新能源IT近期政策解读与数据跟踪：电改突破期，电力IT如沐春风

华西计算机团队2024年5月25日 分析师：刘泽晶SAC NO：S1120520020002邮箱：liuzj1@hx168.com.cn 核心观点 新一轮电力体制改革已取得显著成效，大规模设备更新为电力行业注入新动能 经过9年的改革探索与实践，我国电价机制逐步理顺，电力市场体系基本建立，电力交易机构独立性、规范性不断增强，电网配售电业务稳步放开，“主体多元、竞争有序”的市场格局初步形成，电力体制改革取得了显著成效。 当前至2030年是新型电力系统的加速转型期，持续加强电力系统智慧化运行体系建设，包括新型调度运行体系、电网智能升级、新型数字基础设施融合升级、构建能源数字经济平台。我们预计新能源IT需求将快速爆发，迎来黄金发展阶段。今年，一场史无前例的大规模设备更新正在电力行业酝酿，我们认为，电力行业迎来了全新的机遇期。 夏季用电需求即将大涨，海外电网更新需求爆增，电力行业景气度提升 今年以来，全球多地面临电力供应紧缺形势，电费持续攀升并创下新高，美国得州电费更是提高近百倍，紧张的电力供需形势带动电力行业景气大幅拉升。 国内电力消费也延续快速增长态势，根据国网能源院《中国电力供需分析报告2024》，预计2024年全国全社会用电量为9.82万亿kW·h，比上年增长6.5%左右。国家能源局综合司副司长张星预计今年度夏期间，全国用电负荷还将快速增长，最高负荷同比增长超过1亿千瓦。我们认为，虚拟电厂等作为参与负荷侧调节及需求响应的重要主体有望受益。 在能源转型进程下，欧美并网需求增长带动老旧电网等基础设施更新需求，从供需及产能规划角度，我们认为国内电力行业有望抓住出海机遇加速业务发展。 投资建议：重点关注配网/虚拟电厂：东方电子、能源预测与交易：国能日新、用户侧/微电网：安科瑞、能源数字化：国网信通。受益标的还包括：开普云、朗新集团、远光软件、威胜信息、智洋创新、恒华科技等。 风险提示：1）宏观经济下行风险；2）政策落地不及预期；3）技术开发与应用进度不及预期；4）需求不及预期等。 目录01电改九年成效显著，电力行业开启成长新征程 02迎峰度夏+出海良机，电力行业景气度提升 03投资建议与风险提示 1.1电改九周年回顾：电力体制改革成效显著 2015年3月15日，中共中央、国务院印发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号文），拉开了我国电力行业市场化改革的大幕。九号文提出，按照“管住中间、放开两头”的体制架构，有序放开输配以外的竞争性环节电价，有序向社会资本放开配售电业务，有序放开公益性和调节性以外的发用电计划。同时，推进交易机构相对独立规范运行，进一步强化政府监管、强化电力统筹规划、强化电力安全高效运行和可靠供应，史称，“三放开、一独立、三强化”。九号文明确深化电力体制改革的总体目标为，形成主要由市场决定能源价格的机制，让市场在电力资源配置中起决定性作用。 经过9年的改革探索与实践，我国电价机制逐步理顺，电力市场体系基本建立，电力交易机构独立性、规范性不断增强，电网配售电业务稳步放开，“主体多元、竞争有序”的市场格局初步形成，电力体制改革取得了显著成效。 2024年5月23日，中央在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会强调进一步全面深化改革，国电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。我们认为，电力行业即将开启全新的增长阶段。 添加电力市场体系建设取得积极进展，有效竞争市场格局基本形成 标题全国统一电力市场体系加快建设，在全国范围内基本建立涵盖“中长期+现货+辅助服务”的多周期多品种电力市场体系。中长期市场实现省级全覆盖，交易电量占市场化电量比重超过90%。现货市场建设取得突破性进展，第一批8个试点地区均进入连续结算运行，广东、山西已转入正式运行；第二批试点已全部启动试运行。 