调味酱：行业竞争格局呈现“一超多强”，品类精细化趋势加速 头豹词条报告系列

调味酱：行业竞争格局呈现“一超多强”，品类精细化趋势加速 头豹词条报告系列 张婷锐·头豹分析师2024-06-21未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 消费品制造/食品饮料 行业特征 发展历程 调味酱作为生活基本消费品，刚需属性较强。中国… 调味酱行业目前已达到3个阶段 AI访谈 行业规模 政策梳理 竞争格局 调味酱行业相关政策5篇 调味酱行业规模暂无评级报告 AI访谈数据图表 AI访谈SIZE数据 AI访谈 摘要调味酱作为日常烹饪的必需品，其市场需求表现出高度的稳定性，基本无显著的周期性和季节性波动特征。中国调味酱行业呈现出产销逐步增长、细分赛道发展空间较大、行业发展数智化等特征。随着经济及生活质量的提升，餐饮业发展迅速，消费者对餐饮口味需求逐渐多样化，餐饮业的发展带动了调味品市场的需求增长，扩大了调味酱的消费量。预计到2027年中国调味酱行业规模将增至247.57亿元。 调味酱行业定义[1] 调味酱是以豆类、小麦粉、水果、肉类或鱼虾等食物为主要原料，添加或不添加其他辅料，加工而成的液体或半固体状，具有特殊色、香、味的调味品。调味酱一般用于增强食品风味，丰富食品口感，协调各类食品的味道，以满足食用者要求，是食品行业中重要的辅料，包括酱油、食醋、豆瓣酱、西红柿酱、蚝油、咖喱等常见调味酱产品，广泛应用于餐饮、零售等领域。调味酱行业则是指生产、销售各种调味酱料的行业。调味酱作为日常烹饪的必需品，其市场需求表现出高度的稳定性，基本无显著的周期性和季节性波动特征。[2] 2：中华人民共和国国家质… 调味酱行业分类[3] 调味酱类调味品种类繁多，可按照其终端产品、工艺和使用方式进行分类：1.按照终端产品分类，调味酱可分为豆酱、面酱、番茄酱、辣椒酱等，其中辣椒酱、豆酱在调味酱市场占据较大份额；2.按照工艺分类，调味酱可分为发酵酱和非发酵酱；3.按照使用方式分类，调味酱可分为涂抹酱、凉拌酱、蘸食酱、烹饪酱和煲汤酱。 根据调味酱终端产品进行分类 调味酱行业特征[5] 调味酱作为生活基本消费品，刚需属性较强。中国调味酱行业呈现出产销逐步增长、细分赛道发展空间较大、行业发展数智化等特征。 1行业发展稳定，产销逐步增长 2022年中国调味品市场规模超过5,000亿元，根据中国调味品协会公布的2022年中国调味品著名品牌企业100强数据显示，入围的百强企业生产总量为1,749.4万吨；销售收入为1,363.8亿元，销售收入总体呈上涨趋势，产量和需求量均稳定增长，其中调味酱生产企业入围数量维持在30家左右。 2产品细分化 调味酱市场展现出基于菜系划分的细分市场结构，调味酱品类多样化，其生产和消费呈现鲜明的区域性特征。北京芝麻酱、胶东黄豆酱以及产值约为200亿元的郫县豆瓣酱等，均凭借其独特的口味和地域特色，成为了不同地域文化的代表性消费品。 3行业向数智化转型 调味酱行业在食品市场中展现出长期稳定的增长态势，其生产过程因产品特性而相对标准化。在人工智能等前沿技术的推动下，传统调味酱厂商正加速智能化转型升级的步伐。以海天味业为例，该公司已成功实现工厂数字化设备占总生产设备的比例超过70%，数控设备联网占比超过80%。此外，在智慧物流方面，海天味业智能仓储系统总占地超过10,000m2，拥有28,400个货位，最多可存储成品3.8万吨。 调味酱发展历程[7] 中国调味酱行业的发展经历了初创与探索阶段、资本助力与规模化发展阶段，以及技术创新与品质升级阶段。随着社会经济的飞速发展和食品加工技术的稳步提升，调味品市场开始呈现出多元化的趋势。2014年，海天味业成功上市，标志着中国调味酱企业正式步入资本市场，市场竞争亦日趋激烈。随着消费者健康意识的提高、科技的进步以及企业研发力度的加大，调味酱行业迎来了技术创新的热潮。 