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金石期货研究所，2024年7月4日 商品期货中涨幅前三的品种为：胶合板2501涨2.71%、烧碱2409涨2.17%和白银2408涨1.93%。跌幅前三的品种为：菜粕2409跌3.15%、豆粕2409跌2.56%和黄豆二号2409跌2.11%。 1、据USDA最新干旱报告，截至7月2日当周，约7%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为6%，去年同期为67%。 2、内蒙古6月单月销糖2.09万吨，据内蒙古糖业协会，2023/24制糖期内蒙古最终产糖53.5万吨，同比减少4.8万吨。截至6月底累计销糖49.6万吨，同比增加0.62万吨；产销率92.71%，同比提高8.7%；工业库存3.9万吨，同比减少5.42万吨。其中6月单月销糖2.09万吨。 3、据USDA最新干旱报告，截至7月2日当周，约9%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为7%，去年同期为60%。 4、UOBKH：预计下半年马来西亚毛棕榈油价格料走升，据外媒报道，UOBKH(UOB KayHian)的分析师在一份报告中称，因供应收紧且需求将逐渐回升，预计下半年马来西亚毛棕榈油价格料走升。“我们仍维持今年毛棕榈油均价为每吨4200马币的预估。”报告称，2023年下半年和今年第一季度的天气不甚理想，产出下降将给市场带来支撑；同时，印度和中国等消费市场的库存呈现下降趋势。 1、智利国家铜业公司（Codelco）董事会主席Pacheco表示，公司上半年产量同比下降；维持全年产量指引不变；公司预计将在今年略微增产。 2、智利国家铜业公司预计下半年铜产量将回升，据外媒消息，智利国营铜矿业巨头Codelco公司主席Maximo Pacheco表示，该公司2024年上半年的铜产量同比持续下滑，但下半年产量应会回升。Pacheco表示，他预计不会调整今年的铜产量预估，也不认为来自中国锂业巨头天齐锂业的反对会阻止其与全球第二大锂金属生产商SQM的交易。SQM已同意与Codelco达成一项协议，该协议将使智利政府在锂生产方面发挥关键作用，同时让SQM提高自己的产量，这是智利政府加强国家控制计划的一个重要组成部分。 3、LME有色金属现货升贴水，7月4日，LME0-3铜贴水147.81美元/吨，LME0-3铝贴水49.01美元/吨，LME0-3铅贴水43.65美元/吨，LME0-3锌贴水60.36美元/吨，LME0-3锡贴水203美元/吨，LME0-3镍贴水261.71美元/吨。 4、焦企仍有第二轮提涨预期，焦煤价格稳中窄幅调整，据焦联资讯，焦炭方面，钢厂仍维持较高生产水平，对焦炭适当补库，部分钢厂有催货的情况，随着下游采购增多，焦企厂内焦炭库存多维持低位，焦企心态明显转好，市场多有提涨预期，同时受焦企提涨消息影响，原料煤价格开始回涨，焦炭成本支撑走强，预计短期内焦炭市场或稳中趋强运行。预计短期国内炼焦煤市场窄幅震荡运行。蒙煤方面，下游客户按需拉运，谨慎采购，贸易商多挺价观望。 1、中汽协：5月汽车整车进口6.3万辆，环比增长21.8%，据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2024年5月，汽车整车进口同比呈小幅增长。5月汽车整车进口6.3万辆，环比增长21.8%，同比增长7.4%；进口金额33.8亿美元，环比增长19.8%，同比下降0.8%。2024年1-5月，汽车整车进口27.1万辆，同比下降4.5%；进口金额151亿美元，同比下降15.5%。 2、欧元区6月服务业PMI终值52.8，预期52.6；6月综合PMI终值50.9，预期50.8。 3、美国6月ADP就业人数增加15万人，预估为增加16.5万人，前值为增加15.2万人。 4、美国上周首次申领失业救济人数为23.8万人，预估为23.5万人，前值为23.3万人。 5、欧洲央行管委斯图纳拉斯表示，今年再降息两次似乎是合理的；最近的数据加强了进一步降息的理由。 6、美联储会议记录显示，几位与会者表示，如果通胀持续在较高水平或进一步上升，可能需要提高利率。 7、美联储会议纪要：美联储在等待“更多信息”以获得信心进行降息，美联储会议纪要显示，绝大多数官员认为美国经济增长正在逐渐降温；多数与会者认为当前的政策立场具有限制性；美联储在等待“更多信息”以获得信心进行降息；一些与会者表示，政策应随时准备应对意外的经济疲软；几位美联储官员称如果需求减弱，失业率可能上升。 8、CME“美联储观察”：美联储到9月累计降息25个基点的概率为66.5%，据CME“美联储观察”：美联储8月维持利率不变的概率为91.2%，降息25个基点的概率为8.8%。美联储到9月维持利率不变的概率为27.4%，累计降息25个基点的概率为66.5%，累计降息50个基点的概率为6.1%。