提升卫星 NTN 市场

物联网和NTN移动技术如何推动价值1246亿美元的卫星服务市场-这对SatCom提供商意味着什么移动运营商和技术供应商 新机遇。新玩家 2022年6月，第三代合作伙伴计划（3GPP）发布了一系列用于卫星网络的通信标准。这些非地面网络（NTN）标准旨在实现卫星网络和地面网络的集成，从而开创了物联网（IoT）和移动连接的新时代。 该计划似乎对卫星通信（SatCom）行业产生了深远的影响，一批著名的卫星运营商- SpaceX，Viasat，Globalstar，Sateliot，OQ Technology，OneWeb，Intelsat等-希望利用卫星通信和地面蜂窝网络融合创造的市场机会。对于例如，SatCom运营商与物联网解决方案提供商的合作日益增多例如eSAT Global，hiSky，SkyloTechnologies和Wyld Networks，提供物联网服务无处不在的连接。 另一方面，智能手机制造商和芯片组制造商，如苹果，高通，摩托罗拉，联发科，华为和中兴，正在采取行动，突显了支持卫星的消费级设备的兴奋 通过窄带(NB) - NTN通信，NTN未经修改，最终5G新 无线电（NR）- NTN。这种增长在很大程度上要归功于较小的卫星形式因素，以及由于SpaceX可重复使用的火箭而将发射成本降低了98％，以及由于标准化的卫星总线和有效载荷设计而实现了更好的规模经济。所有这些发展使发射卫星进入轨道并为更广泛的受众提供SatCom服务变得更加经济实惠，从而推动了市场的进一步发展。 突出了这一趋势，在低地球轨道（LEO）中部署卫星星座以实现低延迟，高吞吐量的网络应用，并扩展了地面网络（TN）的覆盖范围，继续推动全球电信领域采用卫星服务。到本十年末，这将有助于实现每年1246亿美元的卫星服务收入。 “卫星通信服务已经看到了新一轮的热情和融合，地面网络希望超越其覆盖区域并弥合数字鸿沟..。我们目睹了运营商利用杠杆的日益增长的趋势软件定义卫星和多轨道解决方案， 以满足未来的连接需求。“ —AndrewCavalier，ABI研究行业分析师 CONTENTS 最近的卫星行业故事9 通过释放新的企业和消费者机会卫星NTN 5 卫星NTN市场 趋势观察：卫星IOT市场玩家 对于卫星物联网参与者，ABI Research建议考虑以下因素来制定最佳商业模式： •卫星物联网解决方案应改善现有的监控应用：虽然卫星物联网并不是一个新概念，但将卫星连接用于物联网应用的想法正在各个行业中获得关注。企业希望卫星物联网解决方案能够增强传统监控使用的应用程序(基于状态的监控(CBM)、车队管理)地面基础设施。这种附加值将以更准确和更精细的运营数据的形式出现，特别是对于缺乏适当TN支持的偏远地区的工作地点。 •大多数卫星物联网连接将支持车队管理和CBM应用：舰队管理和CBM占狮子的卫星物联网收入机会的份额。偏远地区的海事船只、飞机和重型设备车辆通常处于蜂窝死区，卫星服务可以补救。反过来，企业可以跟踪他们的车队（位置，设备故障等）在没有任何中断的实时。对于CBM应用，卫星对于提供与位于TN范围之外的IoT传感器的连接至关重要。农业，采矿，无人机和视频监视应用程序是重要的受益者，因为它们通常在偏远和农村环境。 •合作在卫星物联网市场很常见：产品独特性是卫星物联网市场中游戏的名称。作为各种参与者竞争到市场的顶端，伙伴关系已经成为一个共同的战略，以填补解决方案中存在的空白。行业协作使公司能够利用合作伙伴的差异化能力，这有助于提高最终产品。 •星座类型影响卫星物联网功能：地球静止轨道（GEO）和低地球轨道（LEO）星座是卫星物联网最常见的部署。关于卫星物联网用例，GEO星座最适合高物联网设备密度用例，其中近实时数据更新是优先事项。另一方面，LEO星座更适合于物联网设备广泛分散和实时数据更新的用例。