1991年主打火锅蘸料的川崎食品成立；1994年欣和旗下专注于酿造酱的品牌“葱伴侣”成立；“老干妈”品牌于1996年开始批量生产，并迅速成为销售热点；1998年辣妹子食品成立，进一步丰富了调味酱市场供应。2000年，《酿造酱油》和《酿造食醋》两项国家标准出台，明确规定了酱油和食醋酿造的质量标准。政府加强对企业生产过程、原材料采购、产品标准等环节的严密监督和检查，以确保行业的健康有序发展。 1990年代开始，中国调味酱行业进入了产业化发展阶段。调味酱企业的成立和发展，丰富了市场的产品种类，更为调味品市场注入了新的活力。中国政府颁布一系列调味品国家标准，旨在推动调味品行业的产业结构优化升级，通过实施严格的质量控制和食品安全认证制度，确保整个行业达到更高品质水平，为中国调味酱行业的稳定发展提供了有力保障。 高速发展期2000~2014 调味品行业的变革受到了外部事件的深刻影响。2008年，三鹿集团因“三聚氰胺事件”而引发的食品安全危机，亦促使调味品行业开始重新审视自身的产品质量和安全管理。随着全球及区域市场对调味酱需求的持续增长，调味酱行业迎来其发展的黄金时期。调味品行业的市场容量从2000年的200亿增至2010年的1,500亿元。多家业内领军企业选择通过上市发行股票的方式，筹集资金以支持其业务的进一步扩张和战略转型。其中，海天味业作为中国调味酱行业的龙头企业，于2014年成功登陆资本市场；2016年，三千禾味业顺利上市，标志着调味酱行业资本化趋势的进一步加速。 随着资本市场的深度参与和消费者食品安全意识的提升，调味酱行业迎来了新的发展机遇。这一时期，中国消费者的消费水平持续提高，对调味酱的品质要求亦随之攀升，市场需求呈现稳步增长态势；调味酱企业开始注重品质和品牌建设，通过差异化竞争策略，打造独具特色的品牌形象。 成熟期2015~2024 根据2021年中国调味品著名品牌企业100强数据显示，这100家入选企业合计实现了1,831万吨的调味品生产总量。其中，28家入围的调味酱企业贡献了91万吨的生产总量，同比增长0.9%，其销售收入达到81.8亿元，同比增长0.7%。调味酱行业引领着整个调味品产业向数字化、智能化及高质量化的方向发展。天味食品在2020年便提出“探索建设未来工厂”的愿景，并在2022年5月成功投产其“智慧工厂”。而海天味业凭借其“5G+调味品产业链协同智造工厂”数智化体系，为整个调味料行业的数字化转型树立了标杆。 这一时期，中国调味酱行业的发展迈入成熟阶段。消费者对调味酱品质与口感的追求，促使调味酱企业不断推陈出新，研发出更多符合市场需求的新产品。这为调味酱企业带来了新的增长点。调味酱行业有望继续保持其创新性和增长性，成为调味品市场的重要增长引擎。 调味酱产业链分析[9] 调味酱行业产业链分为上游、中游和下游三个环节，各环节之间密切关联。调味酱行业的上游环节主要涵盖原材料的生产与采购，以及包装材料的供应，中游环节则聚焦于调味酱的制造加工，下游环节涉及销售和营销，包括批发、零售、超市和电商等多种渠道。关于调味酱产业链主要有以下三个研究观点： 1.调味料行业供应商数量较多，上游对行业的议价能力较弱。2.调味酱行业品牌效应逐渐增强，中游调味酱企业集中度日益升高，调味品百强企业中前五大企业产量占比已高于65%。2.调味酱产品的销售主要依赖线下超市和食杂店等传统渠道。但随着数字化和互联网技术的发展，愈多调味酱品牌通过社交媒体进行品牌推广和销售。2020年调味品在线上渠道销售占比仅为6.6%，2022年调味品在线上渠道销售占总体销售比重已上升至8.7%，未来调味酱全产业链将进一步加快数字化转型和升级。[10] 产业链上游上 生产制造端 原材料供应商 上游厂商 江苏省农垦农业发展股份有限公司 产业链上游说明 调味酱的上游原材料涉及调味品原料和辅助原料，而原材料供应链包括农产品供应链、原材料加工环节。1.调味酱的主要原材料包括谷物、大豆、肉类、香辛料等。