中国企业全球化深度洞察报告·产业篇

中国企业全球化深度洞察报告 在全球创业创新者不断涌现，中国企业不断颠覆技术、重塑商业的新商业时代下，嘉宾商学抱着“为企业赋能、为社会增智”的使命，从2016年开始了纪录中国时代商业、打造案例学习平台、陪伴企业进化成长的进程。 目前，嘉宾商学已经成为中国商界引领者的黄埔军校，是中国唯一的全案例学习机构，拥有300多位杰出的实战导师和首席专家，深度陪跑了500多名时代杰出企业家，辅导了3万多名企业管理者，全网拥有超过300万高质量粉丝。嘉宾商学首创了“案例四段论学习法”“创新四段论”“提问四力模型”“演说飞轮”等，教学模式获得2022年《哈佛商业评论》拉姆·查兰管理实践奖。 嘉宾商学创办人吴婷，担任安徽省人大代表、安庆和芜湖等城市发展顾问、数家头部企业的品牌战略顾问；著有《战法》，获得2023年京东“年度作家”。 灯塔社，是一个集案例研学、社群链接、品牌传播、咨询陪跑、合作交流于一体的，赋能中国企业全球化的专业平台。无论是跨越行业，还是跨越国度，都为社员打开了新的可能性，使企业家们在全球化竞争中持续进步，始终领先。 一、中国企业全球化发展概况 目 录C O N T E N T S 二、中国汽车产业全球化洞察 三、中国3C产业全球化洞察 四、中国制造业全球化洞察 五、中国餐饮企业全球化洞察 为企业赋能为社会增智 无论是宏观还是微观，中国企业全球化都是时代需要和历史必然 时代使命：疫情加速了数字化转型、全球供应链重新布局，为中国企业带来了新的挑战和机遇 相对全球其他国家企业的全球化，中国企业有着数字驱动、创新引领、多元融合、平台协作、文化包容等新型特征，随着中国企业全球化进程中这些新型特征的凸显，它们不仅带来了经济领域的变革，也可能孕育出新质生产力，进而推动着全球范围内社会、文化、观念等方面的进化，为构建更加开放、包容、创新和可持续的新文明奠定了基础，展现出人类社会发展的新方向和新可能 为企业赋能为社会增智 世界重构：面对“逆全球化”，世界更加需要中国企业的积极应对和参与 •2008年-2020年，全球金融危机后，“逆全球化”再次抬头：全球经济增长放缓，国际贸易和投资面临壁垒，贸易保护主义和民族主义情绪上升。英国脱欧、美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）等事件，标志着全球化进程受到阻碍。 •2020年-2023年，第二次“逆全球化”进入白热化阶段：新冠疫情导致国际供应链中断和人员流动限制，加速了“逆全球化”发展。美国、欧盟、日本等国纷纷出台政策鼓励制造业回流本国。 •2024年开始，区域性全球化加速发展，蕴含着新一轮全球化的新格局：从货物和服务贸易来看，2020-2023年第三次“全球化”已有萌芽之势，但从跨国投资的角度来看，“逆全球化”的过程仍在延续。其本质是，区域性全球化的加速，主要大国通过区域性全球化重塑新一轮全球化格局•短期未来，“逆全球化”仍将持续，中国将为世界注入新动力：纵观历次“逆全球化”都会造成全球经济增长趋缓、就业压力增大等问题，中国企业具有独特的优势和能力，能够为世界带来优质的产品和服务、高效的建设能力等。中国企业全球化有助于促进世界各国之间的经济合作与交流，推动全球经济的平衡和可持续发展，为世界经济增长注入新的动力和活力。 “逆全球化”的本质是世界大国竞争格局的演变，而国家若想在新的世界格局中取得主导地位，与本国跨国企业打造强有力的区域性全球化集群将是关键 国家责任：中国经济发展从GDP时代到GNI时代 •随着中国经济不断发展，单纯追求国内生产总值的增长已不能完全满足经济高质量发展的要求，GNI能更全面反映经济的综合实力和国民的实际利益•2023年，中国GNI增速为5.6%，而GDP增速为5.2%，未来，中国GNI增速也将赶超GDP增速，预示着中国经济从注重国内生产向注重国内外协同发展转变•国内大循环为主体、双循环相互促进的新发展格局，需要中国企业在全球范围内寻找资源、技术和市场，实现更高水平的开放合作，从而提升自主创新能力，实现产业结构优化。