您的浏览器禁用了JavaScript(一种计算机语言,用以实现您与网页的交互),请解除该禁用,或者联系我们。[邻汇吧]:2023年新茶饮选址洞察报告 - 发现报告
当前位置:首页/行业研究/报告详情/

2023年新茶饮选址洞察报告

食品饮料2024-07-09邻汇吧M***
2023年新茶饮选址洞察报告

2023年中国新茶饮品牌拓店选址洞察 新茶饮选址洞察01 新茶饮年度拓店趋势·高连锁化率加剧门店扩张需求 · 加盟、加速、下沉·新茶饮品牌开店新格局02 头部品牌选址洞察·高价品牌:喜茶、奈雪的茶·中价品牌:古茗、茶百道、沪上阿姨·平价品牌:蜜雪冰城03 新茶饮数智化选址解析·连锁品牌选址的过去、现在和未来-GIS/大数据/计算引擎 · 数智化选址方案解析-网络规划/点位甄选/追踪优化LOCATION03/2024扫我体验数智化选址解决方案 新茶饮连锁率蝉联餐饮品类连锁化率榜首,远高于餐饮行业整体连锁化水平,行业集中度稳步提升。据LOCATION数据中心监测,新茶饮行业的门店数量已突破60万,其中50家以上规模占比近40%。高连锁率对应的是高规模效应,因此头部连锁品牌在拓店规模和点位布局上有着更高的适应性。来源:中国连锁经营协会;整理:LOCATION41.20%49.40%55.30%63.9%0%10%20%30%40%50%60%70%2020202120222023(E)新茶饮拓店选址年度趋势连锁加盟,提速新市场开拓中国新茶饮行业连锁化率2023年部分开放加盟的新茶饮品牌品牌加盟模式区域/场景乐乐茶开放加盟,主推小店模式首批加盟以华中、华东、西南区域为主奈雪的茶推出「合伙人计划」包括香港在内的27个省自治区,以三四线城市为主沪上阿姨开放「轻享店】加盟首批开放城市为潍坊、临沂、宿州、廊坊与此同时,加盟模式进一步提速连锁企业的新市场开发及门店落位效率。以喜茶为首的直营品牌接连放开加盟,适应「极度内卷」的新茶饮市场。从拓店角度来看,加盟极大地提速新茶饮品牌的开店效率,提高品牌的市场覆盖及知名度。 新茶饮通常以客单价给品牌分级(详见上图),随着各品牌纷纷开始瞄准下沉市场,新茶饮行业逐渐「殊途同归」:·高价品牌启动降价策略,拓展下沉市场·平价品牌开发新品提升单价,拓展乡镇市场的同时也进军高线城市从「无边界」的特点能看出,当前茶饮市场的机会不是单箭头,原本不同定位的新茶饮品牌,如今在不同区域及城市线均有足够的发展空间,差异化产品的研发匹配多元化的开店场景,选址也将更加灵活,与此同时也加剧了拓店竞争及优质点位抢夺。喜茶 奈雪的茶 乐乐茶蜜雪冰城高价中价平价新茶饮价格带古茗 茶百道 书亦烧仙草 一点点 COCO 益禾堂 沪上阿姨霸王茶姬新茶饮拓店选址年度趋势无边界趋势,提升选址灵活性 2023年新茶饮品牌门店规模规模效应在连锁化最高的新茶饮行业尤为显著,古茗、茶百道、沪上阿姨、书亦烧仙草、甜啦啦等品牌纷纷喊出冲刺万店的口号。从当前门店规模来看,这些万店预备役选手将陆续达成这一目标。喜茶开放加盟后,新开门店数量呈数十倍增长,领衔整个新茶饮行业;霸王茶姬、茉酸奶以仅次于喜茶的门店增幅,进行大规模门店扩张。根据LOCATION数据中心监测,新茶饮品牌在2023年的新开店和闭店数量均显著增加。蜜雪冰城 古茗 书亦烧仙草 沪上阿姨 茶百道 甜啦啦 益禾堂 COCO 一点点 喜茶霸王茶姬 一鸣真鲜奶吧快乐番薯 悸动烧仙草 万店5000~100002000~5000来源:LOCATION数据中心;统计口径或有差异,仅供参考新茶饮拓店选址年度趋势品牌格局:一超多强,内卷白热化 2023年新茶饮行业整体表现为开店需求旺盛,进入新一轮「开店大比拼」。蜜雪冰城、古茗、沪上阿姨、茶百道、甜啦啦、喜茶、霸王茶姬等品牌的年拓店数量超过2000。