明日之境：打开手机和滤镜之外的AR新世界

探索不断演进的XR领域，把脉消费者期望和需求 调查方法 本报告展示了爱立信消费者实验室（ConsumerLab）关于XR的研究洞察。研究使用的数据来自深入访谈和在线调查。 定量研究 调查方法主要观点简介智能手机和AR/MR设备共同提升消费者的AR体验未来五年AR设备在人类生活中的角色展望AR体验演进的三个阶段路人视角下的设备外形、隐私和社会接受度未来五年展望0203040507091113 2023年7月至8月，爱立信在10个市场进行了在线调查。受访者包括10,000名年龄在15至69岁之间的早期XR采用者，每个市场1,000人。他们至少每两周使用一次智能手机AR应用和/或VR/AR/MR头显设备/眼镜，或计划在未来五年内使用这些应用或设备。这些调查样本代表了所调查市场中的2.8亿早期采用者。虽然这些早期采用者在全球消费者中的占比很小，但在探索 更 广 泛 的 消 费 者 群 体 将 来 可 能 如何使用这些技术方面，以这些早期采用 者 的 行 为 特 征 为 参 考 显 得 非 常 重要。受访者回答了一系列问题，包括他们目前的使用情况、获得的好处、面临的挑战、未来的采用意向，以及对今后五年XR驱动的体验的期望。 定性研究 2023年4月至6月期间，爱立信对12位现有AR/VR用户、7位行业专家和3家XR初创公司进行了22次深入访谈调查。这3家公司是TagSpace、forwARdgame和EyecandyLab（现为Accedo的一部分）。受访者来自美国、日本、韩国和德国。 术语 扩展现实（XR）指的是将物理和数字环境相结合，构建虚实共生未来，打造沉浸式体验的一系列技术，包括增强现实（AR）、虚拟现实（VR）和混合现实（MR）。头显设备、眼镜及智能手机是这些技术常用的设备。 主要观点 01.未来五年，结合使用智能手机和AR设备的消费者数量将翻倍 02.消费者渴望拥有便携式AR设备，并愿意为此支付20%的溢价 尽管人们对当前智能手机AR体验的满意度较低，但那些结合使用智能手机和VR/AR/MR头显设备/眼镜的消费者往往更加满意。今后五年，这类消费者所占的比例预计将翻倍。此外，消费者期望便携式轻量化AR/MR设备成为智能手机的重要伴侣。 目前，VR/AR/MR头显设备/眼镜大多限于家用，作为共享的家用设备。然而，四分之三的消费者预计，在未来五年内，将有便携式AR设备（可能是眼镜形式）面世。这些设备便于携带，可在户外使用。他们还表示愿意为此类设备支付溢价。 03.随着AR技术不断发展，适应地理空间环境的能力不断增强，XR体验将变得更加多样化，对5G网络的要求也更高 04.路人隐私问题依然突出，成了XR设备普及的障碍 目前，消费者的AR体验主要集中在信息传递、导航和社交AR滤镜上。随着地理空间AR技术的进步，其应用范围将不断扩展，包括需要精确的位置跟踪和增强的环境感知功能的各种应用。此类应用的例子包括AR体育比赛观看和音乐会、公共数字艺术和增强的旅游展示。这种扩展将要求5G网络提供一致的实时体验。 路人隐私，指消费者感觉自己被他人用AR设备扫描而暴露在外。这仍然是消费者普遍关注的一个关键问题，全球有60%的人表示担忧。这种担忧显著降低了打算使用AR设备的用户比例，下降比例达18个百分点。 简介 同样，对消费者友好的XR头显设备仍然有限，VR头显设备是最广泛的选择。对消费者友好的AR头显设备/眼镜仍在出现。然而，行业专家认为XR技术，特别是AR，将对消费者和社会带来重大影响，将来有可能取代智能手机，推动下一次范式转变。根据国际数据公司（IDC）的报告，AR头显设备预计将在2024年迎来增长，尽管增速会慢于VR头显设备，但产品的日益多样化将越来越多地满足更多需求（idc.com报告，2023年）。 XR技术允许在虚拟现实中获得更强烈的沉浸感，或通过融合数字和物理元素、增加新的意义和体验层次来增强物理世界。