北交所科技新产业跟踪第二十二期：交运部发布设备更新行动方案加速船舶、机车替换升级，北交所企业迎机遇

2024年06月16日 ——北交所科技新产业跟踪第二十二期 北交所研究团队 诸海滨（分析师）zhuhaibin@kysec.cn证书编号：S0790522080007 赵昊（分析师）zhaohao@kysec.cn证书编号：S0790522080002 万枭（联系人）wanxiao@kysec.cn证书编号：S0790122090009 交运部印发《交通运输大规模设备更新行动方案》，加速船舶/机车替换升级 2024年6月7日，交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》，实施城市公交车电动化替代、老旧营运柴油货车淘汰更新、老旧营运船舶报废更新、老旧机车淘汰更新、邮政快递老旧设备替代、物流设施设备更新改造、标准提升七大行动。在“标准提升行动”中，《方案》提及强化营运车船能耗、排放、技术标准升级和建立新能源机车及配套工程的标准体系两个层面，映射到“老旧营运船舶报废更新行动”与“老旧机车淘汰更新行动”两部分内容。北交所从事船用/机车用设备的共有克莱特（轨道交通风机、船用风机）、汇隆活塞（内燃机车柴油机、船舶柴油机）、铁大科技（铁路信号与通信设备）、方盛股份（板翅式换热器）四家，从事船用/机车用零部件及材料的共有丰光精密（高速列车减震器主件等）、七丰精工（中高端紧固件）、科强股份（高性能特种橡胶制品）三家。本次《交通运输大规模设备更新行动方案》的发布，我们认为在某种程度上加速了老、旧、高能耗等营运船舶以及营运机车的替换及升级进程，在设备更新系列政策日益细化、具体化的背景下，北交所中专注于营运船舶和营运机车绿色化改造、智能化改造的公司有望受益。 相关研究报告 本周北交所科技新产业股价有所回升，涨跌幅中值+1.74% 《智能照明“小巨人”，布局智能家居领域拓展业务边界—北交所首次覆盖报告》-2024.6.14 本周（2024年6月10日至6月14日），北交所科技新产业141家企业整体回升，区间涨跌幅中值为+1.74%，其中上涨公司达101家（占比72%），殷图网联（+14.33%）、亿能电力（+13.81%）、卓兆点胶（+12.96%）、则成电子（+10.01%）、艾融软件（+9.12%）位列涨跌幅前五。北证50、沪深300、科创50、创业板指周度涨跌幅分别为+1.55%、-0.91%、+2.21%、+0.58%。本周141家企业的市盈率维稳，中值维持19.3X，总市值由1545.43亿元升至1579.54亿元，市值中值由8.33亿元升至8.41亿元。 《北交所新质生产力后备军筛选系列三，本期可关注维天信、和普威视等—北交所策略专题报告》-2024.6.12 《光伏头部集中化，焊带“小巨人”技术发展领域扩张—北交所首次覆盖报告》-2024.6.12 本周多产业市盈率TTM中值维稳，汽车产业继续下跌4%至15X 智能制造PE TTM中值由19.0X升至19.1X，亿能电力（+13.81%）、卓兆点胶（+12.96%）市值涨跌幅居前。电子PETTM中值由20.8X降至20.7X，则成电子（+10.01%）、倍益康（+9.09%）市值涨跌幅居前。汽车PE TTM中值由15.6X降至15.0X，开特股份（+7.30%）、智新电子（+4.54%）市值涨跌幅居前。信息技术PE TTM中值由24.1X升至24.3X，殷图网联（+12.77%）、艾融软件（+9.12%）市值涨跌幅居前。本周四大产业市盈率TTM中值多呈现维稳状态，信息技术、智能制造产业整体已出现止跌回升，汽车产业继续下跌4%至15X。 捷众科技拟投资江苏墨迅科技有限公司4.25%股权 捷众科技：投资的标的公司为江苏墨迅科技有限公司，该公司主要产品包括车用空调出风口执行器、主动进气隔栅执行器、充电小门执行器、以及座椅/沙发用无刷电机。本次对墨迅科技投资1,000万元，认购墨迅科技新增注册资本111.295633万元，交易完成后将取得墨迅科技4.2451%的股权。 风险提示：宏观经济环境变动风险、市场竞争风险、数据统计误差风险 目录 1、专题：交运部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》.............................................................................32、总量：本周北交所科技新产业股价有所回升，涨跌幅中值+1.74%....................................................................................83、行业：多产业市盈率TTM中值维稳，汽车产业继续下跌4%至15X..............................................................................104、公告：捷众科技拟投资江苏墨迅科技有限公司4.25%股权...............................................................................................125、风险提示..................................................................................................................................................................................12 图表目录 图1：2024年6月交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》.......................................................3图2：《交通运输大规模设备更新行动方案》提及七项行动、政策支持、保障措施............................................................3图3：“标准提升行动”中针对目标为营运车船和新能源机车....................................................................................................4图4：“老旧营运船舶报废更新行动”鼓励支持清洁能源应用与其配套基础设施建设............................................................5图5：2023年我国造船完工量升至世界总量的50.2%...............................................................................................................5图6：2023年中国造船三大指标均大幅回升（万载重吨）.......................................................................................................5图7：“老旧机车淘汰更新行动”鼓励支持采用大功率动力电池、新一代柴油机等................................................................6图8：预计2023-2028年中国铁路接车及动车组制造行业市场规模CAGR约5%.................................................................6图9：北交所科技新产业141家企业区间涨跌幅中值为+1.74%...............................................................................................8图10：141家企业的市盈率中值维持19.3X（单位：家）........................................................................................................8图11：141家企业总市值由1545.43亿元升至1579.54亿元（单位：家）.............................................................................9图12：北交所智能制造产业PE TTM中值升至19.1X.............................................................................................................10图13：亿能电力、卓兆点胶等市值涨跌幅居前........................................................................................................................10图14：北交所电子产业企业市盈率TTM中值降至20.7X......................................................................................................10图15：则成电子、倍益康等市值涨跌幅居前............................................................................................................................10图16：北交所汽车产业企业市盈率TTM降至15.0X..............................................................................................................11图17：开特股份、智新电子等市值涨跌幅居前........................................................................................................................11图18：北交所信息技术产业市盈率TTM中值升至24.3X......................................................................................................11图19：殷图网联、艾融软件等市值涨跌幅居前........................................................................................................................11 表1：北交所涵盖4家船用/机车用设备制造企业、3家船用/机车用零部件及材料制造企业...............................................7表2：北交所营运船舶及营运机车公司相关公告........................................................................................................................7表3：殷图网联、亿能电力、卓兆点胶等企业