2023年中国新茶饮品牌门店TOP20数量及增量来源:LOCATION数据中心(部分根据官方新披露数据作出调整)统计口径或有差异,仅供参考数据截至2023年12月31日新茶饮拓店选址年度趋势整体快速增长,规模效应显著1388 1479 1574 1586 1588 1679 2098 2109 2298 2980 3397 3163 4863 6319 6698 8009 8139 8219 8808 32180 阿水大杯茶LINLEE奈雪的茶七分甜吾饮良品茉酸奶悸动烧仙草快乐番薯一鸣真鲜奶吧霸王茶姬喜茶一点点COCO益禾堂甜啦啦茶百道沪上阿姨书亦烧仙草古茗蜜雪冰城1916075065261811331-11888-75207725542111878348616781778291220824992-349 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%霸王茶姬喜茶coco益禾堂甜啦啦书亦烧仙草沪上阿姨茶百道古茗蜜雪冰城一线城市新一线城市二线城市三线城市四线及以下2023年中国典型新茶饮品牌门店线级分布来源:LOCATION数据中心;统计口径或有差异,仅供参考新茶饮拓店选址年度趋势大力开拓下沉市场寻求增量苦于行业竞争加剧,高线城市流量见顶,新茶饮品牌纷纷涌向下沉市场寻找增长空间。表现为高价、中价及平价品牌并肩下沉:喜茶进军三四线城市;蜜雪冰城、古茗等则直指更下沉的乡镇市场。从2023年门店前十名品牌的门店线级分布情况来看,下沉城市为各品牌提供了广阔的扩张空间。 多年坚持直营开店模式的喜茶,于2022年底放开加盟,主要针对三四线等相对下沉的市场,并在门店规模上实现了巨大突破,完成了800到3000的飞跃。280%,拓店速度领衔新茶饮2021-2023喜茶门店存量及增速865843320024.00%-2.54%279.60%-10%90%190%290%390%010002000300040002021年2022年2023年门店数量同比增速门店数量覆盖省份客单价320032覆盖城市30318高价品牌门店数量TOP12023年门店增速280%来源:LOCATION数据中心;统计口径或有差异,仅供参考选址洞察|喜茶 从区域及省份分布来看,喜茶重点布局东南及东部沿海省份,广东、江苏及浙江三大经济发达省份为喜茶的扩张提供了充分支撑。开店数量前五的省份门店占喜茶门店总数比例高达48%,足以看出喜茶在全国范围内仍有充分的扩张空间。喜茶门店增量主要来源于放开加盟后对低线城市的拓展。从其门店在不同线级城市的分布可见一斑。喜茶在低线城市的门店占比大幅提高,同期主要门店增量来自于二线及以下城市。2023年喜茶门店线级城市分布一线城市17.0%新一线城市22.0%二线城市22.0%三线城市21.0%四线及以下城市18.0%拓展下沉新趋势2023年喜茶门店TOP5省份及门店数549332313194157广东江苏浙江山东上海来源:LOCATION数据中心;统计口径或有差异,仅供参考来源:LOCATION数据中心;统计口径或有差异,仅供参考选址洞察|喜茶 开放加盟开放联营,启动下沉市场大规模占领策略,加快选址进度,提升拓店速度喜茶杭州、武汉门店分布场景对比网规策略从重点抢占高线城市核心商圈,到大规模收割二三线市场开店场景除了抢占优质核心商圈,另大规模开拓学校、社区、交通枢纽等多元化场景,把们店开到街边场景差异化选址具体到不同城市,喜茶根据城市的客群分布,采取差异化的选址策略商业区49%社区22%办公型29%文教型0%商业区59%社区22%办公型15%文教型4%杭州武汉· 在“电商之都”杭州,喜茶偏爱选址商业区、办公区和社区· 在教育重镇武汉,喜茶办公型场景的门店偏少,选址文教场景保证增量拓店选址全策略选址洞察|喜茶0102040301喜茶2023年的选址策略进行了一轮完整迭代,主要表现为从高线城市下沉到三四线城市,从聚焦核心商圈到选址多元化场景。020304来源:LOCATION数据中心;统计口径或有差异,仅供参考 奈雪的门店覆盖城市数量与古茗同级别,但整体布局分散密度较低,可以看出其区域及新城拓展力度略显乏力。奈雪于2023年开放加盟,从数据表现来看,门店TOP5省份的门店数量占比仍高达56%,并未完成其年度开店目标,门店增速远不及喜茶。陷入门店规模增长瓶颈门店数量覆盖省份客单价157431覆盖城市16821合作门槛150万2021-2023奈雪的茶门店存量及增速8171068157483.18%30.72%47.38%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%0200400600800100012001400160018002021年2022年2023年门店数量同比增速门店面积要求90-170方426138113109102广东江苏湖北浙江上海奈雪的茶门店数量TOP5省份来源:LOCATION数据中心;统计口径或有差异,仅供参考来源:LOCATION数据中心;统计口径或有差异,仅供参考选址洞察|奈雪的茶 基于加盟策略,奈雪的茶在2023年向全国三四线城市开启市场探索,但从其门店增量及线级分布情况来看,奈雪的茶在下沉市场的突破不足,以至于其未能完成年度的拓店计划。