您的浏览器禁用了JavaScript(一种计算机语言,用以实现您与网页的交互),请解除该禁用,或者联系我们。 [OC&C]:撞上金砖四国墙 - 发现报告

撞上金砖四国墙

建筑建材 2024-06-14 OC&C 路仁假
报告封面

OC&CGlobal50 在非洲 在非洲,这是一个新的“五大”值得关注。这些不是像狮子,大象,水牛,豹子和犀牛这样的野兽。它们完全是一种完全不同的动物。他们是 全球fmcg巨头雀巢(1),宝洁(2),联合利华(3),百事可乐(4)和可口可乐(5)。 当然,这些跨国公司,以及帝亚吉欧(22)和吉百利(现在由Modelez(8)拥有)在非洲经营了很长一段时间:联合利华的案例超过100年。根据今年的《全球50强》——由OC&C战略咨询公司专门为TheGrocer进行的一项研究——50个中的29个已经在南非以外的撒哈拉以南非洲建立了积极的存在。 西蒙·克雷西 随着欧洲静态和fmcg集团的增长,他们正在努力在新兴市场中找到自己的步伐,他们正在寻找黑暗大陆的机会 那么,是什么使非洲具有吸引力,进入的障碍是什么,最大的机会在哪里?尽管有充分的记录表明欧洲的增长一直很缓慢,但原因之一是许多跨国公司在新兴的金砖四国中撞上了“金砖四国”墙 巴西、俄罗斯、印度和中国的经济。 问题与其说是经济体本身-尽管根据OC&C的数据,2012年全球50强企业的收入增长从上一年的7.3%降至5.6%,欧洲4%的增长再次拖累 拥有规模运营的成熟跨国公司正享有强大的市场份额(高于其全球平均水平)和显著更高的利润率。随着最近的增长显然只是冰山一角,人们正在投入令人眼花缭乱的资金(见第44页)。 事实上,全球50强在亚洲和非洲迅速增长,增长了13%(而美洲为7%)。 “没有那么多的大玩家,因此环境相对没有竞争“ 但是,正如我们过去所看到的,跨国的fmcg供应商再次努力将对新兴市场的大量投资转化为增加的销售额,全球50国集团在金砖四国的市场份额保持在27%左右-在中国甚至更低,达到17%-而本地参与者则超过了他们,以增加份额。 不喜欢什么? 城市化速度与中国[OC&C]相当。当地竞争是有限的,政治上,非洲大陆和以往一样稳定,由于天然气和石油等自然资源的丰富,许多这些国家的国内生产总值正在增加,进入壁垒比金砖四国少,如印度和中国,在这些国家,海外投资者必须跳过一些法律上的漏洞。 在健康和美容(44%的份额)和sost饮料(38%的份额)之外,Global 50的地位在类别上尤为薄弱。例如,乳制品份额仅为18%。另一方面,许多总部位于金砖四国的全球50强企业正在向更远的地方撒网,总部位于南美的GrpoBimbo(31)和Marfrig(39)抢购了美国和欧洲成熟市场的业务。还有JBS(7)和巴西食品。 Will Hayllar,OC & C合伙人 另一个吸引力是潜在消费者基础的庞大规模。到2050年,非洲将占世界人口的20%,仅尼日利亚就将成为仅次于美国的第三大人口大国。其中许多国家的家庭消费率已经超过印度,在过去五年中,安哥拉的消费率甚至超过了中国。“非洲人口增长非常快 (26)Lat - Am的力量也在不断扩大。与此同时,最近收购了总部位于美国的Smithfields -中国公司双海的全球最大猪肉生产商-证实了总部位于中国的强国的实力不断增强。Tingyi排名第51位,明年肯定会进入OC&C Global 50。相比之下,非洲看起来越来越诱人。 “非洲的空白空间比非空白空间更多。无论我们在哪里,我们都看到了增长的机会” 联合利华非洲业务负责人MarijnvanTiggelen 并且非常年轻,”OC&C的合伙人WillHayllar说。“该地区并没有那么多大型参与者,因此环境相对没有竞争。 “五大”赢家 “进入非洲的全球50强企业和其他企业正在与当地的、不太成熟的企业竞争,老虎品牌是唯一一家真正规模遍及撒哈拉以南非洲大部分地区的非洲企业集团。那些在非洲并且是早期发展者的参与者确实受益,例如,像联合利华这样的公司看到了高增长率并且做得非常好。." 