股指期货将偏弱震荡，白银、铝、氧化铝、锌、镍、锡、玻璃、纯碱、PVC、豆油、棕榈油、菜籽油期货将震荡偏弱，黄金、铜、螺纹钢、铁矿石、原油期货将偏弱震荡

期货研究 2024年6月3日 期货行情前 瞻股指期货将偏弱震荡白银、铝、氧化铝、锌、镍、锡、 研 究玻璃、纯碱、PVC、豆油、棕榈油、菜籽油期货将震荡偏弱 黄金、铜、螺纹钢、铁矿石、原油期货将偏弱震荡 期货 研【正文】 究 所【声明】 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2406阻力位3590和3615点，支撑位3552和3538点；IH2406阻力位2469和2480 点，支撑位2447和2425点；IC2406阻力位5317和5350点，支撑位5262和5238点；IM2406阻力位5359 和5386点，支撑位5291和5231点。 十年期国债期货主力合约T2409大概率将偏弱震荡，支撑位104.25和104.17元，阻力位104.41和104.48元。 黄金期货主力合约AU2408大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位550.4和545.9元/克，阻力位560.3和562.7 元/克。 白银期货主力合约AG2408大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位7822和7606元/千克，阻力位8390和8562 元/千克。 铜期货主力合约CU2407大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位80700和79500元/吨，阻力位82900和83100 元/吨。 铝期货主力合约AL2407大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位21000和20760元/吨，阻力位21650和21770 元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2407大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位3764和跌停板3663元/吨，阻力位4000和 4029元/吨。 锌期货主力合约ZN2407大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位24140和23760元/吨，阻力位25020和25140 元/吨。 镍期货主力合约NI2407大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位146000和145100元/吨，阻力位152900和 153600元/吨。 锡期货主力合约SN2407大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位264900和260000元/吨，阻力位280000和 283200元/吨。 工业硅期货主力合约SI2409大概率将偏弱宽幅震荡，支撑位12700和12500元/吨，阻力位12880和13070 元/吨。 碳酸锂期货主力合约LC2407大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位104000和103100元/吨，阻力位106500和 108000元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2410大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3658和3648元/吨，阻力位3714和3722 元/吨。 热卷期货主力合约HC2410大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3795和3773元/吨，阻力位3843和3854元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位845和835元/吨，阻力位866和873元/吨。 焦煤期货主力合约JM2409大概率将偏弱震荡，支撑位1641和1618元/吨，阻力位1700和1713元/吨。 硅铁期货主力合约SF409大概率将偏强宽幅震荡，阻力位8252和8288元/吨，支撑位8000和7810元/吨。 锰硅期货主力合约SM409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位9170和9000元/吨，阻力位9436和9600元/吨。 玻璃期货主力合约FG409大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位1634和1591元/吨，阻力位1704和1713元/吨。 纯碱期货主力合约SA409大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位2236和2164元/吨，阻力位2326和2344元/吨。 原油期货主力合约SC2407大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位589和585元/桶，阻力位611和615元/桶。 燃料油期货主力合约FU2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3438和3402元/吨，阻力位3512和3531 元/吨。 PVC期货主力合约V2409大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位6355和6300元/吨，阻力位6600和6643元/吨。 甲醇期货主力合约MA409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2603和2582元/吨，阻力位2639和2652元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位15000和14890元/吨，阻力位15450和 15470元/吨。 20号胶期货主力合约NR2407大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位12730和12600元/吨，阻力位13100和 13150元/吨。 豆粕期货主力合约M2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3454和3407元/吨，阻力位3509和3533元/吨。 豆油期货主力合约Y2409大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位7916和7886元/吨，阻力位8188和8200元/吨。 