港股盘前分析

李汉良Frank Li新永安国际研究部分析师 李玉明Leo Li林纯Samantha Lin陈一览Isaac Chen 美制造业加速萎缩；沪深楼市现曙光。A股日内震荡。上证指数跌0.27%报3078.49点，深证成指涨0.07%，创业板指涨0.79%。半导体行业重拾热度，有色板块持续回调。北向资金净买入15.39亿元。港股高开高走。港股三大指数大幅收高，恒生指数涨1.79%报18403.04点，恒生科技指数涨2.53%，国企指数涨2.18%。科技、工业反弹，医药股下跌。南向资金净买入34亿港元。外围方面，欧洲主要股指收盘多数上涨。美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.3%，标普500指数涨0.11%报5283.4点，纳指涨0.56%。美国制造业加速萎缩，市场上调9月降息押注。上海、深圳楼市曙光乍现，万科5月合同销售环比 反 弹。操 作方 面，恒 指 支 持18267，阻 力18680，谨慎关注医药、地产板块投资机会。 国际要闻摘要： 美国供应管理协会(ISM)报告显示5月份制造业活动意外加速萎缩，一项衡量订单的指标创近两年最大降幅，表明整个经济的需求正在减弱。上海、深圳楼市曙光乍现，购房者情绪上周末有所改善，买家对新房和二手房表现出兴趣。万科5月合同销售环比反弹12%，数月来首现新增开发项目，但销售额同比仍下降29%。据悉保利发展考虑发行至多120亿元人民币可转债，6年期债券的票息可能在3%-3.5%左右。 资料来源：彭博 财经要闻 美国ISM制造业指数加速萎缩，订单下滑且产出走软：美国5月份制造业活动以更快的速度萎缩，因产出几近停滞，一项衡量订单的指标创近两年最大降幅。周一公布的美国供应管理协会(ISM)制造业指数下降0.5个点至48.7，为三个月来最低。低于50表明出现行业活动萎缩。这一数字低于接受彭博调查经济学家的预期中值49.5。5月份一项新订单指标下滑3.7点至45.4，为2022年6月以来的最大降幅。该指数目前处于一年来的最低水平，表明整个经济的需求正在减弱。因此，ISM生产指数下滑至50.2。数据表明由于借贷成本高企，企业对设备的投资受限，以及消费者支出走弱，美国制造业正在艰难获得动力。与此同时，生产商正在艰难应对投入成本高企。虽然ISM的原材料和其他投入价格指数上个月回落至57，但仍是约两年来次高水平。对美国国内生产商而言，一个乐观迹象是一项衡量出口需求的指标在过去四个月里第三次增长。 上海、深圳楼市曙光乍现，房地产行业几个月来第一个积极迹象：在放宽房地产限制后，中国两大城市的购房者情绪上周末有所改善。在上海，周末一个新项目300多个单位中，约90%已售出，超过了3月同一开发案的售出率。在深圳，一些开发商看到买家兴趣激增，因此取消了折扣优惠。这两个大城市的二手房销售都出现复苏。在中央政府为了扭转低迷三年的楼市而出台最强有力的举措后，终于出现了缓解的迹象。根据新华社的统计，全国超过200多个城市放宽了限购和首付比例。上周，上海、深圳和广州等超大型城市也松绑，放宽最低首付款和抵押贷款要求。在上海，一位经纪表示，国有企业象屿地产一个项目周日来访的潜在买家太多，有些人得自行参观样品屋，没有工作人员陪同。经纪Zhao女士说，已经很久没有看到这么大的顾客群了。他们得日以继夜地工作来回答问题。由于未获授权对媒体发言，她只提供自己的姓氏。 纽约证交所修复技术问题，报价一度跌逾99%的柏克夏等交易恢复正常：纽约证券交易所(NYSE)出现技术性问题，导致柏克夏等多只股票因波动而停牌。NYSE公告显示，强制停牌始于纽约时间上午9:45前不久，上午11点后不久得到解决，股票交易恢复正常。该公司表示，Consolidated Tape AssociationSecurities Information Processor(CTA SIP)发布的“全行业”价格区间出现技术性问题，导致了股票停牌。