中国产业支付市场专题分析报告2023

数字经济应用场景持续扩容，支付厂商积极拥抱产业数字化，深入B端经营场景数字化提效，规模近4千亿 本产品保密井受到版权法保护Confidential and Protected by CopyrightLaws 分析定义与分析方法 分析方法 千帆说明 分析定义及分析范畴 千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP活联行为，帮助企业快速了解市场。千帆分析领域全面、行业划分细致、APP收录量高，勤力企业润察市场地位及费道发展趋势。千组是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等会股机构，以及软银惠最基金等欧百家企业得到了验证， ·产业支付是指支付机构聚焦产业数字化场景，携手生态合作快伴为企业商户提供支付、SaaS、金融、数字运营、数字营销、欧字科技等一体化综合解决方案，从而实现对产业的经营赋能。 ·分析内容中的资料和数器主要有三个案源：一是根揭对金融企业、第三方支付企业、产业支付解决方案提供商的深度访谈，结合易观多年行业经验交叉验证得到的相关业务数据：二是易观自有产品包括易观千帆、易观方舟、易观万像进行综合的分析得出的信息或指标。三是来自行业公开信息、政府数据和第三方机构研究内容等。 ，分析内容中运用Analysys易观分析的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和广商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状， ·本分析内容旨在对产业支付务领域进行全景扫描，润察产业支付市场发展宵景，识别产业支付带案的业务良机，操析产业支付发展趋势；沙及厂商包括支付宝、微信支付、连连支付、联追商用等，分析其在产业支付领城的产晶布局及产业成功实践， CONTENTS 中国产业支付市场发展背景 中国产业支付市场发展现状 中国产业支付典型案例分析 中国产业支付发展趋势洞察 01中国产业支付市场发展背景 alysys 党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央从国家发展全局出发，准确把握全球大势，高度重视数字化发展，围绕数字经济、网络强国、数字中国建设等作出了一系列大部奢，我国数学经济发展进入协同创新、深化应用、规范发展、普惠共享的快速成长阶段。加快发展数字经济，有助于推动中国式现代化围步向前 数字经济应用场景持续扩容，规模再创新高，达56.01万亿元 、数学经济应用场景已覆盖人们生活的方方面面，且正在加速触入智能制造、智慧交通、智慧办公、智意医疗、智慧教育、智慧养老、智慧安防等应用领域，如共享单车、无感支付、远程会议、商品溯源、在线教育、身份验证、灾害预警等。易观分析预计，随着数字经济应用场景的持续扩容，2023年数字经济占GDP的比重有望达到43%，规模高达56.01万亿元人民币，同比增长11.57%。 数字经济是指以数据资源作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以济活动。 “十四五”产业数字化持续深化，其市场规模有望占据数字经济整体规模的93% 全要素的产业数字化供给 “十四五*时期随着我国各行各业对数字化转型的认知不断加深，我国将迈入数字化转型发展的机遇期，农业、工业、服务业数字化转型提速。 旺盛的产业数字化需求 依托智能支付，居民生活、消费、金融等行为逐渐数字化；产业数字化服务向下沉市场、数字化普惠方向渗透扩展。 以AIGC等为代表的新一代技术推广 以AIGC为核心的新兴技术验动产业数字化转型升级；：新兴技术融合应用提升产业数字化服务能力；数据价值兑现成为产业数字化转型的关键性资源。 支付拥抱产业数字化，全方位赋能数字经济行稳致远 支付作为数字经济“底座”，连通产业上下游，保障产业链上下游高效运转。