ICT 服务 ： 对 Covid - 19 世界中 “关键推动者 ” 的财务影响

Covid - 19对ICT的展望和影响服务市场 2020年4月30日 本文阐述了OC & C对 Covid - 19对以B2B为重点的ICT业务的潜在影响 本研究的目的 方法论概述 我们的工作得到了一些来源和见解： OC & C已评估潜力Covid - 19对几种面向B2B的ICT服务和商业模式 1.主要研究与20高级管理人员,ICT的管理层、投资者和企业主收集有关企业如何风化的观点这场危机跨越10个地理区域(英国，IT，美国，NL，SE，DM、FR、NO、BE、DE) 分析的重点是取消关键的Covid - 19相关宏以及危机三个阶段的ICT具体趋势：锁定、解除限制和新常态，包括 - How d选择可能影响的emand模式和趋势ICT服务(连接、通信、IT、云、软件、硬件、托管服务)关于7种ICT商业模式 2.第三方分析和评论 -行业来源(如兆字节、Gartner、IDC、恩德斯Analysis, Omdia, Analysys Mason)-公开提供的宏观经济预测和评论（如IMF、OBR、投资银行） -对财务的影响收入和利润率，利用我们与各种商业模式的工作 3. OC & C专有知识库和建模， 预测以下项目的潜在收入和毛利率影响 我们说明了锁定措施和商业活动可能会演变 -每个都有不同长度的限制，恢复和“一次性”危机下的相关经济影响 标题(1 / 2) ICT参与者可能会在两年内对Covid - 19保持相对弹性框架，但影响将因服务线和运营模式的组合而异 急剧的需求冲击，快速的强制远程工作，供应链中断和政府干预正在影响并将继续塑造所有业务，包括ICT领域的业务尽管我们进入“新常态”时出现了衰退，但预计ICT业务整体仍将保持相对1在锁定和解除限制期间具有弹性ICT已证明它是经济的关键推动者，大部分是非可自由支配的支出许多重新平台到云、协作工具和网络的“培训”趋势将加速-尽管不会立即产生对这些服务的需求，包括可信的建议、部署和管理提供更多样化的ICT产品组合的玩家;包括接触高增长的统一通信，云服务、网络、SaaS)，受益于满足关键业务需求(例如连接、金融SaaS与内部部署、可自由支配的IT)，可以随着更高水平的经常性收入而变得更强大然而，这与驱动更强大的数字营销技能，更好的交叉销售技能密切相关和敏捷性（即快速启动新服务的能力）成功的商业模式包括云服务提供商、网络托管服务提供商和融合的ICT参与者（2022年毛利润+ 15 - 30%，与Covid之前相比）虽然以硬件为重点的VAR和那些高度暴露于微型中小企业的VAR可能会受到最大的影响，但所有玩家的新徽标赢得率将在2020年受到影响（与2019年相比），特别是如果依赖面对面的咨询销售远程工作的快速执行和（暂时）停止传统销售带来了新的和广泛的了解技术的好处，包括远程访问公司数据、应用程序(运营流程)和协作工具在基于云的基础架构（公共云、混合云、备份、平台资源）上的业务支出是预测到2022年底将比Covid之前的水平增加约50%对灵活的统一通信（例如捆绑的MS Teams +支持）、SaaS（包括安全性）和远程通信的需求管理和监控/服务台服务都将受益我们听到了新硬件、升级或重新路由连接的短期峰值，并预见了在2020年初通过“家庭”IT进行最初的“快速修复”之后，迅速“硬化”ICT环境 ICT服务是很大程度上有弹性，积极的前景... 但并非所有的ICT都是与赢家相等和失败者 服务和能力将加速超越趋势 标题(2 / 2) 最佳成功的定位需要在命题组合和重新定位上的创造力-运营模式的调整-尽管ICT投资仍然具有吸引力 在现有客户需要的时候照顾他们(例如折扣、付款假期-可能延伸到更新和/或免费试用新产品)，培育高潜力账户至关重要商业死亡（SoHo，SME），新形成的停滞以及更薄的转换池。坏账也将可能会恶化，打击现金细分客户以关注“MRR质量”（超越“MRR与NRR”）并推动交叉/追加销售是关键更新和加强ICT主张(正确的服务、必备的供应商、远程支持、更好的服务)，将为持续增长提供机会 现有客户国王：“神圣圣杯”的服务，交叉/追加销售是关键 随着面对面活动的减少，数字化销售和支持客户至关重要：这意味着将现有的销售资源转移到正确的地方，并更多地强调数字lead - gen，数字营销事件、协作销售工具、自动配置和响应式服务模型应在2020年期间解决定价和修订后的配置包装（包括服务包装和捆绑）随着更灵活的工作有望成为新常态的一部分，现在是重新审视运营模式的时候了，供应链和成本基础-不仅仅是固定成本/物业/联络中心通过分阶段的行动，ICT参与者可以更好地利用新的需求模式，进一步启用通过连接创新（例如软件定义网络、5G、IoT）和更好的运营SaaS应用 ICT参与者需要纳入更多自动化和增强了他们的数字能力 