联合利华最初在南非,尼日利亚,加纳和肯尼亚等英联邦国家建立了自己的业务,其品牌包括BlueBand(人造黄油),特写镜头(牙膏),Royco(汤和酱汁)和Rexona(除臭剂)。 联合利华的眼睛增长 但是,根据非洲业务负责人Marijn van Tiggelen的说法,联合利华的510亿欧元营业额中约有5%来自非洲,因此未来有很大的计划在这个令人印象深刻的基础上建立。 “我们的总体目标是将业务规模扩大一倍,同时将对环境的影响减半,同时增加我们的积极社会影响-非洲在其中发挥着关键作用,”vaTiggele说。“我们在非洲的战略与所有业务一样:主要通过有机增长实现我们的雄心,但在我们的核心类别中进行'强化'收购,就像我们在其他新兴市场所做的那样,如俄罗斯的Kalia。." vaTiggele说,即使对于像联合利华这样的成熟球员来说,仅通过“白色空间”扩张,非洲的增长机会也是巨大的。她解释说:“无论是在地理上还是在类别上,这些地方都是我们不在场的地方。”“非洲的空白空间比非空白空间更多。无论我们在哪里,我们都看到了增长的机会。“联合利华并不是唯一发现该地区增长机会的fmcg集团。Weetabix的战略和业务发展总监GarethMarti刚从非洲之旅中看到该公司的肯尼亚业务,他证实该地区是谷物之一。巨人的主要目标市场。 联合利华(3) 收入:659亿美元(10%)Profits:105亿美元(3.3%) 继续推动6.9%的强劲有机增长,领先于密切的竞争对手雀巢和宝洁公司(连续三年的有机增长比宝洁公司更强劲)。 “我们品牌的健康资格使我们有权在市场中占有很大份额,我们绝对相信增长前景,”马丁说。“我们非常看好非洲。”实现这些雄心勃勃的目标的关键是瞄准正确的市场-找到那 JBS(7) ●收入:372亿美元(24%)Profits:22亿美元(38.2%) 些由于GDP增长而人口和消费率预计将飙升的国家。“当您开始在尼日利亚和加纳周围的西非,肯尼亚和坦桑尼亚周围的东非以及安哥拉,博茨瓦纳和纳米比亚周围的西南非洲时, 实现了持续的快速增长,随着公司建立一个真正的全球肉类帝国,进入了全球50强的前10名。 GrupoBimbo(31) ●收入:131亿美元(30%)Profits:11亿美元(7.1%) 在收购Sara Lee的面包店业务的支持下,另一个LatAm公司成为真正的全球参与者,攀升了全球50强。 PernodRicard(44) ●收入:105亿美元(7%)Profits:29亿美元(8.9%) 另一个强劲的有机增长表现,领先于主要竞争对手帝亚吉欧,反映了Pernod在繁荣的亚洲市场取得的成功。 雅诗兰黛(50) ●收入:97亿美元(10%)Profits:16亿美元(14.8%) 实现了令人印象深刻的10%的有机增长,并且在欧洲也取得了强劲的增长-这表明,如果您的主张正确,您仍然可以说服欧洲消费者放弃他们的钱。 OC&CGlobal50 案例研究:老虎品牌 productsbeingAlbany,EnergadeandDoom.In2012TigerBrandshadaturnoverofR228bn–about$26bn–whichrepresentedan11%increasedonturnoverin2011年。其营业利润增长了7.1% (大约3.94亿美元)。 2012.集团发展的下一阶段是海外扩张。迄今为止,其最大的国际收购是2.09亿英镑的收购 你会在非洲看到的最接近老虎的东西是老虎品牌的形式 -该地区最大的fmcg集团。该集团于1925年在南非成立,名为TigerOats,拥有制造业 南非、津巴布韦、尼日利亚、喀麦隆、埃塞俄比亚和肯尼亚的设施。它拥有大约30个品牌, 2006年,总部位于美国的C&TMalt,但其中期目标是通过合并将其30%的收入来自海外增加出口和进一步收购。 由于其近期强劲的增长和潜在的未来增长,专家表示,Tiger Brands是一个有吸引力的投资主张。 