Not essential. Another key difference between GEO and LEO constellations is that后者通常不需要额外的网关来聚合传感器数据;相反,数据可以直接发送到LEO卫星。 趋势观察：NTN移动市场玩家 定义NTN移动市场的新兴趋势包括： •NTN Mobile被视为蜂窝网络断开的缓解者：根据Lynk进行的一项分析，每年全球约有30亿移动用户经历延长的蜂窝连接时间。NTN移动卫星被视为填补尽管有环境和地形条件，但它仍提供无处不在的覆盖范围。 •紧急服务主导了卫星到移动的早期市场机会：NTN移动用例将主要与紧急服务通信（紧急SOS，短消息服务（SMS）和PPT）绑定。在不久的将来使用NB - IoT和NTN未修改的设备。而TNs是在自然灾害期间容易受到物理损伤和连接不良，NTN卫星保持蜂窝覆盖可行，以便用户可以联系第一响应者。政府发布的重要警报，如无线紧急警报(WEA)和通过卫星通信启用的个人设备通信，在协助估计每年有2.18亿人受到自然灾害的影响。 •企业机会与关键业务应用程序在艰难的领域有关：在企业方面，NTN移动最适合关键业务环境中的远程操作连接。这些企业环境的例子包括农村工人、交通、公用事业、石油和天然气、采矿和物流。 •新无线电（NR）- NTN将推出更高带宽的移动用例和更多收入：新无线电（NR）- NTN将扩大卫星到移动市场的机会，超越业务和关键任务应用程序，具有低数据需求。随着卫星网络在未来几年采用NR - NTN技术，卫星通信用例将扩展到更复杂的应用，如视频会议、语音呼叫、社交媒体等。这将导致卫星到移动服务的每用户平均收入(ARPU)更高，特别是在。北美、欧洲和亚太市场。 •亚太和北美是最大的地区对于NTN Mobile：Asia - Pacific will be the largest NTN mobilesegment, given the significant amount of civilities affected by natural disaffers.该地区各个国家的岛屿和山区地形使TNs不可靠。这将卫星到移动作为补充或替代技术带到了最前沿。由于该地区有数百万人居住或工作，北美将成为NTN移动市场的第二大细分市场在蜂窝覆盖较差的偏远地区。此外，北方的许多地区美国生活在龙卷风，飓风，地震和野火的道路上-使卫星连接对应急服务通信很重要。 借助卫星NTN释放新的企业和消费者机会 SatCom服务的未来将由企业IoT和消费者移动应用程序定义。但是，这两个部分针对不同的用途cases and customer base. Therefore, to really understand the NTN opportunities, it is important todistinct between the primary market opportunities presented with these segments. 卫星物联网机会 卫星物联网对于复杂性低，数据传输是非周期性的，并且对于低数据速率和卓越的服务质量（QoS）通信需要节能功能的用例来说是完美的结合。卫星物联网涵盖车队管理、基于状态的监控和资产跟踪。但是，ABI Research也将此类别与称为NB - NTN的子部分区分开来，NB - NTN的目标是具有低数据需求和最小复杂性的消费者设备，这将在后面的章节中讨论。 卫星IoT服务的市场驱动因素 以下因素推动了对卫星物联网服务的需求： •更多无处不在的LEO部署：LEO卫星星座正在迅速发展，许多SatCom提供商计划进行大规模的LEO部署。这些发展为物联网解决方案提供商提供了更好的移动可能性。•降低卫星发射成本：在可重复使用的火箭技术和更具竞争力的市场之间，将卫星送入轨道的成本正在迅速下降，并且这种趋势有望持续下去。一个突出的例子来自中国，远程航空航天运输系统有望将有效载荷成本从每公斤3, 000美元降低到每公斤约150美元。