传媒互联网行业周报：大厂与创业公司在6月齐聚AI视频战场，第二十六届上海国际电影节金爵盛典举行

投资组合与主题

投资组合：

• 港股海外公司：阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多、爱奇艺、移卡、阅文集团、美图公司、哔哩哔哩-W、猫眼娱乐、泡泡玛特、云音乐、祖龙娱乐、中手游、心动公司、东方甄选、巨星传奇等；
• A股公司：慈文传媒、掌阅科技、三人行、万达电影、浙数文化、电广传媒、南方传媒、中文传媒、电魂网络、冰川网络、中文在线、昆仑万维、万兴科技、游族网络、力盛体育、遥望科技、东方时尚、浙文互联、兆讯传媒、风语筑、视觉中国、创业黑马等。

投资主题：

• 游戏、AI和VR、教育、短剧、影视动漫、广告、数据要素等领域。

投资建议与市场行情

投资建议：

• 行业整体加配机会显现，基于三点理由：
  1. 基本面修复：预计今年行业基本面逐步改善。
  2. 赛道成长：ARVR和AIGC赛道成长预期明确，当前是布局时机。
  3. 政策支持：政策利好数字经济、文化产业和平台经济发展。

市场行情分析：

• 上周（6月10日至6月14日）：
  • 传媒行业指数（SW）上涨2.07%，沪深300下跌-0.91%，创业板指上涨0.58%，上证综指下跌-0.61%。
  • 各子板块中，媒体上涨3.44%，广告营销上涨1.23%，文化娱乐上涨2.51%，互联网媒体上涨2.53%。

关键事件点评

AI视频战场集结：

• 快手宣布AI视频“可灵”大模型，字节的Dreamina视频生成AI已大规模开放测试。
• AI虚拟交友聊天产品“小黄蕉”（Chatwiz）已结束内测。
• 腾讯混元团队推出“Follow-Your-Pose-v2”图生视频模型。
• 创业公司生数科技完成融资，爱诗科技、智象未来发布新产品。
• 极佳科技发布AI视频生成大模型“视界一粟YiSu”。

上海国际电影节亮点：

• 第二十六届上海国际电影节开幕，光线传媒宣布与“三体宇宙”合作开发电影《三体》。
• 重点关注档期票房超预期、后续片单丰富的影片，以及院线龙头。
• 建议关注上海电影、光线传媒、横店影视、万达电影、博纳影业、华谊兄弟等。

风险提示

• 技术发展风险、商誉风险、监管政策变化等。

此总结概括了投资组合、投资主题、投资建议、市场行情分析、关键事件点评以及风险提示，旨在提供一个全面且易于理解的投资概览。