全球港口无人驾驶行业独立市场研究

无人驾驶技术应用落地新范式，引领全球港口物流行业可持续发展《全球港口无人驾驶行业独立市场研究》 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文公司独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经沙利文公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。 2024年7月 核心观点摘要 全球及中国无人驾驶行业市场分析： ➢全球不同机构对无人驾驶的系统化分级框架有所不同；我国综合各方经验，制定了更全面统一的评估框架，推动无人驾驶技术在全球范围内的稳健推广和应用➢得益于于无人驾驶技术的日益成熟、企业用户的较强付费意愿以及政策的有力支持，无人驾驶商用车比乘用车迎来更早的商业化落地，并成功应用在港口、物流园区、矿区等相对封闭的场景中 ➢港口场景因信息采集更容易、干扰物更少、路线复杂度较低、基建完善度更高，相比其他场景率先实现了无人驾驶技术的商业化 全球及中国港口无人驾驶行业分析： ➢港口作为水陆交通的集结点和枢纽处，不仅在物流运输中扮演着重要角色，更是连接全球贸易的关键节点；它的高效运作对于促进区域经济发展和国际贸易至关重要。港口运输流程涵盖外集卡和起重机的运输与装卸、内集卡的水平运输、以及港桥的垂直装卸。其中内集卡的水平运输环节是当前港口无人驾驶技术的核心应用领域 ➢目前全球港口依然存在人力成本高、劳动力短缺、运输效率和准时性低、安全性和风险管理能力差、环境可持续性差以及不同港口之间的竞争愈加激烈等痛点。港口无人驾驶解决方案提供商的价值主张在于通过集成先进的自动化技术和智能管理系统，以降低人力成本、提升运输效率和准时性，同时加强风险管理和保障作业的安全性，为港口的可持续发展提供有力支持 ➢港口无人驾驶的发展受多方面因素推动，其中天然的行业场景契合、技术的成熟以及国家政策的支持是关键驱动力，而国际合作的深化和成本的降低为全港口智能化转型提供了加速实现的可能。全球港口无人驾驶解决方案市场正经历快速增长，预计将在2023年至2028年期间代运营模式和直销模式下的市场规模将分别以10.4%和16.9%的年复合增长率增长，在2028年达到约9,897和7,900亿人民币;与全球市场相比，直销模式在中国市场更具发展空间和潜力，预计2028年中国市场代运营模式和直销模式的市场规模将分别达到约590亿人民币和2,998亿人民币 全球及中国港口无人驾驶行业竞争格局分析： ➢全球港口无人驾驶行业的竞争格局相对集中，基于在政策支持、货物多样性、港口构造与智能化程度等方面的显著优势，中国已成为全球港口无人驾驶解决方案市场的引领者。斯年智驾凭借其在无人驾驶技术的深厚研发实力和丰富的港口应用经验，拥有更成熟的港口落地方案，并在全球范围内的港口水平运输无人驾驶领域累计交付量位居榜首 关键名词释义 无人驾驶 无人驾驶，又称自动驾驶，是依靠计算机与人工智能技术在没有人为操纵的情况下，完成完整、安全、有效驾驶的一项前沿科技 港口无人驾驶车辆 港口无人驾驶车辆指港口内在码头面与堆场之间采用无人驾驶功能水平运输集装箱的车型，主要包括无人驾驶集卡和无人平板运输设备 自动导引车AGV AGV ( Automatic Guided Vehicle)即自动导向搬运车，又叫自动引导搬运车，指有电磁或光学，雷达激光等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能，但不具备智能化能力的运输车 无人集卡ACT 无人平板运输车IMV/IGV 无人平板运输设备（Intelligent Mobility Vehicles，IMV），又称IGV，是一种无人驾驶的运输车辆，可以在港口及其他封闭场景进行货物搬运、装卸等任务。