同时，在全球治理中发挥更大作用，能够提升中国在国际经济秩序中的话语权 为企业赋能为社会增智 企业需要：中国企业需通过全球化打破出口贸易增长瓶颈和内卷竞争 •2015年，中国出口份额全球占比达到顶峰：随着中国劳动力等资源禀赋优势的衰减和贸易保护等，中国出口份额开始下降，后因疫情原因重回增长，但2023年前三季度，我国出口份额重回2020年的水平 •内需短期承压，竞争激烈：2006年后，内需对经济拉动作用逐渐增强，经过多年发展，中国内需市场也逐渐饱和，疫情期间，社会零售总额增速一度为负，今年一季度增速也仅为4.7%，且国内市场竞争尤为激烈 •中国企业急需寻找新的增长点：部分企业为走出“比较优势陷阱”，中国企业需要从出口企业转变为具有全球竞争力的跨国企业；部分企业为应对饱和与内卷的内需市场，也需成为跨国企业 为企业赋能为社会增智 中国第一次全球化的底层推力：第四次产业转移带来的产品出海机遇 加入WTO正式拉开中国企业第一次全球化的浪潮，成为一代人的黄金机遇： •黄金机遇的底层推动力来自于第四次产业转移，其标志性事件是日本1986年左右出口份额达到9.86%的顶峰，比较优势丧失等迫使其开始尝试产业转移 •中国加入WTO，中国的比较优势使得中国制造开始在全球高歌猛进，由此迎来了中国一代人的黄金机遇 为企业赋能为社会增智 中国第二次全球化：产能出海的“大趋势”与品牌出海“大机遇” 中国第二次全球化（第五次产业转移带来的产能出海“大趋势”，更多是第四次消费中心转移带来的品牌出海“大机遇”）： 1.2015年，中国出口达到事实上的顶峰，类似日本1986年，但疫情使得中国出口份额再次攀升，2021年达到14.9%，但2022和2023年再次回落2.随着疫情远去，第五次产业转移将加速推进，2024年将是第五次产业转移大爆发的元年，类似当时中国加入WTO。但此次产业转移，对于中国的全球化机遇要远小于第四次产业转移，更多是挑战，在这次产业转移中，中国企业更多是借鉴日本等企业如何通过全球化实现产能出海3.这次全球化，中国企业最大机遇是全球消费中心转移（第一次从欧洲转移至美国、第二次从美国转移至日韩、第三次则是从日韩回流至美国、本次则是转移至中国），以中国成为世界消费中心为根据地，中国品牌将像过去欧美日韩等品牌一样逐步实现品牌出海，这将是中国此次全球化的最大机遇，2024年也将是中国品牌出海元年 为企业赋能为社会增智 第二次全球化的黄金机遇：以第四次消费转移为基础的品牌出海 以美妆为例：美妆品牌崛起、壮大与消费中心的关系 •2014年，中国居民最终消费总额超越日本，位居全球第二，日本品牌在全球开始大衰退。•未来十年，中国居民消费仍将领跑全球主要经济体，这将是中国品牌出海基本保证。中国GDP全球占比约17%，但消费占比仅12%，而美国GDP全球占比约25%，消费占比高达30%。•70/80年代，美国已是全球最大消费中心，但增速下降，美国本土品牌遭遇危机，日本本土消费增速远超美国，日本美妆、汽车、电子品牌行销全球，大幅替代美国；90年代及21世纪初，美国本土消费重回增长，日本则增长趋缓，品牌诞生及出海遇阻；2010年代，日本出现负增长，本土新创品牌几乎绝迹，索尼、东芝等电子品牌在海外也遭遇重大打击等。 为企业赋能为社会增智 中国企业全球化将沿着两条主线和三种形态演进 第五次产业转移浪潮和第四次消费中心转移，产能出海型、品牌出海型及伴生出海型 •伴随第五次产业转移的“产能出海型”：核心是基于要素比较优势向东南亚等地的制造业转移，再则是基于贸易保护向欧美日等的制造业回流•伴随第四次消费中心转移的“品牌出海型”：消费中心是孕育世界级品牌的摇篮，新兴的跨国品牌多是诞生于新的消费中心，并以此为根据地走向全球•“伴生出海型”：以服务产能出海和品牌出海企业出海为主，如物流、金融、数据、营销等服务机构 为企业赋能为社会增智 从整体发展历程及全球其他国家对比来看，中国全球化企业正步入成长期后期 中国企业全球化发展阶段与国家政策、企业出海能力与方式、对外投资金额等相关： •探索期（1979-1996年）：基本政策是严格限制出海、对外投资规模小、年流量均小于10亿美元，主要是建国前期发展起来的国企为主，如首钢、中信、中化等大型国企。