中国地理信息技术报告（1）：地理信息数据采集（独占版）

摘要 地理信息数据采集全景构成 中国地理信息数据采集产业链上游为地理信息数据源，以非结构化数据为主，中游为遥感卫星、GNSS卫星、GIS等数据采集与处理服务商，采集数据源，并将其处理为结构化数据提供给下游的军民政商市场应用 市场规模：市场增长迅猛，2022年达到455亿元 2017年-2022年，中国地理信息数据采集服务市场规模从128亿元增长至455亿元，期间复合增速为28.87%；2023年预计其市场规模为582亿元，2027年有望达到1,563亿元，期间复合增速为28.01% 在新兴行业崛起、下游行业数字化转型加速、新一代信息技术创新应用等因素驱动下，中国地理信息数据采集服务市场增长迅猛 地理信息数据采集技术——遥感卫星 遥感卫星利用卫星传感器从太空中获取大范围、高分辨率的地表影像和其他地球表面特征的数据，广泛应用于环境监测与保护、灾害监测、生态保护等领域，该技术具有成本效益高、效率高的优势 在需求端放量叠加国产化率提高等多重因素下，遥感卫星进入高速增长和以商业遥感卫星为主的发展阶段，遥感卫星数据供给快速增长，遥感卫星数据价格持续下降，数据增值与应用厂商有望实现业绩增长 地理信息数据采集技术——全球卫星导航系统（GNSS） 全球卫星导航系统（GNSS）是一种利用一系列地球轨道上的卫星来提供定位、导航和时钟同步服务的技术系统，该技术广泛应用于民用终端设备导航、应急救援和安全等定位、导航领域 从卫星导航系统的市场现状来看，全球卫星导航系统保持良好增长态势，服务市场快速增长是核心驱动力；中国卫星导航总产值平稳增长，芯片、终端设备等基础设施等关联产值增长是核心驱动力 ©2023 LeadLeo 中国地理信息产业构成 中国地理信息产业由地理数据采集方、地理数据处理与集成方、地理数据应用与服务方构成，当前地理数据采集精细化和专业化、地理数据处理模式平台化和智能化、地理数据应用市场繁荣 中国地理信息产业构成，2024年 中国地理信息产业发展历程 中国地理信息产业经历了传统测绘阶段、数字化地理信息阶段至当前的智能化地理信息阶段，其产业进入了技术创新、应用智能化、产业规模化和精细化的发展态势 中国地理信息产业发展历程，19世纪至今 数字化地理信息阶段 智能化地理信息阶段 传统测绘阶段 技术突破及应用领域： 技术突破及应用领域： 技术突破及应用领域： 遥感技术的进步：从单一的光学遥感逐渐扩展到多源、多波段遥感数据的应用，被广泛应用于土地利用、资源调查、环境监测等领域 技术突破：这一阶段的主要技术突破包括大数据分析、人工智能等技术在地理信息领域的应用。地理信息技术与大数据、人工智能等技术深度融合，推动地理信息产业进入智能化时代 技术突破主要集中在传统测绘技术的引入和应用。这些技术包括平面测量、高程测量等手段，是当时地理信息数据获取和处理的基础。地理信息技术在这一阶段主要应用于国土规划、资源管理、军事等领域。其中，国土地图和军事地图等是地理信息技术的典型应用场景。 GIS软件的发展：从传统的二维地图到三维地图、从桌面端到云端的GIS软件应用，使得地理信息数据的处理和分析更加智能化、便捷化 应用领域：地理信息技术深入到智慧城市建设、电子商务、航空航天、智能交通、应急管理等领域，为各行业提供智能化、精细化的解决方案 卫星导航系统的建设：包括GPS、GLONASS等卫星导航系统的建设和应用，为地理信息定位提供了高精度的支持，广泛应用于交通导航、航空航海、移动通信等领域 1980-2000年 2000-2010年 2010年至今 阶段特点 阶段特点 阶段特点 该阶段处于萌芽期，主要是传统的地图制作、测绘等工作。