2023年新茶饮选址洞察报告

LOCATION 新茶饮选址洞察 0 1新茶饮年度拓店趋势 ·高 连 锁 化 率 加 剧 门 店 扩 张 需 求·加 盟、加 速、下 沉·新 茶 饮 品 牌 开 店 新 格 局 0 2头 部 品 牌 选 址 洞 察 ·高 价 品 牌 ： 喜 茶、奈 雪 的 茶·中 价 品 牌 ： 古 茗、茶 百 道、沪 上 阿 姨·平 价 品 牌 ： 蜜 雪 冰 城 0 3新茶饮数智化选址解析 ·连 锁 品 牌 选 址 的 过 去、现 在 和 未 来-G I S /大 数 据/计 算 引 擎·数 智 化 选 址 方 案 解 析-网 络 规 划/点 位 甄 选/追 踪 优 化 新茶饮拓店选址年度趋势连锁加盟，提速新市场开拓 新茶饮连锁率蝉联餐饮品类连锁化率榜首，远高于餐饮行业整体连锁化水平，行业集中度稳步提升。 据LOCATION数据中心监测，新茶饮行业的门店数量已突破60万，其中50家以上规模占比近40%。 高连锁率对应的是高规模效应，因此头部连锁品牌在拓店规模和点位布局上有着更高的适应性。 与此同时，加盟模式进一步提速连锁企业的新市场开发及门店落位效率。以喜茶为首的直营品牌接连放开加盟，适应「极度内卷」的新茶饮市场。从拓店角度来看，加盟极大地提速新茶饮品牌的开店效率，提高品牌的市场覆盖及知名度。 新茶饮拓店选址年度趋势 无边界趋势，提升选址灵活性 新茶饮通常以客单价给品牌分级（详见上图），随着各品牌纷纷开始瞄准下沉市场，新茶饮行业逐渐「殊途同归」： ·高价品牌启动降价策略，拓展下沉市场 ·平价品牌开发新品提升单价，拓展乡镇市场的同时也进军高线城市 从「无边界」的特点能看出，当前茶饮市场的机会不是单箭头，原本不同定位的新茶饮品牌，如今在不同区域及城市线均有足够的发展空间，差异化产品的研发匹配多元化的开店场景，选址也将更加灵活，与此同时也加剧了拓店竞争及优质点位抢夺。 新茶饮拓店选址年度趋势 品牌格局：一超多强，内卷白热化 规模效应在连锁化最高的新茶饮行业尤为显著，古茗、茶百道、沪上阿姨、书亦烧仙草、甜啦啦等品牌纷纷喊出冲刺万店的口号。 从当前门店规模来看，这些万店预备役选手将陆续达成这一目标。 喜茶开放加盟后，新开门店数量呈数十倍增长，领衔整个新茶饮行业；霸王茶姬、茉酸奶以仅次于喜茶的门店增幅，进行大规模门店扩张。 根据LOCATION数据中心监测，新茶饮品牌在2023年的新开店和闭店数量均显著增加。 新茶饮拓店选址年度趋势 整体快速增长，规模效应显著 2023年新茶饮行业整体表现为开店需求旺盛，进入新一轮「开店大比拼」。蜜雪冰城、古茗、沪上阿姨、茶百道、甜啦啦、喜茶、霸王茶姬等品牌的年拓店数量超过2000。 新茶饮拓店选址年度趋势大力开拓下沉市场寻求增量 苦于行业竞争加剧，高线城市流量见顶，新茶饮品牌纷纷涌向下沉市场寻找增长空间。 表现为高价、中价及平价品牌并肩下沉：喜茶进军三四线城市；蜜雪冰城、古茗等则直指更下沉的乡镇市场。从2023年门店前十名品牌的门店线级分布情况来看，下沉城市为各品牌提供了广阔的扩张空间。 选址洞察｜喜茶 280%，拓店速度领衔新茶饮 门店数量覆盖省份客 单 价320032覆盖城市30318高价品牌门店数量TOP12023年门店增速280% 多年坚持直营开店模式的喜茶，于2022年底放开加盟，主要针对三四线等相对下沉的市场，并在门店规模上实现了巨大突破，完成了800到3000的飞跃。 拓展下沉新趋势选址洞察｜喜茶 喜茶门店增量主要来源于放开加盟后对低线城市的拓展。从其门店在不同线级城市的分布可见一斑。 喜茶在低线城市的门店占比大幅提高，同期主要门店增量来自于二线及以下城市。 从区域及省份分布来看，喜茶重点布局东南及东部沿海省份，广东、江苏及浙江三大经济发达省份为喜茶的扩张提供了充分支撑。 开店数量前五的省份门店占喜茶门店总数比例高达48%，足以看出喜茶在全国范围内仍有充分的扩张空间。 