2023 年欧洲流动性报告

2024年1月 面向移动企业家的领先创新生态系统 全球创业和风险投资情报平台。 ViaID Dealroom.co是一个全球智能平台，用于发现和跟踪最有前途的公司，技术和生态系统。客户包括许多世界上最重要的组织，例如红杉，Accel，IndexVentures，麦肯锡，BCG，德勤，Google，AWS，Microsoft，Stripe。 ViaID是Mobivia（Norauto，Midas...）新移动和自动技术初创公司的投资基金和业务加速器。由于其作为投资者，生态系统和创业工作室的混合定位，ViaID为可持续移动领域最具创新性的初创公司提供长期支持，使其成为欧洲领导者。 Dealroom与当地技术生态系统开发机构和推动者紧密合作，为技术生态系统创建全面的多维蓝图，包括资本，人才，创新，企业家精神和整体经济活力。 如今，Via ID拥有21家初创公司（包括Beev，BlaBlacar Daily，15，Heetch，Trusk，VelyVelo...），里尔，巴黎和慕尼黑的团队以及3项主要计划：Move实验室，欧洲创业奖移动和移动俱乐部。 流动俱乐部 通过ViaID的移动俱乐部是移动参与者（企业，企业，规模扩大，投资者）的加速平台。移动俱乐部支持其成员的创新战略，并帮助他们了解关键的移动趋势，以及由此带来的机会。它的价值主张围绕三个主要支柱：灵感，牵线搭桥，加速。它聚集了全球参与者，如GropeADP，现代汽车集团，哈钦森，GropeIMA，BaqedesTerritoires，TomTom... 2023年机动性发生了什么。 电动汽车电池和充电占移动资金的大部分。 公司在该领域占据越来越多的空间 2023年，VC对欧洲移动创业公司的投资达到9B美元，比去年下降了26%。 欧洲移动创业公司的企业资金在过去几年中持续增长。值得注意的是，面对今年充满挑战的融资环境，企业投资已被证明具有弹性，现在几乎与VC资金一样多。 虽然后期融资大幅下降，但早期融资表现出更强的弹性，尤其是在A轮融资中。 在2023年，基础设施密集型电动汽车电池和充电占移动资金的一半以上。从其余的移动出行来看，我们看到2023年的显着下降。 公司介入并参与了重大收购,标志着该部门的整合。 与其他行业相比，Mobility在欧洲获得的资金排名第三，并且下降幅度低于欧洲平均水平，尽管这主要是由电动汽车电池和电动汽车充电的大轮驱动的。 欧洲电动汽车资金主要由电动汽车电池主导，与2022年相比增长了25%，尽管这主要归因于Northvolt和Verkor的大型电动汽车。 1|价值与风险投资 2023年，VC对欧洲移动创业公司的投资达到9B美元，比上年下降26%。 从种子到系列A的路径 系列A 种子 在A系列中，今年投资了超过9亿美元，几乎与2022年的水平持平。 在种子阶段，今年的投资刚刚超过4亿美元，与2022年相比总体下降了20%。 在2023年，基础设施密集型电动汽车电池和充电占移动资金的一半以上。从其余的移动出行来看，我们看到2023年的显着下降。 尽管与上一年相比下降了26％，但在2023年，流动性在欧洲资金最多的行业中排名第三。 当不考虑电动汽车充电和电池时，Mobility以不到一半的资金跌至第7位，下降幅度几乎是前者的两倍。 除了电动汽车电池和电动汽车充电之外，SaaS和制造业现在占据主导地位，而Marketplace的份额跌至十多年来的最低水平。 从2012年到2021年，Marketplace&eCommerce部门主导了移动融资，但现在在融资蛋糕中所占份额最小。这是由许多移动细分市场（例如汽车共享/叫车、微型移动运营商、在线汽车市场）的上升和“下降”推动的。 SaaS首次位居榜首，尽管这在很大程度上是由工业和商用车辆的自主移动性推动的。 在过去的十年中，分配给移动行业B2B初创公司的资金增加了一倍多。 