2023 年第四季度美国便利店 C - store 市局报

零售思想领导力 2024年2月 执行摘要 便利渠道在2023年经历了强劲的美元增长，超过了整个商店和商店的MULO尽管其他零售渠道在旅行增长方面超过了便利性,但c店销售受益于每次旅行单位的同比增长,而其他渠道在今年下降。 展望2024年，便利渠道的合并和收购可能会继续，零售商也会扩展到新的地区。在2024年，C商店有机会通过实施变革来改善客户体验，以减少结帐时间并增强忠诚度计划。 2023年主要趋势 •2023年，便利渠道美元销售额+4.8%，超过MULO+3.7%，导致MULO+C的c店美元份额从2022年的17.4%小幅增长至2023年的17.5%。C店在2023年的单位销售额也超过MULO（便利渠道为-0.4%，MULO为-3.0%）。•在包括香烟，啤酒和包装饮料（NA）在内的所有顶级销售类别中，便利性的同比销售额均优于MULO。•2023年上午，C店饮料美元总销售额同比增长；特色咖啡是一个关键贡献者，美元销售额同比增长9%。•2023年，c店的单位价格同比增长5.1%，MULO增长6.9%，两个渠道在今年每个季度的PPU增长都有所放缓。c店购物者继续选择低价商品，以部分抵消价格上涨。•在2023年，自有品牌在商店总收入中的份额从9.2%下降到8.8%。c店的自有品牌美元销售额在2023年确实同比增长了3.9%，但没有跟上全国品牌增长的步伐，+9.1%。•便利渠道在2023年的同比旅行增长中表现不及其他零售渠道，但是唯一一个与2022年相比单位/旅行增加的渠道（c店同比增长4％，而其他零售则下降5％）。•食品服务仍然是便利渠道中许多零售商的重点，2023年美元同比增长4.4%，但没有跟上QSR的步伐，QSR同比增长6.7%。 2024年展望 •便利渠道并购在2023年成为头条新闻，这一趋势可能在2024年持续，零售商收购新店并向新区域扩张。•便利客户表示，由于结帐和忠诚度奖励更快，他们在c商店购物，但希望在2024年看到价格和忠诚度折扣的提高。•信息亭结账和电子商务销售在2023年增长，这两者都可以被c店零售商利用，通过减少结账时间来改善客户体验。 美国C店景观-2023年第四季度 销售趋势 便利渠道第四季度和2023年全年销售额增长超过所有渠道 •多出口(MULO)和食品渠道在2023年第四季度都连续第四个季度同比美元增长放缓•2023年，MULO+C的便利渠道美元份额为17.5%，略高于2022年的17.4%•2023年，C店的单位销售额也超过MULO（便利渠道为-0.4％，MULO为-3.0％） 2023年，便利渠道在所有顶级销售类别中的表现优于MULO 2023年，除加利福尼亚州和中南部外，所有地区的便利性均优于MULO 总便利性，Circana标准八个地区美元销售额%变动。与YACY2023 2023年C店餐饮服务机会下降 支票增长推动了c店餐饮服务场合的销售增长。 最近一个季度QSR增长的近一半是由咖啡/茶快速服务餐厅 Food-forwardc店占客流量的20%，但仅占本季度下滑的7% 饮料在c店至关重要 C商店旅行包括大部分时间的饮料，并且远高于QSR。 C-store餐饮服务饮料 饮料酒精是c-stores饮料组合的重要组成部分。QSR正在迅速进入能量/运动饮料类别。 美国C店景观-2023年第四季度 定价 MULO和便利性平均价格在2023年第四季度继续放缓 2023年，c商店的平均PPU同比增长5.1％（从3.92美元到4.12美元），MULO的平均PPU同比增长6.9％（从4.26美元到4.56美元）。尽管通货膨胀有所缓解，但从2023年到2021年的比较显示平均PPU显着增长，便利性增长10.8％，MULO增长16.7％。 客户正在降价，并选择C商店中价格较低的产品 客户继续在许多顶级销售类别中选择价格较低的产品，包括香烟，其他烟草产品和啤酒 民族品牌在销售额和便利性方面继续优于自有品牌 篮子、行程和泄漏 便利出行继续呈现同比增长 但这些旅行并没有跟上其他零售业的步伐，在2023年，旅行增长是由美元渠道引领的 零售总额在篮子规模上呈逐年下降趋势，而便利性则呈逐年增长 2023年，便利渠道的单位/旅行同比增长4%，而其余零售较2022年下降5%。 