2024医疗器械物流重点企业全景分析报告

通过服务政府促进行业发展推动会员成长服务万千百姓 中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会2024年6月 目录 012024中国医疗器械物流行业发展现状 022024医疗器械第三方物流三十家重点企业分析 032024医疗器械物流运输二十家重点企业分析 042024中国医疗器械物流重点企业 2024中国医疗器械物流行业发展现状 2024中国医疗器械市场规模稳步增长 据分会不完全统计： √2019年到2023年，我国医疗器械工业市场规模保持增长态势，2023年市场规模约11800亿元，同比增长10.04%，增速放缓； √2021年到2023年，我国医疗器械流通市场规模持续增长，市场规模约为13700亿元，同比增长6.49%，增速放缓。 社会恢复常态化运行，叠加新医改政策持续推进、带量集采深化落实、行业合规建设等因素影响，市场进入调整期。 2024中国医疗器械物流仓储面积稳步增长 据分会不完全统计，截至2023年底，我国医疗器械物流仓储总面积为2339.37万平方米，较去年同比增长3.38%。聚焦仓库各温区面积情况，我国医疗器械常温库占比最高，为62.47%；其次是温控库，占比28.51%；冷藏库占比8.15%；冷冻库占比最小为约0.86% 2024中国医疗器械物流运力逐步增强 ，据分会不完全统计，截至2023年底，我国医疗器械物流行业自有运输车辆总数为39796辆，同比增长2.5%。 ·其中，自有冷藏车辆总数为4901辆，占比自有运输车辆总数12.32%，同比增长2.3%。 中国医疗器械第三方物流行业集中度进一步提升 根据国家药监局发布数据，2023年我国专门提供医疗器械运输贮存服务的企业（即医疗器械第三方物流企业）共900家。相较2020年2115家，数量减少60%，我国医疗器械第三方物流企业数量逐年递减。 一方面，伴随法规监管体系趋严，各地对医疗器械第三方物流仓储、运输等提出更高要求，大中型企业倾向通过兼并、收购等方式完善网络布局；另一方面，部分企业无法顺利应对行业竞争，自然退出市场。因此，医疗器械第三方物流企业数量下降，行业集中度进一步提升。 背景说明 ，伴随医疗器械行业的快速发展和医改政策的不断深化，医疗器械物流领域发展迅速。为落实中国物流与采购联合会对行业数据统计的要求，深入了解医疗器械物流领域发展现状，研判行业发展趋势，中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会对我国医疗器械物流行业开展调研 2024年，分会针对医疗器械物流行业开展为期半年的调研工作，通过企业调研、数据分析，最终产生“2024医疗器械第三方物流三十家重点企业”“2024医疗器械运输二十家重点企业”分析报告。本报告对调研数据进行多维度分析，旨在为政府、行业提供重要数据参考。 2024医疗器械第三方物流三十家重点企业分析 “十四五”至今，医疗器械第三方物流行业进入平稳发展期 据调研，三十家重点企业中 V2010-2015年，取得医疗器械第三方物流资质的企业有7家企业，行业处于发展初期；V2016-2020年，取得资质的企业有18家，行业处于快速发展期；V2021-2023年，取得资质的企业有5家，行业进入平稳发展期。 医疗器械第三方物流营收总额基本持平，行业集中度进一步提升 恢复常态化运营、医疗行业合规建设、集采扩围扩面，工业市场规模增速放缓，行业进入调整期，医疗器械物流企业营收受到影响 根据三十家重点企业营收梯次分布情况，前五家占比46.59%，相较2022年前五家占比增长6.65个百分点，行业集中度进一步提高。 企业医疗器械第三方物流净利润水平整体提高，降本增效效果明显 ，据调研，2023年，三十家重点企业医疗器械第三方物流业务净利润总和为2.54亿元，同比增长38.04% ·尽管营收水平略有下降，但盈利水平大幅提升，说明降本增效效果显著。 