嘀嗒出行招股说明书

股份代號 : 02559 重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。 Dida Inc.嘀 嗒 出 行* （於開曼群島註冊成立的有限公司） 全球發售 全球發售項下的發售股份總數:39,091,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目:3,909,500股股份（可予調整）國際發售股份數目:35,181,500股股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價:每股股份7.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時繳足，多繳股款可予退還）面值:每股股份0.0001美元股份代號:02559聯席保薦人、保薦人 － 整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所述的文件已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 發售價預期將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於2024年6月26日（星期三）或前後，惟無論如何不得遲於2024年6月26日（星期三）中午十二時正。香港發售股份的申請人可能須於申請時（視申請渠道而定）就每股香港發售股份支付最高發售價7.00港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘發售價低於7.00港元，則多繳股款可予退還。倘整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何理由未能於2024年6月26日（星期三）中午十二時正前協定發售價，則全球發售將不會成為無條件，並將即時失效。發售價將不超過每股股份7.00港元，並預期將不低於每股股份5.00港元，惟整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司或會協定更低價格。 整體協調人（為其本身及代表包銷商）經本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前任何時間，將發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍調低至低於本招股章程所載水平。在此情況下，下調香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍的通告將在實際可行的情況下盡快於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.didachuxing.com上刊登，惟無論如何不得遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午。有關進一步資料，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。 於作出投資決定前，有意投資者務請仔細考慮本招股章程所載的全部資料，尤其是「風險因素」一節所載的風險因素。 倘於上市日期上午八時正之前出現若干理由，則整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議所須承擔自行及促使申請人認購香港發售股份的責任。有關該等理由的進一步詳情載於「包銷 － 包銷安排及費用 － 香港公開發售 － 終止理由」一節。閣下務請參閱該節了解進一步詳情。 發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州立證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟於獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易中進行者除外。發售股份乃依據S規例在美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。 重要通知 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本文件的印刷本。本文件可於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.didachuxing.com閱覽。倘閣下需要本文件印刷本，可從上述網址下載並打印。 致投資者的重要通知： 全電子化申請程序 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本文件的印刷本。 本文件可於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料 」及我們的網站www.didachuxing.com閱覽。倘閣下需要本文件印刷本，可從上述網址下載並打印。 閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份： (1)在I P O A p p（ 可 於A p p S t o r e或G o o g l e P l a y透 過 搜 尋「I P O A p p」或 於w w w . h k e i p o . h k / I P O A p p或w w w . t r i c o r g l o b a l . c o m / I P O A p p下 載 ）或www.hkeipo.hk透過網上白表服務提交網上申請；或 (2)通過香港結算EIPO渠道以電子化方式提交申請，即指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過FINI提交電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。 我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份申請。本文件電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。 倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程可於上述網址在線閱覽。 關於閣下可以通過電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本文件「如何申請香港發售股份」一節。 閣下應透過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少500股香港發售股份，並按照下表所列香港發售股份數目的倍數作出申請。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 倘閣下透過網上白表服務提出申請， 閣下可參閱下表以了解閣下所選股份數目的應付金額。 閣下申請認購香港發售股份時，須悉數繳付申請時應付的相關款項。 倘閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請， 閣下須根據閣下的經紀或託管商指定的金額（根據香港適用法律及法規釐定）為閣下的申請預付資金。 (1)閣下可申請認購的香港發售股份最高數目且此為初步提呈發售的香港發售股份的約50%。 (2)應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下的申請獲接納，則經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（適用於透過網上白表服務供應商的申請渠道提出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別支付予證監會、聯交所及會財局。 (1) 倘以下香港公開發售的預期時間表有任何變動，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.didachuxing.com刊發公告。 日期(1) 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年6月20日（星期四）上午九時正 通過下列其中一種方式使用網上白表服務完成電子申請的截止時間(2)： (1)IPO App，可於App Store或Google Play中搜尋「IPO App」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載 (2)指定網站www.hkeipo.hk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年6月25日（星期二）上午十一時三十分 開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年6月25日（星期二）上午十一時四十五分 (a)通過網上銀行轉賬或繳費靈支付轉賬完成網上白表申請付款及(b)向香港結算發出電子認購指示(4)的截止時間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年6月25日（星期二）中午十二時正 如閣下指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過FINI提交電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的截止時間，該截止時間可能與上文所示截止時間不同。 截止辦理香港公開發售申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年6月25日（星期二）中午十二時正 預期定價日(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年6月26日（星期三） 於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.didachuxing.com刊發發售價及國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準的公告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年6月27日（星期四）或之前 (1) 通過以下多種渠道公佈香港公開發售的分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））： (1)分別於本公司網站www.didachuxing.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登的公告. . . . . . . . . 2024年6月27日（星期四） (2)IPO App中的「配發結果」功能或指定的分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result或www.hkeipo.hk/IPOResult使用「按身份證搜索」功能查閱. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年6月27日（星期四）下午十一時正至2024年7月3日（星期三）午夜十二時正（香港時間） (3)分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488 . . . . . . . . . . . . . 2024年6月28日（星期五）至2024年7月4日（星期四）上午九時正至下午六時正（香港時間）（星期六、星期日及香港公眾假期除外） 就全部或部分獲接納申請寄發股票或將股票存入中央結算系統(6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年6月27日（星期四）或之前 就全部獲接納（如適用）或全部或部分不獲接納申請寄發網上白表電子自動退款指示或退款支票(7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年6月28日（星期五）或之前 股份開始於聯交所買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年6月28日（星期五） (1)所有時間均指香港當地時間。有關全球發售的架構（包括其條件）的詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節。 (1) (5)我們預期於定價日通過與整體協調人（代表包銷商）協定的方式釐定發售價。定價日預期將為2024年6月26日（星期三）或前後，惟無論如何不遲於2024年6月26日（星期三）中午十二時正。 (6)香港發售股份的股票預期將於2024年6月27日（星期四）發出，惟僅會在以下情況下方會成為有效所有權憑證：(i)全球發售於所有方面成為無條件，及(ii)本招股章程「包銷」一節「終止理由」一段所述的終止權利未獲行使且已失效。 (7)將會就全部或部分不獲接納申請發出電子自動退款指示或退款支票，而在發售價低於申請時應付的價