24年微软AIPC新品点评20240529

关键词 arm 架构 CPU 高通英伟达 AICC 联想 PC RTS NPU ARPC 功耗问题手机穿戴设备谷歌微软 AI 工 作任务消费者换机潮 全文摘要 本次会议深入探讨了 AICC 的发展以及其在 PC 和移动设备上的广泛应用前景，尤其强调了当前技 术变革背后的驱动力，包括芯片升级和架构转变，及其对行业未来发展的影响。随着主要科技公司 转向更节能的 ARM 架构，这一领域的竞争格局正在发生变化。其中，高通和东科创达的角色尤为 关键，他们通过开发适合新架构的软硬件解决方案，加速了技术的商业化进程。专家指出了采用新 技术对于降低功耗、提升设备性能的重要性，并展望了这些趋势对未来计算行业的影响。市场上的 最新智能手机已经采用了高通的处理器，显示了技术整合的趋势。与此同时，联想也展示了其在技 术创新方面的灵活性，通过搭载不同品牌处理器来满足市场需求。在硬件方面，新一代产品凭借高 通的arm 架构处理器实现了性能大幅提升和续航能力增强。软件方面，引入了一系列创新功能，如AI 助手等，这些新功能背后是 GBSO/CBCO 模型的支持，预示着未来产业发展方向。随着人工 智能工作负载需求增加，Arm 架构因其高效能比成为发展趋势。最后，会议预测了 AR/PC 市场的 快速增长，特别是在计算能力和续航能力得到保障的情况下，AR/PC 产品的性价比吸引消费者注意，并预计在未来 PC 出货量中大幅增长。此外，讨论了软硬件适配的重要性以及未来一年的发展预期。 章节速览 00：00 AICC 与技术变革：探讨 PC 与移动设备的新趋势在此次会议上，专家熊林详细讨论了 AICC 的发展及其在 PC 及移动设备上的应用前景。特别强调 了当前技术变革的核心驱动力——包括芯片升级和架构转变，以及这些变化如何影响到行业的未来 发展方向。熊林指出，随着主要科技公司如苹果、微软和英伟达宣布转向更节能的 ARM 架构，这 一领域的竞争格局正在发生变化。特别是，他提到了高通和东科创达在推动这一进程中的作用，他们通过开发适应新架构的软硬件解决方案，加速了技术的商业化进程。此外，熊林还强调了采用新技术对降低功耗、提高设备性能的重要性，并展望了这些发展趋势对未来计算行业的影响。03：08 探讨智能手机与 PC 市场的最新动态及未来趋势市场上最新的智能手机采用高通的处理器，并以其高效性能受到欢迎。同时，微软通过 Surface 产 品采用骁龙处理器，显示出技术整合的趋势。联想则通过搭载不同品牌处理器（包括高通、Intel 和 华为），展示了其在技术创新上的灵活性。这些发展不仅反映了市场竞争和技术演进的情况，还预 示着 PC 和移动设备市场的融合加速。随着技术进步和市场需求的变化，预计这些公司的产品将更 加注重用户体 验和性能，推动行业整体向前发展。 05：53 新款电子产品：硬件升级与软件增强本次介绍的产品在硬件方面采用了高通的 arm 架构处理器，相比上一代产品性能大幅提升，并显著 增强了续航能力，达到 20 小时左右，这主要得益于 arm 架构处理器的优势。软件方面，引入了多 项创新功能，如 co-pilot 和 AI 助手全面集成到 Windows 系统中，提供了如回忆（recall）、实时字幕 和基于 AI 的 Photoshop 优化等功能，这些新功能背后是最新发布的 GBSO/CBCO 模型的支持，该 模型具有原生多模态能力和出色的视听文本处理性能，预示着未来产业发展方向。 10：07 Arm 架构与异构算力：AI 时代的新趋势随着人工智能(AI)工作负载对功耗的需求增加，Arm 架构因其能效比高而成为发展趋势，尤其是在 移动设备领域。相比传统x86 架构，Arm 架构的 CPU 功耗更低，有助于提高设备续航能力。此外，异构计算系统，即 CPU、GPU 和 NPU 的组合，已成为当前处理 AI 任务的主流方案，且短期内没有更好的替代方案。