电价改革取得重要突破，市场化电价形成机制逐步理顺 添加标题遵循“管住中间、放开两头”理念，有序放开输配电价以外的竞争性环节电价。按照“准许成本+合理收益”原则，基本形成科学独立的输配电价制度体系，截至目前，已先后核定三轮省级电网输配电价，有力推动电网企业功能定位和运营模式实现转变。 添加电力治理体系持续完善，政府治理效能进一步提升 标题电力法律法规持续完善，电力法先后进行两次修订，后续修订及可再生能源法等法律法规的修订工作已纳入日程；政府职能实现积极转变，持续推进电力领域“放管服”改革，审批核准程序与方式大幅简化，电力项目开发效率大幅提高。 1.2从整体规划到运行规则，全国统一电力市场加快建设 4月29日，国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》要求，持续推进能源治理体系和能力现代化，健全完善能源法治体系，持续深化能源体制机制改革，加大能源监管力度，加强能源电力安全治理，不断提升能源治理体系现代化水平。 5月14日，国家发展改革委公布《电力市场运行基本规则》，将自7月1日起施行，对加快建设全国统一电力市场体系做出顶层设计，为解决实际执行中还存在的规则不统一、地方保护、省间壁垒等问题提供依据；适应新型电力系统发展的实际需要，对新型经营主体进行了定义，对电力辅助服务交易、容量交易等进行了明确，着力构建适应高比例新能源接入、传统电源提供可靠电力支撑、新型经营主体发展的电力市场体系架构。 1.2从整体规划到运行规则，全国统一电力市场加快建设 另外，5月8日，国家发展改革委正式对外公布新修订的《电力市场监管办法》，将自6月1日起施行。国家能源局有关负责人表示，本次修订将电力市场监管对象明确为电力交易主体、电力市场运营机构和提供输配电服务的电网企业等电力市场成员，电力交易主体增加售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商。 此前，国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》，自3月1日起实施，将进一步完善电力价格形成机制，提升电力系统综合调节能力，促进清洁能源消纳和绿色低碳转型。 进一步明确实施主体 此次修订进一步明确实施主体为国家能源局及其派出机构。国家能源局依照本办法和国务院有关规定履行全国电力市场监管职责，国家能源局派出机构负责辖区内的电力市场监管，各有关部门和单位按职责分工做好电力市场监管相关工作。 完善电力市场监管对象 本次修订将电力市场监管对象明确为电力交易主体、电力市场运营机构和提供输配电服务的电网企业等电力市场成员，电力交易主体增加售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商。同时，根据关于电力交易机构独立规范运行相关要求，将“电力调度交易机构”调整为“电力市场运营机构”，包括电力调度机构、电力交易机构。 优化调整监管内容 增加对售电企业、电力用户、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商的监管内容；明确对发电企业、电网企业、售电公司、电力用户、储能企业等与其他电力交易主体签订有关合同情况开展监管；增补对电网企业所属或者关联售电企业参与市场交易、代理购电情况的监管内容；依据《电力中长期交易基本规则》，提出对电力市场运营机构市场监控和风险防范要求。 细化电力市场规则管理表述 基于近年来实践情况，电力市场交易品种和类型进一步多样化，着眼未来全国多层次统一电力市场体系要求，电力市场规则应为一整套互相衔接、完整有序的规则体系，由1个电力市场运行基本规则和N个配套规则组成。《办法》进一步明确，国家发展改革委、国家能源局依法组织制定电力市场运行规则，包括电力市场运行基本规则及配套的市场准入注册、交易组织、计量结算、信用管理、信息披露等相关规则、细则。 增补监管措施 结合近年来电力市场监管实际和电力市场发展需求，新增监管措施章节，并依据《电力监管条例》等有关法规要求，在《办法》中进一步明确电力监管机构可采取的监管措施。