综合承包模式，缺乏专业化的建筑企业，无法满足建筑业多层次专业化分工承包生产的需求。 民用建筑建设发展历程[4] 中国民用建筑行业的发展历程是一个充满变化和转型的过程。自改革开放以来，随着中国经济的快速发展和城市化进程的加速，民用建筑行业也经历了前所未有的变革。该行业不仅构成居民日常生活的空间框架，而且还是衡量国家经济增长和城市化发展进程的关键指标。 中国在计划经济体制下，完成了国民经济的总体布局，开始了大规模农村改造，建筑业得到了快速扩张。 此阶段为萌芽阶段，设计和施工力量较为薄弱，工程项目以国家计划任务为主，由政府部门成立建设指挥部，自行设计、施工、采购，自行组织工程项目建设 启动期1978~1990 改革开放后，中国民用建筑行业开始逐渐起步，中国进入城市化进程。这个阶段的主要特点是建筑风格以传统为主，建筑结构以砖混结构为主。同时，部分基础的建筑法规和标准也开始逐步制定和实施此阶段为初步发展期，中国的建筑市场由于房屋短缺和人口增长等因素，住宅建设需求量大，市场潜力巨大。同时，政府也加大了对基础设施建设的投资力度，这为民用建筑建设行业提供了更多的机会。 高速发展期1990~2000 这个阶段的建筑风格开始多样化，出现了多种新型建筑材料和建筑结构。同时，建筑法规和标准也得到了完善和提升。1998年，中国发布了《城市房地产管理法》，这是中国房地产市场发展的重要里程碑。该法规定了房地产市场的管理制度和规范，为房地产市场的健康发展奠定了基础。此后，中国房地产市场逐渐走向规范化和市场化，民用建筑建设行业也得到了更好的发展。 此阶段为快速发展期，随着中国经济的快速发展和城市化进程的加速，民用建筑行业也进入了快速发展阶段。 成熟期2000~2023 2015年，中国发布了《关于推进绿色建筑和建筑节能工作的指导意见》，提出了“绿色建筑”和“建筑节能”的概念，这标志着中国民用建筑建设行业进入了一个新的发展阶段。进入21世纪，中国民用建筑行业开始进入高质量发展阶段。这个阶段的建筑风格更加多元化和创新，绿色建筑和智能建筑成为新的发展方向。同时，建筑法规和标准也更加严格和规范 民用建筑建设产业链分析[5] 上游环节涉及到建筑材料的供应和生产，是确保建筑质量和安全的基础。中游环节主要包括构件生产、施工准备和实际施工等环节。中游环节通过高效的生产和严格的施工管理来降低成本并提升建筑品质。例如，BIM技术在中游环节中的应用可以显著提高设计和施工的精确度，从而减少错误和返工，提高整体效率。下游环节主要包括项目管理、资产运营和物业管理等环节。下游环节通过有效的项目管理和资产运营来延长建筑的使用寿命并提高其经济效益。关于民用建筑建设产业链有以下三个研究观点： 1.增加可循环建筑材料的供应是减少对新资源开采和环境破坏的关键趋势。近年来，建筑行业正逐步转向增加可循环建筑材料的使用，这一转变不仅减少了对新资源的依赖，还显著降低了环境影响。国际能源署（IEA）数据显示，通过循环利用，全球建筑业每年可减少约2亿吨废物的产生。再生混凝土和再生玻璃的应用不仅减少了天然资源的开采，还通过降低碳排放和提高材料抗风化性能，增强了建筑项目的环境可持续性。2.应用三维打印和物联网技术提高建筑材料生产的效率、质量和降低成本。智能化技术如三维打印正在革新建筑材料的生产方式，通过直接应用原材料，实现了快速成型，减少了高达50%的建筑废料，并缩短了施工周期。结合物联网技术，物料管理的效率提高了95%，RFID标签的使用进一步强化了生产过程中物料的实时监控和精确管理，优化了原材料的使用。3.建设与物业一体化的新趋势。随着房地产市场的成熟，民用建筑下游服务环节的需求日益增长。建设与物业一体化策略通过整合设计、施工和物业管理等关键环节，实现了项目全周期的高效控制。这种综合性管理不仅缩短了施工周期，还有助于降低项目成本，同时确保了工程质量的持续提升。 产业链上游 生产制造端 建筑材料供应商 上游厂商 中国建材集团有限公司 产业链上游说明 上游环节涉及到建筑材料的供应和生产。 1.可循环建筑材料的供应增加，以减少对新资源的开采和对环境的破坏，成为近几年来建筑材料的供应趋势。根据国际能源署（IEA）的数据，全球建筑业每年产生约20亿吨废物，其中约10%可以通过循环利用减少。目前，众多项目采用再生混凝土作为建筑主体结构材料，通过回收再利用废弃混凝土，减少了对天然资源的开采，同时降低碳排放。