国家开始建立地理信息基础设施，包括测绘局的组建和相关法律政策的制定 该阶段的地理信息技术向数字化、网络化方向发展，在数字化地理信息阶段，地理信息产业逐渐从传统的测绘和制图转向数字地图、遥感、GIS等数字化技术的应用，并且逐渐形成了一定规模的产业体系 地理信息产业呈现出智能化、多元化的趋势，技术创新不断涌现，为各行业提供了更加智能化、个性化的地理信息解决方案。政府政策支持和科技创新推动下，地理信息产业将继续迎来更广阔的发展空间 中国地理信息产业政策及标准体系研究 地理信息产业政策持续利好，有力激发地理信息产业市场活力；地理信息标准工作稳步推进，团体标准数量快速增长，创新结果不断涌现 中国地理信息产业政策及标准体系研究，2017-2022年 政策持续利好，有力激活市场活力，推动地理信息产业高质量发展 标准化工作稳步推进，团体标准数量快速增长 122 密处理技术研发和服务工作的通知》 2021-01 术的应用和促进地理信息保密处理技术的产业化发展。 100 规定任何以电子或者其他方式记录的信息的处理，包括数据的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等，均应进行规范以保障数据安全，工业、电信、交通、金融、科技等行业主管部门承担本行业、本领域数据安全监管职责 61 60 《中华人民共和国数据安全法》 2021-06 50 要求加快完成各级国土空间总体规划编制。依据《省级国土空间规划编制指南(试行)》《市级国土空间总体规划编制指南(试行)》等相关技术规定，在“三区三线”划定成果基础各地要进一步落实国家战略，优化区域和城乡功能布局、用地结构和要素配置，及时形成有效支撑高质量发展和新发展格局的规划成果。 2017 2018 2019 2020 2021 2022 《关于进一步加强国土 空间规划编制和实施管2022-11理的通知》 国家标准 行业标准 《关于促进智能网联汽 因涉及数据安全性与保密性，自然资源部规定仅已获得甲级测绘资质的企业可合法开展自动驾驶高精度地图的数据采集、存储、传输与处理等相关测绘活动，而无相关测绘资质的企业须与有资质企业合作以达成合规要求 截至2022年底，211项，其中强制性国家标准5项，推荐性国家标准203项，指导性技术文件3项2022年，由SAC/TC230归口管理的推荐性国家标准15项 截至2022年底，178项，其中行业标准160项，指导性技术文件18项 车发展维护测绘地理信2022-08息安全的通知》 促进地理信息产业发展，健全测绘地理信息管理体制机制。加快推进基础测绘主体产品从基本比例尺基础地理信息数据向实景三维中国转型，持续做好国家基本比例尺基础地理信息数据建设与更新，推进全球地理信息公共产品建设，提升全球地理信息融合应用与服务能力。 2022年，自然资源部批准发布测绘行业标准6项，行业指导性技术文件4项 《关于加快测绘地理信息事业转型升级更好 支撑高质量发展的意见》 2023-08 中国地理信息产业发展现状（1/2） 在技术进步与应用加速、场景需求增长等多重因素驱动下，地理信息总产值呈现出稳步增长的态势，2023年其市场规模达到8,176亿元，市场进入成熟发展阶段，增速有所放缓 中国地理信息产业发展现状，2015-2023年 中国地理信息产业产值规模，2015-2023年 产业总产值（单位：亿元）21.10%20% 增速 中国地理信息总产值稳步增长，增速有所放缓2015-2023年，中国地理信息总产值呈现出稳步增长的态势，从3,600亿元增长至8,176亿元，市场进入成熟发展阶段，增速有所放缓。 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 25% 8,176 7,787 7,524 18.80% 6,890 6,476 20% 5,957 5,180 15% 4,360 首先，GIS、遥感等技术的突破创新使得地理信10% 15% 3,600 息产业基础不断完善，吸引资本和厂商加速入局，产业从业单位数量从2020年的13.8万家增长至2022年的19.3万家，其蓬勃发展的市场态势不仅促进了市场规模的增长，也拓宽了地理信息应用的边界。