大多数ICT子行业的结构特征仍然对投资具有吸引力 中长期前景依然存在有吸引力的投资者 上下文 考虑到不断发展的结果，使用两种方案来捕获结果的可变性Covid - 19环境；影响评估分为三个阶段 定义和OC & C建模方案 ICT服务影响 统一通信（协作、托管语音）和云服务（IaaS / PaaS和混合IT)是明显的赢家，其增长超过了Covid之前的趋势 ICT服务收入增长，Covid - 19之前与说明性情景，2019 - 22（%复合年增长率） 长期危机显著影响大多数服务经济活动、现金管理和SME -led搅拌 ICT服务影响 服务需求将在危机中弹性变化，短期下降NRR和使用情况；陷入困境的较小企业将影响收入 ICT服务线的影响 ICT服务影响 管理团队已经向我们传达了许多早期的Covid影响，这些影响已经总是比最初预期的更积极 业务模型概述 在实践中，大多数玩家出售服务组合；我们专注于评估七种商业模式 按商业模式提供的服务线 商业模式影响 对于大多数ICT商业模式，总盈利能力可能相对从长远来看，尽管受到了2020年的一些影响，但仍具有弹性 说明性业务模型的短期和长期影响1 短期重点 商业模式影响 在管理层(员工、成本)采取行动之前，新冠肺炎将不成比例地影响(以硬件为中心) VAR和传统的呼叫和线路播放器，尽管最表现出韧性 按业务模式划分的息税折旧及摊销前利润影响、前期成本行动(息税折旧及摊销前利润率%) 对ICT管理和投资者的影响 在提案、销售/ GTM和运营方面有一系列行动模型演变以加强进一步增长的韧性和地位 管理团队的说明性行动 对ICT管理和投资者的影响 ICT管理和投资者在短期和长期前景，认识到运营方面将发生变化 Covid - 19 ICT播放器短期观点 运营模式和成本：企业正在采取“测量”到目前为止，考虑削减成本；WFH已经创造了流程的快速变化 销售、营销和进入市场：专注于客户管理和追加销售；新徽标和登机更具挑战性 对ICT管理和投资者的影响 展望未来，ICT领导人认识到需要适应，并且已经采取行动 玩家的前瞻性视角 对ICT管理和投资者的影响 ICT服务投资的中期前景仍然具有吸引力,强调“下一波”的汇总和数字化转型 对投资者的影响 ICT服务-投资清单 ICT服务仍然具有结构性吸引力... 在子行业和整个价值链中支离破碎通过“汇总”论文获得有吸引力的规模经济...以及通过并购扩大ICT能力的机会不断增长的国际扩张机会(超过顶级服务和远程管理) 关注长期较强的子行业组合长期市场增长潜力.....具有高经常性收入（以“更高质量的MRR”） 识别陷入“短期挑战”的企业-长期潜力”类别-提供“价值” ...可能是最早“回归”的部门之一重要的活动 2 识别下一波的卷起目标 预计ICT参与者将具有相当的弹性，并且从长远来看，保持整体盈利能力近期有明显的不利影响......但很有潜力告诉一个有吸引力的中等和长期-长期增长故事(在大多数子行业)，经过深思熟虑成本行动可能会提高EBITDA 确定建立更广泛的融合ICT的机会拥有“必备”打包ICT产品的企业/供应商的.. ..。结合“阶跃变革”销售和营销能力(相对行业疲软) -尤其是数字营销和交叉/向上销售技巧 3 并购“暂停”提供了机会... 对于现有的投资组合业务：重新设置增长主张并帮助推动运营改进投资机会：市场扫描和准备可能的赢家和“价值”机会 确定有机会推动自动化的情况和运营效率(另一个相对常见的ICT业务的弱点) 议程 关键发现 情景建模及其对ICT参与者的影响 支持Materials ICT服务建模 到2022年，在统一通信、IaaS和SaaS上的支出预计为+ 10 - 25%超过Covid之前的费率；本地软件/硬件收入下降5 - 8% pa 2019 - 22年按ICT服务划分的预计收入（2019年EoY指数运行率= 100） ICT服务建模 许多ICT服务的支出将受到锁定的影响(新标识减少和“硬搅动”)；但统一通信、IaaS / PaaS和SaaS支出增长 2019 - 22年按ICT服务线划分的预计收入增长（2019年12月指数= 100） ICT服务建模 虽然网络安全和云服务将继续强劲增长通过大流行，VAR和Mass Hosting面临暂时的下降 2019 - 22年按业务模式划分的预计收入（2019年12月指数= 100） 想知道更多吗？ OC & C是领先的通信和技术顾问 OC & C通讯与技术专家 示例项目经理和本研究的共同作者 议程 钥匙FindingsScenario建模andImplicationsforICT玩家支持材料 支持材料 新常态 支持材料 英国经济预测显示GDP和就业大幅下降 英国2020年GDP增长预测（同比变化%） 英国LFS失业率(%) 支持材料 宏观影响和ICT参与者的洞察力告知潜在的交易影响Covid - 19环境的每个阶段 ICT内部趋势的概述和净影响 支持材料