2024年第一季度数字广告基准报告

数字广告基准报告 季度趋势横跨GOOGLE, META,亚马逊,和更多 目录 总体趋势Instagram支出增长继续超过竞争对手 03 付费社交Facebook、Instagram和TikTok 06 付费搜索Google购物和文字广告 Marketplaces亚马逊和沃尔玛 18 视频和显示YouTube，Netflix，DV360和更多 24 Methodology 关于Tinuiti Tinuiti数字广告基准报告基于Tinuiti管理下的广告计划的匿名性能数据，管理下的年度数字广告支出总计超过40亿美元。样本仅限于那些在研究的时间段内保持活跃并保持一致策略的程序。除非另外指出，所有数字均基于同一客户的增长。所包含的趋势和数字并不意味着代表官方业绩任何广告平台或每个广告商的体验。 Tinuiti是最大的独立性能跨营销公司流媒体电视和谷歌、Facebook和亚马逊的三方垄断，管理着40亿美元的数字媒体，拥有1000多名员工。 Q1 2024 总体趋势 INSTAGRAM支出增长继续输出THE竞 争 在亚马逊赞助产品，Facebook，谷歌搜索，Instagram和YouTube等美国主要数字广告平台中，从2023年第四季度到2024年第一季度，支出同比增长基本保持稳定。广告客户投资连续第五个季度增长最快，但广告商支出增长7个百分点，同比增长34%。 随着Facebook在第一季度的支出增长了9％，MetaAds的支出总体增长了16％，包括Instagram，高于一个季度前的13％。事实证明，Advantage+购物活动是Meta的主要驱动力在第一季度，零售商的元支出的24％归因于这些AI驱动的活动，高于2023年上半年的19％。 Instagram和Facebook也继续提高了Reels对广告客户在每个平台上的投资的贡献。在Reels视频广告和Reels叠加广告之间，Reels广告单元在2024年第一季度占Facebook印象的17％，而去年同期仅为3％。对于Instagram，Reels广告在第一季度产生了13％的印象。 虽然谷歌搜索广告界有许多动人的东西，包括Performace Max广告系列的兴起和Tem成为印象的主要竞争对手，但从第四季度到第一季度，支出增长最终稳定在17%。关于竞争格局的消息在第一季度被证明对零售商来说是喜忧参半，因为亚马逊在整个季度的谷歌购物广告拍卖中似乎采取了更积极的立场，而Tem的存在在过去几周内步履蹒跚。 尽管YouTube库存现在可以通过Google的Demand Gen和Performance Max广告系列获得，但广告商在标准YouTube视频广告系列上的支出在第一季度仍然强劲，同比增长了18％，比一季度前增长了一个百分点。电视屏幕占YouTube投资的30％，同比增长了36％。 在过去两个季度中，亚马逊赞助产品的支出增长与Google搜索和YouTube的增长趋势紧密，第一季度的同比增长为17％。广告商在赞助品牌和赞助展示中看到了亚马逊另外两种广告控制台格式的结果喜忧参半，但赞助产品占82％Ad Console在第一季度的支出。就其本身而言，Amazon DSP在第一季度的支出增长了18％。哪些品牌通过该平台投放了Prime Video广告。 尽管其规模并不那么大，但沃尔玛赞助产品一直是其中一个数字广告平台。报告在过去五个季度的支出增长都超过了Instagram。在第一季度，沃尔玛赞助产品作为另一个崛起的平台，TikTok的增长率高于沃尔玛，2023年第四季度的支出增长了64%，但在2024年第一季度仅为21%。 在本报告涵盖的五个主要平台中，只有亚马逊赞助产品在第一季度的定价增长低于第四季度，但自2023年第一季度以来，所有产品的定价增长均大幅增长。平均而言，Y/Y定价增长在2024年第一季度比2023年第一季度高21个百分点，所有五个平台的季度均出现Y/Y下降，其中三个跌幅超过20%。 