•成长前期（1997-2017年）：基本政策变为鼓励企业出海、对投资规模急剧攀升，对外投资方式和主体也发生了一些变化，如1997年-2003年绿地投资占主导，2004-2017年，跨国并购成为主要出海方式；家电、摩托车等产能超过内需的产业为主，民营企业开始占据一定地位，如海尔、海信、华为、联想等。•成长中期（2018年-2023年）：基本政策是引导“理性”出海、行业导向明确、限制地产和娱乐行业投资、鼓励石头企业出海，行业导向进一步偏向新能源、新基建等。对于民企，鼓励核心零部件和高端制造业出海。 •成长后期（2024年开始）：基本政策在鼓励新能源、高端制造等出海外，鼓励跨境电商&品牌出海拓展新市场、促进文化出海等。•当前阶段，中国对外投资存量占GDP仅11%，与发达国家30%-50%仍有较大差距，也意味着中国全球化仍有较大的发展空间 为企业赋能为社会增智 当前阶段，中国企业对外投资仍是以贸易服务型、辅助出口为主，但已初步呈现结构性改变 •按照投资行业划分，中国对外投资存量的近八成是贸易服务型，租赁和商务服务占39%、批发和零售业占13%，前者以在海外建立贸易办事处进行接单和售后为主，后者则主要在海外建立进出口贸易公司辅助进出口以及进行批发零售业务，从这方面来说，过去中国企业出海仍然是辅助企业出口为主•从近几年中国对外投资企业数来看，批发零售、租赁和商务服务业仍在快速增长，但结构有所不同，从2B逐渐转向2C，如批发零售中有很多是品牌出海；另外，信息传输、科学研究和技术服务业近几年增长快速，说明中国企业出海逐步呈现结构性改变 为企业赋能为社会增智 从出海企业自身的行业分布来看，制造业仍是主体 •从出海企业的行业分布来看，制造业出海最为活跃。截至2022年末，我国制造业出海企业的数量达9201家，占出海企业的31%。但这些企业出海并非全部是投资建厂，很多是在海外设立批发、售后、销售机构，仍是以辅助出口为主。•批发和零售业紧随其后，占出海企业的22%。•租赁和商务服务企业占14%，排行第三。•信息传输/软件和信息技术服务业占比为9%。•科学研究和技术服务业占比为5%。 为企业赋能为社会增智 电子、家电、电力设备、汽车行业，中国企业全球化进程相对较快 •电子行业中的消费电子和光学光电子、电力设备行业中的光伏设备、汽车行业中的汽车零部件、家电行业中的白色家电等细分领域，海外收入规模较大且占比较高，某种程度上说明这些领域中国企业在全球范围内具有较强的竞争优势 •2023年上半年，电子行业海外业务收入达到4920.8亿，占营业总收入的比重为52.7%，无论规模还是比重均位居首位。 •其次，电力设备、汽车、家用电器行业的海外业务收入规模较大，分别达到3520.3亿元、3062.1亿元2396.2亿元，占营业总收入的比重分别为30.9%、30.2%、35.5%。 •基础化工通信、传媒、机械设备的营业总收入占比也在25%以上。建筑装饰行业的海外收入虽然规模较大，但是占比较小。 为企业赋能为社会增智 中国各行业全球化整体发展路径简析：先制造后品牌，先低端后高端 •从高中低三大细分市场而言，现阶段，中国多数行业已做到了第一步和第二步，在向第三步迈进 •从能力发展而言，中国品牌在品牌运营、原创研发设计等方面仍有所欠缺，因此，在一些品牌效应高的行业，如美肤、彩妆、女装等行业，中国品牌突破难度仍较大，通常会在一些品牌效应要求不高的行业会率先实现全球化，如家电等行业 为企业赋能为社会增智 中国“产能出海型”产业发展图谱 以制造为主，最需要或最先能够实现全球化的产业一般符合两个特征：