•CubeSat技术：LEO卫星可以使用方形微型卫星（CubeSats）更快更经济地部署，因为它们可以使用标准的现成组件和“搭载”其他产品任务。许多卫星物联网市场的新进入者，例如Lacuna Space，Myriota，Sateliot和Astrocast，使CubeSats成为他们的首选设计。 卫星物联网的企业应用 车队管理、基于状态的监控和资产跟踪是卫星物联网在企业领域的主要应用。卫星通信服务促进了偏远地区物体的可靠连接，使物体运动的垂直行业成为重点。例如，在供应链中，如果车辆超出范围或超出范围，受监控的资产或货物可能会失去与TN的连接。 蜂窝塔正在经历中断。但是，如果这些相同的物联网支持的资产或商品正在利用卫星连接，则覆盖始终是无缝的。 •车队管理：由于旅行的性质，海上和空中车辆通常会失去连通性。这使得收集位置，安全性和设备相关数据具有挑战性，这对于确保安全和防止资产枯竭至关重要。卫星物联网在石油和天然气（O＆G）行业和采矿业中特别有用，因为运营通常位于偏远地区，在那里TNs挣扎。卫星物联网服务确保起重机和挖掘机等重型设备将遥测信息传输回控制中心，以进行性能监控和预防性维护。 •基于条件的监测：卫星物联网可实现对水、天然气和电力网络的不间断和准确监控。例如，如果发生水或煤气泄漏，公用事业运营商将立即收到警报。卫星物联网还使CBM物联网传感器能够通过提供低成本、低功耗的SatCom解决方案来补充传统的环境/天气监测解决方案，从而从偏远地区收集额外的数据点。最后，基于卫星的CBM物联网传感器以低成本的方式为农民提供数据驱动的见解。 •资产跟踪:当货物和集装箱等资产从一个地点运输到另一个地点时，它们通常会移动到运输公司无法到达的地方，特别是在通过海运或空运时。诸如牲畜和动物的其他资产通常也位于地面蜂窝服务有限或不可靠的偏远地区。卫星物联网连接是确保持续监控关键资产以防止损坏或损失的关键。 合作伙伴关系填补空白 形成战略合作伙伴关系是贯穿卫星物联网市场的主要基本主题。这些联盟有两种形式：一，卫星运营商-物联网解决方案提供商；二，卫星运营商-运营商。 对于第一类合作伙伴，卫星运营商和物联网解决方案提供商团队合作，为客户提供完整的端到端(E2E)物联网解决方案。例如，Lacuna Space和Wyld Networks之间的合作伙伴关系从太空提供连接，而后者的任务是管理地面上的软件应用程序和物联网终端/设备。 不同卫星运营商之间的关系也在塑造自己。这允许运营商扩大覆盖范围并利用各种轨道、技术和频谱。Astrocast和Thuraya就是一个很好的例子，前者将使用后者的L波段频谱来提供物联网服务。或者另一个例子是Omnispace和Ligado的L - and的结合用于直接到设备SatCom服务的S波段频谱。 总而言之，有许多公司希望利用卫星物联网的机会，而生态系统的协同作用是最大限度地提高潜在客户群的关键。 卫星NTN市场 NTN移动机会 在地面通信基础设施有限或不存在的情况下，卫星-to - mobile services are a practical solution.Historically, “Satphones ” have been unattailable in the consumer markets due to expossibly highcost, but 5G NTN is改变这一趋势。虽然用户设备(UE)不会像Satphones那样专门用于卫星通信，但它们还将支持这些服务 主流功能。在NTN移动市场中，三种主要技术细分市场已经实现：NB - NTN、未修改的NTN和5G NR - NTN。 因此，支持卫星的智能手机和服务的普及程度正在增加，允许消费者访问卫星服务以与第一响应者，并最终用于更复杂的用例。第一个NTNsatellite - connected devices will be of the NB - NTNva