低空经济产业跟踪地方政策梳理解读20240520

5G和北斗技术将广泛应用于低空智联网，不仅限于无人机反制，“5G和北斗这是一个通用的技术”电子围栏技术已在北京等核心区域实施，限制无人机飞行，“北京这几个城的核心区域都是电子围栏，已经是围起来了”8、国内eVTOL主机厂发展与挑战成都沃飞长空因团队背景和倾转旋翼技术受到看好，“我最看好的一家是成都的那个沃飞”易航的产品因不符合中国市场环境和安全考虑，不被看好，“所以易航目前至少目前的这个产品，它肯 定是不行的”中国的eVTOL发展将遵循先货后人的策略，载人飞行需要积累足够的安全小时数和产品迭代，“中国的 vital一定是先用来运货的，不可能直接上来就给你运人” Q&AQ：北京低空经济政策的出台背景和当前进展如何？ A：北京低空经济政策的出台背景主要是因为中央推动低空经济发展，北京市政府在被上级领导批评后开始紧急筹备相关政策。政策内容相对仓促且笼统，目前处于征求意见阶段。北京市政府原本并不打算发展低空经济，因为北京对飞行活动有严格的安全管控，与低空经济的发展相悖。目前，延庆、丰台、房山等区域开始积极行动，延庆已经建立了无人机产业基地，丰台成立了低空经济联盟，并有企业如中国通号等开始布局低空智联网。 Q：北京低空经济政策具体包括哪些方面？未来有哪些计划和动作？ A：北京低空经济政策目前主要包括延庆和房山两个区域的飞行任务许可，以及与北京航空航天大学等高校的产学研合作。延庆区已有无人机企业聚集，并计划与北航进行深度合作，发展航空器研发制造、飞控、低空智联网等项目。丰台计划建立低空智联网产业园，并已有中国通号等企业布局相关业务。房山区也在积极制定行动计划，参考北京市整体规划和延庆模式，打造与延庆相对应的门户场 景。未来，北京低空经济将围绕这些区域展开，包括航空应急救援、低空旅游、航空物流等方面。Q：北京在低空经济产业方面的布局和优势是什么？ A：北京在低空经济产业方面的布局主要依托于高校和研究机构，如北航和北理工，这些机构在低空经济技术、项目资源和教授资源方面非常丰富。北京计划建立通用机场或城市起降点，作为运营枢纽基地，类似于美国的通用航空模式，将低空经济作为交通工具。此外，北京还提出了分体式飞行汽车的概念，但与会者对此持保留态度，认为飞行汽车在技术和安全上存在相悖之处。北京作为高效资源企业的总部，拥有行业专家和教授，提出打造低空经济核心智库和项目研发基地的概念。未来，北京可能会发展低空经济总部基地，围绕高校进行研发和项目孵化，而生产制造可能会放到外地。北京还具备无人机检测和航空器试航认证的条件，有潜力成为低空经济的重要部分。 Q：北京政府提到的百亿级产业集群具体指的是什么？ A：北京政府提到的百亿级产业集群指的是低空经济产业。北京计划通过打造通用机场、运营枢纽基地、低空经济总部基地等，以及利用北京的高效资源企业总部、行业专家和教授等优势，将低空经济产业打造成一个百亿级的产业集群。这将涵盖技术研发、项目孵化、生产制造、检测认证等多个方 面，辐射全国乃至全球。 Q：低空经济产业的百亿级规模主要包括哪些方面？ A：低空经济产业的百亿级规模主要包括以下几个方面：首先是航空器的研发制造和销售；其次是低空经济相关的基础设施建设，如起降场地的建设，以及配套的充电或换电设施；还有低空监管系统的建设，包括反无人机和无人机监测反制设施。北京在这方面会特别强调安全，重点布局反无人机设施。此外，还有运营方面的投入，如航空物流、低空观光旅游等。 Q：北京在低空经济产业方面的特色和重点是什么？ A：北京在低空经济产业方面的特色和重点是安全。与上海、广州、深圳等地相比，北京更注重低空监管系统的安全性。北京会布局大量的反无人机和无人机监测反制基础设施，以确保首都的安全。延庆和房山作为北京的低空安全屏障，其低空监管系统也会以安全为主，先反制，后服务。 Q：低空经济产业的百亿规模是如何测算的？ A：低空经济产业的百亿规模并没有一个明确的测算方法。由于这是一个新兴行业，全球范围内都没有可以参考的案例。各地的规划主要是根据当地的企业情况和未来发展预期来估算的。这种数据并不会作为一个硬性指标去考量，更多是作为一个带动产业发展的目标。如果实际产出达不到预期，也可以通过其他方式来凑足百亿规模，如吸引游客来体验低空经济，带动旅游等相关产业的发展。 Q：低空经济产业的基础设施建设包括哪些内容？ A：低空经济产业的基础设施建设主要包括以下几个方面：首先是起降场地的建设，这是低空飞行器运行的基础；其次是配套的充电或换电设施，以满足飞行器的能源需求；此外还有低空监管系统的建设，包括反无人机和无人机监测反制设施，以确保低空飞行的安全。这些基础设施的建设是低空经济产业发展的重要支撑。 Q：目前低空经济在国家层面主要由哪些部门牵头，以及目前的组织架构是怎样的？ A：低空经济的发起可以追溯到去年6、7月份，最初由中央军民融合办牵头。目前，各大部委既争夺资 源又推卸责任，尚未有明确的牵头部门。农办和中央空管委虽然发起了低空经济，但因军方单位不能 参与商业活动，他们的角色将逐渐淡出。