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金石期货研究所，2025年2月11日 商品期货中涨幅前三的品种为：集运欧线2504涨5.81%、原油2503涨2.36%和低硫燃油2505涨2.20%。跌幅前三的品种为：锰硅2505跌8.01%、烧碱2505跌4.83%和螺纹2505跌1.95%。 1、巴西外贸秘书处（SECEX）的数据显示，2025年1月1至31日巴西棉花出口同比增长66%。1月份巴西棉花出口量为41.6万吨，而2024年1月份出口量为25万吨。1月份的日均棉花出口量为18,892吨，同比提高66.1%。1月份棉花出口收入为7.1亿美元，2024年1月份为4.8亿美元。1月份棉花出口均价为每吨1,709.8美元，同比下跌11.2%。作为对比，2024年12月巴西棉花出口量为35.3万吨，同比提高0.6%。2024年11月巴西棉花出口量为299,515吨，同比增长18%。 2、据马来西亚棕榈油局（MPOB），马来西亚2025年1月棕榈油产量环比减少16.80%至123.71万吨（上月148.67，去年同期140.2）；出口环比减少12.94%至116.83万吨（上月134.17，去年同期135.06）；库存环比减少7.55%至157.98万吨（上月170.87，去年同期201.98）。 3、据巴西农业部国家商品供应公司Conab，截至2月9日，巴西大豆收割率为14.8%，上周为8.0%，去年同期为20.9%；播种率为99.5%，上周为99.4%，去年同期为99.9%。 4、据巴西商贸部农产品出口数据，2025年2月第1周，累计装出大豆34.82万吨，去年2月为660.81万吨。日均装运量为6.96万吨/日，较去年2月的34.78 万吨/日减少79.98%；累计装出豆粕42.49万吨，去年2月为161.6万吨。日均装运量为8.5万吨/日，较去年2月的8.51万吨/日减少0.08%。 5、巴西外贸秘书处（SECEX）的数据显示，2025年1月份巴西糖出口量继续下滑。1月1至31日巴西糖出口量为206.2万吨，较去年1月份的317万吨减少34.9%。1月份的日均出口量为93,747吨，同比减少34.9%。1月份糖出口收入为10亿美元，去年1月全月为17亿美元。1月份糖出口均价为每吨482.6美元，同比下跌10.1%。作为对比，2024年12月份巴西糖出口量为283.6万吨，同比降低25.2%。 6、据美国农业部（USDA）公布的出口检验报告，截至2月6日当周，美国玉米出口检验量为133.42万吨，上周修正后为125.30万吨，2024/25年度美国玉米出口检验累计总量为2308.75万吨，上一年度同期1721.04万吨。 1、据Mysteel，澳巴铁矿发运总量1898.1万吨，环比减少872.3万吨；全球铁矿石发运总量2334.9万吨，环比减少1112.4万吨；中国45港铁矿石到港总量1877.5万吨，环比增加115.5万吨。 2、据Mysteel，2月11日中国47港进口铁矿石库存总量15846.54万吨，较节前（1月27日）增加118.25万吨，较上周四下降156.14万吨。具体区域来看，本期港口库存增量主要体现在华南、沿江两个区域；东北区域港口库存稳中有增；而华北、华东两区域港口库存环比节前有所去库。 3、据Mysteel，卫星数据显示，2024年2月3日-2月9日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1305.3万吨，环比下降39.0万吨，库存小幅去库，目前库存绝对量略处于年初以来的次高位。 4、据Mysteel，2月11日国内氧化铝现货价格全线下跌，Mysteel北方氧化铝指数下跌49元/吨。 5、据Mysteel，2025年1月中国磷酸铁锂产量为26.04万吨，环比减少5.25%。1月月底过年，部分铁锂企业停产放假，导致生产天数减少，但1月整体需求较 为乐观，减量不明显。预计2025年2月份磷酸铁锂产量为24.18万吨，受2月天数较少和月初春节假期影响，部分企业开工有所下降，铁锂产量环降7.14%。6、全球最大白银ETF--iSharesSilverTrust当前持仓量13604.71吨，较上一交易日增加215.23吨。全球最大黄金ETF--SPDRGoldTrust当前持仓量871.8吨，较上一交易日增加2.58吨。 1、国务院总理李强2月10日主持召开国务院常务会议。会议指出，要切实转变观念，把提振消费摆到更加突出位置。要大力支持居民增收，促进工资性收入合理增长，拓宽财产性收入渠道，提升消费能力。支持新型消费加快发展，促进“人工智能+消费”等。会议指出，加大外资企业境内再投资支持力度，鼓励外资在华开展股权投资。 2、据中国物流与采购联合会公布2024年全年物流运行数据显示，物流市场规模优势进一步巩固，与产业链协同体系逐步构建，物流需求规模持续扩张，全年全国社会物流总额超360万亿元。2024年全国社会物流总额，即经济运行中的物流实物量价值总额，为360.6万亿元，同比增长5.8%，比2023年加快0.6个百分点，全年物流运行总体延续稳中有进的发展态势。 3、 4、美国总统特朗普当地时间2月10日签署行政命令，宣布对所有进口至美国的钢铁和铝征收25%关税。特朗普表示，相关要求“没有例外和豁免”。 5、据上海航运交易所，2月10日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报2353.01点，与上期相比涨3.5%。 6、波罗的海干散货运价指数周一下滑，因较大型船舶运费下降。波罗的海干散货运价指数下滑6点，或0.74%，至809点，结束连续六日的涨势。海岬型船运价指数下滑30点，至810点。海岬型船日均获利下降248美元，至6716美元。巴拿马型船运价指数下滑7点，报1028点。巴拿马型船日均获利下滑70 美元，至9248美元。超灵便型散货船运价指数上涨17点，报694点，连续第五日上涨。灵便型船运价指数上涨10点，至408点。