在移动环境中，B2C并非易事（共享移动和快速商务等方面的挑战），资金障碍越来越大。 However,intheB2Bspace,thesupply/demanddynamicarebetter,soVCopportunitiesthrough.Thecomputingdrivetodecarbonizeoperations(especiallysincetheCSRDirective)fulledademandsurability-relatedmovalsolutions." VincentCabanelDealflow & Startup Acceleration Manager在Via ID 欧洲移动创业公司的企业投资者在2023年的投资速度略有放缓，但表现出比VentureCapitals更强的弹性。 企业投资者在某种程度上持续参与欧洲移动公司。 金融保险和车辆生产企业在这个领域最活跃。 深潜：Siemens对超级电容器制造商SkeletonTechnologies的投资。 去年10月，两家公司达成战略合作伙伴关系。西门子资助了1.08亿欧元的一部分1股权和债务回合为骨架，旨在支持其电池技术的开发和制造，同时开放德国新工厂. 新工厂的产量预计将是目前的40倍，从2024年底开始，每年将生产1200万个电池2。西门子是这些效率改进不可或缺的一部分，不仅使工厂电气化、自动化和数字化，而且还利用规模经济预计90%3在项目完成五年后降低了生产成本。 骨架标记Siemens储能领域的最新冒险，加入以前对Sila、Northvolt和Morrow等行业巨头的投资。西门子的战略动机包括保持其在工业和能源领域的技术领先地位，并扩大其在新兴技术领域的优势面向未来。Siemes在这些创新领域的新颖存在已证明可以加快其技术的发展，为公司提供竞争优势，而且比任何事情都重要，为其提供更广泛的产品和服务所需的组件。除了技术进步之外，西门子还被Seleto的正面形象和相关的环境效益所吸引。这种与可持续发展的一致性吸引了像西门子这样的大公司，帮助其履行企业责任并加强“可持续品牌”计划，特别是在它积极支持全球能源转型的情况下。 Siemens是工程和电子领域的全球领导者，主要在能源，运输和医疗保健领域。 骨架是爱沙尼亚的超级电容器制造商，用于储能。其名为“SuperBattery ”的电池由公司专有的原材料组成：“弯曲的石墨烯”，可实现高水平的性能，例如极快的充电，同时消除对有毒金属的依赖。 Page/13资料来源:Dealroom.co1)Techeu2)Electrive3)Siemens M&Aisshowingall-time-highactivityleadbysegmentconsolidation,aswellasfire-sales&bankruptancies.Thepublicmarketisalmostcompletelyclosedo. 去年在某些领域开始了整合，并一直在进行。物流，公共交通和停车场的并购活动最多。 在EV电池和充电中也可以看到值得注意的活动。 宏观估值趋势与Clipperton合作 在两年显示移动创业公司的平均估值为1亿欧元之后，2023年出现了6200万欧元的急剧下降，即下降了令人印象深刻的40％，这与各行业创新融资的整体下降趋势一致。这主要与2023年与前几年相比没有大型融资轮有关。 总体而言，移动初创公司完成的90％的回合在估值低于1亿欧元，这证明了这样一个事实，即到达价值在北部的公司俱乐部1亿欧元仍然是一个值得注意的表现。 有趣的是，中位数估值一直在增加，建立在1300万欧元（2022年为1000万欧元）。 2023年，流动性交易数量急剧下降（比2022年下降了54％），影响了所有估值类别。如果类别[10亿欧元- 1亿欧元]和[1亿欧元- 5亿欧元]以某种方式抵抗，分别下降了20％和26％，人们将注意到2023年几乎没有大型轮交易，只有1笔以上交易5亿欧元，2022年为11亿欧元。 