方正机械消费电子设备公司复苏情况更新上周我们集中聊了几家消

#上周我们集中聊了几家消费电子上游的设备公司，重点就行业复苏情况进行摸底，得到的结论：1️⃣设备端确有复苏，只不过由于iphone 16重点在于AI，对于设备公司的拉动相对有限，AI手机的意义在于拉动换机潮，具体拉动效果需要等9月份北美的销量数据作为验证；2️⃣iphone 17硬件端创新或更多，对设备端的拉动会更加明显，按照行业规律，设备公司会在9月份与苹果进行接触，9-12月是预研、试样的阶段，来年Q1是正式下单的窗口，Q2重在交货，各个设备公司的接单情况需在9月份进行重点跟踪。 # 基本面情况更新1️⃣快克智能：上半年A客户接单相比去年全年已经翻番，预计全年3.5-4e的接单量（去年1.5e），新进的手机产线贡献一半份额。 Q2营收利润预计同比增长十几个点。 2️⃣安达智能：消费电子业务增速相对比较平淡，公司今年的增长主要来自汽车电子和氢能源等较新的业务。 营收端，Q2同比增长，环比承压。 3️⃣凯格精机：上半年来看，锡膏印刷设备的出货量和营收端预计实现20-30%的增长，利润端来看承压，主要原因系：低毛利率的固晶机出货增加形成拖累+非经常损益的补助减少；4️⃣银邦股份：消费电子方面，钛合金中框6月供应小批量，预计三季度放量，有望为公司多金属事业部贡献0.4-1.9e利润（对应该系列的Pro版和全系列版）；汽车业务方面，淮北工厂6月中旬投产，预计释放5万吨产能，我们预计今年该业务有望为公司带来2.5e利润。