电新周报：华为机器人亮相，WAIC 2024展会即将召开电力设备与新能源

电新周报：华为机器人亮相，WAIC 2024展会即将召开，电力设备与新能源行业的投资评级为“看好”。这份报告提供了电力设备与新能源行业的全面分析，涵盖多个子领域的发展趋势、投资策略和风险提示。

主要行业展望与配置建议：

新能源汽车：

• 动力电池格局优化：锂电池板块经历了长时间的回调，供给过剩的问题有望缓解，碳酸锂价格下降将推动电池成本降低，刺激下游需求。
• 充电桩行业：重点关注通合科技、盛弘股份、沃尔核材等企业。
• 新技术：重视磷酸锰铁锂、复合集流体等新材料的应用。
• 投资标的：宁德时代、亿纬锂能、当升科技、长远锂科、天赐材料、科达利、比亚迪、星源材质、中伟股份、恩捷股份、德方纳米、信德新材、天奈科技、杉杉股份、中科电气、壹石通、孚能科技等。

电力设备及储能：

• 电网投资：预计国家电网投资将超5000亿元，电力设备需求向好。
• AI与新能源发展：AI等新兴产业用电需求增加，带动电力设备需求。
• 储能：预计大储、工商业储能和户储都将保持高增长，集成商、储能变流器、电池企业值得关注。
• 投资标的：思源电气、海兴电力、金盘科技、长高电新、科林电气、威胜控股、四方股份、许继电气、平高电气、国电南瑞等。

光伏：

• 制造端：硅料、硅片、电池片和组件价格均有所下降。
• 制造工艺：电池片尺寸调整，组件价格下探。
• 国内外需求：欧洲需求持续高景气，国内市场旺盛，新兴市场亮眼。
• 新技术：TOPCon、ABC、HJT等新技术迭代有望为行业注入活力。
• 投资标的：美畅股份、福莱特、聚和材料、天合光能、昱能科技等。

工控&人形机器人&低空经济：

• 工控周期：新一轮工控周期有望回暖。
• 人形机器人：智能化趋势加速，工厂场景有望率先落地。
• 低空经济：政策催化密集，eVTOL落地加速。
• 投资标的：汇川技术、旭升集团、良信股份、信捷电气、伟创电气、英威腾等。

风电：

• 海风建设：24年后海风建设或将加速。
• 陆上风电：已进入平价阶段，建设平稳。
• 投资标的：东方电缆、亚星锚链、海力风电、泰胜风能、天顺风能、新强联等。

核电：

• 审批提速：核电审批有望带来相关公司业绩增长。
• 聚变投资：中核等单位成立聚变创新联合体，核聚变产业投资或有增长。
• 投资标的：中国核电、中国广核、江苏神通、中核科技、景业智能、佳电股份、国光电气、联创光电、安泰科技等。

风险提示：

• 下游需求不及预期
• 技术路线变化
• 原材料价格波动
• 市场竞争加剧
• 国际贸易风险

结论：

电力设备与新能源行业展现出多元化发展趋势，从新能源汽车到光伏，再到风电、核电等多个子领域，均显示出增长潜力。投资策略应聚焦于技术创新、市场需求增长以及政策支持的方向。同时，投资者需关注潜在的风险因素，以制定更为稳健的投资计划。