这类设备通常具有高度智能自动化的控制系统和完全自动驾驶能力，能够按照不同任务实时规划路径并自主完成全流程作业，同时具备与其他设备的协同作业能力 乘用车 乘用车是在其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李或临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位 商用车 吞吐量 集装箱 一种标准化的运输工具，便于机械装卸和堆叠，常用于海运，在港口和货运站等场所操作；通常以20英尺集装箱（TEU）为国际计量单位衡量其装载能力及港口吞吐量，是全球物流系统中低成本运输大量货物的重要手段 干散货 指除了集装箱货物以外的，没有固定包装、可以自由装卸的大宗货物，通常包括煤炭、铁矿石、谷物、化肥等，一般通过散装船运输。由于这些货物的体积大、重量重，所以对船舶的载量和装卸设备的要求较高件杂货 件杂货指的是可以以件计量的货物，这包括了包装货和裸装货。包装货是指可以用包、袋、箱等形式包装起来运输的货物，而裸装货则指没有包装或无法包装的大件货物。件杂货的种类繁多，包括但不限于钢材及其制品、铁及其制品、各种纸类、棉花、天然橡胶、皮革制品、服装、塑料制品、袋装水泥等 全球不同机构对无人驾驶的系统化分级框架有所不同；我国综合各方经验，制定了更全面统一的评估框架，推动无人驾驶技术在全球范围内的稳健推广和应用 行业组织对无人驾驶的定义及分类•无人驾驶，又称自动驾驶，是依靠计算机与人工智能技术在没有人为操纵的情况下，完成完整、安全、有效驾驶的一项前沿科技。对于无人驾驶的定义，不同研究机构 给予了不同解释。目前主流的分类标准包括美国SAE分级，NHTSA分级、和中国工信部发布的《汽车驾驶自动化分级》 不同机构的分类标准 政府对无人驾驶行业商业化进程的影响深远而全面，通过不同政策促进技术创新、规范行业标准，提高交通安全、运输效率和环保水平，为行业的发展注入重要推力 产业发展 体系建设 技术发展 由于技术的日益成熟、相对封闭的运行环境、B端用户更强的付费意愿以及政策的有力支持，无人驾驶商用车辆比乘用车迎来更早的商业化落地，并成功应用在港口、物流园区、矿区等场景中 •以无人驾驶的应用情况来看，目前我国量产乘用车无人驾驶等级正在由L2向L3过度；与此同时，限定场景下的商用车无人驾驶等级已达到L4的无人驾驶程度，且率先进入商业化阶段。目前具备无人驾驶能力的商用车主要运营在港口、物流园区、矿区、机场等场景 •与乘用车不同，商用车对价格的敏感度更低，B端付费意愿更高，加之场景交通复杂程度较低以及政策鼓励与放开，使得商用车在成本、市场、技术、法规等方面具有更好的落地性 港口作为无人驾驶技术商业化落地的前沿阵地，在实际应用和商业可行性方面取得了重大进展；得益于其相对封闭的场景、便捷的信息采集和完善的基建设施等优势，港口比其他场景迎来更早、更广泛的商业化落地 目录 港口作为水陆交通的集结点和枢纽处，不仅在物流运输中扮演着重要角色，更是连接全球贸易的关键节点；它的高效运作对于促进区域经济发展和国际贸易至关重要 港口的更新迭代促进了经济和对外贸易的发展，为港口智能化奠定设施基础 •根据中国交通运输部的定义，港口是具有水陆联运设备和条件，供船舶安全进出和停泊的运输枢纽，是运输网络中的关键节点。港口作为综合运输系统，涵盖了港口安全、港口设施保安、节能、环保、信息、港口工艺与设备等多个领域 •目前港口有多种分类方式，主流分类包括一般分类、按功能用途分、按地理位置分、按潮汐影响分、以及按港口等级进行分类 •自20世纪以来，现代港口经历了持续的更新与迭代过程。其核心功能和定位已由最初的运输中心逐步转型为综合性调度总站，极大地提升了港口在全球物流体系中的重要性 全球港口集装箱总运输量在2019年至2023年间以1.3%的年复合增长率稳步增长，随着全球经济的逐渐复苏，预计未来五年全球港口集装箱总运输量将以5.0%的年复合增长率达到近15.4亿TEU •全球港口集装箱吞吐量规模近年来呈现出稳步增长的趋势，虽然在2020年到2023年期间面对COVID-19疫情的影响，但增长率仍没有明显下降，证明全球经济的逐渐复苏和对国际贸易的需求持续增长。