2023跨境电商支付研究报告

前言 根据交易场景分析，跨境支付可分为境外线下支付、跨境线上支付与跨境转账汇款三大类，主要应用在出境旅游、跨境电商交易、传统B2B贸易等。从业务发展潜力来看，跨境出口电商行业持续向好，交易规模不断扩大，驱动第三方跨境支付行业蓬勃发展。可以说，跨境支付不再仅仅被视为一种交易功能，而是关键的创收加速器和降低成本的有效工具。 本报告是亿邦智库《2023全球化新品牌洞察报告》的专题报告，借助以万里汇(WorldFirst)为代表的第三方支付机构一站式综合服务能力，结合对出口电商跨境收款行业的深刻理解及深入调研，为支付机构如何提供差异化创新服务、如何成为商家生意增长合作伙伴，提供策略方向。 跨境电商规模持续扩大，驱动第三方支付行业繁荣发展 海关总署数据显示，2023年前9个月跨境电商进出口额达1.7万亿元，其中出口1.3万亿元，为主要贡献方，同比增长17.7%。跨境电商是发展速度最快、潜力最大、带动作用最强的外贸新业态。相较于传统外贸，跨境电商其“小额、高频”的线上交易场景，更贴合第三方支付机构的跨境收款服务；同时政策红利不断释放，引发第三方支付机构全力布局跨境收款赛道。根据调研，出海商家会同时选择不同的跨境收款方式组合，其中，近八成商家选择第三方收款工具。 跨境电商收款链路复杂性，导致商家面临诸多挑战 在跨境贸易中，资金流和支付服务是出海底层支撑。对于商家而言，能够将多国外币货款安全收回至国内人民币账户（即跨境收款）是核心需求。然而，在整个收款流程中，由于跨境金融参与主体多元化、链路复杂性等特点，引发商家在收款过程中遇到诸多挑战。 汇率波动、费率高、到账时效慢为跨境商家主要痛点 根据调研，41.5%的商家将汇率不稳定视为跨境收款面临的主要挑战。由于汇率波动，商家时刻面临额外成本增加的风险，有效锁定汇率成为重中之重。此外，有超过三成的企业关注到费率较高和到账时效较慢的问题。 品牌信誉成为商家选择收款服务商首要因素 在跨境支付机构选择方面，“品牌信誉”“金融牌照”是近50%出海商家最看重的因素，说明合规经营对生意决策的影响已不容忽视。从传统市场到新兴市场，最核心关键是要选择具备支付牌照覆盖广、交易成本低、到账时效快、服务多元化的跨境支付机构，助力商家稳健出海。 精细化运营及合规化经营，对跨境支付服务提出更高要求 伴随行业发展，精细化运营及合规化经营给跨境商家带来挑战的同时，也对支付服务有着不同的期待和要求。跨境支付机构需要将视角延伸到商家业务场景，通过专业化服务帮助商家提升运营能力，应对平台及境外市场政策，合规展业。可以说，做好跨境支付已成为商家拓展海外市场的关键因素。 内部挑战：不同规模商家经营需求 外部挑战：市场合规化标准日益提升 平台监管市场风险频发导致不确定性增加，海外电商平台准入门槛逐渐提高、出海商家应从产品、技术、支付、供应链等方面加强精细化运营，合规管理 境外合规境外合规要求提升，海外税务政策复杂多变成本上升。此外，数据保护、知识产权保护、VAT等成为运营痛难点，需要商家对境外市场政策深刻了解，合规展业 业务需求，催生跨境支付向金融综合服务迈进 跨境电商迈向全球化经营，出海商家业务场景和需求变得多元，都给第三方支付服务提出新要求，也为第三方支付平台的产品及服务能力带来巨大考验。面对需求升级，出海商家不再简单寻求单一服务，而是需要一站式的跨境专业服务覆盖成长全周期，驱动生意增长。 监管趋严叠加竞争加剧，对第三方支付行业带来考验 监管趋严和竞争加剧既是行业发展的压力，也是推动行业提升的机会。在这一过程中，支付机构需要灵活应对，通过不断提升自身的合规水平和服务创新能力，确保能够在激烈市场环境中保持竞争优势，为用户提供更安全、便捷、高质量的支付服务。 