这种异构算力方案预计将继续发展，其中包括将 CPU 架构从 x86 转向 Arm，体现了技术演进的大方向。 12：43 AR/PC 与手机的市场预期及其技术挑战市场预计 AR/PC 和智能手机将率先部署增强现实技术，其中 AR/PC 因电池容量较大而更适合先行，而手机则因电池较小及功耗限制，将在 AR/PC 之后实现部署。短期内，穿戴设备难以支持大型模 型，因其尺寸小、电池容量有限。技术发展方面，模型压缩和优化技术使得大型模型能够被缩小并 保留在终端设备上，多家公司已发布或正在研发相应的端侧模型，表明该技术领域正在快速进步，具备产业落地的条件。 15：44 看好 ARPC 市场增长与技术适配会议强调 ARPC 市场的快速发展，尤其是在计算能力和续航能力得到保障的前提下。指出 ARPC 产 品的性价比吸引了消费者的注意力，并预测了 ARPC 在 PC 出货量中的大幅增长。此外，讨论了软 硬件适配的重要性以及未来一年的发展预期。 发言总结 发言人 2他主要探讨了 AICC（假设为 AIPC 或类似概念）的发展及其对市场的潜在影响。他指出，随着联 想等品牌采用新技术，去年市场出现了波动。特别强调了 PC 领域作为新技术实施的第一个战场，由于 PC 芯片体积较大，新技术的体验将首先在 PC 上实现。提到的具体事件包括苹果和微软的芯 片更换计划，以及英伟达将在计算机大会上展示的内容，这些都可能预示着 PC CPU 领域的重大变 革。发言人进一步讨论了从 x86 架构向功耗更低的 ARM 架构转变的重要性，特别是对于已经确认 采取这一转变措施的微软来说。他提到了高通和谷歌在此架构转型中扮演的角色，以及他们的产品 如何因架构变化而受益，从而降低了功耗并提高了效率。通过联想使用的不同供应商芯片的例子，发言人展示了 AIPC 采用对其业绩的影响，包括预期 的收入增长和毛利率提升。最后，发言人提出 对行业未来方向的看法，着重于硬件和软件生态系统之间互动的演变，预示着一个更加互联和高效 的技术生态环境。 发言人 3他重点介绍了新一代产品的升级亮点，尤其是在硬件和软件方面。在硬件上，新品采用高通的 arm 架构处理器，大幅提升了性能并增强了续航能力，可达 14 至 20 小时，超过消费者预期，其中 arm 架构 CPU 被视为提升续航力的关键。在软件方面，引入了包括Recall 功能、实时字幕和基于 AI 的 Photoshop 图片修改等新功能，这些都得益于 G-BSO 和 CBCO 模型的强大 AI 能力。他也谈及了 arm 架构在未来计算领域的潜力，特别是在能耗效率方面，并预测 AR/VR PC 和智能手机将是首批 搭载新技术的设备。对于中科创达在产业链的角色和贡献，他表示尚处于观察阶段，但预计将对明 年有积极影响，并确认 Windows 等主流软件正在适应 arm 架构，预计年内完成大部分适配工作。 综上所述，他的讲话全面概述了产品的创新点、技术发展趋势及公司在产业链中的地位和前景。发言人 1首先强调本次会议是专为国信证券的专业投资机构客户或特邀客户举办的，目的在于创建一个交流 的平台。他指出，在这个平台上，嘉宾的发言仅仅表达其个人观点，并不形成对任何人的正式投资 建议。因此，参会人员需自行承担所有投资决策的后果，并根据自己的判断来评估投资相关风险。接着，他提到会议有严格的保密要求，严禁未经允许进行录音、录像或任何形式的内容转发，以免引发法律问题。最后，他重申，与会者应具备高度的个人责任意识并严格遵守会议纪律，确保会议 的相关信息得到妥善保护。整个发言突出了此次会议在维护参会者个人责任和保密方面的严格要求。 要点回顾 本次会议的主题和内容有哪些限制？ 发言人 1：本次会议仅面向国信证券的专业投资机构客户或受邀客户，并且发言内容仅代表个人观点，不构成任何人的投资建议。参会者需充分了解各类投资风险并根据自身情况做出投资决策，自行承担投资风险。