这使我们能够以全新的令人兴奋的方式与周围的世界互动，无论是通过购物、社交还是艺术表达。 AR在各个行业中发挥着重要作用，而且近年来，智能手机AR应用程序使它变得对普通消费者来说更加亲民。如今，许多年轻消费者痴迷于社交应用中的AR滤镜和镜头。而其他年龄段的消费者发现AR应用程序在导航、翻译以及购物过程中的衣服试穿或试戴方面非常方便且高效。然而在智能手机AR体验方面，今天的消费者面临许多挑战，包括内容有限、体验质量差、佩戴时的疲惫感和社会接受度。 自2017年以来，ConsumerLab在几份报告中阐述了消费者对XR的日益增长的预期。《合并现实》报告探讨了AR和VR将如何改变消费者的日常生活。本报告揭示了当前消费者采用XR的情况，以及未来五年对增强现实体验和设备的期望。 智能手机和AR/MR设备共同提升消费者的AR体验 行业即将为消费者带来新的设备和体验，寻找下一个重大突破机会，并致力于开发有望取代智能手机的杀手级设备和用例。消费者充满好奇，但到目前为止，尚未发生革命性变化，XR设备、AR、VR和MR眼镜及头显设备在大多数人眼中仍很新奇。 最近发布的ConsumerLab报告《5G价值：将性能转化为忠诚度（2023）》显示，人们对智能手机AR应用的兴趣在稳步增加。报告还指出，从2021年到2023年，5G用户每天使用智能手机AR应用的时间增加了50%。如果你问消费者，他们肯定会说，智能手机将继续存在。 智能手机在消费者生活中的重要性无可争议，几乎成了用户身体器官的延伸。它在我们的生活中占据着重要位置，和 方方面面有着千丝万缕的关系，使消费者难以想象用另一种设备来取代它。对大多数消费者而言，智能手机是AR体验的入口，是获得更实时访问和实用AR体验的平台。智能手机上常见的AR体验包括社交媒体应用中的AR滤镜/镜头、AR导航应用、AR翻译应用和AR游戏。 然而，消费者希望在家庭之外的社交生活中体验AR，尽管智能手机功能全面，仍是获得基本AR体验的便捷选择，但消费者在使用过程中仍面临各种问题。一个主要的困扰是智能手机的小屏幕会影响AR体验，举着手机也会让手臂酸痛难忍，且沉浸感不够强烈。此外，有两成的人表示相关内容不够。消费者还渴望获得更高级的体验，这就要求整合对周围环境的空间感知和对物体的3D映射，以提供更具有沉浸感的体验。 对于当今市场上提供的VR/AR/MR头显设备/眼镜，情况也好不了多少。尽管多达44%的人表示这些设备给他们带来了愉快的体验，但许多人认为目前的设备缺乏吸引力，过于笨重，且有限的内容、电池问题、设备过热以及恶心感也阻止了它们的长时间使用。外形问题主要源于与镜头、电池消耗和性能相关的技术限制；而这些都是提供良好的用户体验所必需的。用户认为，设备风格、实用性以及融入日常生活的可能性决定着他们愿意支付的价格，导致许多人认为当前的设备既昂贵又不太实用。 那些结合使用智能手机与VR/AR/MR头显设备/眼镜的人通常是早期技术采用者，其中有70%的人表示他们倾向于在大多数人之前采用新技术。相比之下，仅使用智能手机AR的人群中只有42%是早期技术采用者。从一定程度上讲，这解释了为什么结合使用两种设备的用户的满意度更高，因为人们普遍认为，早期采用者对新技术的局限性一般更加宽容。 此外，从目前使用智能手机AR的积极性方面看，那些结合使用两种设备的人往往是重度用户，并对AR应用持更积极的态度。高达88%的人使用多种AR应用，45%的人觉得这些应用令人愉快。相反，仅使用智能手机AR的用户往往是轻度用户，对AR应用的态度不那么积极，其中大约54%的人使用多种应用，34%的人觉得这些应用令人愉快。例如，一些仅使用智能手机AR的用户主要使用AR社交滤镜/镜头或游戏应用，而其他人主要使用导航或翻译等实用应用。 你可以（使用头显设备）获得互动性更强的体验。看到别人能在你所在的环境中放置什么东西，会怎么做，这种感觉挺酷的。这太有趣了。 _ XR头显设备用户，美国 然而，当我们深入研究不同用户群体对当前智能手机AR体验的满意度差异时，会看到一线希望。