从支付机构主体看，以万里汇、Paypal、Payoneer、连连国际及PingPong等主流支付机构占据主要市场份额，竞争进一步加剧 跨境支付行业监管政策、风险管理、安全与隐私及本地化服务等挑战日益凸显，特别是涉及合规性要求的差异和跨境资金流动的监管等 第三方支付机构市场竞争加剧 跨境支付行业主要挑战 •增长趋缓：第三方支付机构市场格局形成的同时，也带来竞争进一步加剧 •监管复杂性：牵涉到不同国家和地区的法规和监管体系，增加了运营复杂性和成本•风险管理：涉及到不同国家的货币和支付体系，汇率波动、支付违规和欺诈风险都需要有效管理•安全性和隐私问题：由于涉及国际数据传输，数据隐私和支付安全问题变得尤为突出•技术标准和兼容性：需要确保各种不同技术系统和标准之间的兼容性，这可能导致系统集成和协作的复杂性 •产品同质化：如何提供多元化及创新化的服务，从而持续满足出海商家的核心诉求？ •运营难度提升：除交易功能外，支付如何成为商家创收加速器和降低成本的有效工具？ •本地化服务挑战：由于涉及多国用户，提供统一的良好用户体验可能变得更为具有挑战性 第三方跨境支付机构代表-万里汇(WorldFirst) 作为服务全球跨境中小企业的一站式数字支付和金融服务平台，万里汇（WorldFirst）是蚂蚁集团旗下单位，也是支付宝的兄弟品牌。依托蚂蚁集团多年积累的安全风控、人工智能、隐私计算、区块链等前沿技术能力，万里汇可为中小企业跨境贸易提供一站式数字支付结算和数字金融服务；在安全合规的前提下，帮助中小企业高效全球经营、有效节约资金成本、提升周转效率、快速捕捉全球商机。 收款工具 信贷服务案例-破解中小跨境商家资金难题 在跨境电商市场规模不断扩大的背后，隐藏着中小型跨境电商的融资困境。很多出海商家面临回款时间长、贷款渠道少、门槛高、利率高等难题。由于跨境电商本身轻资产的模式，商家一般较难获得银行大额授信，再加上跨境业务的复杂性，交易周期长、仓储成本高等问题加大卖家资金周转压力。为解决融资难题，万里汇联合合作金融机构，为跨境商家定制安全、高效、低成本的信贷产品，纯信用、无抵押，大幅提升中小企业的融资效率和成功率。 万里汇信贷服务 出海企业面临三大资金难题 万里汇的贷款服务很好的帮我们解决短期且大量的贷款需求。万里汇根据我们亚马逊店铺销售额，结合我们销售品类淡旺季明显特性，给了我们满意的贷款额度放在账户内，等需要资金的时候随时借用，按照我们资金规划随时还款，没有最短借用时间。明年我们打算扩大亚马逊销售，也需要依靠万里汇提供的贷款服务。” ——iPlayiLearn叶浩瀚，财务总监 本地化运营案例–海外账户助力中国商家解锁新机遇 跨境电商竞争格局加剧，很多新兴国家地区为保护本土制造业和中小微企业的利益，提高电商平台的跨境商家的经营壁垒，甚至只开放本土卖家入驻，导致一些中国商家“被迫”走上本地化进程。另一方面，越来越多的商家主动破局，通过海外经营主体参与到深度的全球化进程中，实现长期可持续的增长。本地化运营战略，逐渐成为中国品牌出海的成功关键。 万里汇目前支持近40个国家和地区本地开户，全流程线上申请，无需面签，费率低、币种全、汇率优，助力中国商家海外资金高效管理。 API集成案例-助力商家降本增效 在业绩增长和管理提效的双重压力下，越来越多的出海商家选择通过财务ERP系统优化财务管理过程，汇集财务资料，实现数据更统一，管理过程更清晰，决策更及时，从而提高企业的财务效率。为跨境出海企业构建一流的财务系统，万里汇开放API平台集成，轻松实现全球资金收、管、付的自动化管理，支持标准化接口快速接入，实现自动对账、资金分发，支持余额查询，账单对账，结汇额度获取等功能。 