会议禁止录音录像，未经国信证券书面许可，任何人不得以任何形式转发、转载、复制、发布或引用会议全部或部分内容。 AICC（Arm Integrated Computing）的应用现状及预期如何？ 发言人 2：AICC 的应用主要体现在模型进终端上，尤其是 PC 端，由于 PC 芯片体积较大，搭载体 验会率先落地。近期，苹果、微软和英伟达等巨头纷纷加入到这一阵营，尤其英伟达计划在 6 月 2 号的 compile computer 大会上展示其在这一领域的布局。从微软的角度来看，整个行业正从 x86 架 构向功耗更低的 ARM 架构转变，高通成为主要沟通方，而联想作为拥有多种芯片来源的厂商，其 收入结构中有 57%来自 PC 市场，若 AICC 应用普及，预计收入将增加 350 亿左右，毛利率提升 5-10 个百分点，净利润也有 显著提升。 高通在 AICC 领域的应用案例有哪些？ 发言人 2：谷歌的手机就使用了高通的底层芯片骁龙系列，这一技术被应用于控制语音和邮件回复等功能。此外，微软 Surface 系列可能也使用了高通骁龙系列芯片。联想作为多芯片合作伙伴，其 自投商拥有高通、英特尔 x86 和华为等多种芯片，可以跟随市场需求变化调整芯片选择。 预计全球 PC 市场中 AICC 产品的占比是多少？ 发言人 2：目前无法精确预测全球 PC 市场中 AICC 产品的具体占比，但可以预计这一领域的进展 会比预期更快。同时，预计全年收入将达到 620 亿左右，其中来自 PC 市场的收入约占 57%，若 AICC 应用普及，这部分收入将显著增加，毛利率提升 5-10 个百分点，净利润相应提升。 苹果笔记本的续航优势主要源自于什么？ 发言人 3：苹果笔记本的续航优势主要来自于其采用的 arm 架构的 CPU，包括 M1、M2、M3、M4 等系列芯片。此外，苹果自身对系统的优化也起到了关键作用，使得其笔记本在续航表现上远优于 传统的 Windows 电脑，通常可达到十几个小时，而 Windows 电脑通常只能坚持三四个小时就需要 充电。 ARPC（AI-powered PC）系统在硬件和软件层面分别有哪些升级？ 其中，最为显著的功能包括回忆（recall）功能，该功能可以快速搜索和回顾之前阅读过的文档中的特定信息，极大地提高了工作 效率；实时字幕功能则实现了视频内容的实时翻译；此外，系统还基于 AI 技术优化了 Photoshop 等 应用，实现图片的快速修改和优化。 GBSO 模型如何驱动 ARPC 系统的新功能？ 发言人 3：GBSO 模型作为五月发布的 CBCO 模型的基础，其强大的原生多模态能力和在多个测试 基准上的出色表现（特别是在视觉、音频理解和文字评估方面），使得基于此模型定制的应用如 ARPC 系统能够提供诸如回忆功能在内的先进能力。模型越强，基于模型定制的应用也越优秀，因 此 GBSO 模型的引入对于 ARPC 系统的提升至关重要。 arm 架构 CPU 相较于传统复杂指令集 CPU 在功耗控制方面有何优势？ 发言人 3：arm 架构 CPU 相比传统复杂指令集 CPU（如 X86 架构）在功耗控制上有显著优势，特 别是在处理 AI 工作负载时，其能效比更高，能够显著降低功耗。通过采用arm 架构 CPU 替换传统 的 X86 架构 CPU，可以有效补偿部分因大模型部署在端侧导致的高功耗问题，因此，未来或许会 形成一种将所有设备迁移到 arm 架构的趋势，从而带来更持久的续航表现，以及更强的定制化、灵 活性和集成度优势。 在市场预期中，ARPC 与手机的落地顺序是如何判断的？今年 ARPC 落地的主要原因是什么？发言人 3：在市场预期中，ARPC 因其电池容量较大，更容易解决功耗问题而有望率先落地。其次，手机由于电池更小，无法满足 AR 工作负载所需的续航要求，因此在 ARPC 之后会迅速放量。今年 ARPC 落地的主要原因是具备了产业落地所需的成熟条件，包括模型侧的技术进步（如蒸馏、剪枝 等模