ST美讯：国美通讯设备股份有限公司2023年半年度报告

公司简称：ST美讯 国美通讯设备股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人宋林林、主管会计工作负责人郭晨及会计机构负责人（会计主管人员）郭晨声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用此报告中所涉及的行业前景、未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司在本报告中描述了存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................6第四节公司治理...........................................................................................................................12第五节环境与社会责任...............................................................................................................14第六节重要事项...........................................................................................................................15第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................33第八节优先股相关情况...............................................................................................................35第九节债券相关情况...................................................................................................................35第十节财务报告...........................................................................................................................36 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内行业情况 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业分类为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。 2023年上半年，受宏观经济环境、行业周期、产业链供应链等因素影响，消费电子领域延续低迷态势，全球消费电子需求环比降幅缩窄，但仍尚未恢复。根据Canalys的统计数据，智能手机、笔记本电脑等产品的出货量同比均有大幅下滑，全球智能手机出货量2023年第1季度同比下滑12%，第2季度同比下降11%；2023年第2季度全球PC总出货量同比下降11.5%。 面对消费电子市场的低迷需求，传统智能终端加工行业竞争更加激烈。为拓展增长空间，各生产加工厂商不断拓展新市场，布局智能穿戴、汽车电子、机器人、智慧城市、智能家居、VR/AR产品、汽车电子等新领域。随着品牌商对加工厂商的研发实力和上下游产业链要求不断提高，竞争愈发激烈。 2023年上半年，国内电子信息制造业生产逐步恢复。根据工信部发布信息，上半年，规模以上电子信息制造业实现营业收入同比下降4.2%；实现利润总额同比下降25.2%；从产品产量来看，主要产品电子计算机整机、手机的产量呈现出同比下降趋势，但是6月份智能手表、光电子器件、集成电路等产量同比增速。随着政策提振和技术创新，电子信息制造业有望迎来温和复苏。 （二）主营业务情况 公司主营业务系智能终端产品的研发、制造及销售。2023年上半年，公司加工的主要产品包含路由器、POS机、新能源产品逆变器、储能产品、智能电表PCBA和通讯模块等。报告期内，公司的主要业务经营模式为OEM、ODM两种形式，主要以OEM为主。 1、OEM业务的经营模式 OEM的业务模式为定牌生产合作。公司接受客户的订单和授权，按照客户的设计和功能品质要求进行组织生产，产品以客户的品牌进行销售，公司提供产品制造服务。 2、ODM业务的经营模式 在智能终端领域内，接受客户委托，完成相关产品的研发、设计、生产与交付。在该模式下，根据客户的要求，获得客户订单，并确定采购和生产计划，由采购部、计划部实施采购、自主生产和外协生产，产品经检验合格后交付客户。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、产业链及质量控制优势：公司具备较为完整的智能终端产品研产销产业链，业务体系涵盖了智能终端产品的研发设计、材料采购、加工生产及市场销售各个环节；具备多年移动通讯设备生产经验，组建了完善的质量体系，覆盖立项、研发、采购、生产、检测、售后服务等整个产品生命周期。 2、募投项目助力产业升级优势：智能终端生产线智能化募投项目的建设，提升了公司产线智能化、数字化、自动化水平；信息化管理平台项目的建设，有利于公司健全完善内部生产经营，提高产品生产效率。 受经济环境和行业情况等因素影响，公司连续多年亏损，自2022年以来，ODM业务客户回款紧张，公司为控制风险暂停了部分ODM业务。2023年上半年，公司收入下降幅度较大，主要收入为OEM业务，ODM业务竞争力明显减弱。 三、经营情况的讨论与分析 2023年上半年，公司实现营业收入2,291.40万元，同比减少5,639.56万元，降幅71.11%。其中，主营业务收入为2,116.74万元，其他业务收入为174.67万元。 本期实现综合毛利额-1,322.22万元，较同期毛利额减少1,332.99万元；毛利率-57.70%，较同期毛利率下降57.84个百分点。 本期发生费用总额2,111.72万元，较同期费用2,688.27万元减少576.55万元，降幅21.45%。其中销售费用、管理费用、研发费用、财务费用均下降明显。 本期费用率92.16%，较同期费用率33.90%增加58.26个百分点。 2023年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为亏损3,371.19万元，同期亏损2,516.13万元，亏损增加855.06万元。 2023年上半年，在全球经济下行、消费者需求疲软等因素的影响下，消费电子产业链整体承压，公司的经营管理面临较大的压力，公司制造业务订单不足，业务规模缩减，同时主营业务毛利率为负值，无法覆盖各项费用，产生经营亏损。 报告期内，公司为改善经营面所采取的主要工作如下： 在业务管理方面，由于消费类客户对未来预期存观望状态，部分出口订单外移，2023年上半年消费类客户OEM订单未形成持续批量生产。由于客户收缩管理和暂缓扩展政策，ODM业务未按规划开展，新能源和汽车电子方面合作未达到预期，原有客户导入计划受到影响，七十迈、德赛西威、创米、大华等客户订单下降明显。 公司在客户转型过程中落地较慢，公司主营业务规模较低的状况未得到明显改善。根据工厂的实际业务情况，实施人员调整和优化；通过每日有效产出核算人力工时，对超工时完成产出的线体进行跟踪并制定改善措施。每月召开辅料评审会议，各部门跟进实际需求提报当月采购数据，严控生产各环节损耗。对产线的设备按需进行合理调配，提高产能效率。 在资金管理方面，加大应收账款的回收力度，截止2023年6月底，2022年年末应收款项已回款1,944.38万元，后续仍将采取法律手段等多种方式加大应收款项的催收力度。同时保持与金融机构良好的沟通，2023上半年公司已完成禾城农商银行合计5,790万授信的无还本续贷，完成中国银行嘉兴秀洲支行800万授信的续签工作。 在人员管理方面，公司已制定部分岗位调整或人员优化方案，根据员工的工作状态和岗位配置的合理性，实现人员精简和组织效能提升，控制人工成本，有效降低管理费用。 后续公司将按照年度经营计划，从夯实主业发展、优化债务结构、加强成本费用控制、完善公司治理等方面，促进公司的持续健康发展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1.财务报表相关科目变动分析表 营业收入变动原因说明：受宏观经济及行业情况影响，公司制造业务订单不足，ODM业务较同期减少。 营业成本变动原因说明：同营业收入变动原因。 销售费用变动原因说明：本期因业务及人员优化，人工费用、促销费较同期减少。 管理费用变动原因说明：本期因业务及人员优化，人工费用、咨询服务费、业务招待费等较同期减少。 财务费用变动原因说明：本期利息支出及汇兑损益减少。 研发费用变动原因说明：本期公司人员优化、严格研发项目立项审批，进一步减少相关费用。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期净流出减少，主要为业务调整及资金管控措施等影响，加大应收款回收力度同时控制款项支付，同时人员优化支付给职工的现金减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为上期募集资金项目资产采购支付较多。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：加强资金管理，减少银行借款节控利息支出。 2.本期公司业务类型