棕榈油期货主力合约P2409大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位7750和7700元/吨，阻力位7950和8000元 /吨。 菜籽油期货主力合约OI409大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位8630和8553元/吨，阻力位8950和9000元 /吨。 集运指数（欧线）期货主力合约EC2408大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位4356和4444点，支撑位4145 和4051点。 【宏观资讯和交易提示】 1、国家统计局公布数据显示，5月份，制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI分别为49.5%、51.1%和 51%，比上月下降0.9、0.1和0.7个百分点，我国经济总体产出继续扩张，企业生产经营活动保持恢复发展态势。 2、国务院关税税则委员会发布公告，自6月15日起，对原产于台湾地区的润滑油基础油等134个税目进口产品，中止适用《海峡两岸经济合作框架协议》（ECFA）协定税率，按现行有关规定执行。商务部表示，目前有关部门正研究进一步采取中止ECFA早期收获农渔、机械、汽车零配件、纺织等产品关税减让等措施。 3、央行5月31日开展1000亿元7天期逆回购操作，单日净投放980亿元，全周累计净投放6040亿元。下周央行公开市场将有6140亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期20亿元、20亿元、2500亿元、2600亿元、1000亿元。 4、金融监管总局最新统计显示，截至4月末，全国普惠型小微企业贷款余额31.02万亿元，同比增长 20.31%。其中，信用贷款余额同比增长超过40%。今年前4个月，全国新发放的普惠型小微企业贷款利率平均为4.45%，较2023年下降0.33个百分点。 金融监督管理总局召开“四新”工程推进会议，要求对“关键人”“关键事”“关键行为”从严监管，切实做到一贯到底、一严到底、一查到底。全力推进中小金融机构改革化险，加快推动城市房地产融资协调机制落地，配合防范化解地方债务风险。 据金融监管总局，一季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额429.6万亿元，同比增长8.1%；商业银行不良贷款余额3.4万亿元，不良贷款率1.59%，较上季基本持平；实现净利润6723亿元，同比增长0.7%。 据金融监管总局，一季度末，保险公司总资产32.9万亿元，较年初增长4.4%；原保险保费收入2.2万亿元，同比增长5.1%；保险业综合偿付能力充足率为195.6%，核心偿付能力充足率为130.3%。 5、外汇局披露数据显示，截至5月末，各类机构相较4月末新增22.7亿美元QDII额度，为时隔十个月时间再度新增QDII额度。 外汇局：2023年末，我国对外证券投资资产（不含储备资产）10984亿美元。其中，股权类投资6226 亿美元，债券类投资4758亿美元。 外汇局：4月，我国国际收支货物和服务贸易出口2974亿美元，进口2816亿美元，顺差159亿美元。 6、6月2日，中国国防部长董军在香格里拉对话会围绕“中国的全球安全观”作大会主旨发言，表示谁胆敢把台湾从中国分裂出去，必将粉身碎骨、自取灭亡。他表示，中方历来尊重各国的合理关切，同样，中国的核心利益神圣而不可侵犯，维护国家主权和领土完整是中国军队的神圣使命。 7、美国4月核心PCE环比上涨0.2%，略低于预期和前值0.3%，创年内新低。4月核心PCE同比上涨 2.8%，较前值持平，符合市场预期。4月消费支出意外下滑0.1%，预期为增长0.1%。芝商所美联储观察工具显示，美联储6月按兵不动的概率接近100%，9月开启降息的可能性也不到50%。 8、欧元区5月CPI初值同比由4月的2.4%加速至2.6%，超出市场预期的2.5%，为今年以来首次反弹，或促使欧洲央行谨慎考虑未来降息节奏，在7月份暂停降息，并在未来几个月放慢降息步伐的理由更加充分。5月核心CPI从2.7%反弹至2.9%，亦超出市场预期。 9、当地时间6月1日晚间，也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚发表讲话，称胡塞武装近期针对多个目标发动了系列军事行动。讲话称，其中一次行动针对目前处于红海北部的美军“艾森豪威尔”号航母，胡塞武装对其发起了导弹和无人机袭击，这是过去24小时内胡塞武装对美军航母的第二次袭击。 10、本周关注：5月贸易帐等数据将公布 多项重要经济数据将于6月7日公布，包括5月进、出口数据，5月外汇储备，5月黄金储备等。欧洲 央行将于6月6日公布利率决议。欧洲央行几名关键决策者近日表示，欧元区当前通货膨胀率增幅放缓，给欧洲央行提供了降息空间。 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现疲软，玻璃跌3.7%，纯碱跌3.18%，纸浆跌2.5%，20号胶跌2.21%，橡胶跌2.1%，PVC跌2.02%，原油跌1.55%。黑色系全线下跌，焦炭跌1.67%，铁矿石跌1.56%。农产品多数下跌，菜油跌1.84%，豆油跌1.09%。基本金属全线下跌，沪锡跌2.32%，沪锌跌1.82%，沪铝跌1.38%，沪镍跌1.32%，沪铜跌1.14%，不锈钢跌0.62%，沪铅跌0.19%。沪金跌0.72%，沪银跌3.15%。 2、郑商所发布通知，自6月4日结算时起，锰硅期货2407、2408、2409、2410、2411、2412及2501合约的交易保证金标准调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%；硅铁期货2407、2408、2409、2410、2411、2412及2501合约的交易手续费标准和日内平今仓交易手续费标准均调整为12元/手。 3、国家发改委经济运行调节局煤炭处处长刘希龙表示，为进一步做好迎峰度夏电煤供应保障工作，要严守安全底线，确保煤矿安全生产；多措并举推动煤炭产能释放，确保煤炭产量维持较高水平；保持煤炭价格总体平稳，避免市场大起大落。 4、欧佩克+代表透露，欧佩克+将于6月2日在利雅得召开线下会议，当面讨论产油政策。市场普遍预计，此次会议将批准延长目前的自愿减产协议。 5、波罗的海干散货指数涨0.78%至1815点，连续三日上涨，本周累计涨1%。 据上海航运交易所，中国出口集装箱指数报1495.98点，较上期上涨7.7%；上海出口集装箱指数报3044.77点，较上期上涨12.6%。 6、上海有色网最新报价显示，5月31日，国产电池级碳酸锂价格下跌90元报10.59万元/吨，连跌4 日并创逾2个月新低。 7、美国至5月31日当周石油钻井总数496口，前值497口。 8、周五（5月31日），国际贵金属期货普遍收跌，COMEX