通常以每次点击成本(CPC)为重点进行管理，谷歌搜索和亚马逊赞助产品广告也总体上降低了漏斗，并且在2022年末和2023年初，价格没有像以CPM为重点的价格那样急剧下降。平台。随着在此期间推动定价走低的经济担忧逐渐消退，Facebook、Instagram和YouTube的定价趋势加快了。 虽然这份报告强调了Tem在过去一年中在谷歌拍卖中扮演的角色，但值得注意的是，Tem在数字广告生态系统中投入了大量资金，包括在Faceboo、Istagram和YoTbe上。Tem只是众多广告商中的一个，但他们一直是一个主要的广告商，如果他们真的像谷歌的结果所暗示的那样在数字上有所回落，它可能会减轻一些未来的定价压力。 Q1 2024 付费社交 FACEBOOKINSTAGRAM,ANDTIKTOK 广告商在一年中增加了16%的Meta支出第一季度。 元广告支出继续从2022年疲软中反弹，Tinuiti广告商的2024年第一季度投资同比增长16%，连续第三个季度的两位数增长。定价增长继续稳步反弹，CPM同比持平。 第四季度下降3%，印象上升15%。卷轴广告库存在整个Facebook和Instagram在第一 季度，有助于通过增量安置推动印象增长。 FacebookCPM在第一季度再次下降，但降幅继续收窄。 FacebookCPM在第一季度同比下降2%，连续第七个季度-年下降，但这是在这段时间内观察到的最小下降。 虽然印象增长从第四季度的14%下降到第一季度的11%，因为广告商遇到了更严格的一年前比较，花费从2023年第四季度到2024年第一季度，增长加速，广告印象成本下降幅度较小。卷轴库存有助于提高印象在第一季度增长。 随着定价和数量增长更快，Instagram广告支出增长加速。 InstagramCPM同比增长6%今年第一季度，连续第二次季度正增长，高于第四季度的2%。第一季度的印象也比第四季度增长更快，推动支出增长从第四季度的27%增长到第一季度的34%，这是自2021年第四季度以来平台上Tinuiti广告商的最快增长率。来自Reels和Explore等来源的较新库存有助于推动增长，Feed和故事印象分享击中了一个历史 Facebook和Instagram的两年CPM增长仍然是红色的。 最近的第四季度2022Meta广告客户在两年的时间里看到了显著的增长基于Facebook和Instagram上的广告印象成本。最近，然而，CPM的两年增长一直是这至少部分是由于像Reels这样的新配售导致的库存增加，后者的CPM比Feed等更成熟的配售更低。 Instagram的份额逐年上升，尽管Facebook仍然是最重要的元平台。 Instagram的Meta广告支出份额从去年第一季度的27%上升到2024年第一季度的30%，Facebook的份额从72%下滑至69%。AudienceNetwork是受苹果App影响最大的平台跟踪2021年的透明度更新，仍然只占绝大多数广告商支出的一小部分。 Messenger尚未成为有意义的广告印象来源。 近四分之一的Meta第一季度零售广告支出归因于优势+购物。 零售广告商的所有元广告支出中有24％归因于Advantage+第一季度购物活动今年。虽然这低于第四季度的27%，但过去一年的Advantage+购物仍在增长，2023年第二季度零售商支出的19%归因于广告系列。在2022年下半年推出，Advantage+已经成为整个广告计划的重要组成部分 卷轴视频广告攀升至Instagram印象的13%，创历史新高。 从2023年第一季度到2023年第四季度，归因于Reels视频广告的Instagram印象份额徘徊在11%左右，但上升到在2024年第一季度达到13% Tinuiti广告商的历史新高。