黄金、菜粕、集运指数期货将偏强震荡，工业硅、碳酸锂、螺纹钢、铁矿石、玻璃、纯碱、原油期货将偏弱震荡

期货研究 2024年7月16日 期货行情前 瞻黄金、菜粕、集运指数期货将偏强震荡工业硅、碳酸 研 究锂、螺纹钢、铁矿石、玻璃、纯碱、原油期货将偏弱震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不究便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构所成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货IF2407和IH2407将震荡整理，IC2407和IM2407将偏弱震荡：IF2407阻力位3471和3485点，支撑位3451和3437点；IH2407阻力位2410和2420点，支撑位2400和2395点；IC2407阻力位4878和4900 点，支撑位4835和4810点；IM2407阻力位4815和4841点，支撑位4759和4728点。 十年期国债期货主力合约T2409大概率将偏强震荡，阻力位105.45和105.50元，支撑位105.30和105.21元。 黄金期货主力合约AU2410大概率将偏强震荡，阻力位575.0和576.5元/克，支撑位568.8和567.2元/克。 白银期货主力合约AG2408大概率将宽幅震荡，阻力位8147和8185元/千克，支撑位8008和7947元/千克。 铜期货主力合约CU2408大概率将震荡整理，阻力位79900和80100元/吨，支撑位79100和78700元/吨。 铝期货主力合约AL2409大概率将宽幅震荡，支撑位19910和19820元/吨，阻力位20100和20170元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2409大概率将偏强震荡，阻力位3789和3820元/吨，支撑位3683和3632元/吨。 锌期货主力合约ZN2408大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位24570和24670元/吨，支撑位24200和24030 元/吨。 铅期货主力合约PB2408大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位19800和19820元/吨，支撑位19520和19480 元/吨。 镍期货主力合约NI2409大概率将偏弱震荡，支撑位132100和130500元/吨，阻力位134300和134900元/吨。 锡期货主力合约SN2408大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位271500和268300元/吨，阻力位274700和 276200元/吨。 工业硅期货主力合约SI2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位10200和10000元/吨，阻力位10550和 10650元/吨。 碳酸锂期货主力合约LC2411大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位86000和84100元/吨，阻力位88000和 89000元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2410大概率将偏弱震荡，支撑位3523和3486元/吨，阻力位3565和3581元/吨。 热卷期货主力合约HC2410大概率将偏弱震荡，支撑位3702和3680元/吨，阻力位3749和3765元/吨。 铁矿石期货主力合约I2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位821和816元/吨，阻力位840和842元/吨。 玻璃期货主力合约FG409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1430和1418元/吨，阻力位1456和1470元/吨。 纯碱期货主力合约SA409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1915和1900元/吨，阻力位1962和1982元/吨。 原油期货主力合约SC2408大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位612和610元/桶，阻力位621和624元/桶。 燃料油期货主力合约FU2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3490和3467元/吨，阻力位3530和3560 元/吨。 PTA期货主力合约TA409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5832和5806元/吨，阻力位5870和5880元/吨。 PVC期货主力合约V2409大概率将偏弱震荡，支撑位5780和5750元/吨，阻力位5855和5880元/吨。 甲醇期货主力合约MA409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2550和2537元/吨，阻力位2584和2594元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2409大概率将震荡整理，支撑位14290和14200元/吨，阻力位14500和14600元 /吨。 豆粕期货主力合约M2409大概率将宽幅震荡，支撑位3080和3060元/吨，阻力位3126和3150元/吨。 菜粕期货主力合约RM409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2450和2475元/吨，支撑位2400和2380元/吨。 集运指数（欧线）期货主力合约EC2410大概率将偏强震荡，阻力位4282和4450点，支撑位4000和3890 点。 【宏观资讯和交易提示】 1、二十届三中全会在北京开始举行。会议将重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题，对围绕中国式现代化进一步全面深化改革作出总体部署。 2、中国上半年经济成绩单出炉。国家统计局公布数据显示，2024上半年我国GDP同比增长5%，其中一季度增长5.3%，二季度增长4.7%。