自2023年起，预计全球市场将持续以5.0%年复合增长率增长，全球港口集装箱总吞吐量将在2028年达到近11亿TEU，其中中国是全球港口吞吐量规模最大的国家，上海港连续多年蝉联全球港口集装箱吞吐量第一。全球港口集装箱运输量市场与吞吐量市场保持同样的增速，预计将在2028年达到超15亿TEU 全球港口干散货吞吐量在2019到2023年间产生一定波动，受2023年全球经济增速放缓以及俄乌冲突的影响，导致部分主要港口封锁，直接影响了干散货的运输；预计中国对大宗商品进口需求的增加将推动全球干散货市场恢复增长，2028年全球港口干散货吞吐量将达到超300亿吨 •全球的港口干散货吞吐量市场受全球经济以及疫情的影响，在2019年至2023年间产生一定波动。然而，随着疫情逐渐得到控制和经济的逐步复苏，2021年起吞吐量开始回升，港口干散货吞吐量从2019年的174.4亿吨涨至2023年的216.3亿吨，期间年复合增长率达5.5%。预计市场未来干散货吞吐量规模将以6.9%年复合增长率上涨，在2028年达到301.3亿吨 •2020年，全球疫情的爆发对全球经济产生了深远影响，全球工业活动减缓，电力需求下降，直接导致煤炭需求的减少。此外，随着各国政府采取封锁措施以控制疫情的传播，国际贸易和物流也受到严重影响。然而，进入2021年，全球经济开始逐渐复苏，各国产能逐步恢复，电力需求和工业产出的增加推动了煤炭需求的回升 •2023年由于全球经济增速放缓，影响了对原材料和中间商品的需求；同时由于俄乌战争的后续影响，部分港口封锁，直接导致干散货吞吐量下降 全球港口件杂货吞吐量与干散货市场波动情况类似，预计2023年至2028年以略低于干散货市场的年复合增长率5.4%恢复增长，预计在2028年达到41.7亿吨 •全 球 港 口 件 杂 货 吞 吐 量 市 场 在2019年 至2023年期间呈现出与全球干散货市场同样的波动。港口件杂货吞吐量从2019年的27.2亿吨涨至2023年的32.0亿吨，期间年复合增长率达4.2%，反映了全球贸易活动的活力，也突显了港口物流在支撑国际贸易中的核心作用。2023年至2028年期间，预计市场未来干散货吞吐量规模将以5.4%年复合增长率上涨，在2028年达到41.7亿吨。这一预期增长将进一步激发货运、物流及供应链管理等相关行业的蓬勃发展，为全球经济的持续复苏注入新动力 •在全球经济一体化的大潮中，港口作为全球供应链的关键节点，其功能和效率的提升将直接影响到国际贸易的流畅度和成本效益。因此，各国政府和港口管理机构需不断优化港口基础设施，提高港口运营效率，加强国际合作，以应对日益增长的货物吞吐需求，确保全球贸易的顺畅进行 •同时，港口件杂货吞吐量的增长也将带动相关技术和服务的创新，如自动化、智能化的装卸系统，绿色、环保的港口运营模式等。这不仅有助于提高港口作业的安全性和效率，也将促进港口行业的可持续发展 中国的港口发展历经五个阶段，目前正积极迈向第四代综合性港口的构建；沿海港口与内河港口共同构成了错综复杂的中国港口网络，这一网络不仅促进了国内外贸易的繁荣，也推动了经济资源的高效流动 中国港口码头发展历程 贸易的发展带来了港口码头的兴起，随着工业时代的到来，港口建设力度和要求均同时放大，中国港口建设分为五个阶段： ❑第四代港口是中国港口码头建设的奋斗目标，其兼容第三代港口功能，主要处理集装箱，可实现港城一体化和经济区域化。截止2021年，青岛港和厦门远海港已建设成全自动化集装箱码头，成为第四代物流强港的代表 ❑2020年以来，面对新冠疫情冲击以及国外对中国物资需求的增长和运输不均衡加剧对港口作业效率的提升要求，中国港口建设投资恢复正增长。目前，沿海港口建设投资逐步转向区域性及结构性补短板，同时绿色智慧港口建设投资得到进一步加大，展示了中国港口行业向着更高效、环保、智能的方向发展的坚定步伐 过去