从门店的区域及省份分布来看,奈雪的茶开店选址存在「偏科严重」的问题,未破局低线城市。下沉拓展略显乏力2023奈雪的茶门店线级分布开放加盟是奈雪的茶加速市场拓展和提升品牌覆盖力的关键策略。过去,奈雪的茶是新式茶饮行业中忠实的星巴克模式追随者(即第三空间),坚持大型直营店,这给其选址带来一定局限性:【大店模型】加盟门槛偏高,开店周期长;尤其奈雪作为拓店后来者,开拓新城市时往往面临好位置已被抢光的局面。32.40%33.10%20.80%10.70%3%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线及以下城市来源:LOCATION数据中心;统计口径或有差异,仅供参考选址洞察|奈雪的茶 网规策略奈雪的茶门店主要布局各区域的高线城市,新开业加盟店也较分散,基本为地区首店,网规可以概括为局部加密,大范围新拓。大店原则奈雪的茶坚守「空间体验」,坚持大店策略,要求门店面积满足90-170平方米的条件,保证消费者的进店体验感开店选址全策略基于较高的客单价,奈雪的茶开店选址思路在于「经济发达区域」、「核心商圈」、「高客流量」、及「大空间」,精准匹配客群,彰显品牌调性。热门商场梳理奈雪的茶2023年新开业门店,加盟店铺基本选址城市核心商场(来源:LOCATION-选址地图)选址洞察|奈雪的茶开放加盟,合伙人自行选址面向27个省(市、区)三四线城市招募事业合伙人,「直营+加盟」双轮驱动拓店;奈雪要求合伙人在网络规划内自行选址,经由总部评估,审核通过方可开店。0101020204030304 2023年茶百道门店增速与2022年基本持平,从门店覆盖来看,茶百道门店的城市覆盖率为中价新茶饮品牌的TOP1,基本完成了对西南、华东、华南主要城市的布局,同期主要门店增量来自于新一线及以下城市。广覆盖,冲万店门店数量覆盖省份客单价800931覆盖城市34315城市覆盖率50.6%2021-2023茶百道门店存量及增速507763618009126.45%25.29%25.91%0%20%40%60%80%100%120%140%01000200030004000500060007000800090002021年2022年2023年门店数量同比增速选址洞察|茶百道来源:LOCATION数据中心;统计口径或有差异,仅供参考 全国广泛布局,高线城市优势明显一线城市10.0%新一线城市28.4%二线城市21.3%三线城市20.0%四线及以下城市20.3%高线城市占比59.7%798746641634375浙江江苏四川广东河南2023茶百道门店线级分布及门店数量TOP5省份选址洞察|茶百道茶百道起源于成都,快速奔向长三角、珠三角等经济发达区域,整体来看,其在全国各区域及各线城市门店分布相对均衡,体现出其较强的区域拓新能力。局部来看,茶百道重点突破新一线城市,提升品牌知名度,为未来区域的门店加密打下基础,随后逐步向下寻求增量市场。从门店数量密集分布的省份来看,茶百道重视经济发展水平以及人口密集程度,以保证开店成功率。来源:LOCATION数据中心;统计口径或有差异,仅供参考 来源:LOCATION数据中心;统计口径或有差异,仅供参考注:开店场景归属由LOCATION数据中心根据特定的商圈分类标准进行划分,后同茶百道战略性布局商业活跃的地区,在网规扩张以及确定拟开店点位时,

你可能感兴趣

hot

2023新茶饮选址洞察报告

食品饮料
LOCATION2024-03-25
hot

2023年新茶饮品牌洞察白皮书

食品饮料
安永2023-08-15
hot

国潮新茶饮产业发展洞察报告

食品饮料
观潮新消费2023-12-20
hot

2023国潮新茶饮产业发展洞察报告

食品饮料
武夷山市人民政府&福建省品牌建设促进会&观潮新消费2023-11-15