按阶段和业务模式划分的估值趋势与Clipperton合作 2023年，超过一半的流动性种子轮的估值低于500万欧元，与2022年观察到的（60％）一致。早期回合（主要是A系列）的估值在1000万欧元至1亿欧元之间，中位数为2500万欧元。该估值范围仍分别占加速回合和后期回合估值的50％和42％。 业务模式分析清楚地显示了混合趋势。市场和电子商务业务在2021年经历了一段时间的炒作（平均估值为1.66亿欧元），现在在2023年下降到5500万欧元。平均估值为 2023年为8500万欧元，去年为1.59亿欧元。 另一方面，SaaS业务表现出明显的弹性，平均估值略有增长，为5800万欧元，而2022年为5200万欧元。 2023年最活跃的投资者。 EIT城市流动性仍然是欧洲移动初创公司。 2021年，铸造了创纪录的13个新独角兽。在2023年，只有一个被创建。 今天有44个欧洲流动独角兽。 在2019 - 2021年期间创建了22家独角兽。 在此期间铸造的9只独角兽已经失去了独角兽的地位。 2|趋势分析 车辆生产和维护及售后市场领先，但主要由电动汽车电池和电动汽车充电驱动。除此之外，自主移动吸引了最多的资金。 与2022年相比，欧洲电动移动风险投资的资金略有下降，但占总移动投资的66％，是历史上最高的份额。 欧洲电动汽车资金以电动汽车电池为主，与2022年相比增长了91%，尽管主要归因于Northvolt和Verkor。 可持续的车辆生命周期景观。 生产 转向电动移动是关键的可持续移动趋势，吸引了66%的移动资金。 但可持续发展涵盖了整个生命周期;生产，寿命和寿命结束;车辆，注意材料，设计，循环性和可追溯性。 电池：新型电池材料，先进的电池设计材料和生产工艺：绿色生产工艺（如绿色钢）、生物基和再生材料排放补偿和捕获：数据驱动的供应链和CO2跟踪，CO2捕获AI驱动工程 生产以32亿美元的电力移动资金位居榜首2023年投资于电动汽车电池和电动汽车制造等领域。 在过去的一年中，绿色生产过程中还增加了17亿美元（移动性只是其中之一，而不是该部门的主要应用）。 生活中 在生活中仍然吸引最少的注意力，当不包括电动汽车充电时，带有略低于9000万美元去年进入该行业。 电池管理系统(BMS)绿色推进源 数字孪生和预测性维护 在生命的尽头,2023年强烈关注电池的使用寿命，回收和第二次使用筹集13亿美元，比上年增加25倍。 寿命结束 电池回收材料回收循环经济平台 可持续的车辆生命周期景观。 生产 “探索完整的景观 在过去的几年中，碳跟踪和系统已经大幅增长，但针对运输的解决方案才刚刚开始开发。 近10亿美元投资于碳跟踪和设定初创公司自2021年以来在欧洲，2023年3.96亿美元从2020年的2200万美元上升。 然而，只有2%这笔资金去了以运输为重点的解决方案. 需要大规模加速车队电气化，初创公司正在解决关键的痛点：难以规划切换和增加运营复杂性。 以下初创公司通过为电动汽车车队规划充电开发量身定制的解决方案，帮助减少这些障碍，从而提高运营效率： 目前只有1.4%的欧洲商用车队是电动去年年底，只有0.8%的轻型商用车(LCV)和0.1%的商业车队运营的卡车被归类为电动。 尽管如此，销售仍在增长：从2016年到2022年，欧洲的商用车队电动汽车采用增长11x，从100,000到超过100万辆汽车. 此外，电气化的步伐必须大大加快，以实现雄心勃勃的55个目标2030，其目标是55％的乘用车和轻型商用车（LCV）电气化,and30%的卡车和公共汽车电气化. 其中一个关键采用障碍是操作复杂性增加和很难计划车队向电动汽车的过渡。 2023年，自主流动性资金接近前一年的历史最高水平，这主要归因于很少但大型的融资。 3|地理见解 预计到2023年，欧洲将首次表现出与美国相似