尽管活跃用户的总体满意度一直徘徊在47%左右，但那些将智能手机AR与VR/AR/MR设备结合起来使用的人表示，他们的满意度要高得多，与不这样使用的人相比大约要高出14个百分点（即54%对40%）。但是，是什么因素导致他们的满意度更高？仔细观察他们对技术的态度以及对当前智能手机AR体验的热情，就不难发现一些端倪。 目前，每10个消费者中就有1个在结合使用智能手机AR和VR/AR/MR设备。展望未来，这一数字预计会在未来五年内翻倍，这表明消费者越来越期待该技术的更广泛采用和普及。然而，这种期待取决于体验和设备能否持续改进，变得更具吸引力而且对用户友好。 未来五年AR设备在人类生活中的角色展望 电话的一个主要特点是它物理上连接到一个地方并供多人共用，而移动电话改变了这一点。最初，移动电话也曾遇到过和今天的AR/MR设备相同的许多挑战，而且其使用也由于外形、价格、网络覆盖和社会接受度而受到限制。但随着设备变得更先进、时尚、经济而且被社会普遍接受，移动电话最终成了今天人手一部的个人日常设备。如果AR/MR设备能像今天的智能手机一样与个人价值和身份密切相关，它们将成为消费者生活方式的重要组成部分，不会轻易共享，即使它们可能不会像智能手机那样无处不在。 目前，AR/VR/MR头显设备/眼镜主要在家中使用，被视为公用设备。有64%的用户在家中共享这些设备。还有一种很常见的现象是，人们会使用其它家庭成员购买的设备。这凸显了这种设备目前的家用和公用性质。 展望未来，尽管大多数消费者仍会将家庭视为主要使用地点，但他们希望将AR/MR设备带到户外使用，有75%的人表达了这种愿望。这种转变类似电话的发展历程，电话从固定的共享家用设备最后变成了一种移动个人设备。 户外体验的巨大吸引力 我认为（将XR设备带到户外）更重要，因为在家里你能做的事情就那么多。如果我能带它出去就太好了。例如，带它去度假，去其他国家。 消费者希望将AR设备带到户外使用，未来的期望用例清楚地表明了这一点。消费者已经表现出对户外使用和随身体验的浓厚兴趣，例如AR导航、翻译应用和旅游体验。展望未来，消费者不仅会保持对这些体验的浓厚兴趣，而且还期望获得更加多样化的体验。事实上，多达67%的人对这些可能在未来两到四年内得到普及的体验感兴趣。这方面的例子包括AR增强的体育比赛观看或音乐会活动、增强的旅游展示和利用数字内容增强现实并打造独特互动体验的公共艺术展览。 _ XR用户，日本 他们设想了这样一个场景，将AR/MR设备连接到智能手机并作为伴侣，有62%的人表示他们愿意将AR/MR设备连接到智能手机，前提是这些设备在未来几年内在重量、便携性和电池寿命方面有所改进。消费者已经习惯于使用连接到智能手机的外设和配件，这意味着向连接AR/MR设备的过渡并不是一个重大飞跃。 消费者强烈希望突破家庭使用范围的限制。这方面的一个有力证据是，7成消费者表示，一旦可以在户外或在旅途中使用的AR/MR设备上市，他们愿意为此支付额外的费用。平均而言，他们愿意为此类设备支付20%的溢价，其中体育场馆和音乐会现场的溢价最高。 将AR/MR设备连接到智能手机，还可以减轻设备的计算负载，因为部分或全部计算任务可以分流到智能手机上。这样还可以提升性能，改进网络访问。这将解决目前与AR眼镜相关的一些主要问题，例如为了获得最佳的电池和计算性能，需要增加设备重量和尺寸。帮助实现高级计算的另一种方法是将计算任务转移到边缘或云端，而这样会增加对网络访问的需求。 将AR设备连接到智能手机，作为独立AR设备的前身 如前所述，预计五年内结合使用智能手机AR和VR/AR/MR设备的消费者比例将翻倍。但消费者希望如何使用它们？ 所有这些都表明，可以将AR/MR设备连接到智能手机，比如以眼镜的形式，作为智能手机的伴侣设备，同时促进技术进步和用例发展。 AR体验演进的三个阶段 为了衡量消费者对各种AR/MR体验的喜欢程度