支付产业通过拥抱产业数字化，加快支付科技推广，可以深入到数字经济各价值链中，发挥支付科技在企业生产经营过程中的链接与赋能作用，助力数字经济行稳致远。 数字人民币深入B端业务场景，精准滴灌产业链数字化 数字人民币自试点以来，工资代发、贷款发放等B端应用场景不断落地。一方面数字人民币支付具有实时结算、零手续费、可追踪等优势能够贯穿企业运营中各个环节场景，为企业资金流转降本增效；另一方面数字人民币深入产业链，能够基于产业链上下游数据的联通，更加精准有效地为产业链企业提供不同的金融服务，让金融资源能够触达更多层级、更多数量的中下游企业。 数字人民币优势及产业切入点 数字人民币支付即结算的特点，使得资金到账实时快捷，提高企业的资金周转效率，降低财务管理成本。：数字人民币可追溯、强信用等优势，可以解决企业融资业务中身份核验与风险识别、信用保等痛点：通过对产业链全流程的贷市溯源，能够更好地进行金融要素优化配置，促使金融资源向产业链关键环节和企业综合金融服务布局。 B端优势 措建数字人民币SaaS服务平台，提供数字人民币支付接入、营销推广等一站式服务。推出基于智能合约的供应链金融全链路服务，提供在线钱包开立、资金监管、高效融资等全方位服务。 B端实戏 中国产业支付市场发展现状 alysys 。在B端企业需求层面，自前越来越多企业，其由于宏观层面的经济下行以及微观层面的战略发展要求，对提高效率，扩张生意提出了越来越高的要求。因此，越来越多的B端企业表示其对稳定的支付通道及独立可扩展的商业数字化生态系统的需求愈发强烈。一方面通过数字化渠道引流获客，提升企业品牌限光率，另一方面建立在良好的支付体验上的多元交易服务能力，有效提高用户粘性。 核心目标：控制经营成本，数字化提效，支付通道稳定性上的多元交器服务能力提升用户粘性。 产业支付2.0：起于数字支付但又不止于数字支付，为产业数字化malysys易观分析提供数字支付+生态，培育增长新动能 产业支付图谱：生态链接，持续赋能万千商户企业数字化转型*以下排名不分先后 易观分析认为，款宇经济浪清下产业款字化步伐不断加快，B端商户企业线上线下一体化经营和款字化转型需求强劲，支付机构携手产业服务商以“支付+为切入点，为万千商户企业提供数字化服务，助力建设“数字中国已成行业发服共识。如数字化服务商导汇SUNRATE润察广大外贸企业全球展业痛点，搭建起自主研发的强大技术引擎、广泛的支付网络与定制化API方案等一站式数字化服务体系，同时携手国际顶级银行生态赋能，助力广大外贸企业无缝、有效地链接全球市场。 Cmalysys商业模式：聚焦数字支付，打造数字化安全底座，数聚生态构建场景洞察，赋能行业数字化转型 malysys运营模式：沉淀“科技+数据+场景”能力，输出定制化解决方案 用户画像：统筹中国各行业数字化进程情况，提供适配未来高阶智能化发展的产业数字支付+解决方案 市场规模：支付厂商深入B端经营场景数字化提效，规模近4千亿halysys 我国企业商户在过去三年的疫情管控中砾砺前行，数字化成为重要的助推器，在降低运营成本、提升运营效率上发挥积极作用。面对超1.8亿经营主体释放出的数字化需求，支付厂商全面升级数字支付服务，深入到企业B端具体经营场景中，深度洞察其数字化痛点，提供数字化支付、数字化经营等全景陪伴式服务。易观分析预计2023年我国产业支付市场规模高达3942亿元人民币，同比增长30.27%。 核心竞争要素：内部业务洞察、外部生态合作、放大支付价值杠杆是产业支付成功的土壤环境 支付厂商深度嵌入产业场景，向客户提供全方位数字化解决方案 在经济数字化、智能化转型大趋势下，以支付宝、连连支付、京东支付、宝付等为代表的第三方支付厂商的战略重心转移至B端产业服务业务中，深度嵌入B端企业资金流与信息流等核心经营场景，为客户提供全方位、定制化、个性化的支付产品+数学化解决方案，重构产业链价值。 深入商户运营场景，助力商家全域用户运营 支付宝推出全域数据营销产品“棋盘密云”，支持商家在APP内挖掘潜在客户、精准投放。