除因波动而停牌之外，柏克夏A类股票似乎以错价成交。上午9:50左右，大约十几笔交易显示该股以185.10美元成交，较上周五62.74万美元的收盘价低99.97%。NuScalePower Corp.也遭遇类似问题，交易价格比之前的价格低约99%。“这种情况只发生在少数股票上，让人很费解，”素来在纽交所交易大厅工作的Meridian Equity Partners高级管理合伙人JonathanCorpina表示，预计有问题的交易会被取消。 万科5月合同销售环比反弹12%数月来首现新增开发项目：万科周一在深交所发布公告称，5月实现合同销售金额233.3亿元人民币。该公司4月合同销售金额报208.9亿元。4月销售简报披露以来，万科新增开发项目2个。万科上一次披露新增开发或物流地产项目是在2月初。5月合同销售金额仍同比下降29%。 保利发展据悉考虑发行至多120亿元人民币可转债：知情人士透露，保利发展考虑通过发行可转债筹资至多120亿元人民币（17亿美元）。保利是中国今年签约销售金额最高的开发商。保利曾于2022年12月宣布定向增发计划，但并未实施。上述不愿具名的人士说，这一可换股债券是替代定增的一个融资选项，而且也将是非公开发行。发行可转债在美国和欧洲都较为常见，在近期中国股票反弹后，亚洲借款人正在越来越多转向这种融资方式。5月份企业通过发行此类证券创纪录的募集到逾90亿美元，主要发债者包括阿里巴巴、京东、联想集团。 GameStop股价暴涨网红股“带头大哥”回归Reddit发帖显示押下重注：GameStopCorp.股价暴涨，此前曾带动2021年“网红股”(meme-stock)热潮的Reddit账号发帖显示似持有这家视频游戏零售商1.16亿美元头寸。KeithGill 6月2日的截图显示，持仓500万股，平均成本价每股21.27美元。这么大的持仓量会令Gill成为该公司五大投资者之一，考虑到一拆四的拆股，这一持仓量达到2021年4月上一次其在Reddit上表现活跃之时的帖文中所显示持仓量的六倍有余。这张无法核实的截图里还包含12万份将于6月21日到期、价值6,570万美元的看涨期权。持有这些期权，他可以以每股20美元的价格买入该股，但执行期权会耗资约2.4亿美元。这将使Gill的头寸增加1,200万股。彭博汇编数据显示，这将使他成为第四大股东。 有罪判决刺激支持者解囊，特朗普5月入账金额接近翻倍：唐纳德·特朗普的竞选团队称，这位前总统及共和党全国委员会5月份筹集到了1.41亿美元，因他在纽约州涉及封口费一案的刑事审判中被裁定罪成，刺激了捐款激增。特朗普上月的筹款总额比4月的7,600万美元几乎翻番，再次表明这位推定共和党总统提名人拥有着强劲的支持。特朗普加大对共和党大金主的呼吁力度后，其月度筹款额在4月首次超过现任总统乔·拜登。特朗普的竞选团队在周一的声明中表示，他5月收到超过200万笔捐款，平均金额70.27美元。竞选团队本月晚些时候仍需向联邦选举委员会提交正式的月度筹款总额。 资料来源：彭博,经济通 公司新闻 晶泰科技(2228)开招入场费约6091元，李家杰等基石投资：晶泰科技在港上市，全球发售约1.874亿股(授予包销商超额配股权15%)，国际及香港发售分别占95%及5%，今日起至本周五(7日)中午公开招股，每股招股价5.03元至6.03元，认购一手1000股「入场费」为6090.81元。该股预期6月13日挂牌，上市独家保荐人中信证劵。晶泰科技是一个基于量子物理、以人工智能赋能和机器人驱动的创新型研发平台，为制药及材料科学（包括农业技术、能源及新型化学品以及化妆品）等产业的公司提供研发解决方案及服务。 汇丰控股(5)港英共再购入639万股，三十亿美元回购计划完成三分一：汇控昨日在英国再回购约289万股，每股作价6.9280至7.0080英镑，总值约2011.3万英镑（约2.02亿港元）。汇控同日在香港联交所回购350万股，每股作价69.25至69.75港元，总值约2.43亿港元。