上半年，固定资产投资同比增长3.9%，房地产开发投资下降10.1%。6月份，社会消费品零售总额同比增长2%，规模以上工业增加值增长5.3%。6月城镇调查失业率为5%。统计局新闻发言人表示，总的来看，二季度经济运行可以概括为“形有波动、势仍向好”，短期波动不会改变长期向好大势。 国家统计局公布数据显示，上半年，全国居民人均可支配收入20733元，比上年同期名义增长5.4%，扣除价格因素，实际增长5.3%。人均消费支出13601元，比上年同期名义增长6.8%，扣除价格因素影响，实际增长6.7%。 据国家统计局，2024年二季度，全国规模以上工业产能利用率为74.9%，比上年同期上升0.4个百分点，比一季度上升1.3个百分点。 3、央行周一开展1290亿元逆回购操作，同时开展1000亿元MLF操作，中标利率分别维持在1.8%、 2.5%不变，其中MLF利率连续11个月保持不变。当日有20亿元逆回购到期，7月共有1030亿元MLF到期。在7月MLF利率持平的情况下，本月LPR大概率会维持“按兵不动”。分析认为，三季度银行信贷投放节奏、政府债券发行节奏有望加快，MLF有望转向超额续作。但随着MLF利率逐渐淡化政策利率色彩，未来LPR或单独下调。 4、国家统计局公布数据，6月份，70个大中城市中，各线城市房价环比降幅总体收窄，房价下降城市数量有所减少，新房和二手房价格环比下降城市数量分别有64个和66个，均比上月减少4个。上海新房价格环比上涨0.4%，涨幅经连续4个月位居全国第一，北京、上海二手房价格今年以来首次转涨，分别上涨0.2%和0.5%，并且上海二手房价也领涨全国。业内人士认为，政策效果已经显现，预计7月将有更多热点城市房价出现企稳表现。 5、美国共和党人在威斯康星州密尔沃基的共和党全国代表大会上正式提名前总统特朗普为2024年大选的党内总统候选人。美国共和党全国代表大会正式通过詹姆斯·戴维·万斯作为共和党副总统候选人的提名。 6、美联储主席鲍威尔表示，不会就“降息时间节点释放任何信号”。滞后性意味着，美联储可以在通胀汇率至2%之前就降息。政策具有限制性，但限制性的程度并不极其突出。近期数据增强对通胀（将继续朝着目标2%回落）的信心。存在“通胀回落至2%同时又不会造成就业市场痛苦”的可能。美联储“高估了”美国经济正常化的速度。不会谈论自己能否继续担任美联储主席。 7、美联储古尔斯比表示，降息将很快得到保证。上周温和的6月通胀数据使他更加相信，价格压力正在缓解，从而支持降息。他担心维持利率不变会导致政策立场过于严格。 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，纯碱跌1.68%，玻璃跌1.1%。黑色系多数下跌，铁矿石跌1.02%。农产品涨跌不一，棉花涨1.27%。基本金属涨跌不一，沪铅涨0.66%，沪锌涨0.64%，不锈钢涨0.14%，氧化铝涨0.03%，沪铜跌0.33%，沪铝跌0.45%，沪镍跌0.53%，沪锡跌0.7%。沪金涨0.43%，沪银跌0.37%。 2、据国家统计局，6月份，我国规模以上工业原煤产量4.1亿吨，同比增长3.6%；进口煤炭4460万吨，增长11.9%。原油产量1795万吨，增长2.4%；进口原油4645万吨，下降10.7%。天然气产量202亿立方米，增长9.6%；进口天然气1043万吨，增长0.9%。 3、国家统计局：6月份，全国生产粗钢9161万吨，环比下降1.35%，同比增长0.2%；生产生铁7449万吨，环比下降2.15%，同比下降3.3%；生产钢材12555万吨，创2023年3月以来新高，环比增长2.32%，同比增长3.2%。 4、俄罗斯副总理诺瓦克表示，如果国内市场形势紧张，俄罗斯可能重新实施汽油出口禁令；是否禁止汽油出口的决定可能会在七月底做出。 5、上海国际能源交易中心：自7月22日交易（即7月19日晚夜盘）起,对各品种的套期保值交易手续费实施减半优惠。 6、上期所公告，自7月17日交易起，锡期货SN2408、SN2409合约日内平今仓交易手续费调整为12 元/手，自7月22日交易起调整为6元/手。 7、大商所：自8月1日交易时起，将减半收取套期保值交易手续费执行方式从当日先收后返调整至按照费率标准收取。 8、上海有色网最新报价显示，7月15日，国产电池级碳酸锂跌180元报8.95万元/吨，续创逾2年 新低，连跌3日。 9、澳洲矿商Liontown称，与中矿资源达成短期锂辉石精矿的承购协议。此次承购协议为期10个月，提供锂辉石总量为10万干吨。 10、印度制糖业希望提高乙醇采购价并为糖进出口和乙醇生产制定长期政策。印度官方已将2024/25 榨季糖厂向甘蔗农民支付的公平和有报酬价格（FRP）上调近8%。11、波罗的海干散货指数跌0.20%，报1993点。 12、螺纹钢：2024年7月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2151.72万吨、生铁1925.33万吨、钢材1979.10万吨。其中，粗钢日产215.17万吨，环比下降0.73%，同口径比去年同期下降3.96%，同口径比前年同期增长3.71%；生铁日产192.53万吨，环比下降0.62%，同口径比去年同期下降4.67%，同口径比前年同期增长0.51%；钢材日产197.91万吨，环比下降13.35%，同口径比去年同期下降5.72%，同口径比前年同期增长0.31%。（中钢协） 由于钢厂效益下滑，持续加大检修减产力度，近期供需矛盾有所缓和。同时，受宏观强预期影响，今日黑色期货市场普遍上涨，市场交投氛围有所好转，但高温多雨天气下，需求持续性仍存疑。短期钢价或震荡偏强，保持谨慎乐观。（我的钢铁网） 13、铁矿石：7月8日-7月14日中国47港铁矿石到港总量2908.6万吨，环比增加39.0万吨；中国 45港铁矿石到港总量2865.6万吨，环比增加78.3万吨；北方六港铁矿石到港总量为1568.9万吨，环比 增加8.7万吨。（我的钢铁网） 14、棕榈油：据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚7月1日至15日棕榈油出口791020吨，较上月同期出口的450513吨增加75.58%。 据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚7月1-15日棕榈油出口量为799268吨，较上月同期出口的 481689吨增加65.93%。（新华财经） 15、生猪：上半年，猪牛羊禽肉产量4712万吨，同