同时，支付宝小程序云上线，为商家提供低成本、免运维、高并发业务支撑的服务端解决方案。 拥抱商户科技服务场景，提供支付+SaaS服务 基于各行各业对数字化转型的旺盛需求，连连支付积极打造支付+科技+金融赋能产业数字化服务平合，深度洞察不同产业链上各方多元化需求，链接SaasS服务商、数字科技解决方案提供商、金融机构、跨境贸易服务，提供支付+SaaS服务+定制化解决方案：持续赋能传统产业数字化转型。 面向零售、新能源汽车、保险业供应链场景，提供全链路支付解决方索 京东支付推出以支付科技助力产业数字化的三大解决方案，包括支付科技面向零售、新能源汽车、保险业的大型企业全链路支付解决方案，面向产业供应链复杂贸易场景的企业支付SaaS科技服务平台，以及面向银行的精细化用户营销解决方案。 聚焦中小微企业数字化服务场景，推出“支付+SaaS行业解决方索” 宝付通过与SaaS厂商合作，推出“支付+SaaS行业解决方案”，打造新零售+支付、教育+支付、航旅+支付等多个领域的数字化解决方案，进一步为下游商户输出多渠道支付、多场景收单分账、灵活资金结算管理、金融增值等服务。 中国产业支付典型案例分析 支付宝：持续开放公私域能力，助力商家全域用户运营 支付宝：向商家提供支付宝私域为主、公域为辅的全链路运营服务，提升商家精细化运营能力 联迪商用：全域数智化解决方案服务商，深度参与产业数字化浪潮alysys易观分析 联迪商用是集支付终端、智慧支付产品、解决方案及服务为一体的商用设备提供商及全域数智化解决方案服务商。面向数字经济发展的广阔前景，联迪商用围绕产业数字化不断扩展业务边界，为零售、餐饮等诸多领域中小微商户提供终端管理、支付服务、商业服务等全域数智化解决方案，助力中小微商户数字化转型。 联迪商用：参与B端数字人民币实践，夯实产业数币新生态 联迪商用积极参与数字人民币试点开发及应用场景建设，一方面为满足商业银行的需求量产了一系列成熟稳定的数字人民币受理终端。另一方面将数字人民币融入B端商户数字化经营，推出了商户收单、预付资金监管、园区综合管理、母子钱包资金归集等数人民币应用解决方案，携手生态伙伴为推动商户数字化经营赋能。 中国产业支付发展趋势洞察 数字中国”建设按下产业支付发展快捷键，产业支付持续扩张 2023年2月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，将推动产业支付市场规模持续扩张。产业支付厂商依托多年行业深耕和支付数据价值控掘，同时结合数字经济、数字政务、数字文化、数字社会、数字生态文明建设需求等形成行业场景应用能力，满足不同场景业务数字化需求，释放数据价值。 掀起从“游牧模式”到“农耕模式的”的“范式革命” 产业数字化时代，产业支付厂商面临的是从“游牧模式”到“农耕模式”的全面转变。一方面基于稳定的系统处理能力，做好每一笔支付。另一方面，加大对客户所处经营环境的研判，精准把握产业客户的需求，搭建赋能企业商户全面数字化为中心的生态化服务体系，提供支付、SaaS、精准营销、智慧运营、金融科技服务等全生命周期服务。 ·基础支付产品引流·数字化综合服务活客、留客 经过多年市场竞争，对企业进行数字支付生态构（“游牧模式”）的任务基本已经完成，产业支付市场也从增量市场走向存量市场。在基础的支付服务逐渐同质化的背景下，进行差异化竞争的“农耕模式”成为了关注点。f 模式 积极探索AIGC等新一代技术应用，多纬度赋能企业数字化全过程 产业支付厂商积极探索将AIGC应用于产品、渠道、运营、客服以及生产制造等全过程，一方面提升企业服务数字化水平和客户体验满意度，另一方面提高企业数据分析能力和决策水平，降低运营成本。 在现有大模型的整体研发路标下，打造专属的生成式模型 为契合企业愈发强烈的数据安全和隐私保护诉求，产业支付厂商在现有市场化大模型整体研发路标下，融合已有数据积累和行业经验，打造企业专属的的文本生成和图像生成模型。围绕生成式模型不断完善内容生产工具，建立健全企业内容创作的生态体系，有效激发二次创作活力。 将AIGC与数字人密切结合