体外诊断业务营收占比最高，企业赛道布局以综合类业务为主 企业赛道业务布局以综合类业务为主，有70%企业开展综合类物流业务，10%企业开展高低值医用耗材+医疗设备业务，10%企业开展高低值医用耗材+IVD业务。 头部企业持续提高仓储能力，租赁仓库居多 据调研，截至2023年底，三十家重点企业具有医疗器械第三方物流资质的仓库总面积约为78.84万平方米，前五家仓储面积占比54.60%，相较2022年36.49%占比显著提升，头部企业持续发力，仓储能力进一步提升，腰部和尾部企业变化不大。 仓库类型方面，常温库面积占比59.59%；冷藏库、冷冻库面积占比与2022年相比分别下降5.09、2.39个百分点，与社会恢复常态化运行后，IVD市场需求下降有关。 未来计划建仓规模为34.66万平方米，华南、华中地区居多 据调研，三十家重点企业未来计划建仓规模为34.66万平方米。广东省最多，为9.25万平方米，河南省、陕西省以5.5万平方米、5.3万平方米分列第二、第三； 从区域分布来看，华南地区计划建仓面积最大，占比27%；其次是华中地区和西北地区，分别占比25%、15%，说明企业将在上述地区加速器械业务布局，未来第三方物流仓储能力将进一步提升。 整托货位多集中于头部企业，拆零货位分布相对均匀 ，据调研，三十家重点企业具有医疗器械第三方物流资质仓库的整托货位有1126674个，拆零货位有749962个； ·根据拆零货位梯次占比情况，前五家占比45.61%，拆零货位数量头部相对集中，其他企业拆零货位分布相对均匀。 企业以全国性运输业务为主，运力持续提升 ，据调研，三十家重点企业运输业务以全国性运输为主，占比87%；仅1家企业业务为单一省份运输； ·截至2023年底，三十家重点企业自有车辆占比30%，租赁车辆占比70%，企业为降低管理成本，提升运输能力，车辆多采用租赁方式提升运力。 第三方物流企业的运力以外协为主 ·据调研，三十家重点企业，有87%的企业委托外协开展医疗器械运输业务，13%的企业运输业务未委托外协。 在委托运输的企业中，外协配送货值占总货值0-25%的企业居多，占42%。 医疗器械冷链物流运力进一步提升 ，2023年，三十家重点企业，新增冷藏车406辆；未来计划投入冷藏车1037辆，各企业在冷藏车方面均有投入规划； ·从梯次占比分布情况来看，腰部企业冷藏车资源相对集中，腰部企业发力补足冷链物流运力。 新能源车持续投入：绿色转型有序推进 截至2023年底，三十家重点企业，新能源车数量为285辆；2023年新增66辆，占新能源车总数23.16%； 三十家重点企业，未来计划投入新能源车194辆，绿色转型有序推进。 保温箱/冷藏箱投入有序增加，未来投入资金可观 ·截至2023年底，三十家重点企业保温箱/冷藏箱数量为76858个。其中，2023年，三十家重点企业新增保温箱/冷藏箱15368个，占总数20%；·未来计划投入保温箱/冷藏箱27361个，腰部企业增量最大，占比41.63%，与冷藏车未来投入规划趋势相符，新增购买费用在百万元规模以上的企业有5家。 温度记录仪数量持续增加，腰部企业未来投入规模可观 截至2023年底，三十家重点企业温度记录仪共48977个；其中，2023年，新增17255个，占总数35.23%；从梯次分布来看，头部资源集中；未来计划投入温度记录仪31574个，腰部企业未来投入规模可观。 信息化系统建设、自动化设备投入有序推进 ·根据三十家重点企业的信息化系统应用情况，温度监测系统、仓储管理系统（WMS）、运输管理系统（TMS）应用比例已实现100%全覆盖： ·根据三十家重点企业的自动化设备应用情况，自动视频识别设备应用比例最高，占比46.67%； ·2023年自动化设备新增情况，13家企业新增穿梭车类、AS/RS系统、自动视频识别等设备，投入资金约1.6亿元。 