拓店选址全策略选址洞察｜喜茶 喜茶2023年的选址策略进⾏了⼀轮完整迭代，主要表现为从⾼线城市下沉到三四线城市，从聚焦核⼼商圈到选址多元化场景。 网规策略 开放加盟 开放联营，启动下沉市场大规模占领策略，加快选址进度，提升拓店速度 从重点抢占高线城市核心商圈，到大规模收割二三线市场 开店场景 场景差异化选址 除了抢占优质核心商圈，另大规模开拓学校、社区、交通枢纽等多元化场景，把们店开到街边 具体到不同城市，喜茶根据城市的客群分布，采取差异化的选址策略 ·在“电商之都”杭州，喜茶偏爱选址商业区、办公区和社区 ·在教育重镇武汉，喜茶办公型场景的门店偏少，选址文教场景保证增量 陷入门店规模增长瓶颈选址洞察｜奈雪的茶 门店数量覆盖省份客 单 价157431覆盖城市16821 奈雪的门店覆盖城市数量与古茗同级别，但整体布局分散密度较低，可以看出其区域及新城拓展力度略显乏力。 奈雪于2023年开放加盟，从数据表现来看，门店TOP5省份的门店数量占比仍高达56%，并未完成其年度开店目标，门店增速远不及喜茶。 合作门槛150万门店面积要求90-170方 下沉拓展略显乏力选址洞察｜奈雪的茶 基于加盟策略，奈雪的茶在2023年向全国三四线城市开启市场探索，但从其门店增量及线级分布情况来看，奈雪的茶在下沉市场的突破不足，以至于其未能完成年度的拓店计划。 从门店的区域及省份分布来看，奈雪的茶开店选址存在「偏科严重」的问题，未破局低线城市。 开放加盟是奈雪的茶加速市场拓展和提升品牌覆盖力的关键策略。 过去，奈雪的茶是新式茶饮行业中忠实的星巴克模式追随者（即第三空间），坚持大型直营店，这给其选址带来一定局限性：【大店模型】加盟门槛偏高，开店周期长；尤其奈雪作为拓店后来者，开拓新城市时往往面临好位置已被抢光的局面。 开店选址全策略选址洞察｜奈雪的茶 基于较⾼的客单价，奈雪的茶开店选址思路在于「经济发达区域」、「核⼼商圈」、「⾼客流量」、及「⼤空间」，精准匹配客群，彰显品牌调性。 开放加盟，合伙人自行选址 网规策略 奈雪的茶门店主要布局各区域的高线城市，新开业加盟店也较分散，基本为地区首店，网规可以概括为局部加密，大范围新拓。 面向27个省（市、区）三四线城市招募事业合伙人，「直营+加盟」双轮驱动拓店；奈雪要求合伙人在网络规划内自行选址，经由总部评估，审核通过方可开店。 热门商场 大店原则 奈雪的茶坚守「空间体验」，坚持大店策略，要求门店面积满足90-170平方米的条件，保证消费者的进店体验感 梳理奈雪的茶2023年新开业门店，加盟店铺基本选址城市核心商场 （来源：LOCATION-选址地图） 选址洞察｜茶百道 广覆盖，冲万店 门店数量覆盖省份客 单 价800931覆盖城市34315 2023年茶百道门店增速与2022年基本持平，从门店覆盖来看，茶百道门店的城市覆盖率为中价新茶饮品牌的TOP1，基本完成了对西南、华东、华南主要城市的布局，同期主要门店增量来自于新一线及以下城市。 选址洞察｜茶百道 全国广泛布局，高线城市优势明显 高线城市占比59.7% 茶百道起源于成都，快速奔向长三角、珠三角等经济发达区域，整体来看，其在全国各区域及各线城市门店分布相对均衡，体现出其较强的区域拓新能力。 局部来看，茶百道重点突破新一线城市，提升品牌知名度，为未来区域的门店加密打下基础，随后逐步向下寻求增量市场。 从门店数量密集分布的省份来看，茶百道重视经济发展水平以及人口密集程度，以保证开店成功率。 选址洞察｜茶百道 高效选址规划，布局商业活跃处 茶百道战略性布局商业活跃的地区，在网规扩张以及确定拟开店点位时，重点关注城市核心商业区及高密度社区。 茶百道对核心商业区场景的选址偏好远高于同价位其它品牌，这在一定程度上保证了其开店成功率；在新一线及以下线级城市，向社区、文教区挖掘增量空间；茶百道在办公场景的布局占比明显高于竞品。 