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2024-06-11蔡跃辉、谢程珙瑞达期货B***
菜籽系产业日报

瑞 达 研 究菜籽系产业日报2024-06-11项目类别数据指标最新环比数据指标最新环比期货市场期货收盘价(活跃合约):菜籽油(日,元/吨)8556-56期货收盘价(活跃合约):菜籽粕(日,元/吨)2742-14菜油月间价差(9-1)(日,元/吨)-1149菜粕月间价差(9-1)(日,元/吨)69-3主力合约持仓量:菜油(日,手)303902-5930主力合约持仓量:菜粕(日,手)883787-9020期货前20名持仓:净买单量:菜油(日,手)-698717857期货前20名持仓:净买单量:菜粕(日,手)-22289513449仓单数量:菜油(日,张)160160仓单数量:菜粕(日,张)10870期货收盘价(活跃):ICE油菜籽(日,加元/吨)652.42.8期货收盘价(活跃合约):油菜籽(日,元/吨)559070现货市场现货价:菜油:江苏(日,元/吨)868050现货价:菜粕:南通(日,元/吨)2700-30平均价:菜油(日,元/吨)865050油菜籽(进口):进口成本价(日,元/吨)4934.5428.82现货价:菜籽:江苏:盐城(日,元/吨)62000油粕比3.110菜油主力合约基差(日,元/吨)6852菜粕主力合约基差(日,元/吨)-42-16替代品现货价格现货价:四级豆油:南京(日,元/吨)808010菜豆油现货价差(日,元/吨)610-20现货价:棕榈油(24度):广东(日,元/吨)7880-100菜棕油现货价差(日,元/吨)700-50现货价:豆粕:张家港(日,元/吨)3370-10豆菜粕现货价差(日,元/吨)67020上游情况全球:油料:菜籽:预测年度:产量(月,百万吨)88.390.32油菜籽:年度预测值:产量(月,千吨)114110菜籽:进口数量:合计:当月值(月,万吨)47.089.43进口菜籽盘面压榨利润(日,元/吨)1810油厂库存量:菜籽:总计(周,万吨)30.6-2.9进口油菜籽周度开机率(周,%)31.22-1.29产业情况进口数量:菜籽油和芥子油:当月值(月,万吨)15-4进口数量:菜籽粕:当月值(月,万吨)21.61-2.89沿海地区菜油库存(周,万吨)9.80.55沿海地区菜粕库存(周,万吨)4.030.3华东地区菜油库存(周,万吨)30.45-0.4华东地区菜粕库存(周,万吨)18.19-0.23广西地区菜油库存(周,万吨)5.1-0.15华南地区菜粕库存(周,万吨)00菜油周度提货量(周,万吨)5.331.2菜粕周度提货量(周,万吨)5.44-1.37下游情况产量:饲料:当月值(月,万吨)2497.4-137社会消费品零售总额:餐饮收入:当月值(月,亿元)3915-49产量:食用植物油:当月值(月,万吨)375.3-60.1期权市场平值看涨期权隐含波动率:菜粕(日,%)22.06-1.52平值看跌期权隐含波动率:菜粕(日,%)22.05-1.55历史波动率:20日:菜粕(日,%)16.77-0.34历史波动率:60日:菜粕(日,%)20.190.01菜油平值看涨期权隐含波动率(日,%)19.08-0.12菜油平值看跌期权隐含波动率(日,%)19.07-0.13历史波动率:20日:菜油(日,%)19.8-2.05历史波动率:60日:菜油(日,%)18.47-0.07行业消息周一,洲际交易所(ICE)的加拿大油菜籽期货市场收盘上涨,其中基准期约收高0.43%。主要受到芝加哥大豆和竞争性食用油走强的支持。截至收盘,油菜籽期货上涨2加元到2.8加元不等,其中7月期约收平,报收630.1加元/吨;11月期约收高2.8加元,报收652.3加元/吨;1月期约收高2.6加元,报收659.6加元/吨。菜粕观点总结南里奥格兰德州暴雨影响被市场交易后,巴西大豆总产量维持高位且集中出口季供应压力仍存。同时,USDA在每周的作物生长报告中称,截止6月9日当周,美豆优良率为72%,符合市场预期,去年同期为59%。美豆种植基本来到末期,且优良率相对较好,对国际豆价施压。不过,巴西税收新举措或将提振美豆出口,且美豆后期逐步进入天气市,关注美豆种植区后期天气状况。国内市场而言,油菜籽到港充裕,油厂开机率保持高位,菜粕产出压力仍存。不过,水产养殖旺季刚需向好,菜粕库存压力不大。豆粕市场而言,随着进口大豆到港增多,油厂开机率将维持高位,豆粕库存连续回升,市场供应压力增加,限制豆粕市场价格。盘面来看,菜粕窄幅偏弱震荡,跌势略有放缓,短线参与为主。菜油观点总结目前加拿大油菜籽正处于播种发芽期,由于连续降雨,播种进度较往年延迟,截止6月初,艾伯塔省和萨斯喀彻温省的播种进度均超过三分之二,曼尼托巴省的播种进度也接近一半。但是降水补充了干旱地区的土壤水分,目前墒情较好,且短期内作物天气继续保持良好,提升产量前景,给加籽市场带来压力。其它油籽方面,美豆播种进展迅速,且短期天气状况良好,继续施压美豆市场价格。但巴西税收新举措或将提振美豆出口,对美豆有所利好。马来步入增产季,供应压力明显增加,且本月初出口降幅较高,给棕榈油市场带来较大压力。不过,国际油价上涨,对油脂市场有所提振。国内方面,进口大豆和菜籽集中到港,油厂开机率保持高位,供应相对充裕。而油脂消费处于淡季,市场阶段性表现出供过于求的局面,菜油基本面相对偏弱。盘面来看,菜油震荡下跌,整体相对偏弱,关注8800附近压力情况。 瑞 达 研 究重点关注周一我的农产品网油菜籽开机率及各地区菜油粕库存量,13日凌晨USDA月度供需报告数据来源第三方,观点仅供参考。市场有风险,投资需谨慎!研究员:蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101助理研究员:谢程珙期货从业资格号F03117498免责声明本报告中的信息均来源于公开可获得资料,瑞达期货股份有限公司力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为瑞达期货股份有限公司研究院,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

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