2018-2022年，中国谷物的产量呈现逐年增长趋势，其中2022年谷物产量为63,324万吨，比2021年增加49万吨，原材料产量的增加有利于中游降低生产成本，为中国调味酱行业提供了良好的发展条件。2022年中国谷物播种面积为99,269千公顷，比2021年减少908千公顷，下降0.9%，但谷物的产量增加，表明谷物单产提高，产量持续上升收购价将走低有利于节省上游原料成本。2.调味酱中含多种食品添加剂，需求量较高。2017年中国食品添加剂的主要品种产量是1,125万吨，2022年增长至1,530万吨，2017-2022年整体呈稳定增长趋势，年均复合增长率达5.26%。中国食品添加剂行业的企业数量超11万家，数量庞大，行业竞争激烈。3.不同调味酱包装材料具有各自特点和适用场景，调味酱多采用玻璃瓶包装。因调味酱接触空气易变质，故包装材料的保鲜性能和材料安全性是两个重要因素。玻璃瓶能有效防止调味酱氧化、变质的同时展示产品的颜色和质感，且符合消费者对环保和可回收性的需求。 2022年中国玻璃包装容器行业累计完成产量1,987.37万吨，对比2021年中国玻璃包装容器产量1,975.61万吨略有上升；2022年玻璃包装容器制造累计业务收入764.56亿元，同比增长4.32%。玻璃包装容器行业的营收和产量逐步上升，发展向好，利于调味酱品牌包材质量的提升。 产业链中游中 品牌端 调味酱生产商 中游厂商 仲景食品股份有限公司 查看全部 产业链中游说明 1.调味酱的研发、生产工艺以及配方对产品口感、香味、质量等方面具有重要影响，拥有先进生产工艺和优秀的配方能使企业产品更具竞争优势。2022年调味品专利申请量增至1,113件，比2020年增加248件。其中，2022年中国调味品专利量最多地区为广东省，共1,495件，占总调味品专利申请量的11.52%；其次是江苏省调味品专利量1,416件，占总调味品专利申请量的10.91%。2.调味酱企业产品成本主要源于材料成本及制造费用，未来人力成本占比或将持续提升。以调味酱龙头海天味业为例，2022年其调味酱直接材料占总成本比例为82.59%，制造费用占比为8.5%，直接人工费用占比5.24%，运费占比3.67%。制造费用相较2021年上升10.25%，人力成本上升15.80%，主要为调味酱生产人数增加及薪酬提升所致。 产业链下游下 渠道端及终端客户 餐饮端 渠道端 同庆楼餐饮股份有限公司 四川海底捞餐饮股份有限公司 西安饮食股份有限公司 产业链下游说明 随着经济及生活质量的提升，餐饮业发展迅速，消费者对餐饮口味需求逐渐多样化，餐饮业的发展带动了调味品市场的需求增长，扩大了调味酱的消费量。1.市场需求方面：消费者外出就餐频次增加明显，80、90后新中产消费者每周外出用餐3-4次以上的比例为64.2%。大型连锁餐厅、快餐店、火锅店、烧烤店等 对调味酱的需求较大，以提供多样化的菜品以满足消费者的口味需求。2.商业特征方面：由于餐饮端对品质及口味要求较高，餐饮端人均调味品消费量约为家庭端的1.6倍，餐饮企业对调味酱需求量大且稳定，且售后成本小因此毛利率通常高于C端。 渠道端及终端客户 零售端 渠道端 产业链下游说明 销售渠道包括传统零售店、超市、连锁便利店、电商平台等。1.传统零售店和超市仍是消费者购买调味酱的首选渠道。2022年调味酱线下渠道销售额占比最高的为超市，其销售份额达到48.1%，第二位的食杂店占比为28.9%。2.调味酱产品的销售渠道线上化。2020-2022年，调味品线上渠道销售额占总体销售额的比重从6.6%增至8.7%。 调味酱行业规模[12] 调味酱行业市场规模在历史期间呈现平稳上升趋势，由2018年的116.95亿元增至2022年的195.31亿元，期间年平均增速为13.68%，预测期间市场规模有望持续扩张，在2023年至2027年间由204.8亿元增至247.57亿元，期间年均增速为4.86%。 中国调味酱行业过去五年市场规模变化原因主要如下： 1.调味品大类整体规模持续增长，其中调味酱细