另外，再生玻璃作为建筑外立面材料，不仅具有较好的抗风化性能，还能有效减少对原生材料的需求，提高了建筑的环境友好性。 2.应用智能化技术提高建筑材料生产的效率和质量，降低生产成本。三维打印技术通过直接应用各种 建筑原材料，减少建筑废料高达30%-50%；实现了快速成型。这不仅丰富了建筑材料的选择，也极大地扩展了建筑设计的可能性，可缩短施工周期高达50%-70%。该技术使得建筑施工可以摆脱传统施工模式的限制，创造出多样化的建筑形态。同时，结合物联网技术，物料管理得到了进一步的强化。利用RFID标签，生产过程中的物料信息能够迅速被读取，物料的追踪和监控速度可提高95%以上。通过物联网技术实现对物料的实时、精确和便捷的监控，从而优化了原材料的管理和使用。 产业链中游 品牌端 构件生产、施工准备和实际施工等 中游厂商 上海建工集团股份有限公司 中国建筑股份有限公司 万科企业股份有限公司 产业链中游说明 中游环节主要包括构件生产、施工准备和实际施工等环节。 1.BIM技术在中游环节中的应用可以显著提高民用建筑的设计和施工的精确度。从行业平均水平看，使用BIM技术可以在设计阶段减少40%-60%的返工时间；降低项目总成本的近7%。从技术操作看，BIM技术允许进行施工过程的四维（4D）模拟，即在三维模型中加入时间维度，帮助项目团队优化施工计划和资源分配。其次，通过实时更新和共享模型信息，确保所有参与者对项目状态有统一的理解，提高沟通效率和准确性。 2.专业民用建筑承包商资质为其竞标成功的关键。从行业平均水平看，一级资质的承包商中标率在70%以上，而三级资质的承包商中标率低于30%。且高资质承包商在技术研发上的投入比低资质承包商高出30%以上，技术积累优势明显。目前施工总承包序列有4个等级（特级、一级、二级、三级），12个类别，拥有高专业资质的承包商能够吸引和保留行业内的顶尖人才，包括注册建筑师、工程师、项目经理等，上述专业人才的团队协作能力是完成复杂建筑项目的关键。 产业链下游 渠道端及终端客户 民用建筑管理、资产运营和物业管理等 渠道端 上海爱琴海商业集团股份有限公司 产业链下游说明 下游环节主要包括项目管理、资产运营和物业管理等环节。 1.建设、物业一体化成为民用建筑商发展新趋势。随着房地产市场进入存量时期，民用建筑下游服务环节进入需求旺盛期。未来3年物管行业基础服务营收增量约2,565亿元，增值服务营收规模净增长约2,412亿元，其中增值服务增量近90%来源于FM（设施管理）。通过将设计、施工与物业管理等关键环节的资源整合，实现对项目全周期的高效控制。这种综合性管理策略不仅能够显著缩短施工周期，还有助于减少项目成本，并确保工程质量的持续提升。 2.智能楼宇控制系统通过物联网技术实现高度集成化。智能楼宇控制能够对建筑内各系统进行集中管理和控制，可以减少响应时间近40%。例如，EcoStruxure解决方案通过强弱电一体化全套解决方案，实现了电能质量监测分析、配电资产及能耗配电系统的整体管理，从而最大限度提高电能可用性，可减少近50%的电能质量问题。而未来安全系统可以与其他系统如照明、空调等进行无缝连接，实现更高级别的自动化和协同工作。 民用建筑建设行业规模 2023年中国民用建筑市场规模达212,543.01亿元，同比增长7.38%。2018-2023年市场规模CAGR达7.93%。预计2028年市场规模增至303,827.08亿元，2024-2028年市场规模CAGR达7.41%。 关于中国民用建筑市场规模的变化原因如下：1.高层、高端、绿色及智能化住宅建筑的需求日益增长。2023年年底，全国城镇累计建成绿色建筑面积约118.5亿平方米，获得绿色建筑标识项目累计达2.7万余个，近十年民用绿色建筑规模呈指数级增长态势。在整体市场低迷的背景下，高端住宅产品因其稀缺性和优质资产属性，展现出良好的抗跌性，市场成交占比较去年有显著提升，市场价格得到正向反馈。2023年核心10城总价1,000万以上一手高端住宅共成交5.2万套，同比增长10%。2.设计-建造一体化（Design-Build）模式快速发展，显著提高民用建筑建设效率，建设供给端扩大。数字化建筑领域通过跨学科的设计合作以及集成化的施工流程，有效促进了工程质量和效率的提升。同时，国产BIM软件的迅猛发展，为实现设计到施工的无缝对接提供了强有力的技术支持。其中江苏省提出，智能建造适用技术在重大工程建设项目中应用占比需达到50%，并培育30家以上智能建造骨干企