美国C店景观-2023年第四季度 2024年展望和行动 为周日的超级碗做准备 C店扩张和整合可能会继续 便利渠道商店计数有经历了2%的增长，2023年与2022年相比 2023年顶级并购交易• BP & TravelCenters of America合并•7 - Eleven International LLC签署了11亿美元的收购交易•雪佛龙以53B美元的价格收购赫斯•Maverik完成对Kum＆Go的收购•Love 's Travel Stops完成对EZ GO便利店的收购 2024年的交易 •7 - 11以Sunoco的收购开始2024年强劲•收购包括位于西德克萨斯州，新墨西哥州和俄克拉荷马州的条纹便利店和Laredo Taco Company餐厅 最近的重大收购 7-Eleven2020年收购Speedway，获得4000多家门店EG集团2018年收购Minit Mart，获得近1000家门店，2019年收购CumberlandFarms，获得约600家便利店 消费者提到忠诚度是购物便利渠道的现有和未来原因 Kiosk的使用正在增加 •Food-forwardc-stores是美国采用信息亭的领导者，并且有一个自2018年以来的组合>6%•青少年、高收入家庭和亚洲/太平洋岛民对信息亭使用的过度索引•亭是吸引人的好方法家庭谁可以花时间一起订购•信息亭，如果做得好，提供无缝集成忠诚度帐户•Kiosks更改显示语言的能力为说话的人提供了更轻松的订购方法英语作为第二语言•目前，与员工一起订购时，亭订购是最好的选择-一些消费者仍然更喜欢人类互动和额外的注意力 便利店已经接受了电子商务，并希望在2024年保持积极势头 整个行业的电子商务趋势 Han-DeeHugo's与Rovertown合作推出了其首个移动应用程序。这一战略举措反映了Han-DeeHugo致力于拥抱数字技术并通过移动平台增强客户体验的承诺。 DashIn最近推出了其移动应用程序和忠诚度计划，目标是到2024年在其网络中实施这些计划。在2023年8月推出后的短短三周内，忠诚度计划和移动应用程序吸引了2500多名成员。 沃尔玛在美国的在线销售同比增长24%，在全球范围内增长15%。沃尔玛的提货和送货服务业在推动高收入家庭的增长和获得市场份额方面发挥了重要作用，同时也收购沃尔玛+会员的主要渠道。 许多便利店都专注于改进其移动平台和送货服务，这突显了在线销售在行业中日益重要的意义，并强调零售商必须优先考虑电子商务战略以保持竞争力。 随着2023年通胀放缓，消费者信心有所改善 美国的消费者信心在12月经历了提振，从11月的读数飙升了13％，达到69.7，有效地消除了四个月的下降。这种转变可以归因于天然气价格下跌推动的对通货膨胀的看法有所改善。 与YA相比，12月食品价格上涨了2.7％。同期，家庭以外的食品消费大幅增长5.2％，而家庭消费的食品小幅增长1.3％。 流动模式的根本性变化可能会影响2024年的便利性 C店可能有机会更好地迎合收入较高的公路旅行消费者。 流动性模式的根本转变 许多高收入消费者可以在任何地方生活和工作。通勤里程减少，休闲旅行增加。公共交通利用率仍远低于2020年，部分原因是城市化趋势。开车前往长周末度假目的地，同时继续满足工作需求而不请假，是新常态。 美国车队 过去几年，供应链挑战导致新车库存受到抑制，导致二手车价格上涨。虽然库存水平有所改善，但更高的利率继续抑制需求。净效应是衰老的美国S.OEM保修和经销商维护计划涵盖的车辆较少。尽管有些人继续利用经销商进行服务，但许多其他人已转向DIY或售后市场DIFM替代品。 娱乐设备 大流行帮助将对娱乐设备的需求提高到创纪录的水平。这包括船、房车、全地形车、并排车、摩托车等。这种设备的DIY维护以及拖曳大部分设备所需的车辆继续盛行。 Watch-Outs 我们预计低收入家庭将面临持续的财务压力。传统上，这导致了所有产品类别的旅行和交易减少。按收入水平细分消费者可能有助于理解更高的收入行为变化是否抵消了低收入群体的变化。 c - store零售商的客户趋势展望和行动 Circana解决方案 详细了解本报告中的解决方案如何支持您的业务。 Circana调查解决方案 Circana收据面板 CircanaCREST® AlwaysONAnalytics™通货膨胀监测器 MULO + 最全面的来源，用于监控消费者对商业和非商业餐饮服务地点的访问，以跟踪整个餐饮服务行业的市场份额。 CPG核心渠道的最大基于普查的POS覆盖率 调查是在人们的想法和行为的交叉点进行的，利用经过验证的购买行为和全面的调查组合来更好地解释和预测人们的选择。 快速分解平均价格的唯一来源，以诊断平均价格的变化是否是真正的通货膨胀，混合变化或分类。 一流的项目分类和即时调整市场测量销售趋势，以了解全渠道采购。 想了解更多吗？ Circana可以提供帮助。此外，注册用户从Circana的研究，数据和分析专家那里获得了新的思想领导力。 扫描QR码以订阅或发送电子邮件至contactus@circana.com 谢谢