从未来拓店空间来看，各线城市的社区、文教场景是茶百道寻求增量的蓝海，但要考虑的是竞对是否已率先抢占机会市场。 选址洞察｜茶百道 拓店选址策略及数智化应用 从茶百道的⻔店分布及选址场景，可以看出其「⼴撒⽹」的「错位竞争」开店选址思路。 多场景错位选址 网规策略 相较竞品，茶百道在一线城市差异化选址办公场景，在低线城市则偏好社区场景，「错位竞争」满足快速拓店需求 茶百道重视城市覆盖，采取一线/新一线城市快速加密，二三线城市持续拓展的网络规划策略 0404 加强选址数智化能力 实地勘查 茶百道有专门的拓店选址团队，负责实地勘查，包括测算拟开店点位的客流量，评估开店条件，确保选址决策的科学性 ·基于大数据建模分析·区域数据分析，精准选择开店区域 选址评估方案 1.网规时，基于全国性网络布局和数据分析工具，评估目标市场 2.评估拟开店点位时，实地考察并为加盟商提供选址建议，若加盟商提出选址方案，则需经过专业评估，具体评估因素包括： ·客流及客质：客流量满足条件且消费群体广泛·商圈特性：区域商业环境、物业条件、交通情况等综合评估·租金成本·附近竞对及茶百道门店开设、经营情况·分析区域内竞品以及测算市场容量，确定新老门店间距 来源：茶百道招股书 选址洞察｜古茗 低覆盖撬动大体量 门店数量覆盖省份客 单 价900118覆盖城市19816 作为门店数量仅次于蜜雪冰城的新茶饮品牌，古茗与同级别门店规模的品牌已拓展至300多个城市形成鲜明对比，其门店覆盖城市还不到200，全国有一半以上的省份还未开出古茗首店。 选址洞察｜古茗 立足大本营，精耕核心区 TOP5省份门店占比65.9% 古茗发家于浙江台州，重点布局浙江及其周边的福建、江西、广东等省份。依古茗重点布局优势市场，在门店扩张上，古茗采取密集开店、逐步扩张的拓店方式。 从门店的线级占比现状来看，古茗在低线城市广开门店，其一线、新一线城市的门店数量远不及同规模的其他品牌。这些区域的留白，给古茗的未来发展留下了很大的发展空间。 值得一提的两点：古茗坚持了13年「黄河以北不开店」，直到2023年，以山东为桥头堡正式进军黄河以北市场；至今古茗还未开垦北京、上海市场。 选址洞察｜古茗 选址多元化，重视社区、文教场景 古茗在不同线级城市选址偏好有明显差异，从商业区门店占比的变动来看尤为明显。 在一线城市，古茗倾向选址客流密集的商业区，该场景门店占比高达50%；在低线城市，古茗对商业区依赖性骤减，侧重选址社区及文教区，尤其在三线及以下城市，古茗文教区门店占比远高于同价位其它品牌，足以看出古茗对学生消费群体的重视，这也体现出了古茗在不同地区对消费群体差异的洞察。 选址洞察｜古茗 拓店选址策略及数智化应用 古茗的拓店选址凸显「缓慢扩张」、「迅速下沉」；在数智化上，注重积累点位信息并持续追踪，沉淀数据软实力，以提升其选址推荐准确性。 区域加密02 基于供应链进行网络扩张 优先布局供应链覆盖省份，并进入已布局市场毗邻的省份，慢慢扩大版图，同时进一步完善供应链 基于城市基础情况、仓储物流设施能力，优先配置资源，建立超过关键规模的门店网络，快速实现密集下沉 0404 点位勘查 策略复用 进入邻近的新市场时，古茗将原有的加密方法迅速拓展至新市场，在目标市场快速提升知名度，攫取市场 派熟悉街道的专业开发人员去拟开店点位踩点，考量人流和固定人群等，找到/评估优质点位 积累点位信息库 基于GMV预测，进行选址推荐 基于拓店团队日常勘店以及加盟商提报，古茗建立了18500+门店点位库及相关信息，为后续选址提供了强有力资源支持07 对潜在点位门店进行GMV及盈利能力预测提出选址建议，并通过追踪推荐点位相关门店表现，不断完善选址推荐能力 打造适应不同场景的门店类型 选址洞察｜沪上阿姨 北方中价新茶饮头号选手 门店数量覆盖省份客 单 价813931覆盖城市34313.8 沪上阿姨为中