饲料和故事广告是Instagram上最古老的两个展示位置，合计占广告的75％印象，有史以来最低的合并份额对于Tinuiti广告商观察到的，作为卷轴和 在过去的几年中，探索库存的重要性日益增加。 第一季度，超过15%的Facebook广告印象归因于Reels库存。 在2024年第一季度，7%的Facebook广告印象归因于Reels视频广告，另有10％归于卷轴覆盖单位。覆盖广告，作为横幅广告出现在卷轴视频之上，已经成为Meta如何在Facebook上货币化卷轴视图几个季度的重要组成部分。2023年推出到Instagram，叠加库存还不是该平台广告印象的重要来源。 Instagram卷轴CPM大约是Feed的一半。 再一次，Instagram卷轴CPM为46％低于第一季度的饲料 2024年，在2023年第4季度观察到相同的差异。CPC的差异较小，Reels点击的成本比Feed点击的成本低36%，但这标志着比Feed和Stories库存之间的CPC差异大得多，两者都更加成熟。作为格式，ReelsCPC应该更接近Feed成熟，虽然这可能需要一些时间。 TikTok的支出在2024年第一季度同比增长超过20%。 2024年第一季度，TiTo广告客户在该平台上的支出同比增长了21%，这是由印象增加6%和CPM增长15%推动的。虽然最近旨在强制将TiTo出售给新所有权的立法正在成为许多头条新闻，但该平台仍然是许多美国广告商营销组合的关键部分，因为它在年轻一代中的强势地位以及在各个年龄段的美国人中越来越多的采用。 TikTokCPM的增长在第一季度从12月的下滑中反弹。 在2023年的最后一个月，TikTok广告客户的CPM中位数下降了14％，但在1月份反弹至9％的增长，广告客户在3月份以17％的增长结束了第一季度。自2023年第一季度以来，CPM增幅最大，当时广告展示成本同比增长了44%。随着时间的推移，CPM可能会受到格式和展示位置更新的影响。 Q1 2024 付费搜索 谷歌购物和文本广告 Google搜索广告点击成本连续第四次加速季度。 2024年第一季度Google搜索广告支出同比增长17%，与2023年第四季度持平。推动Google支出的关键指标经济增长在然而，最近几个季度，CPC增长加速，点击增长放缓。在 2024年第一季度，谷歌搜索CPC同比增长13%，高于一季度前的9%。2023年第一季度，谷歌搜索CPC同比下降1%，原因是经济不确定性帮助压低了广告定价，但此后一直在上升。 Google广告客户看到购物广告的CPC加速最强劲。 广告客户对谷歌购物广告的投资，包括PerformaceMax和标准购物活动，在第一季度同比增长了21%，高于第四季度的19%。尽管点击量增长从第四季度的13%放缓至第一季度的6%，但这种加速还是出现了。尽管在过去一年中，所有Google搜索广告的CPC增长都得到了加强，但在购物方面却获得了最大的动力。购物CPC在第一季度同比下降了3%。 2023年，但在2024年第一季度，同比增长现已达到13%。 随着Temu向广告投入资金，亚马逊在Google购物拍卖中大放异彩。 面对Temu将资金投入数字甚至超级碗广告，亚马逊似乎在谷歌购物广告拍卖中采取了更激进的立场，以2024年亚马逊第一季度谷歌在2024年第一季度，购物印象份额至少在2020年以来一直很高。在此之前的2023年，亚马逊已经在谷歌购物印象中占据了相对强劲的份额 一年中的大部分时间。 Temu在谷歌购物广告拍卖中的存在阻碍了2024年第一季度的结束。 在2023年初，将Tem视为Google购物印象的最大竞争对手的零售商数量急剧上升，并最终达到与2023年假日购物季末期亚马逊相当的峰值。不过，Tem在谷歌拍卖中的地位似乎在2024年第一季度有所动摇，特别是在本季度的最后三周。在最高点，90%的运行谷歌购物广告的零售商将Tem视为谷歌拍卖洞察报告中的最大竞争对手之一。到2024年第一季度末，这一比例降至65%。 亚马逊和Temu在谷歌购物印象中的差距扩大