06171055AI行业跟踪点评市场传言

AI行业跟踪点评： 市场传言HW收回部分行业昇腾整机业务（因为浪潮信息有个中标的鲲鹏，然后莫名其妙撤标了，大家怀疑华为断供浪潮信息）：1）并非空穴来风但是还未完全确定，如果最终落地对行业会有比较大的影响； 2）从产品像系统性交付已经是行业趋势，HW也是顺应趋势，其次倒逼倒逼合作伙伴加强自身生态供应能力；; 3）未来合作伙伴向上游以及系统交付06-1710：55AI行业跟踪点评： 市场传言HW收回部分行业昇腾整机业务（因为浪潮信息有个中标的鲲鹏，然后莫名其妙撤标了，大家怀疑华为断供浪潮信息）：1）并非空穴来风但是还未完全确定，如果最终落地对行业会有比较大的影响； 2）从产品像系统性交付已经是行业趋势，HW也是顺应趋势，其次倒逼倒逼合作伙伴加强自身生态供应能力；; 3）未来合作伙伴向上游以及系统交付拓展是大趋势 PS：目前AI国产线业绩远不如英伟达产业链，一方面系芯片短板，另一方面系国内的AI建设速度偏慢，但考虑到芯片的短板，实际上当前国产产业链中逻辑上也有顺序： 国产线中确定性高的是“卖芯片”的企业，譬如寒武纪，不管产量多少，但有需求就有收入； 零部件企业就确定性低一些，因为英伟达不给芯片，国内的芯片卖给谁，用谁的零部件不一定，本身国产的量就小，因此他们的确定性就相应的低于芯片企业。