如明确电力市场运营机构监管信息系统接入要求，对电力交易主体不履约等失信行为依法依规纳入信用体系，聘请第三方机构对电力市场运营机构开展电力市场业务专业评估。 1.3国家能源局对6省区开展电力领域综合监管 5月17日，《国家能源局关于开展2024年电力领域综合监管工作的通知》发布，将在黑龙江省、安徽省、山东省、广西壮族自治区、四川省、宁夏回族自治区开展电力领域综合监管工作，通过开展涵盖电力规划建设、生产运行、供应保障全链条的综合监管，以点带面、突出重点，充分发挥监管工作在维护社会公共利益、推动电力领域重大规划政策落实、维护电力市场秩序和市场成员合法权益、提升电力领域治理整体效能等方面的重要作用。 1.4大规模设备更新，电力行业迎重大机遇 2月23日，中央财经委员会第四次会议重点研究讨论了关键议题：关于大规模设备更新和消费品以旧换新的策略。会议提出，要打好政策组合拳，推动先进产能比重持续提升。而当前，我国电力行业正在推动电力转型升级，淘汰落后产能行动。 我国煤电装机规模10.8亿千瓦，累计大约有3000台套机组运行，其中30万千瓦以下占25%，30~60万千瓦等级的亚临界机组约3.5亿千瓦，近1000台，其装机容量占比超过30%，而这些机组都将面临升级和改造；我国正在大力推动大型风电和光伏基地建设，西北五省及邻近内蒙古沙戈荒地区新能源装机容量的迅猛增长，新能源装机容量已接近600GW；根据国家电网董事长辛保安在《求是》的文章，我国为了推动新能源消纳体系建设，国家电网计划投入投资2.4万亿元，对现有电网进行改造，并新建多条特高压线路，持续完善特高压和各级电网网架，支撑和促进大型电源基地集约化开发、远距离外送，加快建设现代智慧配电网，促进微电网和分布式能源发展。 一方面是煤电转型升级，装备亟需大规模升级改造，另一方面为支撑风电和光伏大规模消纳，电网扩容和新建特高压通道成为电力市场刚需。这意味着，一场史无前例的大规模设备更新，正在电力行业酝酿。 3月13日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，大力促进先进设备生产应用，推动先进产能比重持续提升。 行动方案中有关电力行业的三大行动 实施设备更新行动 推进重点行业设备更新改造，聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。 实施回收循环利用行动 探索在风电光伏、航空等新兴领域开展高端装备再制造业务，加快风电光伏、动力电池等产品设备残余寿命评估技术研发，有序推进产品设备及关键部件梯次利用。 实施标准提升行动 加快完善能耗、排放、技术标准，修订完善清洁生产评价指标体系，制修订重点行业企业碳排放核算标准。完善风力发电机、光伏设备及产品升级与退役等标准。 1.5电力变压器新国标发布，产品能效有望进一步提升 5月8日，电力变压器领域最新版唯一强制标准GB 20052-2024《电力变压器能效限定值及能效等级》正式重磅发布，旨在进一步提升变压器能效水平的覆盖范围。 与2020版标准相比，重点增加了新能源发电侧光伏用、风电用、储能用三相6kV、10kV、35kV、66kV电压等级给类变压器的的能效限定值及能效等级。而民用建筑经常使用的10kV干式变压器变化较小，仅调整最右侧的短路阻抗列，630kVA~2500kVA的短路阻抗由6%调整到6%~8%。 《高阻抗电力变压器能效等级》作为GB 20052-2024新能效国家标准执行的重要补充，为相关方进行高阻抗电力变压器产品设计、选型及能效评定提供了标准依据，对于进一步促进电力变压器的能效普及，助力电力领域双碳国家政策的战略落地将产生十分深远的重大影响。 2.1全球多地电价持续攀升，创下新高 根据得克萨斯州电力可靠性委员会的数据显示，当地时间5月8日晚上7点前，包括达拉斯在内的北部中心的现货电价已跃升至每兆瓦时3000美元以上，这一价格较前一日同一时间段的32美元有了巨大涨幅，提高了近100倍。此次电力短缺的原因是多方面的。首先，得州异常炎热的天气使得居民对降温制冷的需求大