企业案例介绍 深圳元鲸信息技术有限公司，深耕跨境电商行业近十年，主营家居、户外、运动等类目 •完善的开发者工具：高质量开发者功能、文档和API组件•一流的技术团队：世界一流技术团队，全方位全流程支持•轻量级API接口：提供轻量级接口，解决复杂需求•安全的对接流程：通过加解密逻辑防止第三方篡改，存储加密，密钥管理，保证数据安全 四大资金管理场景 外汇管理 汇率实时查询极优汇率外汇兑换 自动获取人民币结汇额度 附件 支付知识小科普 收单 收款 指针对没有国际信用卡或者因担心信用卡付款安全的用户需要国外网上购物、激活各类网上账号、充值等情况推出的产品 外卡收单指帮助出海商家收取国外消费者的货款，主要应用于出口业务场景，涵盖国外信用卡及其他支付工具 支付服务提供商(PSP)为商家提供通过信用卡、数字钱包等方式进行电子支付所需支持。支付服务提供商也可被称为第三方支付处理公司 指平台与商户之间的资金流转。例如第三方平台在收到消费者的款项后，需要将这笔款项转到商户的海外账户或收款商户账户，再通过结售汇将外币转换为人民币，最终汇入商户的人民币银行账户 本地收单指交易发生地的本地主体，通过与具备当地收单资质的本地收单行，向当地消费者进行收单 国际信用卡 发卡机构 收单行 卡组织 指跨行交易中兑付现金或与商户签约进行跨行交易资金结算，并且直接或间接地使交易达成转接的银行 发卡机构是指向消费者或企业提供信用额度或借记卡或预付卡的组织，可以是银行、信用合作社、储蓄贷款协会、政府实体（比如邮政组织）或零售商 指国际上六大信用卡组织，分别是VISA、MasterCard（万事达卡）、American Express（美国运通）、UnionPay（银联）、JCB和DinersClub。除银联和JCB外，其余四大信用卡均起源于美国 指一种银行联合国际信用卡组织签发给资信良好的人士并可以在全球范围内进行透支消费的卡片，同时该卡也被用于在国际网络上确认用户的身份 收单行，连同发卡行和支付卡组织（VISA/万事达/银联等），构成了商户和持卡人之间支付处理的主要实体 收单行必须获得当地金融监管机构和银行卡组织发放的牌照方可交易 支付知识小科普 清算 先买后付BNPL A2A账户对账户支付 电汇 指在结汇和售汇完成后，银行之间进行货款结算的过程。当结汇或售汇完成后，银行将向客户收取外汇手续费，并将客户的货款转换成目标货币，最后通过银行的国际结算网络进行货款结算 指 汇 出 行 应 汇 款 人 的 申 请，采 用SWIFT（环球银行间金融电讯网络）等电讯手段将电汇付款委托书交给汇入行，由银行按指示解付一定金额给收款人的一种汇款方式。电汇方式的优点是收款人可迅速收到汇款，不过手续费用较高 指从一个账户直接支付到另一个账户 BNPL（Buynowpaylater），也叫“先享后付”或“先用后付”，即购物时先收到商品再付款的一种新型的支付方式，本质上是一种短期信贷产品 结汇、购汇 合规：AML 结汇指将外汇兑换成本国货币的行为，即将外汇资金转换为本国货币 MSB牌 照（Money ServicesBusiness)，指由美国财政部下设机构金融犯罪执法局监管并颁发的一类金融牌照。在美国从事金钱服务相 关 的 业 务 的 公 司，必 须 向 申 请MSB牌照，才能合法地运营 KYC（Know your customer），实名认证。指在为客户提供服务的时候，银行、保险和信托等金融机构需要对账户的实际持有人和实际收益人进行详细的审查，必须确认客户是否符合国家反洗钱法和反恐怖主义融资等多方面的监管要求 AML(Anti-MoneyLaundering），反洗钱。指金融服务公司通过监测，防止发生金融犯罪活动，特别是洗钱犯罪 购汇指在跨境贸易、投资和个人跨国转账等场景下，将人民币兑换成外币的过程。简单来说，就是将人民币换成其他国家的货币 MSO牌照（MoneyServiceOperator），指金钱服务经营者。获得中国香港MSO牌照，标志着该企业正式获得开展货币兑换与跨境汇 款 业 务 的 许 可。办 理 中 国 香 港MSO牌照能够在香港地区给全球客户提供包括货币兑换和跨境汇款等金融服务 KYB（KnowYourBusiness），了解你的企业。对于金融机构和其他企业，进行合规KYB可以帮助防范欺诈、洗钱和其他不法行为，确保业务伙伴和