员工整体学历水平有待提升，企业将愈发重视员工专业能力建设 ，据调研，三十家重点企业共有员工数量1.33万人，其中本科及以上学历的员工占比27.41%； ·从企业关键岗位人员占比情况来看，质量人员占比3.22%；信息系统人员占比3.24%；IVD专职管理人员占比1.31%； ·行业资格证书情况，持有物流师证书的员工占比1.9%，持有供应链管理师证书的员工占比0.26%，未来企业将愈发重视员工专业能力建设。 2024医疗器械物流运输二十家重点企业分析 医疗器械运输业务营收利润双增长 据调研，2023年，二十家重点企业医疗器械运输业务总营收23.68亿元，同比增长6.80%；前五家医疗器械运输营收占比47.38%，同比下降4.35个百分点：前十家营收占比69.69%，同比上升0.02个百分点；2023年，二十家重点企业医疗器械运输业务净利润5.73亿元，同比增长23.04%，医疗器械运输行业整体稳健增长；由于市场需求扩容、规模效应和竞争加剧，行业呈现出较高集中度。 体外诊断运输营收占比最高，企业赛道布局以综合类业务为主 据调研，2023年，二十家重点企业医疗器械运输业务品类，IVD、医疗设备、医用耗材占比分别为46.50%、39.89%、13.61%；二十家重点企业医疗器械运输，以综合类业务为主，占比50%。 客户类型以生产企业为主 据调研，二十家重点企业，客户类型以生产企业为主，占比65.39%，流通企业占比22.28%，三方医检占比5.97%，第三方物流企业占比3.76%，社会物流企业占比2.60%。 自有车辆中常温车占比较多，绿色转型扎实推进 据调研，截至2023年底，二十家重点企业自有车辆中，常温车占比64.71%，冷藏车占比35.29%； 2023年新增新能源车635辆，企业注重绿色转型，未来将持续投入676辆。 现有仓储分布遍布国内地区，未来建仓计划多集中于沿海地区 据调研，2023年，二十家重点企业仓库分布于国内31个省/市，主要集中在广东省、江苏省、浙江省、天津市、上海市，占比依次为19.20%、16.69%、7.92%、5.25%、4.78%。仓库分布遍布国内地区，仓库多集中于沿海地区。 二十家重点企业未来建仓计划，总面积19.16万平方米。第一梯队是江苏省和广东省，占比分别为37.58%，21.92%；第二梯队是湖北、安徽、北京，占比分别为10.96%、10.44%、8.87% 保温箱/冷藏箱、温度记录仪新增数量占比超10%，未来投入值得关注 截至2023年底，温度记录仪总数12.68万个；2023年新增1.58万个，占比12.46%；未来计划投入3.95万个。 国物流与采购联合会 据调研，截至2023年底，二十家重点企业中，持有物流资格证书的员工共242人，前五家占比47.52%；持有供应链管理师的员工共88人， 前五家占比78.41%，头部企业注重人才培养，其他企业逐渐重视专业人才培养，行业将更加注重专业化、高效化的供应链管理。 员工学历方面：本科及以上学历占总人数36.40%；质量管理相关人员占比2.42% 信息化系统广泛应用，助力行业高质量发展 据调研，2023年，二十家重点企业信息化系统应用情况，运输管理系统占比100%，温度自动监测系统占比85%，客户管理系统占比80%，企业践行数字化理念，信息化系统广泛应用，供应链管理效率和安全性得到提升。 2024中国医疗器械物流重点企业 2024医疗器械第三方物流三十家重点企业 2024医疗器械运输二十家重点企业 通过服务政府促进行业发展推动会员成长服务万千百姓 中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会 Add.：北京丰台区丽泽商务中心铭丰大厦11层 WISHES