*ST美讯：国美通讯设备股份有限公司2022年年度报告（修订版）

公司代码：600898 国美通讯设备股份有限公司2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、广东亨安会计师事务所（普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 广东亨安会计师事务所（普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告。详见本报告第六节重要事项之公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明。 四、公司负责人宋林林、主管会计工作负责人郭晨及会计机构负责人（会计主管人员）郭晨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第十一届董事会第二十二次会议审议，鉴于公司2022年度累计未分配利润为负数，不满足利润分配及现金分红条件，公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 此报告中所涉及的行业前景、未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司在本报告中描述了存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................7第四节公司治理...........................................................................................................................20第五节环境与社会责任...............................................................................................................31第六节重要事项...........................................................................................................................33第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................50第八节优先股相关情况...............................................................................................................54第九节债券相关情况...................................................................................................................55第十节财务报告...........................................................................................................................55 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 √适用□不适用 公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，同意采用追溯重述法对2021年年度财务报表进行追溯调整，同时对2022年1-3季度已披露财务报表进行会计差错更正。 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，受国内经济下行压力增大、消费电子行业持续低迷、客户需求萎缩等不利因素影响，公司未能完成既定的战略目标。面对复杂的外部环境，公司恢复发展制造业务的计划受阻，主营业务收入大幅下降，客户回款周期延长，部分债权出现逾期，金融机构缩减授信，公司资金流动性受到一定影响。从经营成果来看，2022年公司实现营业收入10,794.63万元，同比下降45.01%；因主营业务盈利能力不足于弥补公司费用，导致全年实现净利润为亏损8,137.30万元，较去年同期进一步增加亏损2,189.85万元，截止2022年末，公司归属于母公司净资产为2,892.86万元，持续经营能力受到影响。 面对众多不确定性给公司经营带来的多重挑战，公司从推进募投项目建设、调整业务方向和强化内部管理等方面进行优化部署，为制造业务的稳定经营奠定基础。 （一）推进募投项目建设 报告期内，公司积极推进并如期完成2021年非公开发行股票募投项目的建设。为保证募投项目的顺利实施，公司成立采买专项小组，对项目的设备采购、工厂装修、智能化信息化系统采购等事宜进行全过程的管理、审核和监督，保证募集资金使用的有效透明。截至报告期末，公司累计向募投项目投入募集资金13,484.45万元，已签订合同待支付金额614.08万元（含合同尾款及质保金）。各募投项目建设及具体投入情况如下： （1）京美电子智能终端生产线智能化项目 为进一步提升公司制造能力和智能化水平，公司对京美电子智能终端产线进行升级改造，累计投入募集资金金额5,150.16万元，已签订合同待支付金额278.46万元。2022年12月，公司完成智能终端生产线智能化项目设备升级更新和场地装修。新建5条SMT产线，并对原有产线进行了升级改造，生产能力提升至多个行业品类加工。项目整体已达到预定可使用状态，截至目前公司已拥有8条SMT生产线和20条组装生产线，嘉兴工厂制造能力进一步提升。 （2）信息化平台建设项目 为满足公司管理需求，提升信息化水平，公司对信息化平台项目进行规划建设，累计投入募集资金金额502.91万元，已签订合同待支付金额335.62万元。截至目前，工厂集团化ERP（NC）系统和工厂现场作业管理包括MES、物料仓储管理系统和产线的贴片、组包装和测试线体等系统已完成上线。本次信息化平台建设项目，通过ERP、MES和OA系统的数据打通，实现了公司智能化管控的转型。 （3）补充流动资金及偿还银行贷款累计投入7,831.38万元。 2022年12月29日，公司召开第十一届董事会第二十次会议、第十一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经公司于2023年1月16日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目结项，并将结项后的节余募集资金1,956.48万元用于永久补充流动资金。 （二）调整业务方向 报告期内，公司主营业务系移动终端产品的研发、制造及销售业务，本期公司制造业务以代加工业务为主。由于复杂的外部环境等不可抗力因素和消费电子市场低迷等情况，国内ODM和OEM企业头部效应愈加明显，两极分化严重，同时报告期内公司对客户及产品结构进行梳理，主动停止低毛利及部分风险客户的合作关系，公司本期制造业务订单进一步减少，工厂生产规模萎缩，生产能力和效率降低。公司业务发展遇到瓶颈，为实现业务突破，2022下半年，借助嘉兴工厂智能生产线的升级与改造，公司调整目标客户群，由原传统3C产品和消费类产品客户，向汽车电子和新能源行业逐步扩展。但对于业务方向的调整，在落地执行上尚需时间，报告期内业务方向调整尚未产生明显收益。 （三）强化内部管理 报告期内，公司加强公司及各子公司的内部经营管理，坚持开源节流，加强预算管理和费用管控。财务管理方面，公司注重资金管理，通过业务调整强化对应收账款风险的管控，对于严重逾期的款项积极采取诉讼等法律手段维护公司权益，缓解公司资金压力；在人员管理方面，公司通过对人员数量的管控和工作效率的提升，将人工成本控制在合理的范围内；严格执行公司绩效考核机制，落实“人人有指标、人人挂业绩、多劳多得”的奖罚机制，配合企业战略的落地与执行。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主营业务为智能终端产品的研发、生产和销售，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业分类为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。报告期内，公司的主要业务模式为OEM、ODM两种形式。 1、国内电子信息制造业整体稳定、走势下行 当前，国际经济大环境充满不确定性，制造业整体仍处于历史低位。电子信息制造业作为我国的支柱产业之一，在国民经济生产中占有重要地位。报告期内，我国电子信息制造业生产保持稳定增长，整体情况稳定。根据国家统计局数据，2022年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长7.6%；实现营业收入15.4万亿元，同比增长5.5%，较1－11月份回落1.5个百分点；实现利润总额7,390亿元，同比下降13.1%，较1－11月份回落8.9个百分点。由此可见，国内电子信息制造业2022年末营业收入增速小幅下降，利润同比下降。 2、消费电子行业整体承压、表现疲软 在全球经济下行、消费者需求疲软等因素的影响下，2022年，消费电子产业链整体承压。以智能手机、PC为代表的消费电子产品需求出现明显下滑。根据国际数据公司IDC公布的数据显示，2022年全球智能手机出货量同比下降11.3%至12.1亿台，因消费者需