近年来,上市的老虎品牌一直在进行并购,使三个完整 涵盖许多不同的fmcg类别-从能量饮料到包装食品-其中一些是最著名的 2011年收购,并收购尼日利亚第二大面粉加工公司Dangote Flour Mills 63%的股份, 包和品牌信息在很大程度上是基于家庭和健康福利。“ 这与联合利华采取的方法相同,联合利华的目标是在其适合当地市场需求的产品Portfo - lio中取得平衡。“我们必须开发一个广泛的产品组合,在高端市场和入门价值端都有广泛的产品,从而将我们的品牌产品扩展到日益繁荣的非洲人,同时继续为低端市场提供负担得起的卫生和营养,” va Tiggele说。对于像SABMiller这样的运营商来说,这些价格压力进一步加剧。sive产品。 马丁说:“在非洲,当你想到野军扩张,而不是考虑国家时,考虑城市也是一样的。”“这就是我们的想法,这种方法对于一家fmcg公司来说并不罕见。如果你和宝洁公司或联合利华交谈,他们在中国和俄罗斯也会做同样的事情。” SABMiller非洲医学博士Mar Bowma在去年秋天的一次投资者研讨会上说:“我们谈论的平均每份服务约为1美元,对于普通非洲人来说,这是三到五个小时的工作时间。”“我们面临的挑战是尝试找到我们认为工作时间低于两个小时的最佳位置,这将使啤酒的增长速度大大超过我们已经习惯的速度。. " 全球品牌本地化 马丁补充说,至关重要的是,fmcg集团要“脚踏实地”,这样他们才能更好地了解市场和客户需求。例如,在肯尼亚,小型服务产品-火柴盒大小的肥皂条,以样品大小的瓶子出售的洗发水-至关重要,因为许多人希望购买进口或高质量的品牌作为偶尔的款待,但没有预算花在全尺寸产品上。 该公司已经尝试了不同的包装尺寸,草案和格式,以为消费者找到更实惠的价格点。对于竞争对手的fmcg集团来说,开发这些产品范围应该不会太困难,因为他们已经有大量的品牌可以使用。确实,更大的挑战似乎是该地区庞大的规模造成的逻辑挑战。 马丁说:“我们完全愿意将我们的全球品牌本地化,并试图了解当地消费者的需求。”“在肯尼亚,我们确保我们所做的一切都是当地消费者想要的,所以我们出售小 还有距离,理查德·埃文斯说, “在非洲,当你想到野战部队的扩张,而不是考虑国家时,考虑城市也是件好事。” 百事公司负责英国、爱尔兰和南非的总裁表示:“从乔堡到开普敦的车程与从伦敦到里斯本的车程相同,但也相差6000,因此产品扩张和收缩。” “五大”失败者 范·蒂格伦补充说:“涉及的距离很远,基础设施相对薄弱,缺乏适当的供应商基础和各种贸易集团,使得管理有竞争力的供应链变得困难。” 这反映在世界银行2012年的经商便利排名中。尽管美国和英国被评为两个最容易开展业务的国家-分别获得4分和7分-排名最高的非洲国家是博茨瓦纳,得分为59分,坦桑尼亚,喀麦隆和安哥拉等国家总计超过100分。 零售商 由于拥有泛非业务的零售商很少,因此进入市场的途径更加复杂,在某些国家/地区,大部分销售都是通过该地区无处不在的小型本地信息亭进行的。然而,这种情况正在不断演变,南非零售商尤其公布了积极的扩张计划,以扩大他们在非洲的足迹,而沃尔玛收购沃尔玛提供了进一步的证据,证明撒哈拉以南非洲作为增长市场的吸引力。 “您现在开始看到一些杂货零售商进入新领域,”海拉尔说。“ Shoprite是南非的一家集团,但它开始在整个非洲大陆传播,家乐福最近与以非洲为重点的分销公司CFO达成了合作开店的协议。” 这项合资协议将使CFO在西非和中非的八个国家/地区的家乐福总部开发各种不同的商店形式-家乐福已经在埃及,突尼斯和摩洛哥活跃。 宝洁(2) 市场演变 百事可乐的埃文斯亲眼目睹了不断变化的零售和消费者场景。他说:“我们在90年代进入南非市场,此后发生了重大变化。”“零售行业已经大幅扩张,对于许多类别,我们正在接近通过多种杂货零售形式出售的价值的一半。”尽管非洲零售商可能落后于他们的英国同时代人-一位位 ●收入:836亿美元(3%)Profits:18