华福AI互联网杨晓峰团队苹果OpenAIOS级AI的飞轮

】苹果+OpenAI：“OS级AI”的飞轮 一、苹果意在AI手机的份额，OpenAI意在从亿级向十亿级突破1、苹果合作OpenAI，云端强模型应用于iPhone手机：6月11日，苹果宣布与OpenAI合作，用户可以通过Siri免注册免费调用ChatGPT的云端计算，强模型能力助力苹果抢占市场份额。 2、OpenAI嵌入苹果Siri，打开15亿级别用户市场空间：根据Data.ai数据，ChatGPT的APP端+网页端最新日活峰值数已达1.65亿，相较于24年1月的日均7382万人次，增长123.1%。 根据Demandsage数据，2023年底全球有超过14.6亿活跃iPhone用户，占全球智能手机使用人口总数的21.7%。 OpenAI嵌入苹果手机标志着OpenAI的增长空间将涵盖15亿量级的苹果手机用户。 二、”云端AI+本地AI”类搭售：使用完整OS级别AI需更换新机1、用户大部分需要用的是“云端AI”控制第三方应用，“本地AI”功能需求较多的是本地的照片、信息、地图，一般厂商设定“云端AI+本地AI”在新的较强设备使用，这类似于搭售云端和本地AI，有助于用户换机。 产生大量隐私数据带动本地模型需求：“本地AI”功能读取和分析用户使用数据，产生大量隐私数据，因此需要调用设备上内置的本地AI模型。 四、投资建议建议关注：1、看好海外苹果AI手机市场份额提升：美股（苹果AAPL.OQ)及国内影射的苹果产业链；2、看好OpenAI用户增长带来的算力增长：OpenAI算力提供方（微软MSFT.OQ）、核心芯片提供方（英伟达NVDA.OQ）；3、国内映射：大模型厂商，字节跳动，腾讯控股、阿里巴巴、百度 风险提示 AI发展不及预期、AI落地效果不及预期