民航局虽然与低空经济直接相关，但由于运输航空体量庞大，适航取证能力不足，民航局并不愿意牵头。发改委和工信部与经济相关，但发改委因之前推动通用航空发展的经验感到信心不足，且认为低空经济的推进较为困难，因此不愿牵头。目前，没有单位全权负责低空经济的各项工作推进，交通部虽然表现出积极性，但目前看来与低空经济的关联不大。未来是否会有明确的牵头单位，目前还不确定。目前各部委处于混杂合作的状态，各自负责不同的部分。如果目前有牵头单位的话，可能是军方的两个单位负责组织工作，但并非全权负责。 Q：不同省市在低空经济产业政策上有哪些主要区别？ A：不同省市的低空经济产业政策在本质上是相似的，主要是响应国家层面的政策，结合地方特色进行调整。政策通常涉及对产业的支持，如企业补贴等，这些政策与地方招商密切相关。政策的发布是为了展示地方政府的态度和招商引资的条件，但实际落地情况可能因地方而异，有的地方可能难以兑现承诺的补贴。 Q：哪些省市在低空经济产业的推进速度上会比较快？ A：深圳因其政策实在和企业基础良好，是低空经济产业推进速度较快的地区。江浙一带由于经济基础较好，尤其是浙江的德清、横店等地，虽然谈判过程可能较为复杂，但一旦达成协议，通常能够履约。东北地区则不建议投资，因为可能难以获得政策支持。粤港澳大湾区和长三角地区由于市场活跃度高、营商环境好，产业基础扎实，是低空经济产业布局的重点区域。成都、川渝地区、西安和江西等传统航空制造业大省，拥有强大的研发制造能力，是产业发展的重要基地。西北地区如新疆、甘肃等地主要发展低空旅游业务。 Q：北京市低空经济产业政策的落地时间和具体措施是什么？ A：北京市低空经济产业政策的具体落地时间预计在十月份左右。目前阶段，政策主要体现在行动方案 的制定上，这些方案主要说明发展目标和实现重点任务的途径，并非具体的招商政策规划。后续落地的政策将由市一级和区域层面成立的专班或小组来推动，包括可能设立的低空间产业基金等措施。Q：奥运会期间企业试运行对低空经济产业的推进作用如何？ A：奥运会期间企业的试运行对低空经济产业的推进作用并不显著。尽管国外如巴黎奥运会期间的试运行可能会展示eVTOL（电动垂直起降）飞行器的优势、安全性和便利性，但国内在低空经济领域的发 展也相当积极，例如中国已经拿到了全球第一个TC（型号合格证）。这些试运行更多是为了向全世界 展示eVTOL的潜力和未来交通改革的概念，而国内的政策推进和应用场景的放开也在积极进行中。因 此，虽然国外的场景对国内有一定的积极影响，但并没有直接的促进作用，因为全球在这一领域基本 上是处于同一起跑线上。 Q：北京对无人机的监控和反制技术路线是否已经确定？是否会采用5G和北斗技术？ A：北京对无人机的监控和反制技术路线已经相对明确，5G和北斗技术将是低空智联网的重要组成部分。由于低空经济主要在城市环境中，300米以下的无人机飞行将主要依赖5G技术进行通信和导航，而300米以上则可能依赖北斗系统。目前国际上通用的无人机反制技术包括电子围栏、反无人机枪（电 磁干扰）、捕捉枪以及反无人机无人机等。北京等重要城市的核心区域已经实施了电子围栏技术，确 保无人机不能在这些区域内起降。对于突破围栏的无人机，将采用上述反制技术进行应对。 Q：从专家的角度看，国内eVTOL主机厂中哪些值得看好？ A：由于文本中并未提供专家对于国内eVTOL主机厂的具体看好意见，因此无法给出具体的回答。在实 际的投资分析中，需要根据各主机厂的技术实力、市场布局、政策支持等多方面因素进行综合评估。Q：在中国低空经济产业中，哪些企业或产品最被看好，以及它们的优势是什么？ A：在中国低空经济产业中，沃飞和风飞是被看好的企业。沃飞的优势在于其团队来自航空体系，对试航体系有深入了解，并且他们专注于倾转旋翼技术，这种技术在能耗和结构复杂性之间取得了较好的平衡。沃飞的产品能够搭载五名乘客，满足了基本的出行场景需求。风飞的团队同样出色，他们采取了不同的发展策略，优先在欧洲取得载人飞行认证，然后通过互认机制在中国运营。风飞已经在国内取得了货运飞行认证，符合中国民航局对eVTOL（电动垂直起降）的定义，即先货后人的发展策略。至于其他企业，如小鹏的分体式设计和广汽等，与会者认为它们的发展思路较为奇特，不太看好其市 场前景。 Q：在中国低空经济产业中，为什么一些企业的产品或服务可能面临挑战？ A：在中国低空经济产业中，一些企业的产品或服务可能面临挑战，主要原因包括：1) 法规限制，例如 在中国，初期的eVTOL飞行需要配备飞行员，这限制了座位数量和使用场景；2) 技术和安全问题，如 电池能量密度的限制和对飞行安全的考虑；3) 市场需求和文化因素，例如美国市场对单人eVTOL的接 受度较高，而中国市场可能更倾向于多座位的eVTOL；4) 竞争和市场淘汰，预计到2027年，许多企业 将因无法适应市场而退出竞争。例如，顺丰已经砍掉了无人机货运项目，因为经济账算不过来，这表 明即使是行业巨头也可能面临挑战。