汇控4月底公告展开新一轮回购普通股计划，计划通过摩根士丹利在5月8日至不迟于7月26日期间，购入总值最多为30亿美元之普通股，所购股份将被注销。汇控至今累计回购约1.19亿股，涉资约10.45亿美元，换言之完成回购计划最少三分一。 邮储银行(1658)订协议售受益权及收益权，料赚逾8亿人币：邮储银行公布，昨天与控股股东邮政集团附属中邮资本签订买卖协议，该行以515.76亿元人民币出售信托受益权及资产管理计划收益权，预计确认合计收益约8.47亿元人民币，并构成须予披露及关连交易，须待股东批准。 充矿能源(1171)折让近一成配股，净筹49.3亿还债营运：兖矿能源昨日与配售代理中金香港证券协议，拟向不少于六名独立承配人配发2.85亿股H股，占扩大H股约9.09%及扩大总股本约3.69%，每股作价17.39元，比该股昨日收市价19.3元折让约9.9%，净筹约49.29亿元，主要用作偿还集团的债务及补充集团的一般营运资金。 小鹏汽车-W(9868)5月交付新车约1万辆，按年升35%：小鹏汽车表示，今年5月共交付新车约1.01万辆，按年增长35%，按月增长8%。其中，小鹏X9交付1625辆，上市以来累计交付近约1.15万辆，持续领跑纯电MPV、纯电三排座车型市场。今年首5个月，小鹏汽车累计交付新车共约4.14万辆，按年增长26%。今年5月，XNGP城区智驾月度活跃用户渗透率达84%。截至今年5月，小鹏汽车研发团队认证的XNGP实车测试里程累计超过646万公里，使公司更接近于在今年第三季度实现XNGP全国道路覆盖的目标。 协鑫科技(3800)与MDC探讨开发阿联酋首个多晶硅生产设施：协鑫科技公布，全资附属公司协鑫科技（苏州）与Mubadala全资附属公司MDC POWER HOLDING COMPANY LLC订立合作协议，有关MDC POWER作为当地工业及金融参与者与协鑫苏州作为多晶硅价值链行业参与者探讨合作，开发阿联酋首个多晶硅生产设施。 福莱特玻璃(6865)累斥逾1亿人币回购A股：福莱特玻璃公布，截至上周五(31日)，累斥约1.1亿元（人民币．下同）累计回购约436万股A股，占总股本约0.19%。该集团指，每股回购最低成交价为23.94元，最高成交价为26.25元，将在A股回购期限内，根据市场情况择机做出回购决策，并予以实施。 五矿资源(1208)折让逾31%五供二，净筹近90亿元还债：五矿资源与联席包销商订立协议，建议供股，投资者每持5股获发2股，每股作价2.62元，比该股停牌前收市价3.82元折让约31.41%，净筹约89.86亿元，用于偿还股东贷款及银行贷款。该公司股份自昨日(3日)起于联交所暂停买卖，现已申请今早起恢复买卖。 金斯瑞生物科技(1548)附属传奇生物药物治疗骨髓瘤研究显示持久缓解：金斯瑞生物非全资附属传奇生物公布，用于治疗多发性骨髓瘤患者的2期CARTITUDE-2队列D研究结果。资料显示，在前线治疗自体干细胞移植后未达到完全缓解的患者在单次输注CARVYKTI（也称为西达基奥仑赛或cilta-cel）联合或不联合来那度胺维持治疗后，可获得深度持久的缓解。该等资料已于2024年美国临床肿瘤学会年会上通过口头报告发表，并将于欧洲血液学协会大会上再度通过口头报告分享。 中烟香港(6055)料中期盈利增逾30%：中烟香港公布，预期截至6月30日止中期盈利增幅不低于30%，收入增幅不低于10%。该集团指，收入及利润较预期增加主因进一步优化卷烟产品组合，提升自营业务占比，使卷烟出口业务收入及毛利大幅增长、受烟叶季节性波动影响，烟叶类产品进口数量较去年同期增长，加上整体销售单价较去年同期提高，使烟叶类产品进口业务收入及毛利录得增长，以及优化定价策略，使烟叶类产品出口业务的收入及毛利录得增长。 新濠国际发展(200)上市附属新濠博亚推5亿美元股份购回计划：新濠国际发布，美国上市附属公司新濠博亚娱乐，于2021年股份购回计划于上周末(1日)届满后，新濠博