其次，随着经济发展和社会进步，对地理信息的需求日益增加，包括城市规划、环境保护、资源管理、灾害监测等存量应用场景拓宽，以及智慧城市、智慧交通等数字经济背景下新型的增量应用场景的出现。应用场景需求的增长推动了地理信息产业的发展和壮大。 完整版登录www.leadleo.com 9.20% 8.70% 5% 6.40% 搜索《中国地理信息技术报告（1）：地理信息数据采集（独占版）》 5% 3.50%2022 0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2023 产业从业单位数量（万家），2020-2022 产业从业人员数量（万人），2020-2022 398.1 398.8 336.6 17.9% -0.2% 18.5% 18.5% 2020 2021 2022 2020 2021 2022 中国地理信息产业发展现状（2/2） 从地理信息企业属性结构来看，民营企业为产业主力军，国有企业盈利能力较强；从地理信息产业企业梯队结构来看，企业营收梯度分化较为明显，大型企业营收持续增长，中小微企业增长受阻 中国地理信息产业发展现状分析：企业现状 企业梯队结构：企业梯队分化现象明显 企业属性结构：民营企业为地理信息产业主力军 4.50% 3.70% 2023民营企业占最具活力中小企业数量比例 3.10% 中型企业 同比下降4.0% 同比下降39.3% 2.30% 小型微型 同比下降18.1% 同比下降2.1% 营收同比增长率 净利润率民营企业 净资产收益率国有企业 82% 同比下降1.1% 同比下降6.2% 企业营收梯度分化较为明显，大型企业营收持续增长，中小微企业增长受阻从不同企业的营收能力来看，大型企业抗市场风险能力较强，营收稳步增长，2022年平均营收同比增长6.5%，中小微企业增长受阻，其营收分别出现4.0%、2.1%和6.2%的下滑。从不同企业的净利润来看，2022大型、中型、小型企业均出现较大程度的下滑，分别下降24.1%、39.3%和18.1，微型企业表现较佳，其平均净利润仅同比下滑1.1%。 民营企业为产业主力军，国有企业盈利能力较强 从地理信息产业企业结构来看，民营企业仍为地理信息产业主力军，2023年民营企业分别占百强企业数量比例和最具活力中小企业数量的62%和82%。 从百强企业的财务表现来看，国有企业盈利能力较强，其2022年的净利润率和净资产收益率分别以4.5%和8.3%高于民营企业的3.7%和3.1%。 中国地理信息数据采集全景图 中国地理信息数据采集产业链上游为地理信息数据源，以非结构化数据为主，中游为遥感卫星、GNSS卫星、GIS等数据采集与处理服务商，采集数据源，并将其处理为结构化数据提供给下游的军民政商市场应用 中国地理信息数据采集全景图，2024年 建筑规划 交通运输 商业资讯 农林牧渔 物体 信号 气候 数据 …… 搜索《中国地理信息技术报告（1）：地理信息数据采集（独占版）》 2% GIS数据处理 从地理信息数据源来看，其数据可以划分为自然资源实时感知数据、城市互联网感知数据、互联网在线抓取数据，三大类数据市场占比分别为95%、3%和2%。 3% 政用市场 灾害预警 环境保护 应急防控 95% 军用市场 地理信息数据以非结构数据为主，随着数据量的增长，对于数据分析、挖掘和利用的需求也将日益增长 中游地理信息采集技术包括遥感卫星数据采集、GNSS卫星数据采集、GIS数据处理、实地测绘、激光雷达、无人机等数据方式，以卫星遥感、GNSS卫星数据采集和GIS数据处理为主，技术门槛和应用广度较高 自然资源实时感知数据城市物联网感知数据互联网在线抓取数据 国防保护 国防预警 国防建设 中国地理信息数据采集市场规模