2013-2014 中国移动设备管理(MDM)市场发展状况研究报告

2013-2014年中国移动设备管理(MDM)市场 发展状况研究报告 目录 第一章、移动设备管理(MDM)研究概述.......................................................................... 4 1.项目背景...............................................................................................................42.核心概念...............................................................................................................43.主要发现和结论...................................................................................................5 第二章、移动设备管理(MDM)市场发展现状.................................................................. 8 1.全球移动设备管理(MDM)市场发展状况.............................................................82.国内移动设备管理(MDM)市场发展现状...........................................................11 第三章、国内移动设备管理(MDM)用户需求分析......................................................... 17 1.移动设备管理(MDM)产品用户需求及特征分析...............................................172.移动设备管理(MDM)产品重点行业用户需求分析...........................................21 第四章、移动设备管理(MDM)产品应用及部署情况..................................................... 28 1.市场总体状况.....................................................................................................282.重点行业移动设备管理(MDM)产品应用情况分析...........................................37 第五章、典型移动设备管理(MDM)厂商分析................................................................ 43 1.思可信MobileIron............................................................................................432.思杰XenMobile..................................................................................................463.天畅ZIYA EMM....................................................................................................494.烽火星空MobileArk..........................................................................................525.国信灵通NQSky移动管理平台.........................................................................556.携智CyberEMM和Mobileware..........................................................................587.华为MDM平台.....................................................................................................618.慧点MDM平台.....................................................................................................659.东软Cumquat......................................................................................................67 第六章、移动设备管理(MDM)发展趋势........................................................................ 69 1.国内企业用户移动设备管理(MDM)产品需求发展趋势...................................692.国内移动设备管理(MDM)产品竞争发展趋势...................................................71 图表1全球移动设备管理(MDM)市场规模及增长率............................. 9图表2国内移动设备管理(MDM)市场规模及增长率............................ 12图表3企业移动信息化建设投入结构....................................... 13图表4移动设备管理(MDM)在移动安全市场中的占比.......................... 13图表5各行业移动设备管理(MDM)需求导图.................................. 22图表6各行业移动设备管理(MDM)部署情况.................................. 22图表7移动设备管理(MDM)产品关键能力分析................................ 28图表8国外移动设备管理(MDM)品牌认知与渗透状况.......................... 30图表9国内移动设备管理(MDM)品牌认知与渗透状况.......................... 31图表10国外移动设备管理(MDM)品牌推荐状况............................... 32图表11国内移动设备管理(MDM)品牌推荐状况............................... 32图表12国外移动设备管理(MDM)品牌市场表现及能力分析..................... 35图表13国内移动设备管理(MDM)产品市场表现及关键能力分析................. 37图表14企业移动终端部署方式............................................ 70 第一章、移动设备管理(MDM)研究概述 本研究根据中国移动设备管理(MDM)市场现状展开，研究的基本情况如下： 1.项目背景 《2013年移动设备管理(MDM)发展状况报告》专项研究小组于2013年5月正式成立，历时5个月完成《报告》。 本调研是由移动化网站、移动信息化研究中心和中关村移动互联网产业联盟共同调查和发布。 项目组面对面深入访谈了40位专家以及来自不同行业的30位用户代表，调研对象涉及企业高层管理人员、技术开发负责人员、面向客户的销售人员、实施和运维服务等人员，涉及政府、金融、流通、制造等多个重要行业。 基于我们在移动信息化行业的积累以及业内多家厂商和机构的协助，对政府、金融、流通、制造、医疗等领域的主要行业客户成功回收了350份调查问卷。 2.核心概念 移动设备管理(MDM)： 移动设备管理(MDM)：指高效地管理企业信息化系统中的移动设备,包括设备激活,设备配置、安全保护、应用管理、内容管理、终端用户支持等横跨企业各个组织的整个生命周期管理的移动信息化解决方案。 目前一些厂商提出移动应用管理(MAM)、移动内容管理(MCM)等概念以区别于单纯的移动设备管理(MDM)，也有一些厂商采用移动设备管理(MDM)概念作为以上管理(应用、内容、设备)的统称，本研究报告将移动设备管理(MDM)定义为统称的概念。 3.主要发现和结论 随着移动信息化浪潮的到来，安全隐患也随之增多，移动设备管理(MDM)由默默发展演变为行业关注的焦点，国外厂商融资并购抢占市场，国内厂商蜂拥而入借势发展，未来3—5年的客户争夺战将此起彼伏。 -2012年全球移动设备管理(MDM)软件总销售额已近20亿美元，2013年增长幅度超过21%，在未来几年中仍将保持强劲的增长势头；-2012年国内移动设备管理(MDM)市场规模为0.7亿元，预计2013年全年将突破1.5亿人民币，未来几年增长率在50%以上；-随着国内企业移动信息化的深入，海外移动设备管理(MDM)巨头开始杀入中国市场，同时，国内厂商也在不断发力，市场争夺愈演愈烈。 移动信息化的安全隐患和现有防控体系的局限性刺激着企业用户对移动设备管理(MDM)的需求，这种需求开始从单一安全为主向以安全为基础的多方面管控发展； -随着企业移动信息化起步，带来的终端、网络、办公地点、时间等边界的跨越使传统的管控系统已经难以覆盖，IT管理人员也感受到了较大压力，这就为移动设备管理(MDM)的发展带来了机遇； -企业对于移动设备的管控需求，除了全生命周期管理能力、设备丢失时的数据擦除能力等基本需求外，在设备处于企业网络内(办公网络)和网络外(开放网络)的工作场景时呈现一定的差异性，不同的终端配置方式也会导致需求重点有所不同； -目前企业对移动设备管理(MDM)的需求开始从安全为主向更强的设备支持能力、管理更人性化和便捷化等全方位管控需求转变。 移动应用所涉及的信息重要程度与应用场景、终端配置方式等共同影响着各行业对移动设备管理(MDM)需求的规模和层次。 -移动审批、移动执法是政府部门主要移动应用方式，保证信息的安全是政府部门对于移动设备管理(MDM)产品的需求重点；同时由于目前终端以统一下发配置方式为主，个人应用需要被严格限制甚至禁止；-金融行业移动信息化的主动性较强，主要因为其移动应用集中于移动开卡、移动展业等与业务密切相关的领域，客户信息及相关金融产品方案是防护重点；-流通行业以移动业务作业为主，在开放网络条件下使用较多，对移动设备管理(MDM)的位置管理、数据安全传输等需求较强；-制造业目前的移动应用主要集中在生产、销售等环节，重点在于对核心技术信息、生产信息、重要客户信息的防护。 国内品牌在移动设备管理(MDM)产品部分关键能力上已经可以与国外品牌相比肩，但在核心技术和品牌影响力方面仍有差距。 -目前用户对于移动设备管理(MDM)产品的关键能力更加偏向于较实用的能力，在关键能力的表现上，国内品牌与国外品牌虽有差